■概要
マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をMicrosoft Excel上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft Excelにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
2.Excelで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft Excel上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。
このフローにより、マネーフォワード ケッサイからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
