GmailとCSVの連携イメージ
アプリ同士の連携方法

2025-05-07

【ノーコードで実現】CSVファイルから特定の条件でデータを抽出する方法

h.hamada

「大量のCSVデータの中から、毎回特定の条件に合う行だけを手作業で抜き出すのが面倒…」
「複雑な関数を使わずに、もっと簡単にCSVから必要なデータだけを抽出したい…」
このように、CSVファイルから特定の条件に基づいてデータを抽出する作業に、手間や難しさを感じていませんか?

もし、<span class="mark-yellow">受け取ったCSVファイルから指定した条件に合致するデータだけを自動で抽出し、新しいCSVファイルとして出力できる仕組み</span>があれば、データ抽出にかかる時間を大幅に削減し、抽出ミスを防ぎながら、より分析や報告といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになります!

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入してCSVデータの処理をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

Yoomには<span class="mark-yellow">CSVファイルから特定の条件でデータを抽出する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!

CSVから条件抽出したデータを連携する方法

ここでは、フォーム経由で受け取ったCSVファイルから特定の条件でデータを抽出し、その結果を様々なツールに連携する自動化の方法を具体的なテンプレートを使いながら紹介します!
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

抽出したCSVデータをメールツールに送信する

<span class="mark-yellow">フォームで受け取ったCSVファイルから条件に合うデータを抽出し、その結果をGmailやOutlookなどのメールツールを使って関係者に自動で送信する</span>ことができるので、定期的なレポート送付や関係部署への情報連携がスムーズです!

抽出したCSVデータをチャットツールに送信する

<span class="mark-yellow">フォームで受け取ったCSVファイルから条件に合うデータを抽出し、その結果をSlackやMicrosoft Teamsといったチャットツールに自動で通知する</span>ことができるので、チーム内での迅速な情報共有や確認作業の効率化が見込めます!

抽出したCSVデータをストレージサービスに格納する

<span class="mark-yellow">フォームで受け取ったCSVファイルから条件に合うデータを抽出し、その結果をGoogle DriveやOneDriveといったオンラインストレージサービスに自動で保存する</span>ことができるので、抽出結果の整理や保管、後からの参照を容易にし、データ管理の手間を削減しましょう!

フォームで受け取ったCSVから条件抽出してGmailに送信するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、YoomのフォームでCSVファイルを受け取ったら、特定の条件でデータを抽出し、その結果をGmailで送信するフローを解説していきます!
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

  • Gmailのマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • フォームトリガー設定、CSVファイル操作設定、Gmailアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ステップ1:マイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Gmailの連携

1.検索する
‍検索ボックスにGmailと入力し、Gmailのアイコンをクリックします。

2.ログインする
下記の画面となりますので「Sign in with Google」をクリックします。

3.アカウントの選択
連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。

4.追加アクセスの選択
Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。

Yoomの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です!

ステップ2:テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます!簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3:フォームトリガーアクション設定

1.トリガーの選択
記念すべき最初の設定です!
まずは以下の赤枠をクリックしてください。

2.フォームを作成
ここでは、フォームの具体的な内容を設定します。
デフォルトで質問が入力されていますが、質問の追加や削除も可能ですので、お好みでカスタマイズしてください。
今回は、下記のようなフォームを作成しました。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

フォームトリガーの設定方法

3.フォームの表示確認と詳細設定
下記赤枠を押して、先ほど設定したフォームの内容を確認してみましょう。
プレビューページと完了ページをそれぞれ確認し、内容に誤りがないかチェックしてください。

フォーム内容に問題がなければページを下に進み、「取得した値」を入力してください。
ここには、対象となるCSVファイルをアップロードしましょう。今回はテストなので、下記のようなCSVファイルを準備しアップロードしました。
入力が完了したら、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ4:AIでのCSV操作設定

1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。

2.アクションを選択
「タイトル」と「アクション」を任意で編集してください。

「アクション」は、デフォルトで「CSVデータの加工(10タスク)」が選択されています。今回は、CSVデータの加工が目的ですのでこのままで大丈夫です。
設定が完了したら、「次へ」をクリックしてください。

3.詳細を設定
ここでは、指定したCSVファイルからAIを用いて加工する設定をします。

  • ファイルの添付方法:デフォルトで、先ほど添付したファイルが対象になっています。特にこだわりがなければ、このままで大丈夫です。
  • プロンプト:AIに対する指示を入力してください。今回は、CSVファイルから特定のカテゴリーを抽出するよう指示を書きました。

「CSVを操作する」の設定方法

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
テストが成功すると、加工されたデータをダウンロードすることができます。
ダウンロードボタンを押して、加工されたデータが正しいか確認してみてください。
下記画像のように、指示通りデータが加工されていればOKです。
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ5:Gmailのメール送信設定

1.トリガーの選択
以下の赤枠をクリックしてください。

2.メールの設定
ここでは、Gmailに送信したいメール内容を設定します。
それぞれの入力欄をクリックすると、下記のようにアウトプットが表示されます。
お好みに合わせて、アウトプットを活用しメール内容を設定してください。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

今回は、下記のようなメール内容を入力しました。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.メール送信のテスト
前のページで設定したメールの内容が反映しているので、内容に誤りがないか確認しましょう。

内容に誤りがなければ、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、設定したメールアドレス宛にメールが届いているはずなので確認してみましょう。
下記画像のように、指定した内容のメールが届いていればOKです。
最後に、Yoom画面の戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ6:トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした!これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

CSVを使った便利な自動化例

今回ご紹介したCSVファイルから特定の条件でデータを抽出する以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

まとめ

CSVファイルから特定の条件でデータを抽出する作業を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータの絞り込みやコピー&ペーストといった煩雑な作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクも無くすことができます。</span>
これにより、データ抽出にかかっていた時間を分析や戦略立案などのより価値の高い業務に充てることが可能になります!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」は、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしCSVデータの処理自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

この記事を書いた人
h.hamada
保険代理店で営業と事務を8年ほど経験いたしました。 顧客対応を行いながら各支社の業務をとりまとめ、効率化・平準化に取り組んで参りました。 メインの業務を行いながらも会社から定められたツールを使い、入力・管理されているみなさまの業務効率化に貢献できるよう様々なコンテンツを発信して参ります。
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自動
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
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