LINEでメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する
Yoom活用術
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2025-10-23
【簡単設定】LINEのデータをfreee会計に自動的に連携する方法
Suzuka Kumagai
■概要LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項
- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
※この記事で記載されている「LINE」は「LINE公式アカウント」のことを指します。
「LINE公式アカウントで受けた依頼を、freee会計に一件ずつ手作業で入力している…」
「チャットでのやり取りを会計データに反映させるのが手間で、入力ミスも起きてしまう…」
このように、日常的に利用するLINE公式アカウントとfreee会計のデータ連携に、課題を感じてはいませんか？
重要な情報だからこそミスは許されず、確認作業にも時間がかかってしまい、本来集中すべき業務の時間を奪われがちです。
もし、LINE公式アカウントに投稿されたメッセージをきっかけにfreee会計の取引先情報などを自動で作成・更新する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より付加価値の高い活動に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定はプログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の反復作業にかかる手間や時間を削減できるので、ぜひこの記事を参考に業務の自動化を実現してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはLINE公式アカウントとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項
- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントとfreee会計を連携してできること
LINE公式アカウントとfreee会計のAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の情報登録や更新作業を自動化し、業務を効率化できます。
Yoomには、これらの連携をすぐに実現できるテンプレートが用意されており、アカウント登録後、テンプレートを選択するだけで、わずか30秒で連携フローを体験することが可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
LINE公式アカウントでメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する
LINE公式アカウントの特定のグループでメッセージが投稿されるたびに、その内容をもとにfreee会計に新しい取引先情報を自動で登録します。この連携により、チャットで受けた依頼内容をfreee会計に手動で転記する手間や、入力ミス・対応漏れのリスクを根本から解消し、迅速かつ正確な会計処理を実現します。
この連携は、投稿された情報を直接登録するだけでなく、内容に応じて処理を分岐させることも可能です。
■概要LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項
- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで特定条件のメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する
LINE公式アカウントに投稿されたメッセージの中から、「新規依頼」や特定の顧客名など、あらかじめ設定したキーワードが含まれるものだけを抽出し、該当するメッセージの場合のみfreee会計に取引先を作成可能です。
業務連絡と依頼が混在するチャットでも、必要な情報だけを自動でfreee会計に反映できるため、手動での確認や振り分け作業が不要になるでしょう。
この連携は、メッセージの内容を判断して処理を分岐させるパターンを活用し、より的確な業務自動化に繋がります。
■概要LINE公式アカウントで受け取った問い合わせから、freee会計へ手動で取引先情報を登録する作業は手間がかかる上に、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。また、特定のメッセージだけに対応したい場合、一件ずつ内容を確認して振り分ける作業も非効率です。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで受信した特定条件のメッセージからAIが必要な情報を自動で抽出し、freee会計に取引先として登録するまでの一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントからの問い合わせをもとに、手作業で取引先登録をしている方
- freee会計へのデータ入力作業に時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている方
- 特定のメッセージにのみ反応して、業務プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に取引先登録までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるfreee会計への情報転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受け取ったメッセージから取引先名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を基に取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージの内容をもとに、「会社名」や「登録希望」といった特定のキーワードを含む場合のみ処理を進めるなど、条件を自由に設定できます。
- AI機能では、メッセージ本文から「会社名」「担当者名」「電話番号」など、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- freee会計に取引先を作成する際、前段のAI機能で抽出した情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングして設定できます。
■注意事項- freee会計、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った問い合わせから、freee会計へ手動で取引先情報を登録する作業は手間がかかる上に、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。また、特定のメッセージだけに対応したい場合、一件ずつ内容を確認して振り分ける作業も非効率です。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで受信した特定条件のメッセージからAIが必要な情報を自動で抽出し、freee会計に取引先として登録するまでの一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントからの問い合わせをもとに、手作業で取引先登録をしている方
- freee会計へのデータ入力作業に時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている方
- 特定のメッセージにのみ反応して、業務プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に取引先登録までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるfreee会計への情報転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受け取ったメッセージから取引先名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を基に取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージの内容をもとに、「会社名」や「登録希望」といった特定のキーワードを含む場合のみ処理を進めるなど、条件を自由に設定できます。
- AI機能では、メッセージ本文から「会社名」「担当者名」「電話番号」など、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- freee会計に取引先を作成する際、前段のAI機能で抽出した情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングして設定できます。
■注意事項
- freee会計、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
LINE公式アカウントとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にLINE公式アカウントとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE公式アカウントとfreee会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「LINE公式アカウントでメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- LINE公式アカウントとfreee会計をマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- LINE公式アカウントのトリガー設定およびfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項
- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：LINE公式アカウントとfreee会計をマイアプリ連携
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
1．LINE公式アカウントのマイアプリ登録
まずはじめにLINE公式アカウントのマイアプリ登録を行います。
「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択しましょう。
検索窓にLINE公式アカウントと入力し、表示された候補をクリックしましょう。
以下の画像の様な画面が表示されるので、内容に従って入力しましょう。
※詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
マイアプリにLINE公式アカウントが表示されたら登録完了です。
2．freee会計のマイアプリ登録
「新規接続」をクリックします。
検索窓にfreee会計と入力し、表示された候補をクリックします。
freee会計のログイン画面が表示されます。内容に従って入力しましょう。
アプリ連携の画面が表示されます。
下へスクロールし「許可する」をクリックしましょう。
マイアプリにfreee会計が表示されたらマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、手作業でfreee会計に転記する作業は手間がかかる上に、対応漏れのリスクも伴います。特に、外出先や移動中に受け取った情報を後から入力する際、ヒューマンエラーが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動でテキストを抽出しfreee会計に取引先を作成するため、こうした手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウント経由の問合せが多く、freee会計への手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 顧客対応の初動を自動化し、スムーズな取引開始を実現したい営業担当者や経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に、freee会計への取引先登録が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、freee会計の顧客情報を正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受け取ったメッセージから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい取引先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受け取ったメッセージ本文の中から、取引先名や担当者名など、どの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、前のステップでAIが抽出した値を、取引先情報のどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項
- freee会計、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるLINE公式アカウントの設定
LINE公式アカウントにメッセージが送信されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するLINE公式アカウントのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Webhookの設定画面が表示されるため、LINE公式アカウントで設定を行いましょう。
実際にメッセージを送信後、「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のようにアウトプットにメールの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストからデータを抽出する
AIを用いてテキストからデータを抽出するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
アクションを選択する画面が表示されるので「次へ」をクリックします。
詳細の設定画面が表示されます。
対象のテキストには以下のように取得した値から「メッセージテキスト」を選択しましょう。
抽出したい項目に「名前」「メールアドレス」「電話番号」を入力しました。
必要に応じて内容を編集しましょう。
指示内容には今回特に何も入力していません。
「テスト」をクリックし、実際に必要事項が抽出されているかを確認します。
確認後「保存する」をクリックしましょう。
※今回は架空の内容でテストを行っています。
ステップ5：取引先の作成
抽出した内容をもとに、freee会計で取引先の作成を行うための設定を進めます。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するfreee会計のアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
事業所IDには以下のように表示される候補から、任意の事業所IDを選択しましょう。
取引先名、電話番号、担当者メールアドレスには以下のようにAIで抽出した値をクリックし、入力しましょう。
その他の項目については任意で入力を進めます。
入力後、「テスト」をクリックし実際に取引先が登録されていることを確認しましょう。
確認後、Yoomに戻り「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
freee会計のデータをLINE公式アカウントに連携したい場合
今回はLINE公式アカウントからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からLINE公式アカウントへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、 LINE公式アカウントに通知する
freee会計で新しい支払い依頼が作成されたタイミングで、その詳細情報を指定したLINE公式アカウントグループに自動で通知します。この仕組みにより、経理担当者や承認者が支払い依頼の発生をリアルタイムに把握でき、処理の遅延や確認漏れを防ぐことが可能です！
この連携は、作成された支払い依頼を直接LINE公式アカウントに通知するだけでなく、金額や内容に応じて通知先を分岐させることもできます。
■概要freee会計で支払い依頼が作成された際、承認者への通知が遅れたり、確認漏れが発生したりすることはないでしょうか。特に外出先やリモートワーク中には、こうした状況が起こりがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成されると、指定したLINEへ自動で通知が送信されるため、迅速な支払処理を実現し、業務の停滞を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での支払い依頼の確認漏れや対応の遅れに課題を感じている経理担当者の方
- 外出先や移動中でも支払い依頼をリアルタイムに把握したいと考えている承認者やマネージャーの方
- 手動での通知や確認作業を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で支払い依頼が作成されると自動でLINEに通知が届くため、確認漏れや対応の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
- これまで手作業で行っていた確認や通知業務が自動化されることで、作業時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、支払い依頼の内容を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、通知を送信したい相手のユーザーIDを任意で設定してください。
■注意事項・freee会計、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で支払い依頼が作成された際、承認者への通知が遅れたり、確認漏れが発生したりすることはないでしょうか。特に外出先やリモートワーク中には、こうした状況が起こりがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成されると、指定したLINEへ自動で通知が送信されるため、迅速な支払処理を実現し、業務の停滞を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い依頼の確認漏れや対応の遅れに課題を感じている経理担当者の方
- 外出先や移動中でも支払い依頼をリアルタイムに把握したいと考えている承認者やマネージャーの方
- 手動での通知や確認作業を自動化し、業務効率を改善したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されると自動でLINEに通知が届くため、確認漏れや対応の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
- これまで手作業で行っていた確認や通知業務が自動化されることで、作業時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、支払い依頼の内容を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、通知を送信したい相手のユーザーIDを任意で設定してください。
■注意事項
・freee会計、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、 LINE公式アカウントに通知する
freee会計で作成された支払い依頼の中から、特定の金額以上のものであったり、特定の取引先からのものであったりと、設定した条件に合致するものだけをLINE公式アカウントに通知します。
例えば、「10万円以上の支払い依頼」や「至急案件」など、特に注意が必要な依頼のみをマネージャーのLINE公式アカウントに直接通知することで、重要案件の見落としを防ぎ、迅速な意思決定をサポートします。
■概要freee会計で作成される支払い依頼の確認や、担当者への共有を手作業で行っていませんか。重要な依頼を見落としてしまったり、確認に時間がかかったりすると、業務全体の遅延に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定の条件に合致する支払い依頼が作成された際に、LINE公式アカウントへ自動で通知を送ることが可能になり、こうした課題の解消を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での支払い依頼の確認漏れや対応遅延を防ぎたい経理担当者の方
- 支払い依頼の状況をリアルタイムに把握し、迅速な承認を行いたいと考えている管理者の方
- 経理部門の通知プロセスを自動化し、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 支払い依頼の作成と同時に自動で通知が送られるため、確認漏れや対応の遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- 重要な支払い依頼の発生を即座に把握でき、都度freee会計を確認する手間が省けるため、迅速な業務遂行が可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでコマンドの「分岐」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、任意の相手に通知を送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションにおいて、通知を送りたい送信先のユーザーIDを任意で設定してください。
■注意事項- freee会計、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
freee会計で作成される支払い依頼の確認や、担当者への共有を手作業で行っていませんか。重要な依頼を見落としてしまったり、確認に時間がかかったりすると、業務全体の遅延に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定の条件に合致する支払い依頼が作成された際に、LINE公式アカウントへ自動で通知を送ることが可能になり、こうした課題の解消を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い依頼の確認漏れや対応遅延を防ぎたい経理担当者の方
- 支払い依頼の状況をリアルタイムに把握し、迅速な承認を行いたいと考えている管理者の方
- 経理部門の通知プロセスを自動化し、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 支払い依頼の作成と同時に自動で通知が送られるため、確認漏れや対応の遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- 重要な支払い依頼の発生を即座に把握でき、都度freee会計を確認する手間が省けるため、迅速な業務遂行が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでコマンドの「分岐」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、任意の相手に通知を送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションにおいて、通知を送りたい送信先のユーザーIDを任意で設定してください。
■注意事項
- freee会計、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
LINE公式アカウントやfreee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、LINE公式アカウントやfreee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
LINE公式アカウントを使った便利な自動化例
LINE公式アカウントで受け取ったメッセージを自動でTrelloに追加したり、kintoneのコメントをLINE公式アカウントで通知することができます。また、Salesforceで支払い用リンクを作成し、それをLINE公式アカウントで送信することも可能です。
■概要LINE公式アカウントでの問い合わせ対応に、時間や手間がかかっていませんか？定型的な質問への返信や、営業時間外の対応が負担になることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとOpenAIを連携させ、ユーザーからの問い合わせにAIが自動で応答する仕組みを構築できます。これにより、顧客対応の効率化と担当者の負担軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントでの問い合わせ対応を自動化し、業務を効率化したい方
- OpenAIのアシスタントAPIを活用したAIチャットボットの構築に関心がある方
- ノーコードで手軽に顧客対応の自動化を実現したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントからの問い合わせにAIが24時間365日自動で応答するため、担当者の対応工数を削減できます。
- AIによる一貫した応答が可能になるため、担当者による回答のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOpenAIの「スレッドを作成（アシスタントAPI v2）」アクションを設定します。
- 続いて、OpenAIの「スレッドにメッセージを追加（アシスタントAPI v2）」アクションで、ユーザーからのメッセージ内容をスレッドに追加します。
- 次に、OpenAIの「アシスタントを実行（アシスタントAPI v2）」アクションで、AIによる応答を生成します。
- 次に、OpenAIの「スレッドの最新の会話を取得（アシスタントAPI v2）」アクションで、生成されたAIの応答を取得します。
- 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した応答をユーザーに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE公式アカウントのテキスト送信アクションでは、返信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意に設定してください。
- OpenAIの各アクションでは、利用するアシスタントのIDやプロンプトなど、前段のフローで取得した情報を活用して自由に設定が可能です。
■注意事項- LINE公式アカウント、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
■概要
Notionの情報をもとにLINE公式アカウントでメッセージを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Notionを業務に利用している方
・Notionでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップを速やかに行いたい方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・イベントやキャンペーンの告知をLINEで行う機会の多い方
・手動での配信管理に手間を取られている方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Notionのデータベース上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信が不要となるため、作業負担の軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したらNotionに追加するフローのテンプレートはこちらです。
■概要SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。■このテンプレートをおすすめする方1.Salesforceで商品情報や注文情報の管理を行っている企業・Salesforceと別ツールを連携して、定型的な作業を自動化したい方2.Stripeを利用して決済を行っている企業・Stripeを利用しているが、手動での支払い用リンクの発行を手間に感じている方3.LINE公式アカウントで顧客とコミュニケーションを取っている企業・顧客に手軽に支払いリンクを提供し、迅速な支払いを促進したいと考えている方■このテンプレートを使うメリットSalesforceとStripe、さらにLINE公式アカウントを連携させることで、支払いリンクの生成と送付が一貫して行えるというメリットがあります。
これにより、支払いプロセスが効率化され、時間短縮が実現します。迅速な対応で顧客満足度が向上し、支払い完了までのリードタイムが短縮されるでしょう。また、LINE公式アカウントでの通知により、お客様とのコミュニケーションもスムーズになり、未払いや支払い忘れを防ぐ効果も期待できます。■注意事項・Salesforce、Stripe、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。・StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要LINE公式アカウントでの顧客対応は重要ですが、受け取ったメッセージを一件ずつ確認し、Trelloに手入力でタスクとして追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Trelloに自動でカードが作成されるため、こうした転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
- 顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
- LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントへのメッセージを自動でTrelloにカードとして追加するため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、受信したメッセージ内容などをカードに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加するボードやリストを指定してください。
- カードのタイトルや説明には、LINE公式アカウントで受信したメッセージ本文や送信ユーザーの情報など、前のステップで取得した情報を変数として自由に組み込んで設定できます。
■注意事項- LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要kintoneのレコードに重要なコメントが追加された際に、確認が遅れて対応が後手になってしまうことはないでしょうか。特に外出先や移動中など、すぐにkintoneを確認できない状況では、情報のキャッチアップが課題になりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneの特定アプリにコメントが投稿されると、その内容を自動でLINE公式アカウントに送信できるため、リアルタイムでの情報共有が円滑になります。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneでのコミュニケーションを活性化させたいが、コメントの見落としに課題を感じている方
- 顧客対応などでkintoneを活用しており、担当者への迅速な情報共有を自動化したいと考えている方
- kintoneに投稿されたコメントを担当者がすぐに確認できるような仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのコメント投稿をトリガーに、自動でLINE公式アカウントに通知が送信されるため、確認漏れや対応の遅延を防ぎます。
- 手動で通知する手間を省き、担当者は場所を問わずに重要な更新情報を迅速に把握できるため、業務効率の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「コメントが書き込まれたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、コメントが書き込まれたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を基にメッセージを作成して送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、通知の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、通知を送る先のユーザーIDや、送信するメッセージのテキスト内容を任意で設定できます。
■注意事項- kintone、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- kintone、LINE公式アカウントはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
■概要
LINE公式アカウントでの問い合わせ対応に、時間や手間がかかっていませんか？定型的な質問への返信や、営業時間外の対応が負担になることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとOpenAIを連携させ、ユーザーからの問い合わせにAIが自動で応答する仕組みを構築できます。これにより、顧客対応の効率化と担当者の負担軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントでの問い合わせ対応を自動化し、業務を効率化したい方
- OpenAIのアシスタントAPIを活用したAIチャットボットの構築に関心がある方
- ノーコードで手軽に顧客対応の自動化を実現したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントからの問い合わせにAIが24時間365日自動で応答するため、担当者の対応工数を削減できます。
- AIによる一貫した応答が可能になるため、担当者による回答のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOpenAIの「スレッドを作成（アシスタントAPI v2）」アクションを設定します。
- 続いて、OpenAIの「スレッドにメッセージを追加（アシスタントAPI v2）」アクションで、ユーザーからのメッセージ内容をスレッドに追加します。
- 次に、OpenAIの「アシスタントを実行（アシスタントAPI v2）」アクションで、AIによる応答を生成します。
- 次に、OpenAIの「スレッドの最新の会話を取得（アシスタントAPI v2）」アクションで、生成されたAIの応答を取得します。
- 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した応答をユーザーに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントのテキスト送信アクションでは、返信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意に設定してください。
- OpenAIの各アクションでは、利用するアシスタントのIDやプロンプトなど、前段のフローで取得した情報を活用して自由に設定が可能です。
■注意事項
- LINE公式アカウント、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
■概要
Notionの情報をもとにLINE公式アカウントでメッセージを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Notionを業務に利用している方
・Notionでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップを速やかに行いたい方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・イベントやキャンペーンの告知をLINEで行う機会の多い方
・手動での配信管理に手間を取られている方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Notionのデータベース上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信が不要となるため、作業負担の軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したらNotionに追加するフローのテンプレートはこちらです。
■概要
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商品情報や注文情報の管理を行っている企業
・Salesforceと別ツールを連携して、定型的な作業を自動化したい方
2.Stripeを利用して決済を行っている企業
・Stripeを利用しているが、手動での支払い用リンクの発行を手間に感じている方
3.LINE公式アカウントで顧客とコミュニケーションを取っている企業
・顧客に手軽に支払いリンクを提供し、迅速な支払いを促進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとStripe、さらにLINE公式アカウントを連携させることで、支払いリンクの生成と送付が一貫して行えるというメリットがあります。
これにより、支払いプロセスが効率化され、時間短縮が実現します。迅速な対応で顧客満足度が向上し、支払い完了までのリードタイムが短縮されるでしょう。
これにより、支払いプロセスが効率化され、時間短縮が実現します。迅速な対応で顧客満足度が向上し、支払い完了までのリードタイムが短縮されるでしょう。
また、LINE公式アカウントでの通知により、お客様とのコミュニケーションもスムーズになり、未払いや支払い忘れを防ぐ効果も期待できます。
■注意事項
・Salesforce、Stripe、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応は重要ですが、受け取ったメッセージを一件ずつ確認し、Trelloに手入力でタスクとして追加するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Trelloに自動でカードが作成されるため、こうした転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントで受けた問い合わせを手作業でTrelloに転記している担当者の方
- 顧客からのフィードバックやタスクの管理を効率化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
- LINE公式アカウントからの情報をチーム全体でスムーズに共有し、連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントへのメッセージを自動でTrelloにカードとして追加するため、手作業による転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、受信したメッセージ内容などをカードに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加するボードやリストを指定してください。
- カードのタイトルや説明には、LINE公式アカウントで受信したメッセージ本文や送信ユーザーの情報など、前のステップで取得した情報を変数として自由に組み込んで設定できます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのレコードに重要なコメントが追加された際に、確認が遅れて対応が後手になってしまうことはないでしょうか。特に外出先や移動中など、すぐにkintoneを確認できない状況では、情報のキャッチアップが課題になりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneの特定アプリにコメントが投稿されると、その内容を自動でLINE公式アカウントに送信できるため、リアルタイムでの情報共有が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneでのコミュニケーションを活性化させたいが、コメントの見落としに課題を感じている方
- 顧客対応などでkintoneを活用しており、担当者への迅速な情報共有を自動化したいと考えている方
- kintoneに投稿されたコメントを担当者がすぐに確認できるような仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのコメント投稿をトリガーに、自動でLINE公式アカウントに通知が送信されるため、確認漏れや対応の遅延を防ぎます。
- 手動で通知する手間を省き、担当者は場所を問わずに重要な更新情報を迅速に把握できるため、業務効率の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「コメントが書き込まれたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、コメントが書き込まれたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を基にメッセージを作成して送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、通知の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、通知を送る先のユーザーIDや、送信するメッセージのテキスト内容を任意で設定できます。
■注意事項
- kintone、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- kintone、LINE公式アカウントはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
freee会計を使った便利な自動化例
freee会計の経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに自動通知したり、Slackに送信することができます。これで、承認状況をすばやく把握でき、スムーズに業務が進行します。
■概要Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。■このテンプレートをおすすめする方- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項- Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。■このテンプレートをおすすめする方- Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
- freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
- 経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項- Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
■概要Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。■このテンプレートをおすすめする方- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項- Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要freee会計で経費申請や支払依頼が承認された際、その都度関係者に連絡したり、ステータスを確認したりする作業に手間を感じていないでしょうか。手動での確認や連絡は時間がかかるだけでなく、伝達漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が承認されたタイミングをトリガーにして、申請内容をSlackへ自動で通知できるため、こうしたコミュニケーションの手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
- Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
- freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
- 経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項
- Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
- Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請や支払依頼が承認された際、その都度関係者に連絡したり、ステータスを確認したりする作業に手間を感じていないでしょうか。手動での確認や連絡は時間がかかるだけでなく、伝達漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が承認されたタイミングをトリガーにして、申請内容をSlackへ自動で通知できるため、こうしたコミュニケーションの手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
LINE公式アカウントとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた LINE公式アカウントとfreee会計間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はチャットで受けた依頼を即座に会計システムへ正確に反映させることが可能になり、確認作業や修正の手間から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Suzuka Kumagai
Webマーケティング会社で3年ほどカスタマーサポートとして働いておりました。顧客情報や社内のデータ管理に時間を費やし、頭を抱えていたところYoomと出会いました。プログラミングの知識がなくても簡単に使えるYoomにもっと早く出会えていれば…と日々強く感じております。同じように業務の効率化に悩みを持つ方の助けになれば幸いです！
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