マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知する

■概要

マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.営業担当者

・自分が担当する請求書発行が完了したことをChatworkで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方

2.請求書発行に関わる他部署の担当者

・営業担当者: 自分が担当する顧客への請求書発行完了を把握して入金確認や顧客への連絡など、後続の対応をスムーズに行いたい方

・顧客サポート担当者: 顧客からの請求書に関する問い合わせに迅速かつ正確に対応したい方

・経営企画担当者: 請求書発行状況をリアルタイムで把握して売上分析や経営判断に役立てたい方

3.マネージャー・経営層

・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方


■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知などで手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。

このフローにより、請求書発行の完了と同時にChatworkへ通知され従業員全員が発行状況をリアルタイムで把握して、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現できます。

またChatwork上で請求書発行情報が一元管理されるため、チームメンバー間での情報共有もスムーズに行えます。

■注意事項

・マネーフォワード ケッサイ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Slackに通知する
マネーフォワード ケッサイの顧客名変更申請が完了したら、Slackに通知するフローです。メンバー全員が変更内容をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行することができチーム全体の生産性向上に繋がります。
マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに追加する
マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに追加するフローです。請求書発行後自動でサスケに情報を追加し、手入力による作業を省きます。手作業の時間を他のコア業務に使用でき、チーム全体の業務進行を円滑に行うことにつながります。
マネーフォワード ケッサイの取引審査が完了したら、LINE WORKSに通知する
マネーフォワード ケッサイの取引審査が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。メンバー全員がリアルタイムで審査結果を把握して迅速に対応することができ情報共有の遅延や対応の遅れを防いでスムーズな取引が可能となります。
マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する
マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化を図ることができます。
マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をkintoneに反映する
マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。
マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートに追加する
マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
マネーフォワード ケッサイ
マネーフォワード ケッサイ
を使ったテンプレート
Chatwork
Chatwork
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
マネーフォワード ケッサイ
Yoomではマネーフォワード ケッサイのAPIとノーコードで連携し、マネーフォワード ケッサイの操作をAPIで実施することができます。 例えば、マネーフォワード ケッサイに顧客情報や取引情報を自動的に登録したり、マネーフォワード ケッサイで与信審査が完了したらその結果をSlackやTeamsなどのチャットツールに自動で通知を行うことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Chatwork
YoomではChatworkのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Chatworkにメッセージやファイルを自動的に送信したり、特定のルームにタスクを追加できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をChatworkに連携することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  会社概要
                  利用規約(JaEn
                  プライバシーポリシー(JaEn
                  セキュリティポリシー(JaEn
                  特定商取引法に基づく表記
                  ©️ Yoom Inc.
                  詳しくみる