楽楽明細で帳票が発行されたらSalesforceに追加する方法

楽楽明細とSalesforceは、業務を効率よくサポートする便利なツールですよね。
ただ、楽楽明細で帳票が発行されるたびに、毎回Salesforceにデータを手入力するのは時間がかかり、業務効率の低下やビジネスチャンスを逃す原因につながるのではないでしょうか。
そこで、楽楽明細とSalesforceをノーコードで連携する方法をご紹介します！
プログラミング不要で設定でき、楽楽明細で帳票が発行されたら、Salesforceに自動で情報を追加する自動化をすぐに導入できます。
詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね！

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する

試してみる

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。

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[Yoomとは]

ステップ1: 楽楽明細とSalesforceのマイアプリ連携

はじめに、Yoomと各アプリを接続しましょう。これをマイアプリ連携といいます。

1.Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。

＜楽楽明細の場合＞

アカウント名、アクセストークン、ドメイン、アカウントを入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。

＜Salesforceの場合＞

ログインすると、マイアプリに登録が完了します。

なお、Salesforceの詳しい登録方法については、以下のリンクを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法

・Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。

なお、アカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行ページでアカウントを作成してください。
また、アプリを初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。
その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

ステップ2: テンプレートのコピー

1.以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。

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2. 以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ3: 楽楽明細とSalesforceの連携設定

1.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているため、順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「帳票が発行されたら」をクリックします。

2. 楽楽明細と連携するアカウント情報が入力されていることを確認します。
確認後、「次へ」を押してください。

3. 次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

入力が完了したら、フローボットのトリガーアクション（今回は、新規帳票の発行）を行い、「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下のように表示されて、ページの内容を取得できます。

取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
取得した値はこの後のステップで引用・活用できます。
つまり、Salesforce内に、ここで得た情報をそのまま反映できる、というわけです！

4. フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックしてください。

5.タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報が入力されていることを確認します。

6.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力してください。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

7.追加するレコードの値を入力しましょう。
入力バーをクリックすると、アウトプットを引用できます。
このようにアウトプットを引用することで、毎回異なる結果を反映できます。
なお、アウトプットを引用せず固定値を入力してしまうと、毎回同じ内容が登録されてしまうのでご注意ください。

入力し終わったら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、以下のように表示されます。（下記画像はテスト成功の一例です。）

テストが問題なく成功したら、『保存する』を押してください。

ステップ4: テストと確認

1.設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。これでフローボットが起動します。

非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。

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楽楽明細やSalesforceを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にも楽楽明細やSalesforceのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

楽楽明細を活用した自動化例

帳票情報をデータベースツールやSFAツールなどに素早く反映するため、データ管理の効率化が見込めそうです。
さらに、帳票発行後の情報共有プロセスの迅速化によって、各部署のメンバーが後続アクションへスムーズに遂行できるようになるでしょう。

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加する

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelに追加しSlackに通知する

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加しSlackに通知するフローです。

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加する

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楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSPIRALに追加するフローです。

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楽楽明細で帳票が発行されたら、Gmailで通知する

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■概要
楽楽明細で帳票を発行するたびに、関係部署や担当者へ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。
この作業は定型業務でありながらも重要で、通知漏れなどのヒューマンエラーは避けたいものです。
このワークフローを活用すれば、楽楽明細のAPIを利用した連携をノーコードで実現し、帳票発行をトリガーとして自動でGmailから通知できます。
手作業による通知業務から解放され、より重要な業務への集中を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・楽楽明細を利用しており、帳票発行後の通知業務を効率化したい経理や営業担当者の方
・楽楽明細のAPI連携を検討しており、プログラミング不要で自動化を実現したい方
・請求書発行フローにおける通知漏れや遅延を防ぎ、業務を標準化したいと考えている方

■注意事項
・楽楽明細、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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楽楽明細で特定条件に合う帳票が発行されたら、楽楽販売にレコードを追加する

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■概要
楽楽明細で帳票を発行した後、楽楽販売に手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。
この作業は単純ですが、件数が多いと時間がかかり、入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用することで、楽楽明細と楽楽販売の連携を自動化し、特定の帳票が発行された際に、自動で楽楽販売へレコードを登録できます。
これにより、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・楽楽明細と楽楽販売を併用し、二重入力の手間を解消したい経理や営業事務の方
・二つのシステム間のデータ連携を自動化し、業務フロー全体を効率化したい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、情報の正確性を担保したいと考えている方

■注意事項
・楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceを活用した自動化例

情報をそのまま別ツールに登録するため、データ管理の精度向上も期待できます。
また、OCR（データ読み取り機能）をフローボットに組み込むことで、画像内の情報を効率的に処理できるので、煩雑な確認作業を減らせる可能性があります。

Gmailで特定のラベルに添付された画像ファイルをOCRでテキスト化し、Salesforceに追加する

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■概要
メールに添付された名刺や書類などの画像データを、都度手作業でSalesforceへ入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した画像ファイルからOCRでテキスト情報を読み取り（ocr from an image）、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業によるデータ入力をなくし、業務の正確性と効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した画像データをSalesforceに手入力している営業担当者の方
・画像からのテキスト抽出（ocr from an image）を手作業で行い非効率を感じている方
・Salesforceへのデータ入力業務を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびOCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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Google Chatで投稿されたら、Salesforceのレコードを更新する

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Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。

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SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加する

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SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionのデータベースに追加するフローです。

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Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらDiscordに通知する

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■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらDiscordに通知する」フローは、営業チームの情報共有を円滑にする業務ワークフローです。
重要な顧客情報の漏れや対応の遅れを防ぎ、迅速な営業活動をサポートします。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとDiscordを既に活用している営業担当者の方
・チーム内での情報共有を効率化したい営業マネージャーの方
・新規顧客情報の迅速な共有を通じて営業成果を向上させたいビジネスプロフェッショナルの方
・手動での情報連携に時間を取られている営業チームのリーダーの方
・営業プロセスの自動化を検討しているIT担当者の方

■注意事項
・Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceの商談情報が登録されたらBacklogに課題を追加する

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Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。

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まとめ

楽楽明細とSalesforceの連携により、無駄な手間が省け、情報をスムーズに管理できるようになります。
Yoomはノーコードツールなので、プログラムの知識がなくても直感的にフローを作成できます。
この記事で紹介した手順を参考に、定期的に発生するルーチンワークや反復作業を自動化してみてくださいね！