楽楽明細とSalesforceを連携して楽楽明細で帳票が発行されたらSalesforceに追加する方法

楽楽明細とSalesforceの連携フローの作り方

ステップ1: 楽楽明細とSalesforceのマイアプリ連携

‍1.Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.まず、登録したいアプリを選択し、各アプリに対応するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリの登録が完了したら、再度「新規接続」ボタンをクリックして、次のアプリの登録を行います。

3.マイアプリに登録が完了すると、対応するアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが正しく表示されているかを、必ず確認してください。
なお、Salesforceの詳しい登録方法については、以下のリンクを参考にしてください。
Salesforceのマイアプリ登録方法

なお、アカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行ページでアカウントを作成してください。また、アプリを初めてご利用される方は、初めてのYoomをぜひご確認ください。
その他、Yoomについてわからないことがあれば、Yoomヘルプセンターをご確認ください。‍

ステップ2: テンプレートの選択と格納場所の準備

今回は、【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する】というフローを作成します。
このフローを活用することで、楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができるようになります。
さらに、入力にかかっていた時間を他の業務に使えるようになり、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋がります。

ステップ3: 楽楽明細とSalesforceの連携設定

1.以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

2. 以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

3.手順に従って、フローアイコンを順番にクリックしながら編集していきましょう。
各アイコンには「！」マークが付いているため、順にクリックして進めていきます。
まず、一番上の「帳票が発行されたら」をクリックします。

4. 楽楽明細と連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは、「帳票が発行されたら」を選択します。

5. トリガーの起動間隔を設定してください。
起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
なお、プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
エラーがなければ「保存する」をクリックします。

6. フローに戻ります。次に「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

7.タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを追加する」を選びます。

8.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力してください。
入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。

9.追加するレコードの値を入力します。
入力し終わったら、「テスト」をクリックしてください。
テストが問題なく成功したら保存してください。

10.これで【楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する】というフローが完成しました。

ステップ4: テストと確認

11.設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックしてください。これでフローボットが起動します。

非エンジニアの方でも、Yoomのテンプレートを使えば簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Salesforce を使ったその他の自動化の例

他にもSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
このフローを導入すると、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたとき、Microsoft Excelにも自動でデータが反映されます。
手作業で入力する手間がなくなるため、作業効率の向上が期待できます。

2. SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録するフローです。
SalesforceのToDoオブジェクトが新規登録されると、自動的にkintoneのデータベースに新しいレコードを追加するフローです。
最新の営業データをチーム内でスムーズに共有でき、チームのパフォーマンスの改善が図れます。

3. Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
異なるアプリでの登録を素早く済ませたい方には、このフローがおすすめです。
Googleスプレッドシートのデータを引用してSalesforceへ自動登録できるため、手作業のミスを避けながら、手入力の手間を減らせます。

まとめ

楽楽明細とSalesforceの連携により、無駄な手間が省き、情報をスムーズに管理できるようになります。
Yoomはノーコードツールなので、プログラムの知識がなくても直感的にフローを作成できます。
この記事で紹介した手順を参考に、定期的に発生するルーチンワークや反復作業を自動化してみてください。