HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとRD Station CRMを併用し、手作業でのコンタクト同期に手間を感じている方 RD StationとHubSpot間のデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を目指すチーム MAからCRMへのスムーズな情報連携を構築し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でRD Station CRMへ同期され、二重入力の手間を省き、本来の業務に集中する時間を創出します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一元管理と精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでRD Station CRMの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元にContactを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RD Station CRMでContactを作成する際、HubSpotから取得したどの情報をRD Station CRMのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に紐付けるか、任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotとRD Station CRMを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
このように、複数のツール間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
重要な顧客情報がサイロ化してしまう原因にもなりかねません。
もし、HubSpotのデータを自動的にRD Station CRMに登録・更新する仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能 です。ぜひこの機会に導入して、部門間のスムーズな情報連携を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとRD Station CRMを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとRD Station CRMを併用し、手作業でのコンタクト同期に手間を感じている方 RD StationとHubSpot間のデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を目指すチーム MAからCRMへのスムーズな情報連携を構築し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でRD Station CRMへ同期され、二重入力の手間を省き、本来の業務に集中する時間を創出します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一元管理と精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでRD Station CRMの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元にContactを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RD Station CRMでContactを作成する際、HubSpotから取得したどの情報をRD Station CRMのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に紐付けるか、任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとRD Station CRMを連携してできること
HubSpotとRD Station CRMのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、両ツール間の情報共有を実現できます。
これにより、マーケティング部門が獲得したリード情報を営業部門へ引き渡したり、顧客情報の一元管理を徹底したりすることが可能になり、組織全体の業務効率化に繋がるでしょう。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する
HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、その情報をトリガーとしてRD Station CRMに新しいContactを自動で作成します。
この連携により、マーケティング活動で獲得したリード情報を、手作業を介さず営業担当者へ共有できる ため、スピーディーなアプローチが可能となり、機会損失を防ぎます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとRD Station CRMを併用し、手作業でのコンタクト同期に手間を感じている方 RD StationとHubSpot間のデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を目指すチーム MAからCRMへのスムーズな情報連携を構築し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でRD Station CRMへ同期され、二重入力の手間を省き、本来の業務に集中する時間を創出します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一元管理と精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでRD Station CRMの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元にContactを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RD Station CRMでContactを作成する際、HubSpotから取得したどの情報をRD Station CRMのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に紐付けるか、任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、RD Station CRMでもCompanyを作成する
HubSpotに新しい会社情報が作成されたら、その情報を基にRD Station CRMにも自動でCompany（会社）情報を作成します。
この自動化によって、取引先企業に関する情報を両ツール間で同期させ、一貫性のあるデータベースの維持 が可能です。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、RD Station CRMでもCompanyを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用している場合、同じ会社情報をそれぞれのツールに手入力する作業が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成された際に、その情報を基にRD Station CRMへも自動でCompanyが作成されます。RD StationとHubSpotのデータ連携を自動化し、二重入力の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとRD Station CRMを併用し、会社情報の手作業での入力に課題を感じている方 2つのツール間で情報が不整合になることを防ぎ、データ管理の精度を高めたい営業担当者の方 RD StationとHubSpotの連携によって、顧客データの一元管理と業務効率化を実現したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへ会社情報を登録するだけで、RD Station CRMにも自動でデータが作成されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮することが可能です 手作業によるデータ転記をなくすことで、会社名の入力間違いや情報の同期漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでRD Station CRMを選択し、「Create Company」のアクションを設定することで、HubSpotで作成された会社情報が自動でRD Station CRMにも作成されます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RD Station CRMで会社情報を作成する「Create Company」のアクションでは、登録する各項目を任意で設定できます 例えば、トリガーのHubSpotで取得した会社名やドメイン、電話番号といった情報を、RD Station CRMの対応する各フィールドに紐付ける設定を行ってください ■注意事項
HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとRD Station CRMの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとRD Station CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとRD Station CRMの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot /RD Station
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する」フローを作成していきます！
HubSpotとRD Station CRMをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
HubSpotのトリガー設定およびRD Station CRMのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとRD Station CRMを併用し、手作業でのコンタクト同期に手間を感じている方 RD StationとHubSpot間のデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を目指すチーム MAからCRMへのスムーズな情報連携を構築し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でRD Station CRMへ同期され、二重入力の手間を省き、本来の業務に集中する時間を創出します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一元管理と精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでRD Station CRMの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元にContactを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RD Station CRMでContactを作成する際、HubSpotから取得したどの情報をRD Station CRMのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に紐付けるか、任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:マイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.HubSpotとの連携
Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」から、右の「+新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「HubSpot」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の画面が表示されたら、任意のアカウントでHubSpotにログインしましょう。
ログインしたアカウントの詳細情報を確認されます。「アカウントを選択」をクリックしたら、HubSpotとのマイアプリ連携は完了です！
なお、HubSpotはOauth認証でID/Passの入力でマイアプリの登録が可能ですが、Hubspotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。
詳細はこちら を参考にしてください。
2.RD Station CRMとの連携
先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からRD Station CRMのアプリアイコンを探してクリックしてください。
以下の連携画面が出たら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を入力しましょう。こちらのページ から取得したトークンをペーストして「追加」ボタンを押してください。
「マイアプリの作成に成功しました。」の表示が出れば、RD Station CRMとの連携も完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとRD Station CRMを併用し、手作業でのコンタクト同期に手間を感じている方 RD StationとHubSpot間のデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を目指すチーム MAからCRMへのスムーズな情報連携を構築し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でRD Station CRMへ同期され、二重入力の手間を省き、本来の業務に集中する時間を創出します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一元管理と精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでRD Station CRMの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元にContactを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RD Station CRMでContactを作成する際、HubSpotから取得したどの情報をRD Station CRMのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に紐付けるか、任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、RD Station CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
タイトルを任意で設定し、HubSpotと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
ここで一度HubSpotにログインして、テスト用のコンタクトを作成しておきましょう。
テスト用のコンタクトを作成できたら、「テスト」ボタンをクリックしてください。
Yoomではこの「取得した値」を、フローボット内の他のアクションで活用できる「アウトプット」と定義しています。アウトプットとは？
ここまで確認できたら、「保存する」をクリックして次のステップに移りましょう。
ステップ4:RD Station CRMでコンタクトを作成する
HubSpotにコンタクトが作成されたことをYoomで検知したら、その情報を活用してRD Station CRMにもコンタクトを作成していきましょう。
タイトルを任意で設定し、RD Station CRMと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
RD Station CRMに作成するコンタクトの内容を設定していきましょう。
他にも「Emails」など、設定が必要な項目があれば任意でアウトプットなどを使って情報を入力してください。
ちなみにここでRD Station CRMにログインしてみると、新しくコンタクトが作成されているのが分かりますね。
確認できたらYoomの設定画面に戻って、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでHubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、自動でRD Station CRMにも情報が連携されるようになりました。
RD Station CRMのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからRD Station CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にRD Station CRMからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
RD Station CRMでContactが作成されたら、HubSpotでもコンタクトを作成する
RD Station CRMで新しいContactが作成された際に、その情報をHubSpotにも自動でコンタクトとして作成します。
この連携により、営業担当者が新たに見つけたリード情報をマーケティング部門と共有し、HubSpotのナーチャリング施策に素早く組み込む ことが可能です。
RD Station CRMでContactが作成されたら、HubSpotでもコンタクトを作成する
試してみる
■概要
RD Station CRMとHubSpotを併用しているものの、それぞれの顧客情報を手作業で同期していませんか？片方に入力した情報をもう一方に転記するのは手間がかかり、入力漏れやミスのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
RD Station CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じているマーケティングや営業担当者の方 RD Station CRMからHubSpotへの手動でのデータ移行による、入力ミスや情報連携の漏れを防ぎたい方 マーケティング部門とセールス部門で利用するツール間のシームレスなデータ連携を実現し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
RD Station CRMへのコンタクト登録をトリガーに、HubSpotへ自動でデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。 rd stationからhubspotへの手作業によるデータ移行が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでRD Station CRMを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、トリガーで取得したコンタクト情報から必要なデータを抽出するよう設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、前のステップで抽出したデータを各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
テキスト抽出のアクションでは、RD Station CRMから取得した情報のうち、HubSpotに連携したい氏名やメールアドレス、会社名などの項目を任意で設定してください。 HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どのプロパティにどの情報を登録するかを設定します。前のテキスト抽出アクションで取得した値を活用し、対応する項目に設定してください。 ■注意事項
RD Station CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
RD Station CRMでCompanyが作成されたら、HubSpotでも会社を作成する
RD Station CRMで新しいCompany（会社）が作成されたら、その情報をHubSpotにも自動で会社情報として登録します。
これにより、営業部門が開拓した新規取引先の情報を、マーケティング部門がスムーズに把握できる ようになります。
RD Station CRMでCompanyが作成されたら、HubSpotでも会社を作成する
試してみる
■概要
RD Station CRMとHubSpotを併用する中で、同じ会社情報を二度入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、RD Station CRMで新しいCompanyが作成されると、自動でHubSpotにも会社情報が作成されます。アプリ間のデータ連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
RD Station CRMとHubSpotを併用し、手作業での会社情報登録に課題を感じている方 アプリ間のデータ整合性を保ち、営業やマーケティング活動を効率化したい方 CRMのデータ入力作業を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えているチーム ■このテンプレートを使うメリット
RD Station CRMへの情報登録をトリガーにHubSpotへ自動でデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるrd station hubspot間のデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとRD Station CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでRD Station CRMを選択し、「新しいCompanyが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したRD Station CRMの会社情報を紐づけます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotの「会社の作成」アクションを設定する際に、トリガーで取得したRD Station CRMの会社名やドメインといった情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
RD Station CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotやRD Station CRMを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやRD Station CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
HubSpotを使った自動化例 HubSpotに登録されたコンタクト情報や取引データを、SlackやLINE WORKS、Discordといったコミュニケーションツールにタイムリーに通知を送れば、チーム全員が新しい顧客情報をすぐに把握でき、対応の遅れを防ぐことが可能です。
また、フォーム回答をGoogleスプレッドシートへ蓄積すれば、レポート作成や進捗管理もスムーズに進められるでしょう。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
■概要
HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方 LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。 システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。 LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認して手作業でSlackに通知していませんか？こうした定型的な情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができるため、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方 HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方 リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます ■注意事項
HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらDiscordに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、営業チームや関連部署への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をきっかけに、Discordへ自動で通知を送信できます。リード情報をチームへ共有することで、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方 コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方 手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogle スプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
RD Station CRMを使った自動化例 Googleフォームに送信された情報をRD Station CRMにコンタクトとして登録することで、入力漏れや転記ミスを防ぎつつ、すぐに営業活動へ活用できる状態を整えられます。
問い合わせ対応や見込み顧客のフォローアップをスピーディーに行うための仕組みとして、有効に機能するでしょう！
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、RD Station CRMでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームから得た顧客情報を、都度RD Station CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとRD Station CRMを併用し、手作業でのデータ移行を非効率だと感じている方 RD Station CRMのAPIを利用した連携を検討しており、リード管理の自動化を進めたい担当者の方 フォームからのリード情報を即時CRMに反映させ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると自動でRD Station CRMにコンタクトが作成され、これまで手入力に費やしていた時間を別の業務に充てることが可能になります システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとRD Station CRMをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでRD Station CRMを選択し、「Create Contact」のアクションを設定し、前段のトリガーで取得したフォームの回答内容を反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください RD Station CRMでコンタクトを作成するオペレーションでは、フォームから取得した値を名前や会社名など、任意のフィールドに自由に設定することが可能です ■注意事項
RD Station CRM、GoogleフォームそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HubSpotとRD Station CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング部門と営業部門は最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存データの更新も自動化できますか？
はい、可能です。以下の手順で新しくフローボットを作成することにより、HubSpotでコンタクト情報が更新された際に、RD Station CRMでも自動でコンタクト情報が更新されます。
アプリトリガーをHubSpotの「コンタクトが作成または更新されたら」に設定する
RD Station CRMのアクション「Search contacts」を作成
新しくRD Station CRMの「Update Contact」アクションを作成
Q：特定の条件を満たすデータだけを連携できますか？
はい、可能です。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法 をご確認ください。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」 をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口 を利用することもできます。
