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インサイドセールスの現場では日々多くのリード情報が寄せられますが、「集めた情報を基に、もっと効果的なアプローチができないだろうか…」「見込み顧客一人ひとりに合わせたトークスクリプトを考えるのに時間がかかりすぎる…」といった課題を抱えていませんか？特に、Googleフォームなどで収集したアンケート回答や問い合わせ内容は貴重な顧客インサイトの宝庫でありながら、その分析と活用に手間がかかっているケースは少なくありません。
もし<span class="mark-yellow">Googleフォームで受け取った回答をAIが自動で分析し、顧客のニーズや関心事を把握した上で、最適なトークスクリプトの提案やアプローチ戦略の示唆を得られる仕組み</span>があればこれらの悩みから解放され、インサイドセールスチームはより戦略的かつ効率的な活動に注力できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入してインサイドセールス業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Googleフォームの回答をAIで解析し、インサイドセールス活動に活用する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームで収集した顧客からの回答をAIで分析し、その結果を様々なツールに連携することで、インサイドセールス業務を効率化する自動化の具体例を紹介していきます。気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Googleフォームに新しい回答が送信されたら、その内容をAIが自動で解析し、インサイドセールス用のトークスクリプト提案をSlackのようなチャットツールに通知する</span>フローです。迅速な情報共有と次のアクションへの移行をスムーズにし、チーム全体の対応速度を向上させます！
<span class="mark-yellow">Googleフォームの回答をAIが解析し、生成されたトークスクリプトや分析結果をGmailなどのメールツールに自動で送信する</span>フローです。担当者が常に最新情報をメールで確認でき、移動中や外出先でも重要なインサイトを見逃さず、効率的な顧客対応を実現します。
<span class="mark-yellow">Zoho Formsのようなフォームサービスにインサイドセールスと顧客の会話内容などが回答された際に、その情報をAIで解析し、顧客情報を要約してGoogle スプレッドシートなどのデータベース/CRMサービスに自動で追加する</span>フローです。顧客データの一元管理と分析が容易になり、よりパーソナライズされたアプローチや長期的な顧客育成戦略に貢献します。
それではここから代表的な例として、Googleフォームに新しい回答が送信された際にその内容をAIが解析し、インサイドセールス用のトークスクリプトを作成してSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からGoogleフォームを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
「続行」をクリックするとGoogleフォームのマイアプリ連携が完了します。
同様にSlackを検索してください。ワークスペースのSlack URLを入力し「続行する」をクリックします。
次にメールアドレスを入力し「メールアドレスでサインインする」をクリックしてください。
メールアドレスに届く認証コードを入力しましょう。
Yoomの投稿先を選択して「許可する」をクリックするとSlackのマイアプリ連携が完了します。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
まず、顧客用フォームを作成して回答したものを用意しましょう。
用意できたらYoomの設定画面に戻り「フォームに回答が送信されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「フォームに回答が送信されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、トリガーの起動間隔とフォームIDを入力してテストしましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※Googleフォームをトリガーに設定した場合の回答データの取得方法についてはこちらを参考にしてみてくださいね！
成功したら保存しましょう。ここで取得したアウトプットは次のステップで活用できます。
「テキストを生成する」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「テキストを生成｜1,000文字以内（5タスク）」のまま「次へ」をクリックしましょう。
プロンプトは予め設定されている通りで大丈夫なので、任意で言語を入力してテストしましょう。
成功したら保存してください。AIがインサイドセールス用のトークスクリプトを出力してくれました！
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。
ステップ3・4と同様、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」のまま「次へ」をクリック。
API接続設定に入ります。まず投稿先のチャンネルIDを選択してください。
メッセージは予め設定されている通り「生成結果」のアウトプットだけで大丈夫ですが、必要であれば編集しましょう。
ステップ3で取得したアウトプットを利用すると、Googleフォームの内容を反映させることができます。
設定が完了したらテストしてください。
成功したら保存しましょう。
Slackにインサイドセールス用のトークスクリプトが届きました！
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Googleフォームの回答をAIで解析し、インサイドセールス用のトークスクリプトを作成してSlackに通知する方法でした！
AIを活用することで、営業支援をはじめとする様々な業務の自動化が可能になります。
フォームに送信された顧客情報をAIが自動で分析し、営業支援に役立つ要点や対応案を生成。その内容をチャットツールに自動通知することで、迅速な初動対応が可能になります。また、別のフォームサービスで収集した回答もAIで処理し、要約結果をスプレッドシートに自動記録することで、情報の蓄積と活用を効率化できます。
この記事では、「インサイドセールス業務をAIで効率化する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
フォームに入力された顧客情報をAIが自動で解析し、営業トークスクリプトを作成してチャットツールへ通知したり、回答内容を整理してスプレッドシートに記録したりすることで、対応スピードと業務の一貫性が大きく向上します。
<span class="mark-yellow">Yoomには、今回ご紹介したようなインサイドセールス向けの自動化フロー以外にも、業務のムダを省くためのテンプレートが豊富に揃っています。</span>
たとえば、フォーム送信や顧客からの問い合わせをトリガーにしてAIが要点をまとめ、必要なアクションを自動で実行するなど、実務に即した活用が可能です。
「対応に時間がかかる」「情報整理が追いつかない」と感じている方は、まずはテンプレートを試して、AIによる業務効率化を体験してみてください。
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