マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらSalesforceを更新する方法

はじめる前に

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、始めましょう！

ステップ1：マネーフォワード 掛け払いとSalesforceをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード 掛け払いをクリックします。
(3)マネーフォワード 掛け払いの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。

(4)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックします。
(5)Salesforceのログイン画面が出てきます。
「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

(4)アクセス確認画面より「許可」をクリックします。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録は下記のサイトをご参照ください。‍

Salesforceのマイアプリ登録方法

連携が完了するとYoomのマイアプリにマネーフォワード 掛け払いとSalesforceが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：マネーフォワード 掛け払いの請求書発行の設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」をクリックします。

(2)マネーフォワード 掛け払いの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「請求書発行が完了したら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、マネーフォワード 掛け払いの管理画面で設定を行います。

設定が完了しましたら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：マネーフォワード 掛け払いから請求情報の取得

(1)次に、マネーフォワード 掛け払いと連携して請求情報を取得します。
「請求情報を取得」をクリックします。

(2)マネーフォワード 掛け払いの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、請求IDをアウトプットから選択します。

Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。

選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。

ステップ4：マネーフォワード 掛け払いから顧客情報の取得

(1)次に、マネーフォワード 掛け払いの顧客情報を取得します。
「顧客情報の取得」をクリックします。

(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、顧客IDをアウトプットから選択し、Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。

選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。

ステップ5：Salesforceにレコードを追加

(1)次に、Salesforceと連携してレコードを登録します。
「レコードを追加する」をクリックします。

(2)Salesforceの「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。

下へ進み、マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力します。
・マイドメインURL：直接入力
・オブジェクトのAPI参照名：候補から選択

入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットから選択します。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceを更新する」フローボットの完成です。

マネーフォワード 掛け払いとSalesforceを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもマネーフォワード 掛け払いとSalesforceを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加する

先ほど紹介したフローは請求書発行に関するものでしたが、このフローでは、与信枠審査が完了すると自動的にSalesforceに情報を追加できます。与信枠審査をスムーズに行いたい方に便利なフローです。

2.マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する

顧客名の変更に気付かずに顧客対応してしまったことはありませんか？このフローを使用すれば、マネーフォワード 掛け払いで顧客名申請が完了した際にMicrosoft Teamsに自動で通知され、確認漏れを防げます。

3.Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する

Salesforceの取引先情報を基に、Gmailで定型メールを自動送信できます。メールの文面も自由にカスタマイズでき、資料も添付することが可能です。

さらに、マネーフォワード 掛け払いとSalesforceを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

マネーフォワード 掛け払いを使用したフローボットテンプレート一覧

Salesforceを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

マネーフォワード 掛け払いとSalesforceの連携は、請求業務の自動化と顧客管理の一元化を実現し、ビジネスの効率化に寄与するでしょう。
請求書発行時に自動でSalesforceが更新されることで、営業チームは常に最新の情報を把握できます。
また、手動入力の手間を省くことで、入力ミスのリスクを軽減し、業務の正確性が向上が期待できます。
Yoomはビジネスの成長をサポートする便利なツールです。
この記事を参考に、ぜひ試してみてください。