【ノーコードで実現】財務データをAIで読み取って活用する方法

Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要
「Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、財務データの入力作業を自動化します。
紙の書類を管理する手間を減らし、集計作業の効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに財務諸表などの重要書類をアップロードして管理している方
・会計データを手作業でGoogle スプレッドシートへ転記する手間を減らしたい方
・財務諸表の内容をスピーディにデータ化し、他の業務に活用したいと考えている方
・Google スプレッドシートを用いて財務データの集計やレポート作成を行っている方
・社内でGoogle ワークスペースを利用して業務効率化を目指している企業・チーム

■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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企業の財務状況を正確に把握し、迅速な意思決定を行うためには、財務諸表の適切な管理と分析が不可欠です。
しかし「毎月大量の財務諸表を手作業で入力するのが大変…」
「紙やPDFで受け取った財務データをシステムに入力する際にミスが起こりやすい…」といった課題を抱えていませんか？

このような手作業によるデータ入力や転記作業は、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。もし、格納された財務諸表をAIで読み取り、データベースに直接記録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、財務データの入力・整理にかかる時間を大幅に削減し、より戦略的な分析業務や経営判断に注力できるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して財務業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomには財務データをAIで自動で読み取る業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要
「Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、財務データの入力作業を自動化します。
紙の書類を管理する手間を減らし、集計作業の効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに財務諸表などの重要書類をアップロードして管理している方
・会計データを手作業でGoogle スプレッドシートへ転記する手間を減らしたい方
・財務諸表の内容をスピーディにデータ化し、他の業務に活用したいと考えている方
・Google スプレッドシートを用いて財務データの集計やレポート作成を行っている方
・社内でGoogle ワークスペースを利用して業務効率化を目指している企業・チーム

■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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財務諸表をAIで読み取る様々な方法

日々の業務で発生する財務諸表の取り扱いをYoomで効率化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
格納された財務諸表を自動でデータ化して様々なツールに記録することで、手入力の手間やミスを削減し、迅速なデータ活用を実現できます。

気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

ストレージサービスのファイルから財務データをAIで読み取る

Google Driveにアップロードされた財務諸表をAIが自動で読み取り、その内容をGoogle スプレッドシートに記録することが可能です。

手動でのデータ入力作業から解放され、常に最新の財務情報を一元管理できます！

Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要
「Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、財務データの入力作業を自動化します。
紙の書類を管理する手間を減らし、集計作業の効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに財務諸表などの重要書類をアップロードして管理している方
・会計データを手作業でGoogle スプレッドシートへ転記する手間を減らしたい方
・財務諸表の内容をスピーディにデータ化し、他の業務に活用したいと考えている方
・Google スプレッドシートを用いて財務データの集計やレポート作成を行っている方
・社内でGoogle ワークスペースを利用して業務効率化を目指している企業・チーム

■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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フォームで受信した財務データをAIで読み取る

Googleフォームで受け取った財務諸表をAIが自動で読み取り、その内容をNotionのようなデータベースに自動で追加できます。

データ収集から整理までのプロセスを大幅に効率化し、迅速な情報活用をサポートするはずです。

Googleフォームで財務諸表が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する

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■概要
「Googleフォームで財務諸表が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する」ワークフローは、財務データの管理作業を自動化します。
フォーム送信からNotionへの転記がスムーズに行えるため、入力ミスも防げます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して、財務諸表などの書類の回収や管理を行っている方
・紙やPDFなどバラバラな形式の財務諸表を毎回手入力で管理するのに手間を感じている方
・スピーディに財務データをデータベース（Notion）へまとめて、情報の一元管理を実現したい方
・社内やチームで情報共有のプラットフォームとしてNotionを利用している方
・財務関係の情報を正確かつ効率的に管理したいと考えている経理担当者やマネージャー

■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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メールで受信した財務データをAIで読み取る

Outlookで受信した添付の財務諸表をAIが自動で読み取り、Microsoft Excelなどにデータを整理して記録します。

メールからの情報抽出と転記の手間を削減し、重要な財務情報を確実かつスピーディに処理できます！

Outlookで財務諸表を受信したら、AI OCRで内容を読み取りMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Outlookで財務諸表を受信したら、AI OCRで内容を読み取りMicrosoft Excelに追加する」ワークフローを利用すると、受信した財務諸表の情報を自動でMicrosoft Excelに取り込めます。
手動入力の手間を省き、データ管理の効率が高まります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを活用して、日々多くの財務諸表や重要な添付ファイルを受信している方
・受領した財務諸表を手作業でExcelに転記しており、その作業に時間や手間がかかっていると感じている方
・スピーディに財務データを集約・整理し、そのまま集計や分析に活かしたい方
・OCR技術を活用して、紙やPDFなど非デジタルデータの情報を効率的に電子化したい方
・複数の財務諸表をMicrosoft Excel上で一元管理したいと考えている会計担当者や経理部門の方

■注意事項
・OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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財務諸表をAIで読み取り、Google スプレッドシートへ自動記録するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Google Driveに財務諸表ファイルが格納された際に、AIでその内容を読み取り、Google スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Google Drive・Google スプレッドシートのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Google Driveのトリガー設定・AIによる読み取り・Google スプレッドシートへのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要
「Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、財務データの入力作業を自動化します。
紙の書類を管理する手間を減らし、集計作業の効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに財務諸表などの重要書類をアップロードして管理している方
・会計データを手作業でGoogle スプレッドシートへ転記する手間を減らしたい方
・財務諸表の内容をスピーディにデータ化し、他の業務に活用したいと考えている方
・Google スプレッドシートを用いて財務データの集計やレポート作成を行っている方
・社内でGoogle ワークスペースを利用して業務効率化を目指している企業・チーム

■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のGoogle DriveとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。

続いてGoogle Driveと検索し、ログインしましょう。
アカウントが複数ある場合は、連携したいアカウントを選択します。
その後、この画面になるので、問題なければ続行をクリックし操作を進めてください。

続いてGoogle スプレッドシートと連携します。
先ほどと同様、アプリ名で検索しログインを進めてください。

Google Drive・Google スプレッドシートの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。

ステップ2:テンプレートのコピー

ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要
「Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、財務データの入力作業を自動化します。
紙の書類を管理する手間を減らし、集計作業の効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに財務諸表などの重要書類をアップロードして管理している方
・会計データを手作業でGoogle スプレッドシートへ転記する手間を減らしたい方
・財務諸表の内容をスピーディにデータ化し、他の業務に活用したいと考えている方
・Google スプレッドシートを用いて財務データの集計やレポート作成を行っている方
・社内でGoogle ワークスペースを利用して業務効率化を目指している企業・チーム

■注意事項
・Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。

OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。

用意するもの

• レコードが追加できるGoogle スプレッドシート。
  (財務諸表の読み取りたい項目をヘッダーにしてあります。)

ステップ3:Google Driveのトリガー設定

それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を選択しましょう。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

必須項目を入力してください。

• トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
  ※ご利用プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

ここでGoogle Driveの指定したフォルダに以下のような財務諸表をアップロードします。

フローボットに戻り、テストします。
ここで取得したアウトプットを、後のアクション設定時に利用します。

アウトプットについて | Yoomヘルプセンター

ステップ4:ファイルをダウンロードする設定

続いてGoogle Driveにアップロードされたファイルをダウンロードするため「ファイルをダウンロードする」をクリックします。

こちらもタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

こちらはデフォルトで設定されているので、変更せずテストします。

アウトプットにファイルが取得できたら保存しましょう。

ステップ5:OCRで読み取る設定

続いて、添付ファイルをOCRで読み取る設定を行なうため「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。

「任意のPDF・画像ファイル（●●文字以内）から文字情報を読み取る」アクションは複数あるので、用途に合わせて選択しましょう。
()内のタスクを消費するので注意してください!

・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。

今回は赤で囲った部分を読み取りたいと思います。

次に進み、必須項目を設定します。

• 抽出したい項目:下記のように入力しました。
• 言語:デフォルトが英語のため、言語を設定してください。

完了したらテストし、アウトプットに読み取り結果が取得できたら保存します。

ステップ6:レコードを追加する設定

続いて「レコードを追加する」をクリックします。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールしてください。

データベースの連携を行ないます。

• スプレッドシートID:該当欄をクリックすると表示される候補から、下記のように選択してください。

次に進み、追加するレコードの値を下記のようにアウトプットから設定しましょう。

※トリガーから取得した項目は固定値ではなく、アウトプットから選択してください。
固定値で設定してしまうと、毎回それが追加されてしまうためです。

設定が完了したらテストし、保存します。
※テストを行うと、Google スプレッドシートに追加されるのでご注意ください。

Google スプレッドシートを確認します。

無事に追加されましたね。

ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了

以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加されるかを確認してみましょう。

以上が「Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」方法でした。

その他の自動化例

AIを活用することで、財務データの収集・整理・記録といった業務も自動化できるようになります。日々の経理処理や報告作業の効率化に役立つ活用例をご紹介します。

財務関連の自動化例

SlackやGmailで受信したPDF形式の財務レポートをAIが自動で解析し、異常値や売上・支出のトレンドなどを抽出した上で、Microsoft TeamsやDiscordといったチャットツールに通知することができます。

GmailでPDFファイルの財務レポートが送信されたら、OCR後にAIで異常値やトレンドを抽出してDiscordで通知する

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■概要
「GmailでPDFファイルの財務レポートが送信されたら、OCR後にAIで異常値やトレンドを抽出してDiscordで通知する」ワークフローは、レポート確認の手間を減らし、重要情報を迅速に把握する業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・GmailでPDF形式の財務レポートを定期受信し、目視チェックが負担に感じる財務・経理担当者の方
・Excelや帳票を手動で突き合わせる作業に時間を取られているチームリーダーの方
・異常値やトレンドをいち早くキャッチしてリスク管理を強化したい経営層や管理職の方
・Discordなどチャットツールで財務状況をスムーズに共有したい方

■注意事項
・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

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SlackでPDFファイルの財務レポートが送信されたら、AIで異常値やトレンドを抽出してMicrosoft Teamsで通知する

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■概要
「SlackでPDFファイルの財務レポートが送信されたら、AIが異常値やトレンドを自動で抽出し、Microsoft Teamsへ結果を通知する」業務ワークフロー。
YoomのOCRとAI連携で、財務データの分析をもっとスムーズにできます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackに送られた財務レポートを手動でチェックしている経理・財務担当者の方
・異常値やトレンドの見落としが心配な経営企画や分析担当の方
・SlackとMicrosoft Teamsを併用し、コミュニケーションを一元化したいチームリーダーの方
・RPAやOCRを活用した業務自動化に興味がある情報システム部門の方

■注意事項
・Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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まとめ

この記事では、「財務データをAIで読み取って活用する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。

Google Driveに格納された財務諸表をAIで読み取り、Google スプレッドシートに自動で記録したり、GoogleフォームやOutlook経由のレポートを解析してデータベースに反映したりと、日々の経理業務を効率化する実践的な方法を解説しました。
Yoomには、今回ご紹介した財務データの読み取り以外にも、さまざまな業務を支援するテンプレートが多数用意されています。ファイルの整理、トレンドの検出、関係者への通知など、業務に合わせた柔軟な自動化が可能です。

「財務情報の入力が煩雑」「確認作業に時間をかけたくない」と感じている方は、ぜひYoomのテンプレートを使って、財務業務の自動化に取り組んでみてください。すぐにその効果を実感できますよ！

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