Squareで特定の顧客が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Canva

を自動連携できます。

■概要

Squareで新しい顧客が登録されるたびに、Canvaで手作業でフォルダを作成する業務は手間がかかる上に、作成漏れや命名ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareに特定の顧客情報が登録された際に、自動でCanvaにフォルダを作成できます。手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、顧客ごとのデザインアセット管理を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Squareで管理している顧客ごとに、Canvaでデザインを作成・管理している方
手作業でのフォルダ作成による、作業漏れや命名ミスの発生に課題を感じている方
顧客管理とデザインアセットの管理を連携させ、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Squareへの顧客登録をトリガーに、Canvaのフォルダが自動で作成されるため、手作業で対応していた時間を削減できます。
手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや顧客名の入力間違いなどのヒューマンエラーを防止し、管理を正確に行えます。

■フローボットの流れ

はじめに、CanvaとSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した顧客の場合のみフォルダが作成されるように設定します。
最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を元にフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能で、フォルダ作成の対象とする顧客の条件を任意に設定してください。例えば、「特定のタグがついた顧客のみ」や「特定の住所の顧客のみ」といった条件で、フォルダ作成の実行を制御できます。

■注意事項

Square、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。