楽楽明細で帳票が発行されたらSalesforceに追加する方法

楽楽明細とSalesforceは、業務を効率よくサポートする便利なツールですよね。
ただ、楽楽明細で帳票が発行されるたびに、毎回Salesforceにデータを手入力するのは時間がかかり、業務効率の低下やビジネスチャンスを逃す原因につながるのではないでしょうか。
そこで、楽楽明細とSalesforceをノーコードで連携する方法をご紹介します！
プログラミング不要で設定でき、楽楽明細で帳票が発行されたら、Salesforceに自動で情報を追加する自動化をすぐに導入できます。
詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね！

こんな方におすすめ

楽楽明細とSalesforceでの業務効率化を考えている方。
楽楽明細で作成した帳票をSalesforceに登録している方。
楽楽明細とSalesforceを連携して、情報の登録漏れを防ぎたい方。

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！

[Yoomとは]

これから、楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するというフローボットの作成方法をご紹介します。

楽楽明細とSalesforceの連携フローの作り方

ステップ1: 楽楽明細とSalesforceのマイアプリ連携

‍1.Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.まず、登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。

＜楽楽明細の場合＞

‍アカウント名、アクセストークン、ドメイン、アカウントを入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。

＜Salesforceの場合＞

ログインすると、マイアプリに登録が完了します。

なお、Salesforceの詳しい登録方法については、以下のリンクを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法

※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになります。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用できます。

3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。

なお、アカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行ページでアカウントを作成してください。また、アプリを初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。
その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。‍

ステップ2: テンプレートのコピー

1.以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

2. 以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ3: 楽楽明細とSalesforceの連携設定

1.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているため、順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「帳票が発行されたら」をクリックします。

2. 楽楽明細と連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「帳票が発行されたら」を選択します。

3. トリガーの起動間隔を設定してください。
起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
なお、プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
エラーがなければ「保存する」をクリックします。

4. フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

5.タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを追加する」を選びます。

6.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力してください。
入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。

7.追加するレコードの値を入力します。
入力し終わったら、「テスト」をクリックしてください。
テストが問題なく成功したら保存してください。

8.これで【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する】というフローが完成しました。

ステップ4: テストと確認

1.設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。これでフローボットが起動します。

非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

楽楽明細やSalesforceを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にも楽楽明細やSalesforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

楽楽明細を活用した自動化例

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をデータベースに追加する

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelなどに自動で追加します。

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をデータベースに追加してチャットツールに通知する

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogle スプレッドシートなどに自動で追加し、Slackなどに通知します。

クラウドストレージから帳票データをダウンロードして楽楽明細にCSVで一括インポートする

Google Driveから帳票データを自動でダウンロードし、楽楽明細にCSVで一括インポートします。

Salesforceを活用した自動化例

Salesforceのリード情報ページから定型メールを送信する

Salesforceのリード情報ページからGmailやOutlookで定型メールを自動送信します。

フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録する

Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として自動で登録します。

Salesforceでレコードの登録や更新があったらカレンダーに追加する

Salesforceでレコードの登録や更新があったらGoogleカレンダーやOutlookのカレンダーに予定を自動で登録します。

楽楽明細とSalesforceを連携するメリット

1.効率性の向上

帳票の発行件数が多い場合、Salesforceに手動でデータ入力する負担が大きく、担当者はコア業務に集中できない時間が増えてしますよね。
このフローを活用することで、帳票発行にあわせて自動で情報が更新されるため、担当者は手動でのデータ入力を行う必要がなくなり、作業負荷が大幅に軽減されるはずです。
これにより、ミスの発生リスクも低減し、業務の効率化が図れるのではないでしょうか。

2.情報反映のタイムラグ軽減

Salesforceに自動で情報を取り込むことで、楽楽明細で作成した帳票情報をスムーズに確認することができます。
これにより、経理部門と営業部門間の情報伝達がスムーズになり、迅速かつ正確なコミュニケーションが可能になるのではないでしょうか。
また、情報伝達の遅れや誤解が減れば、意思疎通がしやすくなるため、日々のコミュニケーションのストレスが軽減されるはずです！

まとめ

楽楽明細とSalesforceの連携により、無駄な手間が省け、情報をスムーズに管理できるようになります。
Yoomはノーコードツールなので、プログラムの知識がなくても直感的にフローを作成できます。
この記事で紹介した手順を参考に、定期的に発生するルーチンワークや反復作業を自動化してみてくださいね！