Notionでステータスが変更されたらHubSpotのデータを使用してメールを送信する
Notionのステータスが「資料請求」などに更新された際に、HubSpotのコンタクト情報を活用してメールを送信するフローです。
リードへのアプローチをスムーズに行いたい方におすすめのフローです。
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「あれ、Notionに登録した顧客情報、HubSpotには反映されてなかったのか…」
営業活動を進めるなかで、こんなヒヤリとした経験はありませんか？情報の登録漏れや更新ミスで、ちょっとした機会損失に繋がることもありますよね。そんな時こそ、NotionとHubSpotの連携が効果的です。たとえば、Notionに顧客情報を追加したら、HubSpotにも自動で反映されたり、Notionのステータスが「資料請求」に変わったタイミングでHubSpotのデータを使ってメールを送信できたり。こうした連携を自動化すれば、入力ミスのリスクを減らし、顧客対応もスムーズに進められます。
この記事では、NotionとHubSpotを連携してできることや、具体的な設定方法について詳しくご紹介します。NotionとHubSpotを連携することで、顧客情報の登録漏れや更新ミスを防ぎながら、常に正確なデータを両ツールで一元管理することが可能になるでしょう。
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にNotionとHubSpotの連携が可能です。
YoomにはあらかじめNotionとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます
NotionとHubSpotのAPIを連携すれば、NotionのデータをHubSpotに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにNotionとHubSpotの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
顧客情報の登録漏れやミスを防止できます。
Notionの顧客情報をHubSpotにも反映させたい営業チームにおすすめのフローです。
Notionのステータスが「資料請求」などに更新された際に、HubSpotのコンタクト情報を活用してメールを送信するフローです。
リードへのアプローチをスムーズに行いたい方におすすめのフローです。
それでは、さっそくNotionとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでNotionとHubSpotの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はNotionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
NotionとHubSpotをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
Notionの連携方法
Notionのマイアプリ登録を行う前に、テスト用に顧客情報を設定しましょう。
以下は例ですので、任意で設定してください。
アプリ一覧が表示されるので、そこからNotionを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、「ページを選択する」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、アクセスを許可するページにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックしましょう。
HubSpotの連携方法
先ほどと同様に、一覧からHubSpotを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、HubSpotにログインしましょう。
自身のマイアプリ欄に、NotionとHubSpotが表示されていれば登録は完了しています。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Notionに顧客情報が追加されたらフローボットを起動する設定を行うため、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なるため、注意してください。
スクロールし、「データベースID」を説明に従って設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、以下のように「テスト成功」と表示されます。
その下に「アウトプット」が表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。
続いて、Notionの指定したテーブルから条件に合うレコードを1行取得する設定を行うため、「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
スクロールし、「データベースID」を候補から選択しましょう。
候補は枠内をクリックすると表示されます。
設定できたら、「次へ」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」のアウトプットから以下のように設定しましょう。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら「テスト成功」と表示されるので、「アウトプット」の値が正しく取得できているか確認しましょう。
続いて、コンタクトを作成する設定を行うため、「コンタクトの作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「レコードを取得する（ID検索）」のアウトプットを活用してコンタクト情報を設定してください。
他の項目も同様に設定し、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。
HubSpotの画面に移動すると、顧客情報が登録されているはずです！
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがNotionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加するフローでした。
先ほどはNotionからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にHubSpotからNotionへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
コンタクト情報を一元管理できるため、データの転記が不要になります。
HubSpotで獲得したコンタクト情報をNotionにも反映させたい方におすすめのフローです。
更新された取引情報をNotionに自動追加できるため、最新の取引情報を確認できます。
取引内容をチーム内で共有したい方におすすめのフローです。
NotionやHubSpotのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Notionに登録した顧客情報やタスクを通知したり、データベースに追加したりできます。タスクや予定情報をNotionに追加可能です。
注文やリード情報からHubSpotにコンタクトを作成できます。HubSpotのコンタクトや取引の作成・更新をトリガーにフォルダを作成したり、データベースに追加したりできます。
いかがでしたか？HubSpotとkintoneを連携すれば、「二重入力の手間をなくしたい」「チーム内での情報共有をスムーズにしたい」「入力ミスや対応漏れを防ぎたい」といった課題を解決できるのではないでしょうか。会社情報やコンタクト情報を自動で連携することで、業務の効率化と正確性を同時に実現できます。
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