・
この記事では、マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携し、請求書発行が完了した際にLINE WORKSに通知する方法をご紹介します。
複数の顧客を担当する営業担当者や、請求書発行に関わる方におすすめです！
それでは、マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携することで得られる具体的なメリットをご紹介します。
とにかく早く試したい方へ
本記事ではノーコードツールYoomを使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携するメリット
メリット1:請求書発行状況を把握しやすくなる！
例えば、営業担当者にとって請求書の発行状況を常に把握することは大変ではないでしょうか？しかも、複数の顧客を担当している場合は、時間と労力がかかりそうです。
しかし、マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携することで、請求書が発行されたと同時にLINE WORKSに自動で通知されます。これにより、作業のスムーズ化が期待できます。
メリット2:手動入力によるミスを防げる！
例えば、担当者がマネーフォワード 掛け払いで請求書の発行状況を確認して、LINE WORKSで関係者に手動で通知を送ると、入力ミスが起こる可能性があります。しかし、Yoomを使ってマネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携して自動化すれば、作業が一貫して進むので、手動入力ミスを防ぐことが期待できます。
マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にマネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでマネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／LINE WORKS
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、LINE WORKSに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ステップ1:マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSをマイアプリに登録して連携しよう！
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するマネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSのマイアプリ登録方法を解説していきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録
【事前準備】
マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録には、アクセストークンの取得が必要です。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード 掛け払いをクリックします。
(3)マネーフォワード 掛け払いの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
LINE WORKSのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
LINE WORKSのマイアプリ登録方法は下記のリンクをご参照ください。
LINEWORKSのマイアプリ登録方法ステップ2:テンプレートのコピーとアプリトリガーの設定
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「請求書発行が完了したら」のままで、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのWebhookイベント受信設定画面より、表示されているWebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントの実行が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
ステップ3:アプリと連携する
(1)次はマネーフォワード 掛け払いと連携して請求情報を取得します。
「請求情報を取得」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面で、アウトプットから取引IDを選択します。Sandbox環境に切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択してください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(4)次はマネーフォワード 掛け払いから顧客情報の取得をします。
「顧客情報の取得」をクリックします。
(5)マネーフォワード 掛け払いの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。
(6)API接続設定画面で、アウトプットから顧客IDを選択します。Sandbox環境に切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択してください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(7)次はLINE WORKSと連携してLINE WORKSに通知を送る設定をします。
画面の「LINE WORKSに通知する」をクリックします。
(8)LINE WORKSの連携アカウントとアクションを選択画面からLINE WORKS (API2.0)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「トークルームにメッセージを送信」のままで「次へ」をクリックします。
(9)API接続設定画面からボットID、トークルームIDを候補から選択し、LINE WORKSに送られるメッセージを入力します。
(10)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。
これで、「マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、LINE WORKSに通知する」フローボットの完成です。お疲れ様でした！
マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもマネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
マネーフォワード 掛け払いを使った便利な自動化例
今回はLINE WORKSとの連携でしたが、同じように他のメッセージツールとの連携も可能です。
みなさんが日頃活用してるメッセージツールとの連携にチャレンジしてください。
LINE WORKSを使った便利な自動化例
LINE WORKSを活用することで、様々なアプリからの通知や情報更新を一元化できます。
また、OCR機能やAIを組み合わせることで、データの処理から通知まで効率的に行えるようになります。
まとめ
マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携することで、確認作業に時間をとられることなく、スムーズに業務が進められそうですね！
Yoomは簡単に始められるだけでなく、コスト面でもとても優秀です。もし、外注費やプログラマーの雇用を検討されている場合は、まずはYoomを試してみるのも一つの選択肢です。
下記のフォームから2週間無料登録ができます。ぜひ、試してみてください！
よくあるご質問
Q：LINE WORKSへの通知内容はどこまで自由に設定できますか？
A：マネーフォワード 掛け払いの請求書に関連する情報をメッセージに含めることができます。任意の内容を設定できるので、ご自身の運用に合わせて必要な情報を通知できるように設定してみてくださいね！
Q：連携が失敗した場合、どのように検知し対処できますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：請求金額など、特定の条件を満たした場合のみ通知することはできますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
.avif)
.png)
.avif)
