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楽楽明細で帳票が発行されたらSalesforceに追加する方法
楽楽明細とSalesforceは、業務を効率よくサポートする便利なツールですよね。
ただ、楽楽明細で帳票が発行されるたびに、毎回Salesforceにデータを手入力するのは時間がかかり、業務効率の低下やビジネスチャンスを逃す原因につながるのではないでしょうか。
そこで、楽楽明細とSalesforceをノーコードで連携する方法をご紹介します！
プログラミング不要で設定でき、楽楽明細で帳票が発行されたら、Salesforceに自動で情報を追加する自動化をすぐに導入できます。
詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね！
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
[Yoomとは]
ステップ1: 楽楽明細とSalesforceのマイアプリ連携
はじめに、Yoomと各アプリを接続しましょう。これをマイアプリ連携といいます。
1.Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2.登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。
＜楽楽明細の場合＞
アカウント名、アクセストークン、ドメイン、アカウントを入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
＜Salesforceの場合＞
ログインすると、マイアプリに登録が完了します。
なお、Salesforceの詳しい登録方法については、以下のリンクを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
・Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。
なお、アカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行ページでアカウントを作成してください。
また、アプリを初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。
その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
ステップ2: テンプレートのコピー
1.以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. 以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3: 楽楽明細とSalesforceの連携設定
1.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているため、順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「帳票が発行されたら」をクリックします。
2. 楽楽明細と連携するアカウント情報が入力されていることを確認します。
確認後、「次へ」を押してください。
3. 次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
入力が完了したら、フローボットのトリガーアクション（今回は、新規帳票の発行）を行い、「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下のように表示されて、ページの内容を取得できます。
取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
取得した値はこの後のステップで引用・活用できます。
つまり、Salesforce内に、ここで得た情報をそのまま反映できる、というわけです！
4. フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックしてください。
5.タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報が入力されていることを確認します。
6.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力してください。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
7.追加するレコードの値を入力しましょう。
入力バーをクリックすると、アウトプットを引用できます。
このようにアウトプットを引用することで、毎回異なる結果を反映できます。
なお、アウトプットを引用せず固定値を入力してしまうと、毎回同じ内容が登録されてしまうのでご注意ください。
入力し終わったら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、以下のように表示されます。（下記画像はテスト成功の一例です。）
テストが問題なく成功したら、『保存する』を押してください。
ステップ4: テストと確認
1.設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。これでフローボットが起動します。
非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽明細やSalesforceを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にも楽楽明細やSalesforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
楽楽明細を活用した自動化例
帳票情報をデータベースツールやSFAツールなどに素早く反映するため、データ管理の効率化が見込めそうです。
さらに、帳票発行後の情報共有プロセスの迅速化によって、各部署のメンバーが後続アクションへスムーズに遂行できるようになるでしょう。
■概要
楽楽明細で帳票を発行した後、楽楽販売に手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が多いと時間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、楽楽明細と楽楽販売の連携を自動化し、特定の帳票が発行された際に、自動で楽楽販売へレコードを登録できます。これにより、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細と楽楽販売を併用し、二重入力の手間を解消したい経理や営業事務の方
- 二つのシステム間のデータ連携を自動化し、業務フロー全体を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をトリガーに、楽楽販売へのレコード登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細と楽楽販売をYoomに連携します
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した帳票情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した情報をもとにレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、楽楽明細から取得した帳票情報（取引先名や金額など）を利用して、後続のオペレーションを実行する条件を自由に設定可能です
- 楽楽販売にレコードを登録する際、固定値のほか、前段のトリガーで取得した情報を変数として、任意の項目にマッピングできます
■注意事項
- 楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・データを集計・分析に使用している方
・リードに関連する情報の蓄積を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は請求書などの帳票類の作成や発行、管理などを効率的に行うために有益なツールです。
しかし楽楽明細で帳票が発行されるたびに情報をSPIRALに手入力するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
作業にかかる時間を削減して、より重要度の高い業務に時間を充てたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると楽楽明細の情報を自動でSPIRALに登録することができるため、入力作業を省くことができます。
作業にかかっていた時間を他の業務に使用することで、コア業務にチーム全体が注力でき生産性向上につながります。
また引用した情報を活用し登録を行うため、共有する情報の透明性を保ちます。
■注意事項
・楽楽明細、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要楽楽明細で帳票を発行した後、その情報を管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、楽楽明細で帳票が発行されると、自動でGoogle スプレッドシートに帳票情報が追加されるため、こうした手作業による課題を解消し、データ管理を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽明細とGoogle スプレッドシートで帳票情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力での記載漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 帳票発行に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽明細で帳票が発行されると、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、楽楽明細とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した帳票情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、レコードを追加するスプレッドシートファイルやシート、また楽楽明細から取得したどの帳票情報をどの列に追加するかを任意で設定可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、楽楽明細のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽明細で帳票を発行するたびに、関係部署や担当者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。この作業は定型業務でありながらも重要で、通知漏れなどのヒューマンエラーは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、楽楽明細のAPIを利用した連携をノーコードで実現し、帳票発行をトリガーとして自動でGmailから通知できます。手作業による通知業務から解放され、より重要な業務への集中を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細を利用しており、帳票発行後の通知業務を効率化したい経理や営業担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、プログラミング不要で自動化を実現したい方
- 請求書発行フローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をきっかけに自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- API連携による自動化によって、手動操作で起こりがちな宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、フローボットが帳票発行を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は任意に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・素早い帳票発行を行うために活用している方
2.Microsoft Excelを業務に活用している方
・データを管理し分析に活用している方
・
3.Slackを連絡ツールに活用している方
・チーム内の情報共有に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票管理をスムーズに行うために活用できるツールです。
しかし楽楽明細で帳票が発行されるたびにMicrosoft Excelに手入力するのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローを活用と情報の登録だけでなく、帳票の発行とデータ登録の完了を自動でチーム内に通知します。
手入力を省くことで入力作業に時間をかけることがなくなり、より重要な業務に時間を使うことができます。
また一連の流れを自動化することでチーム内への情報共有をスムーズにし、業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
楽楽明細で帳票を発行した後、楽楽販売に手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、件数が多いと時間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、楽楽明細と楽楽販売の連携を自動化し、特定の帳票が発行された際に、自動で楽楽販売へレコードを登録できます。これにより、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細と楽楽販売を併用し、二重入力の手間を解消したい経理や営業事務の方
- 二つのシステム間のデータ連携を自動化し、業務フロー全体を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をトリガーに、楽楽販売へのレコード登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細と楽楽販売をYoomに連携します
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した帳票情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録する」アクションを設定し、楽楽明細から取得した情報をもとにレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、楽楽明細から取得した帳票情報（取引先名や金額など）を利用して、後続のオペレーションを実行する条件を自由に設定可能です
- 楽楽販売にレコードを登録する際、固定値のほか、前段のトリガーで取得した情報を変数として、任意の項目にマッピングできます
■注意事項
- 楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・データを集計・分析に使用している方
・リードに関連する情報の蓄積を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は請求書などの帳票類の作成や発行、管理などを効率的に行うために有益なツールです。
しかし楽楽明細で帳票が発行されるたびに情報をSPIRALに手入力するのは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
作業にかかる時間を削減して、より重要度の高い業務に時間を充てたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると楽楽明細の情報を自動でSPIRALに登録することができるため、入力作業を省くことができます。
作業にかかっていた時間を他の業務に使用することで、コア業務にチーム全体が注力でき生産性向上につながります。
また引用した情報を活用し登録を行うため、共有する情報の透明性を保ちます。
■注意事項
・楽楽明細、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細とGoogle スプレッドシートで帳票情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力での記載漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 帳票発行に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
- 楽楽明細で帳票が発行されると、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、楽楽明細とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した帳票情報を指定のシートに追加します。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、レコードを追加するスプレッドシートファイルやシート、また楽楽明細から取得したどの帳票情報をどの列に追加するかを任意で設定可能です。
- Google スプレッドシート、楽楽明細のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽明細で帳票を発行するたびに、関係部署や担当者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。この作業は定型業務でありながらも重要で、通知漏れなどのヒューマンエラーは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、楽楽明細のAPIを利用した連携をノーコードで実現し、帳票発行をトリガーとして自動でGmailから通知できます。手作業による通知業務から解放され、より重要な業務への集中を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細を利用しており、帳票発行後の通知業務を効率化したい経理や営業担当者の方
- 楽楽明細のAPI連携を検討しており、プログラミング不要で自動化を実現したい方
- 請求書発行フローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をきっかけに自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- API連携による自動化によって、手動操作で起こりがちな宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、フローボットが帳票発行を確認する起動間隔を任意で設定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は任意に設定できます。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- 楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・素早い帳票発行を行うために活用している方
2.Microsoft Excelを業務に活用している方
・データを管理し分析に活用している方
・
3.Slackを連絡ツールに活用している方
・チーム内の情報共有に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票管理をスムーズに行うために活用できるツールです。
しかし楽楽明細で帳票が発行されるたびにMicrosoft Excelに手入力するのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローを活用と情報の登録だけでなく、帳票の発行とデータ登録の完了を自動でチーム内に通知します。
手入力を省くことで入力作業に時間をかけることがなくなり、より重要な業務に時間を使うことができます。
また一連の流れを自動化することでチーム内への情報共有をスムーズにし、業務効率化に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceを活用した自動化例
情報をそのまま別ツールに登録するため、データ管理の精度向上も期待できます。
また、OCR（データ読み取り機能）をフローボットに組み込むことで、画像内の情報を効率的に処理できるので、煩雑な確認作業を減らせる可能性があります。
■概要Salesforceで管理している商談が成立した後に、開発や納品タスクをBacklogへ手作業で登録していませんか？この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談情報が登録されるだけで、関連する取引先情報を自動で取得し、Backlogへ課題として追加することが可能です。商談成立後のタスク連携を自動化し、スムーズな業務フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとBacklogを併用し、商談後のタスク依頼を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門間の情報連携における、抜け漏れや遅延を解消したい方
- 手作業によるデータ転記作業を減らし、営業活動やプロジェクト管理に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談を登録するだけで、Backlogに自動で課題が作成されるため、手作業による連携の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での情報転記が減るため、課題の登録漏れや商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先情報を取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Backlogで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商談名」をBacklogの「件名」に設定したり、「商談の詳細情報」を課題の「詳細」に連携するなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・ToDoを手動でBacklogの課題に転記する手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Notionを活用しているチーム
・Notionでタスク管理やプロジェクト管理を行っておりSalesforceのToDoもNotion上で一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは営業活動や顧客管理など、様々な業務で発生するToDoを効率的に管理できるツールです。しかし、Salesforce上でのToDo管理だけではチーム全体でのタスクの進捗状況や、誰がどのタスクを担当しているのかを把握することが難しく、チーム内での連携がスムーズに行えない場合があります。
このフローを導入することで、Salesforceで登録されたToDoが自動的にNotionのデータベースに追加され、チーム全体でタスクの進捗状況を迅速に共有することができます。Notionのデータベースは様々な形式でタスクを可視化できるため、チームメンバーは自分のタスクだけでなく、他のメンバーのタスク状況も把握しやすくなります。
■注意事項
・Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、手作業でDiscordに通知するのは手間がかかり、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。特に、営業担当とサポート担当など、部署間で迅速な情報共有が求められる場面では、こうした非効率が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知が送信されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客管理を行い、関連部署への迅速な情報共有を求める営業担当者の方
- SalesforceとDiscordを併用し、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 部署間の情報連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動で通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による通知で起こりがちな、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、登録された取引先責任者に関連する情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を盛り込んだメッセージを任意のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャンネルを任意で設定することができますので、部署や用途に応じたチャンネルを指定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Salesforceのトリガーやオペレーションで取得した取引先名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google ChatとSalesforceを連携させることで、顧客対応業務や営業活動の効率化、情報の一元管理などに貢献することができます。
・顧客満足度向上や営業活動の改善に役立てることができます。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
メールに添付された名刺や書類などの画像データを、都度手作業でSalesforceへ入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した画像ファイルからOCRでテキスト情報を読み取り（ocr from an image）、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業によるデータ入力をなくし、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した画像データをSalesforceに手入力している営業担当者の方
- 画像からのテキスト抽出（ocr from an image）を手作業で行い非効率を感じている方
- Salesforceへのデータ入力業務を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの受信を起点に、画像からのOCR処理とSalesforceへの登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続のアクションに進むよう条件を指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、Gmailで受信した画像ファイルを読み取るよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取ったテキストデータを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能では、読み取る画像ファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、どの部分のテキストを抽出するか項目を任意で設定することが可能です。
- Salesforceにレコードを追加する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定できます。OCR機能で取得した値を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ紐付けてください。
■注意事項
- Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- 分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびOCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- SalesforceとBacklogを併用し、商談後のタスク依頼を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門間の情報連携における、抜け漏れや遅延を解消したい方
- 手作業によるデータ転記作業を減らし、営業活動やプロジェクト管理に集中したい方
- Salesforceに商談を登録するだけで、Backlogに自動で課題が作成されるため、手作業による連携の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での情報転記が減るため、課題の登録漏れや商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先情報を取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商談名」をBacklogの「件名」に設定したり、「商談の詳細情報」を課題の「詳細」に連携するなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・ToDoを手動でBacklogの課題に転記する手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Notionを活用しているチーム
・Notionでタスク管理やプロジェクト管理を行っておりSalesforceのToDoもNotion上で一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは営業活動や顧客管理など、様々な業務で発生するToDoを効率的に管理できるツールです。しかし、Salesforce上でのToDo管理だけではチーム全体でのタスクの進捗状況や、誰がどのタスクを担当しているのかを把握することが難しく、チーム内での連携がスムーズに行えない場合があります。
このフローを導入することで、Salesforceで登録されたToDoが自動的にNotionのデータベースに追加され、チーム全体でタスクの進捗状況を迅速に共有することができます。Notionのデータベースは様々な形式でタスクを可視化できるため、チームメンバーは自分のタスクだけでなく、他のメンバーのタスク状況も把握しやすくなります。
■注意事項
・Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、手作業でDiscordに通知するのは手間がかかり、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。特に、営業担当とサポート担当など、部署間で迅速な情報共有が求められる場面では、こうした非効率が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知が送信されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客管理を行い、関連部署への迅速な情報共有を求める営業担当者の方
- SalesforceとDiscordを併用し、手作業での通知業務に課題を感じている方
- 部署間の情報連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動で通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による通知で起こりがちな、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、登録された取引先責任者に関連する情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を盛り込んだメッセージを任意のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャンネルを任意で設定することができますので、部署や用途に応じたチャンネルを指定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Salesforceのトリガーやオペレーションで取得した取引先名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google ChatとSalesforceを連携させることで、顧客対応業務や営業活動の効率化、情報の一元管理などに貢献することができます。
・顧客満足度向上や営業活動の改善に役立てることができます。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
メールに添付された名刺や書類などの画像データを、都度手作業でSalesforceへ入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した画像ファイルからOCRでテキスト情報を読み取り（ocr from an image）、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業によるデータ入力をなくし、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した画像データをSalesforceに手入力している営業担当者の方
- 画像からのテキスト抽出（ocr from an image）を手作業で行い非効率を感じている方
- Salesforceへのデータ入力業務を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの受信を起点に、画像からのOCR処理とSalesforceへの登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続のアクションに進むよう条件を指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、Gmailで受信した画像ファイルを読み取るよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取ったテキストデータを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能では、読み取る画像ファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、どの部分のテキストを抽出するか項目を任意で設定することが可能です。
- Salesforceにレコードを追加する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定できます。OCR機能で取得した値を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ紐付けてください。
■注意事項
- Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- 分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびOCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まとめ
楽楽明細とSalesforceの連携により、無駄な手間が省け、情報をスムーズに管理できるようになります。
Yoomはノーコードツールなので、プログラムの知識がなくても直感的にフローを作成できます。
この記事で紹介した手順を参考に、定期的に発生するルーチンワークや反復作業を自動化してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
