Slackで「新規リード登録」が投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Slackで「新規リード登録」が投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Slackで共有された新規リード情報を、都度HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスに繋がりかねません。特に、情報共有が活発なチームほど、重要なリード情報が他のメッセージに埋もれてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに「新規リード登録」などのメッセージが投稿されると、その内容をAIが解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成するため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有されるリード情報をHubSpotへ手作業で転記している営業やインサイドセールス担当の方
- リード情報の登録漏れや対応の遅れを防ぎ、機会損失をなくしたいと考えているチームリーダーの方
- SlackとHubSpotを連携させ、リード獲得から顧客管理までをスムーズに自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへのコンタクト登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、連絡先や会社名の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、リード情報が投稿されるチャンネルを指定します。
- オペレーションの分岐機能で、投稿されたメッセージに「新規リード登録」といった特定のキーワードが含まれている場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- AI機能の「テキスト抽出」を活用し、Slackの投稿本文から会社名、担当者名、メールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの生成」アクションで、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotへの登録が完了した旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotへのコンタクト登録後に送信されるSlack通知は、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、HubSpotに登録したコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込み、動的に内容を変更することもできます。
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
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メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
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フローボットオペレーション
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