■概要
Slackに新しいリード情報が投稿されるたびに、手作業でHubSpotにコンタト情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIがテキストから情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。これにより、リード管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを使っており、リード情報の転記作業に手間を感じている方
- 手作業によるコンタクト登録での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- マーケティングやセールス活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに情報が投稿されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、特定の条件（メッセージに「新規リード」が含まれるなど）に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、Slackの投稿内容から会社名や氏名、メールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションで、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、処理の完了を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい特定のチャンネルや、反応させたいメッセージに含まれるキーワードを任意で指定してください。
- AI機能のオペレーションでは、投稿されたテキストから具体的にどのような情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャンネルや、通知するメッセージの内容を自由に設定してください。
■注意事項
- Slack、HubSpotとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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