マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する

■概要

マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネージャー・経営層

・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方

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2.営業担当者

・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客情報に変更があった場合に関係部署への迅速な情報共有は、業務の連携をスムーズに進める上で非常に重要です。

このフローを活用すれば、顧客名変更が承認されたら直ぐにMicrosoft Teamsに通知されて関係部署のメンバーはリアルタイムに変更内容を把握して必要な対応を迅速に行うことができます。このことによって情報共有の効率化や対応の迅速化、そしてチーム全体の連携強化を実現して顧客満足度の向上にも繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード ケッサイ、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。