マネーフォワード ケッサイ×Google スプレッドシート｜請求書自動更新

1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

マネーフォワード ケッサイとGoogle スプレッドシートの連携フローの作り方

ステップ1:マイアプリ連携

Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

右上の新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。

マネーフォワード ケッサイとYoomの連携

1.検索する
‍検索ボックスに「マネーフォワード ケッサイ」と入力し、マネーフォワード ケッサイのアイコンをクリックします。

2.必須項目の入力

画像の赤枠をクリックし、内容に沿ってAPIキーを取得しましょう。
取得したAPIキーはアクセストークンにペーストします。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。‍

3.追加を押す
‍必須項目入力後、右下の追加をクリックします。

上記の表示がされれば連携完了です。‍

Google スプレッドシートとYoomの連携

1.検索する
‍検索ボックスに「Google スプレッドシート」と入力し、Google スプレッドシートのアイコンをクリックします。‍

2.アカウントを選択
‍Yoomと連携するGmailアドレスのGoogleアカウントを選びます。‍

3.Yoomにログイン

上記の表示がされたら規約を確認し、次へを押します。‍

4.権限の許可
「YoomがGoogleアカウントへの追加アクセスを求めています」という表示が出たら続行を押しましょう。
認証画面に移行し、<span class="mark-yellow">権限を全て許可する</span>を選択してください。

画面が切り替わり上記の表示がされたら、連携完了です。

以上でマネーフォワード ケッサイとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携が完了しました。
次は先ほどコピーしたテンプレートを活用し、フローボットの設定を行いましょう

ステップ2：マネーフォワード ケッサイのトリガー設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらGoogle スプレッドシートを更新する」をクリックします。‍

3.アプリトリガーを選択
‍マネーフォワード ケッサイのアイコンの「請求書発行が完了したら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

4.Webhookの設定

赤枠の内容に従い、Webhookの設定を行います。
Webhookの設定をすることにより、マネーフォワード ケッサイで請求書が発行されると、リアルタイムでGoogle スプレッドシートのデータが更新されるようになります。

5.請求書を発行する
‍テストで使用するため、マネーフォワード ケッサイにて請求書を発行しましょう。

6.テストの実行

画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ3：請求書情報を取得

1.アプリと連携する
‍マネーフォワード ケッサイのアイコンの「請求情報を取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.Sandbox環境に切り替える

画像のように設定がされているので、Sandbox環境に切り替えましょう。

プルダウンから変更可能です。‍

3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ4：顧客情報を取得

1.アプリと連携する
‍マネーフォワード ケッサイのアイコンの「顧客情報の取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.Sandbox環境に切り替える

先ほどと同じく、Sandboxに切り替えましょう。‍

3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ5：Google スプレッドシートの設定

1.Google スプレッドシートの用意

マネーフォワード ケッサイの請求情報を管理するGoogle スプレッドシートを用意しましょう。
今回は画像のように作成しました。

2.アプリを連携する
Google スプレッドシートのアイコンの「レコードを更新する」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

3.データベースの連携

Google スプレッドシートをマネーフォワード ケッサイと連携します。

ボックスをクリックすることで連携済みのGoogle スプレッドシートが選択可能です。
マネーフォワード ケッサイの請求書情報を転記したいGoogle スプレッドシートを選びましょう。

スプレッドシートのタブ名においても設定方法は同様となります。

4.テーブル範囲の設定

Google スプレッドシートのどの部分のデータを更新するのか設定します。
用意したGoogle スプレッドシートに依存するため、任意で設定しましょう。
次へを押します。‍

5.レコードの条件設定

Google スプレッドシートでどのような状態になっている部分のデータを更新するかという設定になります。

今回は画像のように設定しました。
これにより、会社名が空ではないレコードが更新されるようになります。‍

6.更新後のレコードの値の設定

次は、どの項目にどんなデータを追加していくかという設定を行いましょう。
上記の項目名は、用意したGoogle スプレッドシートに依存しています。

ボックスをクリックすることで、テスト送信したマネーフォワード ケッサイのデータを取得可能です。

ボックス名と連動するデータを選択しましょう。

7.テストの実行

ボックスの設定が完了したら、画面下部にあるテストボタンを押します。
テストが成功した後に保存を押しましょう。‍

8.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

以上でマネーフォワード ケッサイとGoogle スプレッドシートを使用したフローボットの作成は完了です。

‍

今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらGoogle スプレッドシートを更新する

マネーフォワード ケッサイ・Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例

他にマネーフォワード ケッサイとGoogle スプレッドシートを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をGoogleスプレッドシートに反映する
今回のフローボットと合わせて使用することにより、どの請求情報が未入金なのか把握しやすくなります。

2.マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する
翌日以降どのような請求があるのか一覧管理できるため、見逃し防止におすすめです。

3.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートを更新する
‍与信審査の情報も取得可能です。マネーフォワード ケッサイの様々なデータと合わせて、Google スプレッドシートで管理することが容易に行えます。

まとめ

複数のツールをかけ合わせて作業をこなすことにより、作業効率が向上したり、業務負担は軽減できます。一方で、管理しなければならないアプリが増えたり、データを入力する回数が増える可能性は否めないでしょう。
このような時こそ自動化の導入がおすすめです。今回の場合、マネーフォワード ケッサイをチェックしに行かずとも、Google スプレッドシートのみで請求情報の確認ができるようになります。さらに、手入力の手間も削減可能です。
Yoomにはたくさんのテンプレートが用意してあります。ぜひこの機会にお試しください。