HubSpotで取引が更新されたら、Google Driveにフォルダを作成する
HubSpotで取引が更新されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している取引情報にあわせて、関連資料を格納するGoogle Driveのフォルダを手作業で作成するのに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が作成・更新されたタイミングをきっかけに、Google Driveへ自動でフォルダを作成し、案件管理の効率化を実現します。手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといった課題の解消にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle Driveを併用し、案件管理を行っている営業担当者や営業企画の方
- 手作業によるフォルダ作成が負担となっており、資料管理のプロセスを自動化したい方
- チーム内のフォルダ命名規則を統一し、情報共有を円滑に進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引情報が更新されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、取引名とフォルダ名の不一致といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、指定の場所にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、フローボットが更新情報を確認する起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐機能では、HubSpotから取得した取引のステージといった情報をもとに、処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や、HubSpotの取引名などを活用したフォルダ名を任意で設定可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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