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RD Station CRMを活用した顧客管理や営業活動において、関連するアプリとの情報連携を手作業で行っていませんか？
例えば、Webフォームから問い合わせがあった際に手作業でRD Station CRMにcontacts（顧客情報）を登録したり、顧客リストから都度コピー＆ペーストで更新したりと、このような作業に多くの時間を費やしているケースは少なくありません。
こうした作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり、重要なビジネスチャンスを逃すリスクも潜んでいます。
この記事では、RD Station CRMのAPIを活用し、<span class="mark-yellow">プログラミングの知識がなくても様々なSaaSと連携して業務フローを自動化する方法</span>を具体的に解説します。
日々の反復作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぐことで、営業やマーケティング担当者はより創造的で価値の高いコア業務に集中できるようになります。
業務効率を飛躍的に向上させたい方は、ぜひ最後までご覧ください！
Yoomには<span class="mark-yellow">RD Station CRM APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
RD Station CRM APIはRD Station CRMと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、RD Station CRMを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、RD Station CRM APIの場合は「RD Station CRM」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
RD Station CRM APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにRD Station CRM APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
RD Station CRM APIのコンタクト作成アクションは、他のアプリで取得した顧客情報を自動でRD Station CRMに登録する際に活用できます。
例えば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容をもとにRD Station CRMへ新しいコンタクトを自動で作成し、手作業でのデータ入力の手間と入力ミスをなくします。
RD Station CRM APIのコンタクト更新アクションを利用すれば、既存の顧客情報を最新の状態に保つ作業を自動化できます。
顧客情報を管理しているGoogleスプレッドシートの特定の行が更新された際に、その変更内容をRD Station CRMの対応するコンタクト情報に反映させて常に正確な顧客データを維持できます。
RD Station CRM APIのタスク作成アクションを活用することで、特定のトリガーを起点としたタスクの自動割り当てが可能です。
例えば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、そのメール内容に基づいてRD Station CRM内にフォローアップのタスクを自動で作成できます。
担当者の対応漏れを防ぎつつ迅速な顧客対応を実現してくれます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行できます。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
RD Station CRMのAPIは、無料プランを含めすべてのプランで利用可能です。
そのため、費用をかけずにRD Station CRMと他のアプリを連携させ、業務の自動化を始めることができます。
ただし、APIの利用にあたってはいくつかの注意点があります。
※詳細はRD Station CRMのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月15日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してRD Station CRM APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにRD Station CRM APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まずは、Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックス（赤枠部分）に連携するアプリ名「RD Station CRM」と入力しましょう。
RD Station CRMを検索すると新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「CRM Token」を入力して連携完了です！
※CRM Tokenはこちらから取得してください。
今回は「Googleフォームで顧客情報が送信されたら、RD Station CRMでコンタクトを作成する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
RD Station CRMの連携と同じ手順です。
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに「Googleフォーム」と入力します。
Googleフォームを検索するとログインページが表示されるので「Sign in with Google」をクリックします。
連携したいアカウントを選択します。
Yoomとの共有に関する画面が表示されたら内容を確認の上「次へ」を押します。
アクセス権限付与の画面が表示されたら、内容を確認し「続行」をクリックします。
これで、Googleフォームのマイアプリ連携も完了です！
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します！）
「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Googleフォームと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「フォームに回答が送信されたら」を選択
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
早めにRD Station CRMと連携したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に、連携したいGoogleフォームの「フォームID」を入力します。
今回はテスト用として、以下のようなGoogleフォームを事前に作成しています！
フォームIDの入力ができたら、実際に回答を送信した上で「テスト」ボタンを押します。
テストに成功したら、下までスクロールして「取得した値」が表示されていることを確認しましょう！
もし、回答項目が「取得した値」の欄に反映されていない場合は、回答項目の値を追加する必要があります。
※詳しい追加方法はこちらをご確認ください。
「Create Contact」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「RD Station CRMと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「Create Contact」を選択
RD Station CRMに登録する内容をステップ3で取得した値（Googleフォームの回答内容）を活用して入力していきます。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「フォームに回答が送信されたら」をクリック
③「Name」などを選択
同じ要領で他の項目の入力も完了したら「テスト」を押します。
「取得した値」としてデータが表示されていればテスト成功です。
RD Station CRMでもコンタクトが作成されていることが確認できたら「保存する」をクリックしましょう！
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、 Googleフォームで顧客情報が送信されたら、RD Station CRMでコンタクトを作成する連携手順になります。
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、RD Station CRMを使った業務フローを自動化しましょう！
RD Station CRMで会社やコンタクトが作成されたら、その情報を自動でHubSpotにも会社やコンタクトとして作成できます。
これにより、RD Station CRMで獲得したリードや企業情報をHubSpotへスムーズに連携させ、CRM間のデータ同期と営業・マーケティング活動の効率化を実現します。
HubSpotで新しい会社やコンタクトが作成されたら、自動でRD Station CRMにもCompanyやContactを作成できます。
これにより、HubSpotで管理している顧客情報や企業情報をRD Station CRMへスムーズに同期させ、二つのCRMシステム間でのデータ整合性を保ち、マーケティング・営業活動の効率化を支援します。
RD Station CRMのAPI連携を活用することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたWebフォームからの顧客情報転記や、別アプリで管理している情報の更新作業などが自動化され、業務工数の大幅な削減とヒューマンエラーの防止につながります。</span>
また、これらの定型業務から解放されることで商談準備や顧客とのコミュニケーションといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
その結果、組織全体の生産性向上にも貢献できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もしRD Station CRM周りの業務自動化に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
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