Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
財務諸表がGoogle Driveに格納されるたびに、内容を確認しGoogle スプレッドシートへ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存した財務諸表の内容を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方 AI OCRを活用して書類からのデータ抽出を自動化し、入力業務の効率化を目指している情報システム部門の方 財務データの集計や分析を迅速に行いたいと考えている経営企画部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からGoogle スプレッドシートへのデータ追加までを自動化し、手作業によるデータ入力時間を削減できます。 AI OCRによる自動読み取りと転記により、手作業で発生しがちな入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知した財務諸表ファイルをダウンロードします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」では、財務諸表が格納される特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取る文字数や書類の種類に応じて最適なAIを選択し、抽出したい項目や書類の言語を任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、OCR機能で抽出したどの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかなど、追加するレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
企業の財務状況を正確に把握し、迅速な意思決定を行うためには、財務諸表の適切な管理と分析が不可欠です。「毎月大量の財務諸表を手作業で入力するのが大変…」 「紙やPDFで受け取った財務データをシステムに入力する際にミスが起こりやすい…」 といった課題を抱えていませんか？
このような手作業によるデータ入力や転記作業は、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。もし、格納された財務諸表をAIで読み取り、データベースに直接記録できる仕組み があれば、これらの悩みから解放され、財務データの入力・整理にかかる時間を大幅に削減し、より戦略的な分析業務や経営判断に注力できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからない ので、ぜひ自動化を導入して財務業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには財務データをAIで自動で読み取る業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
財務諸表がGoogle Driveに格納されるたびに、内容を確認しGoogle スプレッドシートへ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存した財務諸表の内容を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方 AI OCRを活用して書類からのデータ抽出を自動化し、入力業務の効率化を目指している情報システム部門の方 財務データの集計や分析を迅速に行いたいと考えている経営企画部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からGoogle スプレッドシートへのデータ追加までを自動化し、手作業によるデータ入力時間を削減できます。 AI OCRによる自動読み取りと転記により、手作業で発生しがちな入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知した財務諸表ファイルをダウンロードします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」では、財務諸表が格納される特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取る文字数や書類の種類に応じて最適なAIを選択し、抽出したい項目や書類の言語を任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、OCR機能で抽出したどの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかなど、追加するレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
財務諸表をAIで読み取る様々な方法
日々の業務で発生する財務諸表の取り扱いをYoomで効率化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ストレージサービスのファイルから財務データをAIで読み取る
Google Driveにアップロードされた財務諸表をAIが自動で読み取り、その内容をGoogle スプレッドシートに記録する ことが可能です。
手動でのデータ入力作業から解放され、常に最新の財務情報を一元管理できます！
Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
財務諸表がGoogle Driveに格納されるたびに、内容を確認しGoogle スプレッドシートへ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存した財務諸表の内容を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方 AI OCRを活用して書類からのデータ抽出を自動化し、入力業務の効率化を目指している情報システム部門の方 財務データの集計や分析を迅速に行いたいと考えている経営企画部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からGoogle スプレッドシートへのデータ追加までを自動化し、手作業によるデータ入力時間を削減できます。 AI OCRによる自動読み取りと転記により、手作業で発生しがちな入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知した財務諸表ファイルをダウンロードします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」では、財務諸表が格納される特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取る文字数や書類の種類に応じて最適なAIを選択し、抽出したい項目や書類の言語を任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、OCR機能で抽出したどの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかなど、追加するレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで受信した財務データをAIで読み取る
Googleフォームで受け取った財務諸表をAIが自動で読み取り、その内容をNotionのようなデータベースに自動で追加 できます。
データ収集から整理までのプロセスを大幅に効率化し、迅速な情報活用をサポートするはずです。
Googleフォームで財務諸表が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取った財務諸表の情報を、手作業でNotionに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが気になったりすることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの財務諸表の送信をきっかけに、AI OCRが自動で内容を読み取り、Notionのデータベースへ情報を追加するため、こうした手入力の課題をスムーズに解消し、業務の効率化を進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受領した財務諸表のデータを手作業でNotionに入力している経理・財務担当者の方 AI OCRを活用して財務諸表の読み取りとデータ入力を自動化し、業務時間を短縮したいと考えている方 財務諸表のような重要データの入力におけるヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに財務諸表が送信されると、AI OCRによる読み取りからNotionへの追加までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記や入力が不要になることで、数値の打ち間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定のGoogleフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された財務諸表ファイル（PDFや画像など）をYoom内に取り込みます。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な財務情報を抽出します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能によって抽出された財務情報を指定のNotionデータベースへ自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定において、フローボットが新しいフォーム回答をチェックする起動間隔を、業務の頻度や緊急度に合わせて任意で設定することが可能です。 OCR機能で文字を読み取る際に使用するAIモデルを、読み取り対象となる財務諸表のレイアウトや文字の特性、求める精度に応じて、任意で選択し設定することができます。 ■注意事項
OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
メールで受信した財務データをAIで読み取る
Outlookで受信した添付の財務諸表をAIが自動で読み取り、Microsoft Excelなどにデータを整理して記録 します。
メールからの情報抽出と転記の手間を削減し、重要な財務情報を確実かつスピーディに処理できます！
Outlookで財務諸表を受信したら、AI OCRで内容を読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信する財務諸表メールの処理、特に内容をMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで財務諸表メールを日常的に受信し、手作業でデータ処理を行っている経理担当者の方 Microsoft Excelでの財務データ管理において、入力作業の自動化と効率化を目指している方 AI OCR技術を利用して、書類からのデータ抽出作業を自動化し業務改善を推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで財務諸表メールを受信すると、AI OCRが自動で内容を読み取りMicrosoft Excelへ追加するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを抑制し、データの信頼性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の条件（差出人、件名など）に合致するメールを検知するようにします。 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定し、受信メールに添付されたファイル情報を取得します。 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定し、対象となる財務諸表ファイルをYoomがアクセスできる領域へ保存します。 その後、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能によって抽出されたデータを指定のMicrosoft Excelファイル内の所定の場所へ追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを受信したら」トリガーでは、特定のメールフォルダIDを指定することで、監視するフォルダを限定することが可能です。また、特定の差出人アドレスやメールの件名に含まれるキーワードなどを設定し、処理対象となるメールをより詳細に絞り込めます。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、読み取る文字数の上限を設定したり、財務諸表の中から特に抽出したい項目（例えば、売上高、営業利益、日付など）を指定したり、利用するAIモデルや読み取る書類の言語（日本語、英語など）を任意で選択し、設定することが可能です。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、データを追加する対象のMicrosoft Excelファイル、シート名、そしてOCR機能で抽出した各データをどの列に対応させて追加するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
財務諸表をAIで読み取り、Google スプレッドシートへ自動記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google Driveに財務諸表ファイルが格納された際に、AIでその内容を読み取り、Google スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google Drive・Google スプレッドシートのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google Driveのトリガー設定・AIによる読み取り・Google スプレッドシートへのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
財務諸表がGoogle Driveに格納されるたびに、内容を確認しGoogle スプレッドシートへ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存した財務諸表の内容を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方 AI OCRを活用して書類からのデータ抽出を自動化し、入力業務の効率化を目指している情報システム部門の方 財務データの集計や分析を迅速に行いたいと考えている経営企画部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からGoogle スプレッドシートへのデータ追加までを自動化し、手作業によるデータ入力時間を削減できます。 AI OCRによる自動読み取りと転記により、手作業で発生しがちな入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知した財務諸表ファイルをダウンロードします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」では、財務諸表が格納される特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取る文字数や書類の種類に応じて最適なAIを選択し、抽出したい項目や書類の言語を任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、OCR機能で抽出したどの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかなど、追加するレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1:マイアプリ連携 マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
続いてGoogle Driveと検索し、ログインしましょう。
続いてGoogle スプレッドシートと連携します。
Google Drive・Google スプレッドシートの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー ここからはフローを作っていきます。
Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
財務諸表がGoogle Driveに格納されるたびに、内容を確認しGoogle スプレッドシートへ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存した財務諸表の内容を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している経理担当者の方 AI OCRを活用して書類からのデータ抽出を自動化し、入力業務の効率化を目指している情報システム部門の方 財務データの集計や分析を迅速に行いたいと考えている経営企画部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からGoogle スプレッドシートへのデータ追加までを自動化し、手作業によるデータ入力時間を削減できます。 AI OCRによる自動読み取りと転記により、手作業で発生しがちな入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知した財務諸表ファイルをダウンロードします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」では、財務諸表が格納される特定のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取る文字数や書類の種類に応じて最適なAIを選択し、抽出したい項目や書類の言語を任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、OCR機能で抽出したどの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかなど、追加するレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
用意するもの
レコードが追加できるGoogle スプレッドシート。
ステップ3:Google Driveのトリガー設定 それでは、アプリトリガーを設定していきます。特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら 」を選択しましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を入力してください。
トリガーの起動間隔 :5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。※ ご利用プラン によって起動間隔の選択内容が変わります。
ここでGoogle Driveの指定したフォルダに以下のような財務諸表をアップロードします。
フローボットに戻り、テストします。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ステップ4:ファイルをダウンロードする設定 続いてGoogle Driveにアップロードされたファイルをダウンロードするため「ファイルをダウンロードする 」をクリックします。
こちらもタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
こちらはデフォルトで設定されているので、変更せずテストします。
アウトプットにファイルが取得できたら保存しましょう。
ステップ5:OCRで読み取る設定 続いて、添付ファイルをOCRで読み取る設定を行なうため「画像・PDFから文字を読み取る 」をクリックします。
「任意のPDF・画像ファイル（●●文字以内）から文字情報を読み取る」アクションは複数あるので、用途に合わせて選択しましょう。
・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
今回は赤で囲った部分を読み取りたいと思います。
次に進み、必須項目を設定します。
抽出したい項目 :下記のように入力しました。
言語 :デフォルトが英語のため、言語を設定してください。
完了したらテストし、アウトプットに読み取り結果が取得できたら保存します。
ステップ6:レコードを追加する設定 続いて「レコードを追加する 」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールしてください。
データベースの連携を行ないます。
スプレッドシートID :該当欄をクリックすると表示される候補から、下記のように選択してください。
次に進み、追加するレコードの値を下記のようにアウトプットから設定しましょう。
※トリガーから取得した項目は固定値ではなく、アウトプットから選択してください。
設定が完了したらテストし、保存します。
Google スプレッドシートを確認します。
無事に追加されましたね。
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
以上が「Google Driveに財務諸表が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する 」方法でした。
その他の自動化例 AIを活用することで、財務データの収集・整理・記録といった業務も自動化できるようになります。日々の経理処理や報告作業の効率化に役立つ活用例をご紹介します。
財務関連の自動化例 SlackやGmailで受信したPDF形式の財務レポートをAIが自動で解析し、異常値や売上・支出のトレンドなどを抽出した上で、Microsoft TeamsやDiscordといったチャットツールに通知することができます。
GmailでPDFファイルの財務レポートが送信されたら、OCR後にAIで異常値やトレンドを抽出してDiscordで通知する
試してみる
■概要
財務レポートのPDFファイルがGmailで送られてくるたびに、内容を確認し、異常値やトレンドを手作業で抽出して報告するのは手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
GmailでPDFの財務レポートを受け取り、手作業での確認や分析に時間を要している経理財務担当者の方 財務データの異常値やトレンドを早期に把握し、迅速な意思決定につなげたいマネージャーの方 レポート分析と通知業務を自動化し、より戦略的な業務へ注力したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのレポート受信からDiscordへの情報共有までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた分析や報告にかかる時間を削減できます。 OCR機能とAIによる客観的な分析により、手作業で起こりうるデータの見落としや解釈の揺れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、財務レポートが添付されたメールを特定するためのラベルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルが存在する場合に後続の処理に進むよう条件を設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、添付されたPDFファイルからテキスト情報を抽出します。 次に、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、抽出したテキストデータから異常値やトレンドを分析・抽出するようAIに指示します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、AIによって分析された結果を指定したチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定「特定のラベルのメールを受信したら」では、監視対象としたいメールに付与されているラベルを候補から任意で選択してください。 分岐機能では、添付ファイルの有無など、より詳細な条件を任意で設定することが可能です。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取るPDFの文字数に応じたアクション設定、抽出したい特定の項目（例：売上高、営業利益など）、使用するAIモデル、読み取る言語を任意で設定してください。 テキスト生成機能の「テキストを生成する」では、AIへの指示（プロンプト）を具体的に記述することで、異常値と判断する基準や注目すべきトレンドのパターンなどを任意で設定できます。文字数に応じたアクション設定も可能です。 Discordの「メッセージを送信」では、通知を送信するチャンネルIDを指定し、メッセージ内容（例：【重要】財務レポート分析結果、異常値：〇〇など）を任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
SlackでPDFファイルの財務レポートが送信されたら、AIで異常値やトレンドを抽出してMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
日々の業務で送られてくるPDF形式の財務レポートを都度確認し、重要な情報を抽出して関係部署へ共有する作業は、手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受信するPDF財務レポートの確認と分析に時間を要している方 AIを活用して財務データから自動でインサイトを得て、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方 手作業によるレポート分析での見落としリスクを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの財務レポート投稿から、AIによる分析、Microsoft Teamsへの通知までの一連の流れが自動化されるため、手作業による確認や共有の時間を短縮できます。 AIがPDFレポートから異常値やトレンドを自動で抽出するため、人間による確認作業での見落としを防ぎ、重要な財務情報を速やかに把握できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーとして、Slackの「ファイルがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、財務レポート（PDFファイル）が投稿される特定のチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFファイルを取得します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキストデータを抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを基に、異常値やトレンドを分析・要約させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、分析結果を指定したチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」オペレーションでは、財務レポート内のどの部分のテキストを対象とするか、詳細な設定が可能です。 AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、どのような観点で異常値やトレンドを分析させたいか、また、通知するメッセージのトーンや含めるべき情報など、AIへの指示（プロンプト）を任意に設定できます。 Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチャネルやメンションするユーザー、通知メッセージの本文を自由にカスタマイズできます。本文には、OCR機能やAI機能で取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ この記事では、「財務データをAIで読み取って活用する方法」 について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Google Driveに格納された財務諸表をAIで読み取り、Google スプレッドシートに自動で記録したり、GoogleフォームやOutlook経由のレポートを解析してデータベースに反映したりと、日々の経理業務を効率化する実践的な方法を解説しました。Yoomには、今回ご紹介した財務データの読み取り以外にも、さまざまな業務を支援するテンプレートが多数用意されています。 ファイルの整理、トレンドの検出、関係者への通知など、業務に合わせた柔軟な自動化が可能です。
「財務情報の入力が煩雑」「確認作業に時間をかけたくない」 と感じている方は、ぜひYoomのテンプレートを使って、財務業務の自動化に取り組んでみてください。すぐにその効果を実感できますよ！
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
