Zoho Formsの回答をAIで分析し、営業支援に関する情報をGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

Zoho Formsで収集した貴重な顧客の声やアンケート回答を、営業活動に活かしきれていないと感じることはありませんか。手作業でのデータ分析や転記には時間がかかり、本来注力すべき戦略立案や顧客対応への時間が圧迫されがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsの回答をAIが自動で分析し、営業支援に役立つ情報をGoogle スプレッドシートへスムーズに追加でき、データドリブンな営業活動を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで集めた情報をAIで分析し、営業活動の質を高めたいと考えている方
• フォーム回答の手作業による転記や分析業務に、多くの時間を費やしている方
• Google スプレッドシートを活用して、営業関連情報を効率的に管理したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに新しい回答が送信されると、AIが内容を分析しGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや分析のばらつきを防ぎ、常に一定の品質で営業支援情報を生成することで、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストを生成する」アクションで、Zoho Formsの回答内容を基に営業支援情報を生成するようプロンプトを記述します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した情報とZoho Formsの回答内容を指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Formsのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定可能です。
• AI機能のオペレーションでは、Zoho Formsの回答からどのような情報を抽出し、どのように分析・要約して営業支援情報とするか、プロンプトを自由にカスタマイズすることが可能です。また、定型文や前段階で取得した情報を変数として組み込むこともできます。
• Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報を追加したい任意のスプレッドシートおよびシートを指定できます。さらに、どの列にZoho Formsの回答やAIによる分析結果のどの項目を割り当てるか、または固定値を入力するかなど、出力内容を柔軟に設定することが可能です。

■注意事項

• Zoho Forms、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708