■概要

日々の業務で送られてくるPDF形式の財務レポートを都度確認し、重要な情報を抽出して関係部署へ共有する作業は、手間がかかるのではないでしょうか。
特に複数のレポートを扱う場合、見落としや分析の遅れが業務に影響を与えることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackに財務レポートが投稿されると、AIが自動で異常値やトレンドを分析し、その結果をMicrosoft Teamsへ通知するため、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで受信するPDF財務レポートの確認と分析に時間を要している方
• AIを活用して財務データから自動でインサイトを得て、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
• 手作業によるレポート分析での見落としリスクを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの財務レポート投稿から、AIによる分析、Microsoft Teamsへの通知までの一連の流れが自動化されるため、手作業による確認や共有の時間を短縮できます。
• AIがPDFレポートから異常値やトレンドを自動で抽出するため、人間による確認作業での見落としを防ぎ、重要な財務情報を速やかに把握できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. トリガーとして、Slackの「ファイルがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、財務レポート（PDFファイル）が投稿される特定のチャンネルを指定します。
3. 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFファイルを取得します。
4. 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキストデータを抽出します。
5. その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを基に、異常値やトレンドを分析・要約させます。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、分析結果を指定したチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」オペレーションでは、財務レポート内のどの部分のテキストを対象とするか、詳細な設定が可能です。
• AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、どのような観点で異常値やトレンドを分析させたいか、また、通知するメッセージのトーンや含めるべき情報など、AIへの指示（プロンプト）を任意に設定できます。
• Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチャネルやメンションするユーザー、通知メッセージの本文を自由にカスタマイズできます。本文には、OCR機能やAI機能で取得した情報を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。