■概要
フォームからの問い合わせやアンケートの回答を確認し、それに基づいてインサイドセールス用のトークスクリプトを作成する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか？特に、多くの回答がある場合一つ一つ内容を精査し、適切なトークスクリプトを考えるのは大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるとAI機能が回答内容を解析し、最適なトークスクリプトを自動で生成、その内容をGmailに通知するため、こうした課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの回答をもとに、インサイドセールスのトークスクリプトを手作業で作成している方
- AI機能を利用して、より効率的で質の高いトークスクリプト作成を実現したいと考えている方
- フォーム回答後の対応速度を上げ、見込み顧客へのアプローチを強化したいインサイドセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答の確認からAI機能によるトークスクリプト作成、Gmailへの通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- AI機能が常に一定の品質でトークスクリプトを生成するため、担当者による内容のばらつきを防ぎ、業務の標準化を進めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのGmailアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomの「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」フローが起動するよう設定します。この際、対象となるYoomのフォームを指定します。
- 次に、オペレーションで「AI機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容を基に、インサイドセールス用のトークスクリプトを生成するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションで「Gmail」を選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、AI機能によって生成されたトークスクリプトを、指定したメールアドレス（例えばインサイドセールス担当者）に送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような情報（例えば、顧客の課題、興味のある製品、企業規模など）を基に、どのような種類のトークスクリプト（例えば、初回アプローチ用、製品デモ提案用など）を作成するかを、プロンプトを通じて詳細に設定することが可能です。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレスはもちろん、メールの件名や本文に固定のテキスト（例えば、「新規リード情報と推奨トークスクリプト」など）を加えたり、フォームの回答項目やAIが生成したトークスクリプトなど、前段の処理で取得したデータを動的な値として埋め込むことができます。
■注意事項
- GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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