Zoho Formsにインサイドセールスと顧客の会話内容が回答されたらAIで解析し、顧客情報を要約してGoogle スプレッドシートに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Zoho Forms

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

インサイドセールスと顧客の会話内容は、Zoho Formsに入力されても、その後の確認や情報整理に手間がかかるのではないでしょうか。特に、多くの顧客対応を行っている場合、手作業での要約や顧客情報への転記は時間もかかり、重要なポイントの見落としにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答された会話内容をAIが自動で解析・要約し、顧客情報としてGoogle スプレッドシートにスムーズに追加するため、こうした課題の解消に貢献し、より効率的な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Formsで収集したインサイドセールスの会話内容を効率的に管理したいと考えている営業担当の方
AIを活用して顧客情報を自動で要約し、Google スプレッドシートでの情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
手作業によるデータ入力や転記に伴うミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsへの回答後、AIによる自動解析とGoogle スプレッドシートへの記録が実行されるため、これまで情報集約にかかっていた時間を短縮することができます。
手作業での会話内容の確認や顧客情報の転記が不要になることで、入力ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象となるZoho Formsのフォームを指定します。
次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した会話内容のデータをインプットとして指定します。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって要約された顧客情報やフォームの回答内容を、指定したGoogle スプレッドシートのシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

AI機能の「要約する」アクションでは、Zoho Formsのどの回答項目をどのように要約するか、例えば文字数や要約の観点などを指示することで、より目的に沿った要約結果を得るための設定が可能です。
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加する先のシートや列を指定するだけでなく、特定の列には固定値を入力したり、Zoho Formsの回答データやAIによる要約結果といった前段のオペレーションで取得したデータを動的な値として各列（ヘッダ）と結び付けたりするなどのカスタムが可能です。

■注意事項

Zoho Forms、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Zoho Forms

YoomではZoho FormsのAPIとノーコードで連携し、Zoho Formsで送信された情報を他サービスへ自動で連携することが可能です。例えば、Zoho Formsで送信された情報をエクセルやGoogleスプレッドシートなどへ連携したり、SlackやTeamsなどのチャットツールへ通知を行うことができます。