LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する
LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、freee会計で取引先を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE公式アカウント
と
freee会計
を自動連携できます。
■概要
LINE公式アカウントで受け取った問い合わせから、freee会計へ手動で取引先情報を登録する作業は手間がかかる上に、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。また、特定のメッセージだけに対応したい場合、一件ずつ内容を確認して振り分ける作業も非効率です。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで受信した特定条件のメッセージからAIが必要な情報を自動で抽出し、freee会計に取引先として登録するまでの一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントからの問い合わせをもとに、手作業で取引先登録をしている方
- freee会計へのデータ入力作業に時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている方
- 特定のメッセージにのみ反応して、業務プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に取引先登録までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるfreee会計への情報転記で発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含むメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受け取ったメッセージから取引先名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を基に取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージの内容をもとに、「会社名」や「登録希望」といった特定のキーワードを含む場合のみ処理を進めるなど、条件を自由に設定できます。
- AI機能では、メッセージ本文から「会社名」「担当者名」「電話番号」など、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- freee会計に取引先を作成する際、前段のAI機能で抽出した情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングして設定できます。
■注意事項
- freee会計、LINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
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