■概要
Gmailに届く請求書や発注書といった添付ファイルの内容を確認し、手動でCanvaにフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、特定のGmail受信をきっかけに、添付されたPDFや画像ファイルの内容をOCR機能で自動で読み取り、その情報を基にCanvaでフォルダを自動作成します。ファイル管理における定型業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する添付ファイルを手作業で確認し、Canvaでフォルダ管理を行っている方
- 請求書や発注書などのファイル管理業務で、入力ミスやフォルダの作成漏れを防ぎたい方
- ノンコア業務を自動化し、デザイン制作などの本来注力すべき業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにファイルが添付されたメールが届くと自動で処理が開始されるため、ファイル確認やフォルダ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダ名の入力間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確なファイル管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、起動の条件となる件名や差出人などのキーワードを任意で設定してください。
- OCR機能のアクション設定では、ファイルから抽出したいテキスト項目（例：会社名、請求番号など）を任意で指定できます。
- Canvaのアクション設定では、フォルダを作成する場所（親フォルダID）を任意で指定し、フォルダ名は固定テキストのほか、OCRで読み取った情報などを組み合わせて設定できます。
■注意事項
- Gmail、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
