freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、LINEに通知する

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■概要

「freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、LINE公式アカウントへ通知する」業務ワークフローです。Yoomがfreee会計のAPI連携やRPA、AI機能を使って条件をチェックし、手作業の見落としや遅延を防げます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • freee会計で支払い依頼を管理しているが、重要な案件を見逃しやすい経理担当者の方
  • 支払い完了後に毎回LINEで共有していて手間や時間を削減したい中小企業の経営者や財務担当者の方
  • freee会計の通知をチームに伝え、連絡漏れをなくしたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • 支払い見逃し防止:freee会計とLINE公式アカウントを連携し、条件一致で素早く通知でき、情報の見逃しを防止できます。
  • 経理負担の削減:自動化によって、素早くLINEに通知されるため、ヒューマンエラーを防止でき、作業負担を軽減できます。
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請求書添付メールを受信した際、AIを活用して請求書の内容を自動的に読み取り、それを基にfreee会計に請求情報を登録します。わざわざメールを開いてファイルをダウンロードしたり、freee上に転記をする必要がなくなります。また、途中で担当者チェックを入れることでより正確に請求書情報の連携が可能です。
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Yoomデータベースに登録された請求情報を使用して、freeeで請求書を作成できます。作成された請求書はfreee内で確認が可能です。‍
Yoomデータベースからfreeeに取引先を登録する
Yoomデータベースから、freeeに取引先を新たに登録します。‍
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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