■概要 Webサイトに設置したGoogleフォームから得た顧客情報を、都度RD Station CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？ この作業は、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴うこともあります。 このワークフローを活用すれば、専門知識が必要なRD Station CRMのAPI連携などをせずとも、Googleフォームへの回答送信をきっかけにRD Station CRMへコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方 ・GoogleフォームとRD Station CRMを併用し、手作業でのデータ移行を非効率だと感じている方 ・RD Station CRMのAPIを利用した連携を検討しており、リード管理の自動化を進めたい担当者の方 ・フォームからのリード情報を即時CRMに反映させ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■注意事項 ・RD Station CRM、GoogleフォームそれぞれとYoomを連携してください。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
RD Station CRM APIはRD Station CRMと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、RD Station CRMを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、RD Station CRM APIの場合は「RD Station CRM」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
RD Station CRM APIでできること
RD Station CRM APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにRD Station CRM APIを使った自動化を体験できます。 登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
コンタクトを作成する
RD Station CRM APIのコンタクト作成アクションは、他のアプリで取得した顧客情報を自動でRD Station CRMに登録する際に活用できます。
例えば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容をもとにRD Station CRMへ新しいコンタクトを自動で作成し、手作業でのデータ入力の手間と入力ミスをなくします。
■概要 Webサイトに設置したGoogleフォームから得た顧客情報を、都度RD Station CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？ この作業は、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴うこともあります。 このワークフローを活用すれば、専門知識が必要なRD Station CRMのAPI連携などをせずとも、Googleフォームへの回答送信をきっかけにRD Station CRMへコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方 ・GoogleフォームとRD Station CRMを併用し、手作業でのデータ移行を非効率だと感じている方 ・RD Station CRMのAPIを利用した連携を検討しており、リード管理の自動化を進めたい担当者の方 ・フォームからのリード情報を即時CRMに反映させ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■注意事項 ・RD Station CRM、GoogleフォームそれぞれとYoomを連携してください。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 Google スプレッドシートとRD Station CRMを併用した顧客管理において、情報の二重入力や更新作業に手間を感じていませんか。 手作業でのデータ反映は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、RD Station CRMのAPI連携のように、Google スプレッドシートの行情報が更新されるとRD Station CRMに自動でタスクが作成されるため、手作業による更新作業や対応漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方 ・RD Station CRMとGoogle スプレッドシートで顧客管理を行い、手作業での情報連携に課題を感じている方 ・RD Station CRMのAPIを利用した業務の自動化を、ノーコードで手軽に実現したいと考えている担当者の方 ・顧客情報の変更を迅速にチームへ共有し、対応の抜け漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
■注意事項 ・RD Station CRM、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 Gmailで受信した顧客からの重要なメールを、都度RD Station CRMで手動でタスク化していませんか？ この手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったリスクも伴います。このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信すると、AIが内容を解析し、RD Station CRMに自動でタスクを作成します。 RD Station CRMのAPI連携をノーコードで実現し、面倒なタスク登録作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方 ・GmailとRD Station CRMを併用し、手動での情報転記に手間を感じている方 ・RD Station CRMのAPIを活用して、顧客対応のプロセスを自動化したいと考えている方 ・メールでの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたい方
■注意事項 ・RD Station CRM、GmailそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 Webサイトに設置したGoogleフォームから得た顧客情報を、都度RD Station CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？ この作業は、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴うこともあります。 このワークフローを活用すれば、専門知識が必要なRD Station CRMのAPI連携などをせずとも、Googleフォームへの回答送信をきっかけにRD Station CRMへコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方 ・GoogleフォームとRD Station CRMを併用し、手作業でのデータ移行を非効率だと感じている方 ・RD Station CRMのAPIを利用した連携を検討しており、リード管理の自動化を進めたい担当者の方 ・フォームからのリード情報を即時CRMに反映させ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■注意事項 ・RD Station CRM、GoogleフォームそれぞれとYoomを連携してください。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 Webサイトに設置したGoogleフォームから得た顧客情報を、都度RD Station CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？ この作業は、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴うこともあります。 このワークフローを活用すれば、専門知識が必要なRD Station CRMのAPI連携などをせずとも、Googleフォームへの回答送信をきっかけにRD Station CRMへコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方 ・GoogleフォームとRD Station CRMを併用し、手作業でのデータ移行を非効率だと感じている方 ・RD Station CRMのAPIを利用した連携を検討しており、リード管理の自動化を進めたい担当者の方 ・フォームからのリード情報を即時CRMに反映させ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■注意事項 ・RD Station CRM、GoogleフォームそれぞれとYoomを連携してください。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 RD Station CRMとHubSpotを併用しているものの、それぞれの顧客情報を手作業で同期していませんか？片方に入力した情報をもう一方に転記するのは手間がかかり、入力漏れやミスのリスクも伴います。 このワークフローは、RD Station CRMで新しいコンタactが作成されると、その情報を自動でHubSpotにもコンタクトとして作成するため、RD Station CRMからHubSpotへのデータ連携を自動化し、手作業による負担やミスを軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方 ・RD Station CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じているマーケティングや営業担当者の方 ・RD Station CRMからHubSpotへの手動でのデータ移行による、入力ミスや情報連携の漏れを防ぎたい方 ・マーケティング部門とセールス部門で利用するツール間のシームレスなデータ連携を実現し、業務を効率化したい方
■注意事項 ・RD Station CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 RD Station CRMとHubSpotを併用する中で、同じ会社情報を二度入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、RD Station CRMで新しいCompanyが作成されると、自動でHubSpotにも会社情報が作成されます。アプリ間のデータ連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方 ・RD Station CRMとHubSpotを併用し、手作業での会社情報登録に課題を感じている方 ・アプリ間のデータ整合性を保ち、営業やマーケティング活動を効率化したい方 ・CRMのデータ入力作業を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えているチーム
■注意事項 ・RD Station CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。 このワークフローは、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成されると、自動でRD Station CRMにもContactを作成する処理を自動化し、RD StationとHubSpot間のデータ連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方 ・HubSpotとRD Station CRMを併用し、手作業でのコンタクト同期に手間を感じている方 ・RD StationとHubSpot間のデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を目指すチーム ・MAからCRMへのスムーズな情報連携を構築し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■注意事項 ・HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要 HubSpotとRD Station CRMを併用している場合、同じ会社情報をそれぞれのツールに手入力する作業が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成された際に、その情報を基にRD Station CRMへも自動でCompanyが作成されます。RD StationとHubSpotのデータ連携を自動化し、二重入力の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方 ・HubSpotとRD Station CRMを併用し、会社情報の手作業での入力に課題を感じている方 ・2つのツール間で情報が不整合になることを防ぎ、データ管理の精度を高めたい営業担当者の方 ・RD StationとHubSpotの連携によって、顧客データの一元管理と業務効率化を実現したいチームの方
■注意事項 ・HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もしRD Station CRM周りの業務自動化に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！ 関連記事：HubSpotと連携したフローを紹介した記事
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