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Geminiで調達業務はどう変わる?比較・調査の活用法
毎日定刻にAIワーカーが在庫管理シートを読み取り、発注書とメールを下書きする
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Geminiで調達業務はどう変わる?比較・調査の活用法
AI最新トレンド

2026-08-04

Geminiを調達業務で活用!見積もり比較や交渉準備はどれだけ効率化できるのか?

Kana Saruno
Kana Saruno

調達・購買業務における

  • 情報の整理
  • 書類作成
  • 状況報告

の負担に悩んでいませんか?

Geminiを活用すれば、煩雑な見積比較やサプライヤー調査を効率化できます!

本記事では、調達実務における具体的な活用法やメリット、実際の検証結果を詳しく解説。

🚀YoomはAIを活用した調達業務を自動化できます

Geminiを活用すると調達業務における情報の転記や確認作業は便利な反面、複数のツールを往復したり、手作業での入力ミスが発生したりといった手間がかかりますね。

そんな問題もYoomを活用すれば解決します!
面倒なデータ入力作業から解放され、サプライヤーとの戦略的な交渉や重要度の高い意思決定といった業務に集中できるようになるでしょう。

[Yoomとは] 

プログラミングの知識がなくても、ノーコードで簡単に自動化の仕組みを構築できるのがYoomの大きな魅力です。

調達業務をサポートする自動化フローボット

 

■概要

Slackで発注情報が共有されるものの、その後の発注メール作成や送信を手作業で行うのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか?このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけにAIが情報を抽出し、発注メールを自動で送信できるため、これらの課題解決に貢献し、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackで共有された発注情報を基に、手作業で発注メールを作成・送信している方
  • 発注業務におけるメール作成の時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方
  • 手作業による情報転記ミスを防ぎ、正確な発注業務を実現したい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackへの発注情報投稿後、発注メール作成と送信が自動化されるため、手作業の時間を減らすことができます。
  • AI機能がSlackのメッセージから必要な情報を抽出するため、手作業による転記ミスや確認漏れを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、発注情報が投稿されるチャンネルを指定します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から発注に必要な情報(取引先名、商品名、数量など)を抽出するように設定します。
  4. 最後に、オペレーションでメール送信機能の「メールを送る」アクションを設定し、抽出した情報を用いて発注メールの宛先、件名、本文を構成し、自動送信されるようにします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackのメッセージから具体的にどの情報を(例:取引先名、品番、金額など)抽出するかを、ユーザーの運用に合わせて設定できます。
  • メール送信機能の「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレスはもちろん、メールの件名や本文に固定の文言を入れたり、AI機能で抽出したデータを動的に挿入するなど、柔軟なカスタマイズが可能です。

注意事項

  • SlackとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

zaicoでの在庫管理において、毎日在庫一覧を確認し、不足分をチェックする作業に手間を感じていませんか?目視での確認は、見落としなどのヒューマンエラーに繋がり、発注遅延の原因にもなりかねません。

このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にzaicoの在庫データの一覧を自動で取得し、在庫が不足している場合にSlackへ通知することが可能になります。これにより、在庫確認業務の効率化と発注漏れの防止に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • zaicoを利用し、日々の在庫確認業務を効率化したいと考えている在庫管理担当者の方
  • zaicoの在庫一覧の確認漏れによる、発注ミスや機会損失を防ぎたいと考えている方
  • 在庫管理における定型的な確認作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • 毎日決まった時間にzaicoの在庫状況を自動で確認するため、これまで手作業での確認業務に費やしていた時間を短縮できます
  • zaicoの在庫一覧から不足分を自動で検知し通知することで、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、zaicoとSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、毎日実行されるようにします
  3. 次に、オペレーションでzaicoの「在庫データの一覧を取得」アクションを設定し、現在の在庫情報を取得します
  4. 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、取得した在庫情報をもとに不足している在庫をまとめるなど、通知用のメッセージを生成します
  5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したメッセージを指定のチャンネルに通知します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知先を任意のチャンネルに設定することが可能です
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のzaicoオペレーションで取得した在庫データ(商品名や在庫数など)を変数として動的に埋め込むこともできます

AIワーカーを活用した自動化フローボット


■概要
多品目の在庫管理を行う中で、毎日手作業で在庫数を確認し、発注数を算出する業務は担当者にとって大きな負担ではないでしょうか。特に仕入先が多岐にわたる場合、各社ごとに発注書を作成し、メールを用意する作業には多大な労力を要します。 このワークフローを活用すれば、毎日定刻にAIが在庫データをチェックし、適切な発注数の算出から発注書PDFの作成、メールの下書き作成までを自動で完結できます。これにより、発注漏れや在庫過多を防ぎつつ、スムーズな発注準備を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • 毎日Google スプレッドシートの在庫表を確認し、手作業で発注書を作成しているECサイトの在庫管理担当者の方
  • 過去のデータに基づいた最適な発注数を自動で算出することで、欠品リスクや過剰在庫を最小限に抑えたい経営者の方
  • 最終的な送信内容の確認は人間が行いたいが、それまでの定型的な準備作業のみを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
  • 毎日定刻にAIが在庫不足を自動検知するため、人間が在庫表を確認しにいく手間を省き、発注業務の開始を迅速化できます。
  • データに基づきAIが推奨発注数を算出するため、計算ミスによる誤発注を防止し、常に最適な在庫水準を維持することが可能です。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動したい任意の時間を設定します。
  3. 最後に、AIワーカーを用いて、在庫不足の検知から発注書のPDF作成からメール下書きまでを行うためのスキルを作成し、Google スプレッドシート、Gmailを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Google スプレッドシートの検索設定では、在庫状況を管理しているシート名や、発注点となる基準値の列を正確に指定してください。
  • AIワーカーの指示内容(プロンプト)にて、自社特有の発注数計算ロジックや、発注書PDFに記載すべき項目を詳細に定義することで、より精度の高いアウトプットが得られます。
  • Gmailの下書き作成アクションでは、送信先の宛先設定などを、在庫データの仕入先情報と紐づくように設定してください。

■注意事項
  • Gmail、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。 

■概要
ECサイトや店舗運営において、日々変動する販売状況を把握しながら適切な発注タイミングを判断することは、非常に手間のかかる業務です。特に、単なる在庫数だけでなく直近の売れ行きまで加味した分析を行うには、多大な労力が必要となり、判断が遅れると欠品による販売機会の損失を招く恐れがあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの在庫データと販売トレンドをAIが自動で分析し、欠品リスクを判定してSlackへ通知します。精度の高い発注判断が自動化されるため、過剰在庫を抑えつつ、欠品リスクを最小限に抑えることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
  • 日々の販売ペースに合わせた最適な発注タイミングを自動で把握し、欠品を未然に防ぎたいECサイト運営担当者
  • Google スプレッドシートでの在庫管理とSlackでの情報共有を組み合わせて、業務の効率化を図りたい店舗責任者
  • 在庫データと販売トレンドの複雑な分析を自動化し、精度の高い発注アラートを受け取りたいと考えている経営者

■このテンプレートを使うメリット
  • AIが販売トレンドと在庫状況を多角的に分析するため、手作業では見落としがちな欠品リスクを早期に発見し、販売機会の損失を防止できます。
  • 在庫データから発注が必要なタイミングを自動で判定してSlackに通知するため、日々のデータ集計や分析に費やす時間を短縮し、業務効率を向上させます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動したい任意の時間や曜日を設定します。
  3. 次に、AIワーカーで、在庫データと販売トレンドを分析して欠品リスクがある場合に最適な発注時期を特定するためのマニュアル(指示)を作成します。 
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Google スプレッドシートの設定では、在庫情報や売上推移が記載されているシートのIDや範囲を、自社の環境に合わせて指定してください。
  • AIワーカーへの指示(マニュアル)を調整することで、「在庫が残り7日分を切ったら通知する」といった独自の判定基準を設けることが可能です。
  • Slackの通知先チャンネルを、仕入れ担当者や現場責任者が参加するチャンネルに設定することで、スムーズな発注アクションに繋げられます。

■注意事項
  • Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

▼1つで10人分の働き⁉️ Yoom「AIワーカー」解説動画はこちら

💡Geminiが調達部門にもたらすメリット

Geminiを調達実務に導入することは、日常的に膨大な書類を扱う調達部門にとって、業務のあり方を根本から変える可能性を秘めています。

手書きやバラバラな形式の資料を構造化

調達担当者を悩ませる最大の要因の一つが、サプライヤーごとに異なる見積書や仕様書のフォーマットです。

Geminiは、高度な画像解析機能と自然言語処理を組み合わせて、

  • PDF
  • 画像
  • CSVなどのデータファイル

といった異なる形式の資料から、必要なデータだけを正確に読み取ることができます。

これまでの目視による確認や手入力の手間が削減され、情報の整理が驚くほどスムーズになるのです!

Google Workspaceとのシームレスな連携

GeminiはGoogleのサービス群に直接組み込まれているため、ブラウザのタブを切り替えることなく実務を完結できます。

  • Gmailに届いた見積依頼を要約
  • Googleドキュメントに記載したメモから比較表の骨子を作成
  • Google スプレッドシートに登録した数値データを集計
  • Google Drive内の複数ファイルを横断して情報を検索

といった動作が一画面で処理可能。

単独のチャットAIにはない大きな強みであり、日々の細かなスイッチングコストを排除することにもつながるでしょう。

膨大な過去データや市場動向を要約・分析

過去数年分の取引実績や、日々変化する原材料の市況ニュースなど、調達担当者が把握すべき情報は膨大。

Geminiを活用すれば、数千ページに及ぶ過去の契約書や複数のニュースソースを一瞬で読み込み、必要な情報だけを要約して抽出できます。

他にも、現在の為替変動が将来の調達コストにどう影響するかといった予測分析をデータに基づいた客観的な視点で行えるようになるので、情報過多による判断の遅れを防げるようになるのです。

🛠️調達実務におけるGeminiの具体的な活用シーン

Geminiは、調達プロセスのあらゆるフェーズで強力なアシスタントとして機能します。

具体的にどのようなシーンでGeminiが担当者の負担を軽減し、付加価値を高めてくれるのか、代表的な活用例を見ていきましょう。

異なるフォーマットの見積書を比較表にする

複数のサプライヤーから届く見積書を一つの比較表にまとめる作業は、非常に時間がかかるものです。

Geminiを使えば、指定した複数のファイルを読み込ませて指示するだけで、整理された表を生成。

単なる転記だけでなく、単位の不一致もAIが文脈を読み取って統一してくれるため、実態に即した精度の高い比較が可能になります。

価格交渉における論点整理と反論対策

価格交渉の場において、感情論ではなくデータに基づいた説得力のある議論を行うための準備をGeminiがサポートしてくれます。

現在の市況データと自社の購入実績を提示した上で、

  • 今回の値上げ要請に対して、コスト構造の観点からどのような質問をすべきか
  • 原材料価格の下落傾向を突くための論点は何か
  • サプライヤーが提示してきそうな反論はどんなものか

を相談できるので、事前シミュレーションを充分に行うことで、交渉の主導権を握りやすくなるでしょう。

RFI(情報提供依頼書)や発注仕様書のドラフト作成

新しい取引を開始する際のRFIや、詳細な発注仕様書をゼロから作成するのは骨の折れる作業です。

Geminiに対して、求める製品のスペックや期待する要件を箇条書きで入力するだけで、標準的な構成に沿った正式なドキュメントのドラフトを数秒で出力。

一から文章を考える苦労から解放され、生成されたドラフトの微調整と重要な項目の確認に注力できるようになります。

契約書のリスク条項抽出と差異分析

契約書のレビューは慎重さが求められる一方、法務部門との往復に時間がかかりがち...。

Geminiに契約書案と自社の標準雛形を読み込ませることで、

  • 自社の雛形と比較して、当社に不利な免責条項はないか
  • 契約内容の特定箇所に不足はないか
  • 損害賠償の範囲が不自然に広く設定されていないか

といった差異分析を迅速に行えます。

リスクの可能性がある箇所を事前に特定しておくことで、法務部門への相談内容も明確になり、契約締結までのリードタイムを短縮できるようになるのです。

新規サプライヤー候補の企業情報リサーチ

新たな調達ルートを開拓する際、候補企業のリサーチは必須。

Geminiの検索機能を活用すれば、複雑な条件でのスカウティングが可能です。

リストアップされた各社について、

  • 最近のニュース
  • 財務状況
  • 主要な取引先などの情報

網羅的に収集・要約させることで、信頼できるサプライヤー候補を短時間で見極めるための判断材料が揃います。

🔍【Geminiで検証】調達実務を効率化する3つの検証

出典1

実際の調達現場を想定し、Geminiを用いてどの程度の精度で業務をこなせるかを検証しました。

検証1:複数の見積書から比較表を作成

まずは3社のサプライヤーから届いた、フォーマットも項目名も異なる見積書(PDF形式)を用意。

Geminiに、横並びで比較できるスプレッドシート形式の表を作成するよう指示しました。 

投稿プロンプト(一部抜粋)

添付した見積書の内容を解析し、横並びで比較できるスプレッドシート形式の表を作成してください。
【出力してほしい比較項目】
〜〜
【指示】
1. 各PDFごとにバラバラな項目名が使われていても、同じ意味の項目は統一してください。
2. 数量や単価の単位が異なる場合は、すべてkgベースに統一して計算してください。
3. 出力は、コピーしてスプレッドシートにそのまま貼り付けられる形式で提示してください。
4. 最後に、3社の条件(単価、リードタイム、支払条件など)を踏まえて、どの社が総合的に有利かを簡潔にコメントしてください。 

出力結果

わずか10秒弱ほどで、各社独自の項目名を正しく認識し、比較表に落とし込んでくれました!

単位の換算も正確に行われているようです。

3社を評価し、A社が自社にとって

  • 価格
  • 納期(リードタイム)
  • 支払い条件

において発注先会社として最も有益であることが示されました。

表作成だけでも手入力では15分以上かかる作業が、わずか1分ほどで完了。

比較分析までAIが行ってくれたので、一次分析の工数まで削減できました!

検証2:トレンド分析と交渉に向けた論点抽出

次は、主要な原材料の国際価格推移に関するニュースと、自社の仕入れ価格推移データを提示。

次回の価格改定交渉で優位に立つための論点作成を依頼しました。 

投稿プロンプト(一部抜粋)

最近のアルミニウムのLME相場動向について、調査・要約したうえで、添付の自社アルミ仕入れ価格推移データ(スプレッドシート)と比較分析してください。
【前提】
・インターネット上の信頼できる情報源を用いて、直近6か月程度のアルミニウムLME価格の推移と、その主な要因(需要動向、在庫、エネルギーコストなど)を把握してください。
【分析してほしい内容】
1. あなたが調査した直近6か月程度のLMEアルミ価格の動きと、その下落/上昇率を要約してください。
〜〜
4. サプライヤー側が想定される反論ケースを想定してください
【出力形式】
・まず、あなたが調査したLME価格の推移と、自社仕入価格の推移を、簡潔な表または箇条書きで整理してください。  ・「価格引き下げ交渉で使える論点」3点  ・「エネルギーコスト上昇に対する切り返し案」2パターン以上 を、それぞれ箇条書きでわかりやすく提示してください。

出力結果

こちらはリサーチプロセスも加わったにもかかわらず、十数秒ほどで相場との比較表が提示されました!

反論パターンを予測し、相場の下落率と仕入れ価格の乖離を数値で指摘する論点や、他社事例を引き合いに出した具体的な交渉シナリオが生成。(赤線)

やや強気な内容ですが、弊社の負担増を回避するために必要な姿勢だと判断できます。

AIによる情報収集と分析により、担当者の主観だけでなく、市場データを背景とした強力な交渉材料が揃いました。

検証3:サプライヤーとの調達メールのやり取り

調達業務において、サプライヤーとの円滑なコミュニケーションは欠かせません。

最後に、特定の条件を指定したうえで新規サプライヤーへ送る、見積依頼メールの作成をGeminiに依頼しました。

投稿プロンプト(一部抜粋)

新規のサプライヤーに対して、環境配慮型素材を用いた部品の見積依頼メールを日本語で作成してください。
【メールの目的】
・当社が検討している部品について、新規サプライヤーに見積依頼を行うための初回コンタクトメールのドラフトを作成したいです。
【メールで必ず含めてほしい内容・条件】
1. ビジネスメールの基本マナーを押さえてください。
2. 見積依頼の条件
3. トーン・文体
4. 相手に依頼したい追加事項
5. 相手を選んだ理由(説得力のある一文)
【出力形式】
・「件名:」「本文:」というラベルを付けて出力してください。
・会社名や担当者名は、編集しやすいように「○○株式会社」「△△部 □□様」「当社:株式会社XXXX」のようなプレースホルダーで記載してください。

出力結果

Geminiは、ビジネスメールの基本マナーを押さえたうえで、

  • 依頼背景
  • 納期
  • 素材の特定条件

箇条書きで分かりやすく整理し出力。

指示した通り、企業名や担当者名を置き換えできる形式として配置していました!(赤枠)

「なぜ貴社に依頼するのか」が不明瞭な内容となっていますが、この点は担当者の方で熱量を込めた文章を補足すると良さそうです!

最下部には必須となる要素【会社の署名】も漏れなく配置されていたので、メール全体の特定の箇所を編集するだけでメールが完成。

メール作成の工数が大幅に削減したことを実感できました!

総評

3つの検証を行いましたが、いずれの作業もかかった時間はわずか数分程度。

表作成やリサーチのフローは、手動工数と比較して、約90%の時間を削減できました。

文章構成に関しては、敬語表現も正確で、そのまま微調整するだけで送信可能なレベルです。

もちろん数値データや文章表現の調整は人の手で補う必要はありましたが、従来の作業プロセスにかけていた手間を考えると圧倒的であると痛感しました!

🆚GeminiとChatGPT・Claudeの比較

調達業務において、どの生成AIを選択すべきかは非常に重要な判断です。

Gemini、ChatGPT、Claudeの3つにはそれぞれ異なる特徴があり、実務上の「相性」が存在します。

Googleエコシステムを活用するならGeminiが圧倒的に有利

Geminiの最大のアドバンテージは、Google Workspaceとの緊密な統合です。

調達業務の多くは、

  • メール(Gmail)でのやり取り
  • 表計算(Google スプレッドシート)での管理
  • 文書(Googleドキュメント)での作成
  • クラウド(GoogleDrive)での保管

で行われますが、Geminiはこのすべての階層で直接データを参照・編集できるため、データの移動やコピペの手間が最小限に収まります。

隣で一緒に作業する相棒のような感覚で利用できるのが最大のメリットです。

汎用的な文章作成やアイデア出しならChatGPT

ChatGPTは、より自然な対話や創造的な文章作成において依然として高い評価を得ています。

例えば、

  • サプライヤー向けのイベント企画
  • 社内の購買改革に向けたスローガン作成
  • 汎用的なPythonコードを用いたデータ解析

など、特定のプラットフォームに依存しない広範なタスクにおいて、非常に使い勝手が良いツールです。

長文読解や精密な論理構成ならClaude

Claudeは、特に長文のコンテキストを正確に読み解く能力と、人間らしく落ち着いた文章生成に定評があります。

そのため、

  • 数百ページを超える法規制文書の要約
  • 調達規定内の特定要件の抽出
  • 重要メールのドラフト作成
  • 社内外で利用するレポートの作成

といった高い読解精度と文章の質が求められる分野で、その手腕を発揮してくれるでしょう。

⚠️調達業務でGeminiを利用する際の注意点

AIは非常に便利なツールですが、万能ではありません。

特に責任の重い調達業務においては、AIの特性を理解した上での運用が不可欠です。

数値の正確性は必ず人が最終確認を行う

生成AIには、ハルシネーション発生のリスクが常に伴います。

特に調達業務における

  • 金額
  • 数量
  • 納期

などの数値データは、わずかな誤りが大きな損失や生産停止につながりかねません。Geminiに見積書の要約や比較表の作成を任せたとしても、最終的な発注判断の前には必ず一次ソースと照らし合わせ、内容の正確性を確認するプロセスを徹底してください。

秘密保持契約(NDA)に配慮した情報の取り扱い

Geminiに限らず、クラウド型AIを利用する際は、入力したデータの取り扱いに細心の注意を払う必要があります。

特に、

  • 独自の技術情報や極秘の取引条件を不用意に入力しない
  • 社内のセキュリティポリシーを策定
  • 情報の入力可能範囲を明確にする
  • サプライヤーとのNDAにおいて、AI利用に関する制限がないかを確認する

というように、事前にAI利用のルールを定め、社員に周知することが重要です。

プロンプトの精度が成果を大きく左右する

AIから期待通りのアウトプットを得られるかどうかは、ユーザーが出すプロンプトの具体性に依存します。

「見積もりを比較して」といった曖昧な指示ではなく、背景・目的・条件を明確にした指示出しを心がけてください。

指示の出し方を工夫することで、AIのパフォーマンスは大幅に向上します。

社内で効果的だったプロンプトを共有し、チーム全体の活用レベルを高めていく取り組みも有効です。

📝まとめ

Geminiに

  • 見積比較
  • 交渉準備
  • サプライヤー調査

といった手間のかかる作業を任せることで、人にしかできない判断が求められる業務に集中できるようになるでしょう!

数値の最終確認やセキュリティへの配慮を怠らなければ、Geminiは調達部門にとって欠かせない「最強の右腕」となるはずです。

まずは身近なドキュメント作成や要約から、その利便性を体感してみてください。

🔗Yoomでできること

👉 Yoomの登録はこちら。30秒で簡単に登録できます!

調達業務におけるGeminiの活用は非常に効果的ですが、日々のルーチンワークをさらに効率化したいのであれば、ツール間の連携を自動化するYoomが役立ちます!

Yoomを使えば、AIによる解析と他アプリへの連携を自動化できるため、面倒なコピペ作業を最小限に圧縮できるようになるんです。

面倒な作業はすべてシステムに任せて、より創造的な業務にリソースを割きませんか?


■概要
zaicoでの在庫確認が必要になるたびに、手作業で検索して関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、問い合わせが頻繁にある場合は、他の業務を圧迫してしまうこともあります。 このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、AIがメール本文から必要な情報を抽出し、自動でzaicoの在庫データを検索して結果を通知できます。 これにより、在庫検索に関する一連の業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Outlookで在庫確認の依頼を受け、都度手作業でzaicoの在庫を検索している方
  • zaicoを利用した在庫確認に関する問い合わせ対応の工数を削減したいと考えている方
  • 手作業による検索キーワードの入力ミスや確認漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • メール受信をトリガーに、在庫検索から結果の通知までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で処理を行うため、手作業による検索キーワードの入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、OutlookとzaicoをYoomと連携する
  2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定する
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、メール本文から検索に必要な情報を抽出するよう設定する
  4. 次に、オペレーションでzaicoの「在庫データをタイトルで検索」を選択し、抽出した情報をもとに在庫を検索するよう設定する
  5. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、検索結果を記載したメールを関係者に送信する
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信したメール本文のどの部分から、どのような情報(例:商品名)を抽出するかを任意で設定してください。
  • Outlookのメール送信設定では、通知先のメールアドレスを自由に設定できます。また、メールの本文には固定のテキストを入力したり、前段のオペレーションで取得したzaicoの在庫検索結果を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
  • zaico、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要
在庫の入出庫管理において、将来の在庫不足を予測して発注業務を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。目視での確認では見落としが発生したり、発注タスクの作成が遅れてしまったりすることもあります。このワークフローは、AIエージェント(AIワーカー)が入出庫管理表を定期的に分析し、在庫不足を予測して発注タスクを自動で作成するため、こうした課題を削減し、欠品リスクの低減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
  • 在庫管理や発注業務を担当しており、定期的な確認作業に手間を感じている方
  • AIエージェントを活用して、より高度な入出庫管理の自動化を実現したい方
  • 欠品による機会損失を防ぎ、在庫管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • 週に一度、AIが自動で入出庫管理表を分析し発注タスクを作成するため、これまで手作業で行っていた確認・入力業務の時間を短縮できます。
  • システムが自動で処理を行うことで、在庫確認の見落としや発注タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシートとAsanaをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、ワークフローを起動したい曜日や時間などを設定します。
  3. 最後に、オペレーションで「AIワーカー」を選択し、Google スプレッドシートの入出庫管理表データをもとに在庫不足を予測してAsanaに発注タスクを作成するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、ワークフローを起動する曜日や時間帯などを任意で設定してください。
  • AIワーカーへの指示内容は、分析の条件や予測の基準など、業務に合わせて任意の内容にカスタムできます。
  • 在庫管理表として連携するGoogle スプレッドシートのファイルやシートは、実際に管理しているものを任意で設定してください。
  • Asanaのタスク作成対象のプロジェクトや担当者なども任意で設定できます。
■注意事項
  • Google スプレッドシート、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

■概要
毎日の在庫チェックや発注メールの下書き作成、さらに管理表の更新といった一連のルーチンワークに、多大な時間と労力を費やしていませんか?特に商品数が多い場合、在庫情報の確認漏れや転記ミスによる発注遅延が発生するリスクもあり、担当者の大きな負担となります。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でGoogle スプレッドシートの在庫情報を監視し、発注が必要な商品のメール下書き作成からステータス更新までをAIが代行します。これにより、担当者は最終確認を行うだけでスムーズに発注業務を完了でき、在庫切れの防止と業務効率の向上を同時に実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • 毎日Google スプレッドシートで在庫情報を手動確認し、発注業務を行っている在庫管理担当者の方
  • 発注漏れや二重発注などのヒューマンエラーを防ぎ、正確な在庫管理体制を構築したいチームリーダーの方
  • ルーチンワークを自動化して、より付加価値の高い業務にリソースを集中させたい経営者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • 毎朝AIが在庫情報を自動で監視するため、発注点割れの見落としを防ぎ、適切なタイミングで発注準備を行うことができます。
  • メールの下書き作成とステータス更新が自動化されるため、手作業による転記ミスを削減し、業務スピードを向上させます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
  2. 次に、スケジュールで、毎日午前10時にフローを起動する設定を行います。
  3. 次に、AIワーカーで、Google スプレッドシートで条件に該当するレコードを取得し、Gmailでのメール下書き作成とGoogle スプレッドシートのステータス更新を行うためのマニュアルを作成し、Goolge スプレッドシート「複数のレコードを取得する」アクション、Gmailの「メールの下書きを作成する」アクション、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Google スプレッドシートのレコード取得設定では、在庫数や発注点など、判定基準となる列や条件を自社の運用に合わせて指定してください。
  • AIワーカーへの指示(マニュアル)を調整することで、メールの本文構成や更新するステータスの文言を自由にカスタマイズ可能です。

■注意事項
  • Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
  • AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

出典1:Gemini

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Kana Saruno
Kana Saruno
API連携プラットフォーム「Yoom」がもたらすワークフローの自動化と、生産性の劇的な向上に感銘を受け、現在はコンテンツ制作を担当。カスタマーサポートとして、多様な業界のユーザーが抱える業務課題の解決に取り組む中で、定型業務の非効率性を目の当たりにした経験を持つ。ユーザー視点を武器に、SaaS連携による業務効率化の具体的な手法や、明日から実践できるIT活用のノウハウを分かりやすく発信している。
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