マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知する

■概要

マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業担当者

・自分が担当する請求書発行が完了したことをChatworkで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方

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2.請求書発行に関わる他部署の担当者

・営業担当者: 自分が担当する顧客への請求書発行完了を把握して入金確認や顧客への連絡など、後続の対応をスムーズに行いたい方

・顧客サポート担当者: 顧客からの請求書に関する問い合わせに迅速かつ正確に対応したい方

・経営企画担当者: 請求書発行状況をリアルタイムで把握して売上分析や経営判断に役立てたい方

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3.マネージャー・経営層

・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知などで手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。

このフローにより、請求書発行の完了と同時にChatworkへ通知され従業員全員が発行状況をリアルタイムで把握して、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現できます。

またChatwork上で請求書発行情報が一元管理されるため、チームメンバー間での情報共有もスムーズに行えます。

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■注意事項

・マネーフォワード ケッサイ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。