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■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローは、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成されると、自動でRD Station CRMにもContactを作成する処理を自動化し、RD StationとHubSpot間のデータ連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「HubSpotとRD Station CRMを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotに登録されたコンタクト情報を、RD Station CRMに手動で登録し直しており、手間がかかっている...」
このように、複数のツール間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、マーケティングとセールスで利用ツールが分かれている場合、情報の二重入力や転記ミスは避けがたい課題です。
重要な顧客情報がサイロ化してしまう原因にもなりかねません。
もし、HubSpotのデータを自動的にRD Station CRMに登録・更新する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
入力ミスや情報反映の遅れといったリスクを減らし、重要な顧客とのコミュニケーションや戦略立案に集中できる時間を生み出せるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して、部門間のスムーズな情報連携を実現しましょう！
YoomにはHubSpotとRD Station CRMを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローは、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成されると、自動でRD Station CRMにもContactを作成する処理を自動化し、RD StationとHubSpot間のデータ連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとRD Station CRMのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、両ツール間の情報共有を実現できます。
これにより、マーケティング部門が獲得したリード情報を営業部門へ引き渡したり、顧客情報の一元管理を徹底したりすることが可能になり、組織全体の業務効率化に繋がるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、その情報をトリガーとしてRD Station CRMに新しいContactを自動で作成します。
この連携により、マーケティング活動で獲得したリード情報を、手作業を介さず営業担当者へ共有できるため、スピーディーなアプローチが可能となり、機会損失を防ぎます。
これは、アプリ間のデータを直接連携するシンプルな構成の自動化です。
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローは、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成されると、自動でRD Station CRMにもContactを作成する処理を自動化し、RD StationとHubSpot間のデータ連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotに新しい会社情報が作成されたら、その情報を基にRD Station CRMにも自動でCompany（会社）情報を作成します。
この自動化によって、取引先企業に関する情報を両ツール間で同期させ、一貫性のあるデータベースの維持が可能です。
アカウントベースドマーケティング（ABM）の実践や、組織全体での顧客管理体制の強化に繋がります。
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用している場合、同じ会社情報をそれぞれのツールに手入力する作業が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成された際に、その情報を基にRD Station CRMへも自動でCompanyが作成されます。RD StationとHubSpotのデータ連携を自動化し、二重入力の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にHubSpotとRD Station CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとRD Station CRMの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot/RD Station
[Yoomとは]
今回は「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、RD Station CRMでもContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローは、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成されると、自動でRD Station CRMにもContactを作成する処理を自動化し、RD StationとHubSpot間のデータ連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」から、右の「+新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「HubSpot」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の画面が表示されたら、任意のアカウントでHubSpotにログインしましょう。
ログインしたアカウントの詳細情報を確認されます。「アカウントを選択」をクリックしたら、HubSpotとのマイアプリ連携は完了です！
なお、HubSpotはOauth認証でID/Passの入力でマイアプリの登録が可能ですが、Hubspotにてアプリを接続する権限を追加する必要があります。
詳細はこちらを参考にしてください。
先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からRD Station CRMのアプリアイコンを探してクリックしてください。
以下の連携画面が出たら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を入力しましょう。
「CRM Token」には、RD Station CRMにログインしてこちらのページから取得したトークンをペーストして「追加」ボタンを押してください。
「マイアプリの作成に成功しました。」の表示が出れば、RD Station CRMとの連携も完了です！
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
■概要
HubSpotとRD Station CRMを併用する中で、コンタクト情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか。MAとCRMで顧客情報が分断されていると、効果的なアプローチの機会を逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローは、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成されると、自動でRD Station CRMにもContactを作成する処理を自動化し、RD StationとHubSpot間のデータ連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、HubSpotと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
ここで一度HubSpotにログインして、テスト用のコンタクトを作成しておきましょう。
これでアプリトリガーを動かすための、「新しいコンタクトが作成されたら」という条件が満たせます。
テスト用のコンタクトを作成できたら、「テスト」ボタンをクリックしてください。
「取得した値」として、HubSpotに作成したコンタクトの内容が反映されていれば成功です！
Yoomではこの「取得した値」を、フローボット内の他のアクションで活用できる「アウトプット」と定義しています。
アウトプットを活用することにより、後で新しく情報が更新された場合にも、更新内容を反映した値をフローボットに活用できるため便利ですよ。
アウトプットとは？
ここまで確認できたら、「保存する」をクリックして次のステップに移りましょう。
HubSpotにコンタクトが作成されたことをYoomで検知したら、その情報を活用してRD Station CRMにもコンタクトを作成していきましょう。
タイトルを任意で設定し、RD Station CRMと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
RD Station CRMに作成するコンタクトの内容を設定していきましょう。
先ほど取得したアウトプットを活用して、必要な項目に対応する情報を入力してください。
ここでアウトプットを活用することにより、今後新しくHubSpotでコンタクトが作成される度に、新しい内容が反映されていきます。
他にも「Emails」など、設定が必要な項目があれば任意でアウトプットなどを使って情報を入力してください。
必要な項目の設定が終わったら「テスト」ボタンを押してみましょう。
「取得した値」に、RD Station CRMで作成されたコンタクトの内容が反映されていれば成功です！
ちなみにここでRD Station CRMにログインしてみると、新しくコンタクトが作成されているのが分かりますね。
確認できたらYoomの設定画面に戻って、「保存する」をクリックしてください。
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでHubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、自動でRD Station CRMにも情報が連携されるようになりました。
今回はHubSpotからRD Station CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にRD Station CRMからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、営業部門の活動状況をマーケティング部門がタイムリーに把握するなど、双方向でのスムーズな情報連携体制を構築できます。
RD Station CRMで新しいContactが作成された際に、その情報をHubSpotにも自動でコンタクトとして作成します。
この連携により、営業担当者が新たに見つけたリード情報をマーケティング部門と共有し、HubSpotのナーチャリング施策に素早く組み込むことが可能です。
部門間の連携を強化し、リード育成の効率化に貢献するでしょう。
■概要
RD Station CRMとHubSpotを併用しているものの、それぞれの顧客情報を手作業で同期していませんか？片方に入力した情報をもう一方に転記するのは手間がかかり、入力漏れやミスのリスクも伴います。
このワークフローは、RD Station CRMで新しいコンタactが作成されると、その情報を自動でHubSpotにもコンタクトとして作成するため、RD Station CRMからHubSpotへのデータ連携を自動化し、手作業による負担やミスを軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
RD Station CRMで新しいCompany（会社）が作成されたら、その情報をHubSpotにも自動で会社情報として登録します。
これにより、営業部門が開拓した新規取引先の情報を、マーケティング部門がスムーズに把握できるようになります。
関連する業界のコンテンツ配信やアップセル・クロスセルの機会創出など、より的を絞ったマーケティング活動を展開できるでしょう。
■概要
RD Station CRMとHubSpotを併用する中で、同じ会社情報を二度入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、RD Station CRMで新しいCompanyが作成されると、自動でHubSpotにも会社情報が作成されます。アプリ間のデータ連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやRD Station CRMのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotに登録されたコンタクト情報や取引データを、SlackやLINE WORKS、Discordといったコミュニケーションツールにタイムリーに通知を送れば、チーム全員が新しい顧客情報をすぐに把握でき、対応の遅れを防ぐことが可能です。
また、フォーム回答をGoogleスプレッドシートへ蓄積すれば、レポート作成や進捗管理もスムーズに進められるでしょう。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogleスプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogleスプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Googleフォームに送信された情報をRD Station CRMにコンタクトとして登録することで、入力漏れや転記ミスを防ぎつつ、すぐに営業活動へ活用できる状態を整えられます。
問い合わせ対応や見込み顧客のフォローアップをスピーディーに行うための仕組みとして、有効に機能するでしょう！
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームから得た顧客情報を、都度RD Station CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
この作業は、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴うこともあります。
このワークフローを活用すれば、専門知識が必要なRD Station CRMのAPI連携などをせずとも、Googleフォームへの回答送信をきっかけにRD Station CRMへコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとRD Station CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング部門と営業部門は最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
また、情報伝達のタイムラグを減らし、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：既存データの更新も自動化できますか？
はい、可能です。以下の手順で新しくフローボットを作成することにより、HubSpotでコンタクト情報が更新された際に、RD Station CRMでも自動でコンタクト情報が更新されます。
Q：特定の条件を満たすデータだけを連携できますか？
はい、可能です。
例えば今回ご紹介したフローボットの場合、HubSpotとRD Station CRMのアクションの間に「分岐オペレーション」を作成することで、任意の条件を満たすコンタクトのみを後続のアクションであるRD Stationと連携できます。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
