フローボット活用術

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2025-10-17

【簡単設定】IntercomのデータをCodaに自動的に連携する方法

Yuna Matsukawa

とにかく早く試したい方へ
IntercomとCodaを連携してできること
IntercomとCodaの連携フローを作ってみよう
CodaのデータをIntercomに連携したい場合
IntercomやCodaを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する

試してみる

■概要
顧客からの問い合わせ管理に欠かせないIntercomですが、その会話内容をCodaに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Intercomでのユーザーとの新しい会話をトリガーに、Codaのテーブルへ自動で行を追加します。CodaとIntercomを連携させることで、問い合わせ内容の記録と管理を効率化し、対応漏れなどのリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomでの問い合わせ内容をCodaで管理しており、転記作業を自動化したい方
CodaとIntercomを連携させ、カスタマーサポートの対応履歴を一元管理したいチーム
手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomに新しい会話が作成されると自動でCodaに行が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとCodaをYoomと連携します。
次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に指定したテーブルに行を追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのオペレーション設定では、行を追加したい任意のテーブルを選択することが可能です。
テーブル内の各列には、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得したIntercomの会話情報（ユーザー名や問い合わせ内容など）を変数として設定し、自動で反映させることもできます。
■注意事項
Intercom、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。

詳細を見る  試してみる

「Intercomの問い合わせ内容をCodaのテーブルで管理したいけど、毎回手作業でコピー＆ペーストするのは面倒…」
「顧客とのやり取りをCodaにまとめているが、情報の転記漏れやミスが発生して困っている…」
このように、IntercomとCoda間でのデータ連携に関する手作業に、限界や非効率を感じていませんか？

もし、Intercomで新しい会話が始まった際に、その内容が自動的にCodaのテーブルに追加される仕組みがあれば、こうした日々の転記作業を削減できます。

これにより、入力ミスを心配することなく常に最新の情報をチームで共有できるようになり、より戦略的な業務に時間を使えるようになるでしょう！

今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定可能です。
誰でも簡単に日々の業務を効率化できますので、ぜひこの機会に作業を自動化して、業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはIntercomとCodaを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する

試してみる

■概要
顧客からの問い合わせ管理に欠かせないIntercomですが、その会話内容をCodaに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Intercomでのユーザーとの新しい会話をトリガーに、Codaのテーブルへ自動で行を追加します。CodaとIntercomを連携させることで、問い合わせ内容の記録と管理を効率化し、対応漏れなどのリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomでの問い合わせ内容をCodaで管理しており、転記作業を自動化したい方
CodaとIntercomを連携させ、カスタマーサポートの対応履歴を一元管理したいチーム
手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomに新しい会話が作成されると自動でCodaに行が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとCodaをYoomと連携します。
次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に指定したテーブルに行を追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのオペレーション設定では、行を追加したい任意のテーブルを選択することが可能です。
テーブル内の各列には、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得したIntercomの会話情報（ユーザー名や問い合わせ内容など）を変数として設定し、自動で反映させることもできます。
■注意事項
Intercom、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。

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IntercomとCodaを連携してできること

IntercomとCodaのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記を自動化できます。
例えば、Intercomでの顧客との新しいやり取りをトリガーにして、その情報を自動でCodaのデータベースに追加するなど、様々な業務を効率化することが可能です。
これにより、手作業によるミスをなくし、迅速な情報共有を実現します。

ここでは具体的な自動化の例を複数紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する

Intercomで顧客から新しい問い合わせが来るたびに、その内容を手動でCodaの管理テーブルにコピー＆ペーストしていませんか？

この自動化を設定すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、会話の内容や顧客情報がCodaの指定したテーブルに自動で追加されるため、転記の手間を削減し、問い合わせ内容の記録漏れや入力ミスを防ぎます。

Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する

試してみる

■概要
顧客からの問い合わせ管理に欠かせないIntercomですが、その会話内容をCodaに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Intercomでのユーザーとの新しい会話をトリガーに、Codaのテーブルへ自動で行を追加します。CodaとIntercomを連携させることで、問い合わせ内容の記録と管理を効率化し、対応漏れなどのリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomでの問い合わせ内容をCodaで管理しており、転記作業を自動化したい方
CodaとIntercomを連携させ、カスタマーサポートの対応履歴を一元管理したいチーム
手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomに新しい会話が作成されると自動でCodaに行が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとCodaをYoomと連携します。
次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に指定したテーブルに行を追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのオペレーション設定では、行を追加したい任意のテーブルを選択することが可能です。
テーブル内の各列には、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得したIntercomの会話情報（ユーザー名や問い合わせ内容など）を変数として設定し、自動で反映させることもできます。
■注意事項
Intercom、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。

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Intercomでチケットが作成されたら、Codaのテーブルに行を追加する

Intercomで発行されたサポートチケットの情報を、別途Codaで管理しているプロジェクト管理表やタスクリストに手動で反映させている場合、この連携が非常に役立つでしょう。

Intercomで新しいチケットが作成されると、そのチケット情報が自動でCodaの行に追加されるので、対応状況のトラッキングが容易になり、チーム内での情報共有がスムーズになります。

Intercomでチケットが作成されたら、Codaのテーブルに行を追加する

試してみる

■概要
Intercomで管理している顧客からの問い合わせチケットを、情報共有やタスク管理のためにCodaへ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、IntercomとCodaをスムーズに連携させ、チケット作成時に自動でCodaのテーブルへ行を追加することが可能です。情報転記の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomのチケット情報をCodaに手動で転記しており、手間を感じている方
CodaとIntercomの連携を通じて、顧客対応の進捗管理を効率化したいチームの方
問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体での情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomでチケットが作成されると同時にCodaへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた情報転記の時間を削減できます
手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとCodaをYoomと連携します
次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを取得」アクションを設定し、関連するユーザーやリードの情報を取得します
最後に、オペレーションでCodaの「行を追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のテーブルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaで行を追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいテーブルを任意で指定してください
Codaの各列に登録する値は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したチケット情報などを変数として設定できます
■注意事項
Intercom、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
IntercomのWebhookの設定方法はトリガー内の注意事項およびこちらをご参照ください。

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IntercomとCodaの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にIntercomとCodaを連携させた自動化フローを作成する手順を解説します。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使って設定を進めていきますので、プログラミングの知識は一切不要です。画面の指示に従って操作するだけで簡単に連携を完了できますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

IntercomとCodaのマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピーする
Intercomのトリガー設定とCodaのアクション設定
トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する

Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する

試してみる

■概要
顧客からの問い合わせ管理に欠かせないIntercomですが、その会話内容をCodaに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Intercomでのユーザーとの新しい会話をトリガーに、Codaのテーブルへ自動で行を追加します。CodaとIntercomを連携させることで、問い合わせ内容の記録と管理を効率化し、対応漏れなどのリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomでの問い合わせ内容をCodaで管理しており、転記作業を自動化したい方
CodaとIntercomを連携させ、カスタマーサポートの対応履歴を一元管理したいチーム
手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomに新しい会話が作成されると自動でCodaに行が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとCodaをYoomと連携します。
次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に指定したテーブルに行を追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのオペレーション設定では、行を追加したい任意のテーブルを選択することが可能です。
テーブル内の各列には、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得したIntercomの会話情報（ユーザー名や問い合わせ内容など）を変数として設定し、自動で反映させることもできます。
■注意事項
Intercom、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。

詳細を見る  試してみる

ステップ1:IntercomとCodaのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、今回のフローで使用するIntercomとCodaのマイアプリ登録方法を解説していきます。

1.Intercomの登録方法

IntercomとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。

2.Codaの登録方法。

Codaをマイアプリの検索窓で検索すると、Codaの新規登録画面が表示されます。まずはこちらをクリックしAPIトークンを取得してください。

Codaにサインインしましょう。

「API settings」の欄にある「Generate API token」を選択してください。

名前を任意の名称で設定し、「Generate API token」を選択します。

これでAPI tokenが生成されました！
「Copy token」を選択して、APIトークンをコピーしましょう。

Codaの新規登録画面に戻り、「アカウント名」を任意で設定してください。
先ほどコピーしたAPIトークンを「アクセストークン」に貼り付けて「追加」を選択しましょう。

これでCodaのマイアプリ連携完了です！

ステップ2:テンプレートのコピー

それでは、自動化フローの作成を始めます。
Yoomでは、初心者の方でも簡単に始められるようテンプレートをご用意しています。
下記バナーをクリックし「試してみる」ボタンをクリックしてみてください。

Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する

試してみる

■概要
顧客からの問い合わせ管理に欠かせないIntercomですが、その会話内容をCodaに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスなども発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Intercomでのユーザーとの新しい会話をトリガーに、Codaのテーブルへ自動で行を追加します。CodaとIntercomを連携させることで、問い合わせ内容の記録と管理を効率化し、対応漏れなどのリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomでの問い合わせ内容をCodaで管理しており、転記作業を自動化したい方
CodaとIntercomを連携させ、カスタマーサポートの対応履歴を一元管理したいチーム
手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomに新しい会話が作成されると自動でCodaに行が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとCodaをYoomと連携します。
次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に指定したテーブルに行を追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのオペレーション設定では、行を追加したい任意のテーブルを選択することが可能です。
テーブル内の各列には、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーで取得したIntercomの会話情報（ユーザー名や問い合わせ内容など）を変数として設定し、自動で反映させることもできます。
■注意事項
Intercom、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。

詳細を見る  試してみる

テンプレートのコピーができたら、「OK」ボタンをクリックして設定を始めましょう！

ステップ3:Intercomのトリガー設定

まずは、自動化のきっかけのトリガー設定方法をご説明します。
「ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）」ボタンを押してください。

次のページは初期設定されています。
連携するアカウント情報を確認し、次のページに進んでください。

トリガー起動に使用する、Webhookの設定を行います。
下記画面に表示される、WebhookURLをコピーしてください。

Intercomの画面を開いたら「設定」→「Developer Hub」の順にページを開きましょう。

「Your Apps」を開き、対象のAppを選択します。

Webhooksを押したら、Yoomの画面でコピーした「Webhook URL」をペーストしてください。

API keys and Eventsのセクションで、「Webhooks」をクリックします。

Topicsの欄にあるSelect a topicを開き、プルダウンから「contact.lead.created」を選択しましょう。

右上のSaveボタンをクリックしたらWebhookの設定は完了です！

続いて、設定したWebhookの動作テストを行いましょう。
Intercomにテスト用の新しい会話を作成してください。（内容は自由に設定してOKです！）

Yoomの画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックします。

先ほど作成した新しい会話の情報が取得した値に表示されるので確認しましょう。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4:Codaのテーブルに行を追加する

Intercomに作成された新しい会話の情報を引用しCodaの行を自動で作成する設定を行います。
「テーブルに行を追加」という項目をクリックしてください。

次の画面も設定済みのため、アカウント情報を確認し「次へ」ボタンを押しましょう。

Codaにログインし、行を追加したいテーブルの準備を行いましょう。
以下は例として作成したので、用途に応じて行の項目をカスタマイズしてください！

ドキュメントIDとテーブルIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択しましょう。

続いて、レコード情報を設定します。
Codaで作成したテーブルの列の使用したい「列ID」を候補から選択しましょう。

値は、枠内をクリックし表示される「取得した値」の欄から選択しましょう。
※「取得した値」は変数となるので、Intercomで新しい会話が作成される度にそのデータを活用することができます！

「会社ID」「ユーザー名」「ユーザーのメールアドレス」「メッセージ」も同様に設定してください。
これ以外の情報にも連携したい情報がある場合は「＋レコード情報を追加」をクリックし、項目を増やしましょう。

ここまで設定できたら、テストを実行します。

Codaのテーブルに行が自動で追加されるので、確認してください。

Yoomの画面に戻り、「保存する」ボタンをクリックしましょう。

ステップ5:トリガーをONにする

下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Codaのテーブルに行を追加する」フローの完成です！

CodaのデータをIntercomに連携したい場合

今回はIntercomからCodaへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にCodaの情報を基にIntercomのデータを操作したいケースもあるかと思います。
例えば、Codaで管理している顧客リストをIntercomに反映させたい場合などです。
そのような逆方向のデータ連携を実現したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Codaのテーブルで行が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する

Codaのテーブルで管理している見込み顧客リストやイベント参加者リストを、手動でIntercomに登録していませんか？

この自動化を利用すれば、Codaのテーブルに新しい行が追加されると、Intercomに新しいコンタクト（顧客情報）が自動で作成されるため、データ入力の手間が省け、迅速なアプローチが可能になります。

Codaのテーブルで行が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する

試してみる

‍■概要
ドキュメントツールとして柔軟なデータベース機能を持つCodaと、顧客とのコミュニケーションを円滑にするIntercomを併用しているものの、それぞれの情報を手作業で同期させていませんか。このワークフローは、CodaとIntercomの連携を自動化するものです。Codaのテーブルに新しい行が追加されると、その情報を用いてIntercomに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaで管理している顧客情報を、手動でIntercomに登録している方
CodaとIntercomを連携させ、顧客オンボーディングのプロセスを自動化したいと考えている方
SaaS間のデータ転記作業をなくし、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Codaのテーブルに行を追加するだけでIntercomに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CodaとIntercomをYoomと連携します。
次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのトリガー設定では、連携の起点としたいテーブルを任意で指定でき、取得したい列のデータも自由に選択することが可能です。
Intercomのアクション設定では、前段のCodaから取得した情報を変数として利用し、コンタクトのメールアドレスや名前などの各項目に設定できます。
■注意事項
Coda、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Codaのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

詳細を見る  試してみる

Codaのテーブルで行が更新されたら、Intercomのコンタクトを更新する

Coda上で顧客情報（役職、連絡先など）を更新した際に、Intercom側の情報も手動で修正していると、更新漏れや二重管理の手間が発生します。

この連携を設定することで、Codaのテーブルの特定の行が更新された際に、対応するIntercomのコンタクト情報も自動で更新されるので、常に両アプリの顧客情報を最新の状態に保つことが可能です。

Codaのテーブルで行が更新されたら、Intercomのコンタクトを更新する

試してみる

■概要
Codaのテーブルで顧客情報を管理しているものの、Intercomへの情報反映は手作業で行っている、ということはありませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、CodaとIntercomを連携させることで、こうした課題を解決します。Codaのテーブルで行が更新されると、その内容が自動でIntercomのコンタクト情報に反映されるため、手作業をなくし、常に正確な顧客情報を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaのテーブルで顧客情報を管理し、Intercomと手動で情報を同期しているご担当者様
CodaとIntercomの連携を通じて、顧客対応の品質と一貫性を向上させたいと考えているチーム
顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、常に正確なデータで管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Codaのテーブル情報が更新されると、自動でIntercomのコンタクト情報が更新されるため、これまで手作業で行っていた更新業務の時間を削減できます
手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、CodaとIntercomをYoomと連携します
次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを検索」アクションを設定し、Codaで更新された情報をもとに更新対象のコンタクトを特定します
最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを更新」アクションを設定し、特定したコンタクトの情報をCodaから取得した値で更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
Codaのトリガー設定では、監視対象とするテーブルや、更新情報を取得する列を任意で設定してください
Intercomの検索アクションでは、Codaから取得したメールアドレスや名前などの情報をもとに、検索条件を任意で設定できます
Intercomの更新アクションでは、どの項目を更新するかを任意で設定し、Codaから取得した値を動的な値として埋め込んでください
■注意事項
Coda、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Codaのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

詳細を見る  試してみる

IntercomやCodaを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、IntercomやCodaのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Intercomを使った自動化例

新しく会話が作成されたら、チャットツールに通知したり、ドキュメントを自動で作成したりすることが可能です。
また、営業管理ツールやフォーム回答からコンタクトを登録することも可能です。
手作業での情報転記をなくし、顧客情報の管理を一元化することで、業務効率を向上させます。

Googleフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する

試してみる

■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや登録ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけにIntercomへ自動でコンタクトを作成し、顧客情報管理の初動対応を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた顧客情報を手作業でIntercomに登録している方
顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れなどの課題を解決したい方
リード獲得から顧客対応までのプロセスを自動化し、効率を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答があると自動でIntercomにコンタクトが作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとIntercomをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、名前やメールアドレス、会社名などの各項目に、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容をそれぞれ埋め込む設定が可能です。
■注意事項
Googleフォーム、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらGoogle Chatに通知する

試してみる

■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、その情報を手動でチームに共有するのは手間がかかり、時には対応の遅れや見逃しに繋がることもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのリード作成をトリガーとしてGoogle Chatへ自動で通知が送信されるため、このような課題を解消し、迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現することで、ビジネスチャンスを最大限に活かせます。
■このテンプレートをおすすめする方
IntercomとGoogle Chatを日常的に利用し、リード情報を迅速かつ確実にチームで共有したい方
リード発生時の通知遅れや連絡漏れによる機会損失を防ぎ、営業効率を高めたい担当者の方
手作業での情報伝達に時間を取られず、より戦略的な業務にリソースを集中させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomに新規リードが登録されると、即座にGoogle Chatへ自動通知されるため、手作業での連絡や確認に費やしていた時間を削減し、他の重要な業務へ注力できます。
手動による情報伝達が不要になることで、通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、リードへの迅速かつ確実なアプローチを支援します。
■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携の画面でIntercomアカウントとGoogle ChatアカウントをYoomにそれぞれ登録し、連携を完了させます。
次に、このフローボットのトリガーとしてIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、Intercom側でもWebhookの設定を行います。
最後に、オペレーションとしてGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。ここで、Intercomから取得したリード情報（例えば、名前、会社名、メールアドレスなど）を含む通知メッセージの内容や、通知を送信したいGoogle Chatのスペースを指定することで設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したいGoogle Chatスペースの「スペースのリソース名」をユーザーの環境に合わせて正確に設定してください。
送信するメッセージ内容は、Intercomから取得できるコンタクト情報を活用して自由に編集できます。例えば、リードの会社名、担当者名、作成日時といった具体的な情報をメッセージに含めることで、チームメンバーが状況を即座に把握しやすくなります。
■注意事項
Intercom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

詳細を見る  試してみる

Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、その情報を関係者に迅速に共有するのは重要です。
しかし、手作業での通知は手間がかかり、遅延や漏れが発生することもあるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Intercomでコンタトが作成されると同時に、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知されるため、リード情報をリアルタイムで共有し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomで獲得したリード情報を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、リード対応の速度を向上させたい方
複数のSaaS間での情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomでのリード作成時に、Microsoft Teamsへ自動で通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を削減できます。
手動での連絡作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
次に、トリガーでIntercomの「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを選択し、Intercomから受け取ったリード情報を元に通知メッセージを構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知先のチャネルを任意に設定することが可能です。
通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーでIntercomから取得したコンタクト名や企業情報などのデータを含めてカスタマイズできます。
■注意事項
Intercom、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277‍
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Intercomで新しく会話が作成されたらGoogle ドキュメントを作成する

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■概要
顧客からの問い合わせ対応は迅速さが求められますが、Intercomでの会話後に手作業でGoogle ドキュメントへ記録を作成するのは手間がかかりますよね。特に、問い合わせ内容を正確に転記し、ドキュメントを整理する作業は時間もかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Google ドキュメントが自動で作成され、会話内容の記録・管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomで顧客対応を行い、その内容を手作業でGoogle ドキュメントに記録している方
顧客からの問い合わせ記録の作成や管理業務を効率化したいと考えているチームの担当者の方
SaaS間の連携による業務自動化に関心があり、具体的な活用方法を探しているビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomで新しい会話が作成されると、自動でGoogle ドキュメントが作成されるため、これまで手作業での記録作成に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業による情報の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、対応記録の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとGoogle ドキュメントをYoomと連携します。
次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでGoogle ドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Intercomの会話内容などを指定したドキュメントに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google ドキュメントで「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定する際に、作成されるドキュメントのタイトルを任意で指定してください。例えば、問い合わせ管理番号や顧客名などをタイトルに含めることが可能です。
Google ドキュメントで「文末にテキストを追加」アクションを設定する際に、どのドキュメントIDに対して、どのようなテキスト（Intercomの会話内容や担当者名など）を追加するかを具体的に指定してください。
■注意事項‍
Intercom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

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Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する

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■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
SalesforceとIntercomをYoomと連携してください。
Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

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Codaを使った自動化例

テーブルに行が追加・更新されたら、チャットやメールで通知したり、電子署名サービスでエンベロープを送信したりできます。
また、フォームから送信された回答をもとにテーブルを更新したり、コード管理プラットフォームでプルリクエストが作成されたらページを自動作成することも可能です。
これらの連携により、プロジェクト管理、情報共有、契約業務など、様々な場面で手作業によるデータ転記や更新の手間を削減し、業務を効率化します。

Codaでテーブルに行が更新されたらDocuSignでエンベロープを送信する

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■概要
Codaで管理している案件情報をもとに、手作業でDocuSignから契約書を送付するプロセスに手間を感じていませんか。特に、CodaからDocuSignへの情報転記は、入力ミスが発生しやすく、重要な契約業務において大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Codaのテーブル情報が更新されると、自動でDocuSignからエンベロープが送信されるため、契約プロセスを効率化し、人的ミスを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaで管理している情報をもとに、DocuSignで契約書を手動で送信している方
契約書の送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎたい方
CodaとDocuSignを活用し、契約締結までのプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Codaのテーブル更新をトリガーにエンベロープが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮します。
手作業でのデータ転記が不要になるため、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、CodaとDocuSignをYoomと連携します。
次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のテーブルを指定します。
続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した更新行の具体的な情報を取得します。
最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにエンベロープを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignの「エンベロープを送信」アクションでは、Codaから取得した情報に基づいて、エンベロープを送信する宛先を任意で設定できます。
■注意事項
Coda、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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GitHubでプルリクエストが作成されたら、Codaにページを作成する

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■概要
GitHubでプルリクエストが作成されるたびに、その内容をCodaに手動で転記する作業は、開発プロセスにおいて重要でありながらも手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、GitHubでのプルリクエスト作成をきっかけに、Codaへのページ作成が自動化され、転記作業の手間や更新漏れといった課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとCodaを利用し、開発の進捗管理を手作業で行っている開発チームの方
プルリクエストに関する情報の転記漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトリーダーの方
開発チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
GitHubでプルリクエストが作成されると自動でCodaにページが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとCodaをYoomと連携します。
次に、トリガーでGitHubを選択し、プルリクエストの作成をフローボットの起動条件として設定します。
最後に、オペレーションでCodaを選択し、ページを作成するアクションを設定します。ここでGitHubから取得したプルリクエストの情報を紐付け、ページが自動で作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリを特定するために、所有者名とリポジトリ名を任意で設定してください。
Codaのオペレーション設定では、どのドキュメントにページを作成するかを識別するために、対象ドキュメントのIDを任意で設定してください。
■注意事項
Coda、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームで回答が送信されたら、Codaでテーブルの行を更新する

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■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や顧客情報を、Codaのテーブルに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でCodaのテーブル行が更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとCodaを連携させ、データ入力の手間を省きたいと考えている方
フォーム回答の転記作業における入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
収集したデータをリアルタイムでCodaに反映させ、情報共有を迅速化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Codaのテーブル行が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します。
人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、お使いのGoogleフォームとCodaのアカウントをYoomに連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の行を特定します。
最後に、もう一つのオペレーションでCodaの「テーブルの行を更新」アクションを設定し、検索で見つかった行の情報を新しい回答内容で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームをトリガーとして設定する際、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームから回答が送信された場合のみ、このワークフローが起動するように設定することが可能です。
■注意事項‍
Googleフォーム、CodaとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

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Codaでテーブルに行が更新されたらOutlookに通知する

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■概要
Codaで管理しているプロジェクト情報やデータベースが更新された際、関係者への通知をOutlookで手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は、対応漏れや遅延の原因となりがちです。
このワークフローは、CodaとOutlookの連携を自動化し、テーブルの行情報が更新されると指定の宛先へメールで通知します。これにより、情報共有のスピードと正確性を高め、チームの連携を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaで管理する情報の更新を、手作業でOutlookから関係者に通知している方
CodaとOutlookの連携を通じて、チーム内のスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
定型的な通知業務から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Codaの行が更新されると自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を削減できます。
手作業による宛先間違いや通知漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、CodaとOutlookをYoomと連携します。
トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」アクションを設定します。
次に、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、更新された行の詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのトリガー設定では、監視の対象としたいドキュメントIDおよびテーブルIDを、ご利用の環境に合わせて設定してください。
Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容にカスタマイズできます。
メールの本文には、前段のステップでCodaから取得した行の更新情報などを変数として埋め込むことで、具体的な変更内容を含んだ通知が可能です。
■注意事項
Coda、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Codaでテーブルに行が追加されたらSlackに通知する

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■概要
Codaで管理しているタスクやプロジェクトリストに新しい行が追加された際、チームメンバーへの共有をSlackへ手動でコピー＆ペーストしていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CodaとSlackの連携を自動化できるため、Codaのテーブルに新しい行が作成されると、設定した内容がSlackの指定チャンネルへ通知され、情報共有の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Codaをデータベースとして活用しており、Slackでの情報共有を求めている方
手作業によるCodaからSlackへの通知に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
CodaとSlackの連携を通じて、チームの情報共有フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Codaのテーブルに行が追加されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで情報共有の手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのコピー＆ペーストによる転記ミスや、重要な更新情報の通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、CodaとSlackをYoomと連携します
次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された行の情報を取得します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したCodaの情報を任意のメッセージとして送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Codaのトリガー設定では、連携の対象としたいドキュメントIDおよびテーブルIDを任意で設定してください
Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを自由に設定できます
Slackへの通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したCodaの行データを変数として埋め込むことで、より具体的な内容にカスタマイズが可能です
■注意事項
Coda、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

本記事では、IntercomとCodaのデータを自動で連携する方法について解説しました。

この連携を実現することで、これまで手作業で行っていたIntercomの顧客対応履歴やチケット情報をCodaへ転記する作業を削減し、入力ミスや情報共有の遅れといった課題を解消できそうです。

これにより、担当者は単純作業に費やしていた時間を顧客とのコミュニケーションやサポート品質の向上といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作のみで簡単に構築可能です。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！