IntercomとZendeskを連携して、Intercomで新しい会話が作成されたらZendeskに会話情報をタスクとして追加する方法

カスタマーサポート担当者の中には、Intercom経由でいただいた顧客からのフィードバックをタスクとして追加したいケースがあると思います。
例えば、重要なインサイトを得られた際に【改善案の検討】というタスクを追加したり、あるいは不具合が発見された際は【原因の追求】というタスクを追加するかもしれません。
いずれにしても、顧客から得られた重要な情報は抜け漏れなく、管理しておきたいですよね。
そういったときに、本記事の連携が役に立つかもしれません。
この記事では、Intercomで作成された会話をZendeskにタスクとして自動追加する方法をご紹介します。
タスクの追加が自動化されるため、手作業の手間を省きつつ、顧客との会話情報を抜け漏れなく管理することができるでしょう。
興味をお持ちいただけましたら、以下の手順を参考にして、Yoomで自動連携を試してみてください！

IntercomとZendeskを連携するメリット

メリット1.作業時間の短縮

Intercomの会話情報をもとにZendeskでチケットを作成する作業は、手間に感じることがありますよね。
特に、お客様からご要望や不明点などを頻繁にいただく場合は、その分負担が大きく、多くの時間を浪費するかもしれません。
しかし、今回紹介する自動連携を活用すると、チケットの作成作業が不要になり、作業時間の短縮につながります。
これにより、担当者は他の業務に集中できるようになり、仕事の質が向上するかもしれません。
また、自動化により、タスクの追加漏れを防ぐことにもつながります。
その結果、顧客から得られた重要な情報を抜け漏れなく、管理できるようになるでしょう。

メリット2.情報共有がスピーディに

本記事の自動連携を導入すると、以下のようなケースにも対応することができます。

• 開発チームやPdMの方にも顧客からのフィードバックとしてIntercomの会話情報を共有したい
• しかし、Intercomは基本カスタマーサポートチームのみアカウント付与をしているので、他のチームへの情報共有に遅れが生じてしまう

今回の自動連携を使うと、Zendeskに会話情報が集約されるため、Intercomのアカウントを持っていない従業員もZendeskから会話情報を確認することができます。
手作業ではなく、自動で追加されるため、スピーディに把握することができるでしょう。
これにより、サービスに不具合があった際に、開発チームが速やかに対応することができるため、顧客満足度の向上が期待できます。

[Yoomとは]

IntercomとZendeskの連携フロー

※注意事項

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

では、実際にIntercomとZendeskを連携する方法をご紹介します。
今回紹介するのは、【Intercomで新しい会話が作成されたらZendeskに会話情報をタスクとして追加する】というフローです。
連携手順は以下の流れになります。

1. Intercomでアプリトリガーの設定
2. Zendeskでチケットを作成

Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。

Intercomで新しい会話が作成されたらZendeskに会話情報をタスクとして追加する

試してみる

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■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらZendeskに会話情報をタスクとして追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.コミュニケーションの効率化でIntercomを活用している方

・顧客とのやり取りでIntercomを使用しているカスタマーサポートの方

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2.Zendeskでタスク管理をしている方

・顧客との会話情報をタスクとしてZendeskに追加したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Intercomは顧客とコミュニケーションを取る上で有用なツールです。
しかし、顧客との会話情報をZendeskに都度追加し管理をしている場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Intercomの会話情報をZendeskに自動で追加することができるため、手動作業を効率化することができます。
ZendeskにIntercomの会話情報が自動で集約されることで、分析も容易になりサポートの質を向上することが可能です。

また、手動による会話情報の登録漏れもなくなるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。

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■注意事項

・Intercom、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

IntercomとZendeskのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、事前準備としてIntercomとZendeskをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック

2.アプリ名を検索して必要な情報を入力
※Intercomの詳細な連携手順はこちらの記事をご覧ください

マイアプリ一覧にIntercomとZendeskが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、サイドバーにある「マイプロジェクト」から先ほどコピーしたテンプレートを開きましょう。

次に、アプリトリガー「新しく会話が作成されたら」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したIntercomのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。

ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。

ステップ2.チケットを作成

次に、「チケットを作成」をクリックしてください。

最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。

2ページ目では、チケットを作成するための設定をします。
アウトプットされた情報などを活用して、必須項目をすべて入力してください。
その他は任意項目なので、必要に応じて入力しましょう。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。

下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。

その他IntercomとZendeskを使った自動化例

Yoomには、IntercomとZendeskを利用した自動化例が多数あります。
いろんなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。

1.Intercomで新しい会話が作成されたらGoogle スプレッドシートに会話情報をタスクとして追加する

Google スプレッドシートでタスク管理をしたい方はこちらのテンプレートを試してみてください。
Google スプレッドシートに情報を集約して、データの集計やグラフ作成をしたい方におすすめです。

Intercomで新しい会話が作成されたらGoogle スプレッドシートに会話情報をタスクとして追加する

試してみる

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■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらGoogle スプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客サポートでIntercomを使用している方

・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方

・顧客対応を行うカスタマーサポートの方

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2.タスク管理でGoogle スプレッドシートを使用する方

・タスクの共有をGoogle スプレッドシートで行っているチームメンバーの方

・Google スプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。

Intercomの会話情報をGoogle スプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。

また、Google スプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。

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■注意事項

・Intercom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

2.Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知する

Intercomの会話をSlackで受け取りたい方はこちらの自動連携を試してみてください。
この連携を使うと、顧客からのメッセージを迅速に把握できるため、顧客満足度の向上につながるかもしれません。

Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要

Intercomを活用した顧客対応において、新しい問い合わせの見落としや担当者への共有遅れが発生していませんか。複数のツールを確認する手間は、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成された際に、その情報をSlackへ自動で通知することが可能です。手作業での確認や連絡の手間をなくし、顧客対応の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomで顧客対応を行っており、通知の見逃しをなくしたいカスタマーサポート担当者の方
• Slackをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用し、情報集約を行いたい方
• 問い合わせへの対応速度を向上させ、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomで新しい会話が始まると自動でSlackに通知が届くため、常に画面を監視する時間を削減し、迅速な対応が可能になります。
• 通知の見逃しや担当者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応体制の構築に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Intercomで作成された会話の情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackへの通知先は、カスタマーサポートチーム用など、特定のチャンネルに任意で設定してください。
• Slackに送信するメッセージ内容は、Intercomから取得した問い合わせ内容や担当者情報などを組み込み、分かりやすいフォーマットに自由に編集が可能です。

■注意事項

• Intercom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

3.Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailにメールを送付する

Gmailを日常的に利用している方は、こちらのメールを自動送信するフローもおすすめです。
チケットが作成されるたびに、定型的なメールを手動で作成・送信している方は、手作業の手間を削減することができるでしょう。

Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailでメールを送付する

試してみる

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■概要

Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailにメールを送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

Zendeskを業務に活用している方

・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー

・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム

・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門

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■このテンプレートを使うメリット‍

・Zendeskに新しいチケットが作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。

・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。

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■注意事項

・Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

まとめ

以上、IntercomとZendeskを連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
Intercomの会話情報をZendeskに自動で反映できるため、手作業の負担が軽減されます。
また、他のチームへの情報共有がスピーディになることで、速やかに適切な対応ができ、顧客満足の向上につながるかもしれません。

興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！