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【BPM（ビジネスプロセスマネジメント）ツール10選】選び方や導入のメリットは？
今の時代、ビジネスの成功は「業務プロセスのスピードと質」で決まるといっても過言ではありません。
しかし、現実には部門をまたぐ複雑な調整や、度重なる承認待ちによって業務が停滞し、本来注力すべき戦略的な仕事に手が回っていないケースが多く見受けられます。
そんな課題を根本から解決するのが「BPM（ビジネスプロセスマネジメント）ツール」です。
本記事では、業務のボトルネックを可視化し、自律的な改善サイクルを回すためのBPMツールの選び方と、厳選した10個のツールを紹介します。
⚙️BPMツールとは？定義と導入のメリット
BPM（ビジネスプロセスマネジメント）ツールとは何を指し、どのような目的で利用するものなのでしょうか。
ツールを選ぶ前に、その定義と導入するメリットについて知っておきましょう。
定義：業務プロセスを継続的に改善する基盤
そもそもBPM（ビジネスプロセスマネジメント）とは、企業内の業務プロセスを
可視化 → 設計 → 実行 → 分析 → 改善
を繰り返すサイクルで管理し、継続的な業務改善を行う手法を指します。
そしてBPMツールは、そのサイクルを支援するソフトウェアのことです。
従来のワークフローシステムが特定の作業に特化しているのに対し、BPMツールは部門やシステムを横断する一連の業務全体の流れを最適化することを目的としています。
導入することで、場当たり的な改善ではなく、データに基づいた本質的な組織改革が可能になります。
メリット：業務の可視化と属人化の解消
BPMツール上で業務フローを定義することで、誰が、いつ、何を行うべきかが手順書のような形で明確になります。
結果として、多くの現場で課題となる「特定の担当者しかやり方がわからない」という属人化の状態を打破できます。
担当者の交代や新入社員の受け入れ時にも、業務品質を一定に保ちながらスムーズな引き継ぎが可能になるでしょう。
メリット：承認フローの迅速化と意思決定のスピード向上
紙の書類やメールベースのやり取りでは、現在どこでプロセスが止まっているのかが見えにくいものです。
その点、BPMツールを導入すれば承認の進捗状況がリアルタイムで把握でき、停滞している箇所には自動でリマインドを送ることも可能です。
無駄な待ち時間が削減されることで、会社全体の意思決定スピードが格段に早まります。
メリット：ボトルネックの特定とリソース配置の最適化
「なぜかこの作業だけ時間がかかる」といった感覚的な違和感を、数値データとして捉えられるようになります。
特定の工程に負荷が集中していることがわかれば、
- その工程に人員を増やす
- 工程自体の見直しや自動化
といった具体的な対策が打てます。
限られた経営リソースを最も効果的な場所に再配置できるのが、BPMツールの大きな強みです。
🔍BPMツールの選定ポイント
多機能なBPMツールの中から自社に最適なものを選ぶためには、技術的なスペックだけでなく「誰がどのように使うか」という視点が欠かせません。
以下の4つのポイントを軸に検討を進めることで、導入後の「使いこなせない」というリスクを最小限に抑えることができます。
現場主導の「ノーコード型」か「システム連携型」か
どのような仕組みを持つツールが適しているかは、以下の基準で判断できます。
- プログラミング知識のない現場担当者が自らフローを作成・修正したい場合 → 直感的な操作ができる「ノーコード型」
- 社内のレガシーシステムや基幹データベースと深く連携し、複雑なデータ処理を伴う場合 → 拡張性の高い「システム連携型（ローコード・プロコード）」
利用者のITリテラシーに合わせて選択しましょう。
外部SaaS・社内システムとの連携性の高さ
現代の業務はSlackやMicrosoft 365、Salesforce、Notionなど、多様なSaaSを組み合わせて行われます。
BPMツールがこれらのアプリとスムーズに連携できるコネクタを豊富に持っているか、あるいはAPI連携が容易かを確認してください。
システム間のデータ転記を自動化できなければ、BPMツールの効果は半減してしまいます。
AIによる自動生成や分析支援機能の充実
近年は、AIを搭載し、業務フローの作成やプロセス分析を支援するBPM関連ツールも登場しています。
製品によっては、AIによってテキスト入力をもとに業務フローの構成案を作成したり、蓄積されたデータを分析して改善候補を提示したりすることが可能です。
そうした機能を持つツールを必要に応じて選ぶことで、業務設計にかかる工数を大幅に削減でき、より高度なプロセス改善が可能です。
モバイル対応とチャット通知の柔軟性
外出先やテレワーク環境でも業務を止めないためには、モバイルデバイスからの操作性が重要です。
普段使うスマホやタブレットでも使えるか確認しておきましょう。
また、承認依頼をメールだけでなくSlackやTeamsなどのチャットツールへ通知できるか、さらにチャット上で承認操作まで完結できるかを確認することも重要です。
対応範囲は製品や連携方法によって異なるため、事前にご確認ください。
🛠️BPMツールおすすめ比較10選
ここからは、BPMツール10製品を特徴や料金体系とともに紹介します。
それぞれの強みや特徴を把握し、自社のニーズに合うものを選択しましょう。
【各ツールの公式サイト】
- Camunda
- Flowable
- Pega Platform
- Appian
- IBM Business Automation Workflow
- SAP Signavio
- Bizagi
- Questetra BPM Suite
- intra-mart IM-BPM
- Bonita
複雑な業務プロセスを高度に自動化したい企業向けのツール
複数のシステムや部門をまたぐ業務を自動化したい場合は、複雑な処理フローや条件分岐に対応できるBPMツールが適しています。
業務プロセスの実行状況を把握しながら、処理の停滞やボトルネックを解消できる製品を選ぶことが重要です。
Camunda
Camundaは、BPMNなどの標準的な表記法を活用して、業務プロセスの設計・実行・監視を行えるプラットフォームです。
複数のシステムやサービスを連携させ、条件分岐を含む複雑な業務処理を一貫して自動化できます。
API連携や開発者向けの機能も充実しているため、既存システムを活用しながら業務プロセスを高度化したい企業に向いています。
Flowable
Flowableは、BPMNによるプロセス管理に加え、ケース管理やビジネスルールの管理にも対応するプラットフォームです。
あらかじめ定めた手順に沿って進む業務だけでなく、状況に応じて対応が変わる業務もモデル化できます。
標準技術を活用しながら独自の業務要件に合わせてシステムを構築したい企業や、開発チーム主導で柔軟にBPMを実装したい企業に適しています。
業務アプリケーションも含めて一元管理したい企業向けのツール
業務プロセスの管理だけでなく、ユーザー画面やデータ、業務ルールなども組み合わせてシステム化したい場合は、BPMとアプリケーション開発を統合できるツールが候補になります。
業務ごとにシステムを個別開発する負担を抑え、複数の業務を一つの基盤で管理したい企業にも適した選択肢です。
Pega Platform
Pega Platformは、業務プロセス管理やケース管理、意思決定の自動化などを統合したプラットフォームです。
業務の状況や条件に応じて処理を振り分け、複数の担当者やシステムが関わる業務を管理できます。
顧客対応、保険金請求、審査など、案件ごとに異なる判断や対応が必要な業務を効率化したい大企業に向いています。
Appian
Appianは、BPMとローコード開発を組み合わせた業務プロセス自動化プラットフォームです。
業務フローの構築に加え、データやユーザーインターフェースを組み合わせた業務アプリケーションの開発にも対応しています。
業務プロセスとアプリケーションを一体的に整備できるため、部門ごとに分散した業務システムを整理し、全社的な業務改革を進めたい企業に適しています。
業務プロセスの可視化から改善まで進めたい企業向けのツール
業務の現状を把握し、非効率な工程やボトルネックを特定したい場合は、プロセスのモデリングや分析、改善支援に強いツールが適しています。
業務フローを図式化するだけでなく、現状と目標の差を把握し、継続的な業務改革につなげられるかどうかが選定のポイントです。
SAP Signavio
SAP Signavioは、業務プロセスの可視化・分析・改善を支援する製品群です。
業務フローをモデル化して関係者間で共有できるほか、プロセスの分析を通じて非効率な工程や改善すべき箇所を把握し、業務改革の計画に役立てられます。
特にSAP製品を活用する企業や、部門単位ではなく全社規模で業務プロセスを見直したい企業に向いています。
なお、主な役割はプロセスの可視化・分析・改善ですが、ワークフローや自動化にも対応しています。
Bizagi
Bizagiは、BPMNを用いた業務プロセスのモデリングや、プロセスの実行・自動化を支援するプラットフォームです。
業務フローを図式化して関係者間で共有し、手順や役割分担を明確にしたうえで、実際の業務処理へとつなげられます。
業務プロセスを可視化するだけで終わらせず、設計から自動化まで段階的に進めたい企業や、業務の標準化を推進したい企業に適しています。
国内企業の業務に合わせて導入したい企業向けのツール
日本語での利用や国内の商習慣、既存システムとの連携を重視する場合は、国内企業の業務要件に対応しやすい製品が候補になります。
特に、現場の担当者が業務フローを見直しやすいことや、社内の承認・申請ルールに合わせてプロセスを構築できることが重要です。
Questetra BPM Suite
Questetra BPM Suiteは、業務プロセスの設計・実行・監視・改善を支援する国産のBPMツールです。
業務フローをノーコードで構築でき、申請・承認などの定型業務から、複数の担当者が関わる一連の業務まで管理できます。
プログラミングに詳しくない担当者も業務改善に取り組みやすいため、現場主導で業務の標準化や効率化を進めたい企業に向いています。
intra-mart IM-BPM
intra-mart IM-BPMは、BPMN 2.0に対応した業務プロセス管理製品です。
業務プロセスの設計・実行・監視・改善に対応し、プロセスの進捗を把握しながら業務の効率化を図れます。
また、intra-martの業務アプリケーション基盤を活用できるため、既存の社内システムや業務アプリケーションとの連携を重視する企業にも適しています。
独自の業務ルールや複雑な社内手順をシステム化したい企業にとって、有力な選択肢です。
業務プロセスの設計から実行まで柔軟に構築したい企業向けのツール
業務フローをモデル化するだけでなく、実際の業務処理に落とし込み、独自の要件に合わせてシステムを構築したい場合は、プロセス設計と実行の両方に対応する製品が候補になります。
既存システムとの連携や独自の画面開発など、標準機能だけでは対応しにくい要件がある場合にも適しています。
Bonita
Bonitaは、業務プロセスのモデル化・実行と、関連する業務アプリケーションの構築を支援するBPMプラットフォームです。
業務フローに沿って処理を実行するだけでなく、担当者が操作する画面や外部システムとの連携も組み合わせて、業務全体をシステム化できます。
独自の業務要件に合わせてプロセスを柔軟に設計したい企業や、開発チームと業務部門が連携して段階的に自動化を進めたい企業に向いています。
IBM Business Automation Workflow
IBM Business Automation Workflowは、人による作業とシステム処理を組み合わせて業務プロセスを管理できる製品です。
業務フローの設計・実行に加え、担当者による承認や判断を組み込んだプロセスも構築できます。
複数部門にまたがる業務や、既存の企業システムと連携する複雑なワークフローを統合管理したい大企業に向いています。
💡【部門別】BPMツールの実務活用イメージ
BPMツールは全社導入だけでなく、特定の部門が抱える課題をピンポイントで解決することから始めるのも効果的です。
具体的な業務シナリオに沿った活用イメージを紹介します。
【総務・経理】稟議・購買申請の条件分岐を自動化
金額や申請内容によって決裁ルートが複雑に変わる稟議業務を、BPMツールによって自動化できます。
例えば、「10万円以上の備品購入は部長承認、50万円以上のPC購入はさらに役員承認とIT資産管理部門への通知が必要」といった、社内規定に基づいた条件分岐をシステムが自動で判断します。
申請者は宛先を意識することなく、フォームに必要事項を入力するだけで最適な承認ルートへ流れます。
さらに、
- 承認者が不在の場合の自動督促（リマインド）
- 承認後の発注システムへのデータ自動連携
まで一貫して行うことで、紙の回覧やメールの転送に費やしていた時間を削減し、月次決算の早期化にも貢献します。
関連記事：Power Automateで承認フローを自動化！初心者でもできる作り方と運用のコツ
【人事・労務】入社・退職手続きの進捗を一元管理
入社時には、アカウント発行、PC備品手配、雇用契約書の回収、社会保険の手続きなど、人事・総務・情報システムの各部門にまたがる多数のタスクが並行して発生します。
これらをBPMツール上で一つのフローとして管理することで、各タスクの担当者と期限を明確にし、「誰がどこまで進めたか」を素早く可視化できます。
従来のようにExcelのチェックリストを更新し、各部署へ進捗を確認する電話やチャットを飛ばす手間を減らすことが可能です。
また、万が一手続きに遅延が発生しても、
- フロー全体が止まらないよう代替経路を設定
- 遅延状況や期限にもとづいて優先順位を通知
といった対処をあらかじめ設定しておける場合があります（AIによる優先順位付けに対応しているかは、製品ごとに確認が必要です）。
これにより、新入社員を初日から万全の体制で迎え入れることができ、従業員満足度の向上にも繋がるでしょう。
関連記事：入退社手続きをAIエージェントで自動化！SaaSアカウント管理のフロー構築術
【営業事務】見積・契約プロセスのリードタイム短縮
見積書の作成から上長による内容確認、顧客への送付、そして契約締結後の受注登録に至るまでの「営業の型」を標準化します。
外出の多い営業担当者がスマートフォンから見積承認を依頼 → 上長がモバイル端末やチャットツールから承認
このようにできる環境を作っておくことで、承認待ちの待ち時間を短縮できる可能性があります。
電子署名や捺印まで対応できるかは、利用する製品や連携サービスの仕様を確認してください。
ステータスが可視化されるため、事務スタッフが営業担当者に「あの見積書、いつ承認されますか？」と確認する無駄なコミュニケーションを減らせます。
さらに、電子契約サービスと連携して契約締結を検知した瞬間に
CRM（顧客管理システム）のステータスを「受注」に自動変更 → 請求部門へ通知を飛ばす
といった連動も可能です。
結果としてリードタイムが短縮され、競合他社に先んじた提案ができるメリットも期待できます。
関連記事：【ノーコードで実現】HubSpotの見積書作成と電子署名依頼を自動化する方法
【カスタマーサポート】AI連携による問い合わせ対応の最適化
届いた問い合わせメールやフォームの内容をAIが解析し、問い合わせの「緊急度」や「質問カテゴリー」を特定した上で、最適な担当チームへ自動振り分けを行います。
例えば、
- 解約に関する問い合わせは優先度を高めてベテラン担当者へ
- 操作方法に関する質問はFAQ担当へ
といった具合です。
さらに、AIが過去の対応履歴や製品マニュアルを参照し、回答案を自動でドラフト（下書き）作成します。
担当者はその内容を確認し、必要に応じて微調整するだけで返信できるため、ゼロから文章を考える負担は大幅に軽減されるでしょう。
属人的な対応品質のバラツキをなくし、かつ一次回答までの時間を短縮することで、顧客からの信頼獲得とサポートチームの残業削減を同時に実現します。
関連記事：クレーム対応をAIエージェントで自動化！現場で使えるフロー構築の実践ガイド
Yoomは複雑なビジネスプロセスを自動化できます
社内の稟議申請や面談記録の共有といった、人が介在する「判断」と「作業」が混ざったプロセスは重要な業務ですが、情報の転記忘れや承認の遅延といった手間がかかりますね。
そんな問題もYoomなら解決できます！
Yoomを活用することでルーチンワークである転記作業を自動化でき、データ分析や戦略策定など、より付加価値の高い業務に集中しやすくなります。
「業務の型化から自動実行まで、AIに任せてみたい」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。
申請内容をもとに承認ルートを自動判定し、承認依頼の通知や次の承認者への回付、否認時の連絡、完了報告と承認履歴の記録まで一連の手続きをまとめて処理するAIワーカーです。経費精算や購買申請の承認フローを手作業で管理しており、対応漏れや回付の煩雑さを解消したい総務・経理担当の方や、複数の承認ステップがある稟議フローの進捗管理の手間を減らしたいマネージャーの方におすすめです。
また、承認者となる方を「チームメイト」として事前に設定しておくと、AIワーカーが判断した承認者に対して自動で承認依頼を送ることができます。
- 「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。 - 「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
面談データから必要な情報を抽出・構造化し、Salesforceへの活動履歴の登録からSlackでの推薦文共有までを自律的に実行するAIワーカーです。入力作業や情報整理を効率化し、ヒューマンエラーを防ぎながら候補者の魅力を伝えるクリエイティブな業務に集中したい方におすすめです。
■このAIワーカーをおすすめする方
- 求職者との面談回数が多く、Salesforceへの活動履歴の入力作業を効率化したいと考えているキャリアアドバイザーの方
- 面談内容の要約や企業向けの推薦文作成に時間がかかっており、選考スピードを向上させたい人材紹介会社の担当者の方
- 情報の入力漏れや管理ミスを防ぎ、Slackでの社内共有をよりスムーズに行いたいチームリーダーの方
■AIワーカー設定の流れ
- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するSalesforceとSlackをYoomと連携し、使用ツールとして設定します。普段お使いの他のアプリに変更して活用することも可能です。
- 最後に、AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の運用ルールに合わせて作成・編集します。マニュアルを詳細に設定することで、より実務に即した自律的な処理が可能になります。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- マニュアル内の「#分類・判定基準」という項目に、「氏名が一致する候補者が複数いる場合、面談データ内の「現職・前職の社名」「年齢」「経験職種」をSalesforceのレコード情報と比較し、最も合致するものを特定してください。」などのように自社の同姓同名判別ルールを設定してください。現職名や経験職種など、どの情報を優先してレコードを特定するかを明記することで、AIの判断精度が向上します。
- マニュアル内の「#手順」の「推薦文ドラフトの作成」の指示を調整することで、自社独自のトーン＆マナーや、企業にアピールしたい重点項目を反映させたアウトプットが得られるようになります。
- Slackでメッセージを送信する際のチャンネルIDを任意で設定し、チームの運用に合わせた通知先を指定してください。
■注意事項
- Salesforce、SlackとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
🏁失敗しないBPMツールの導入ステップ
強力なツールも、正しい手順で導入しなければ「現場の負担が増えただけ」という結果になりかねません。
以下の4ステップに沿って着実に進めることが、導入プロジェクトを成功させる鍵となります。
ステップ1 対象業務の選定と課題の言語化
最初から全ての業務をデジタル化しようとせず、まずは以下の項目全てに当てはまる業務を選んでください。
- 頻度が高い
- 手順が一定
- ミスや停滞が頻発している
例えば
- 毎月発生する経費精算
- 週に数十件発生する見積発行
などが適しています。
その上で、「なぜその業務が今のやり方ではダメなのか」という課題を具体的に言語化します。
「担当者の有給休暇時にフローが止まる」「システム間の転記に毎月10時間かかっている」など、数値や具体的な困りごととして定義することが重要です。
この初期段階での目的設定が明確であればあるほど、ツール選定の基準がブレなくなり、プロジェクトの費用対効果（ROI）も算出しやすくなります。
ステップ2 現状フロー（As-Is）の可視化
次に、現在の仕事の進め方を、現場担当者のヒアリングを通じてありのままに書き出しましょう。
例えば
- 「実はこのステップの前に〇〇さんの確認を通している」といった非公式なプロセス
- システムが使いにくいので一度手書きのメモを作っている
このような、マニュアルには書かれていない裏側にある作業も全て洗い出します。
この「As-Is」の可視化工程は、単にフロー図を作るための準備ではありません。
可視化の過程で、実は誰も必要性を感じていなかった「重複した承認」や「形骸化した報告書」が見つかることが多々あります。
ツールを導入する前に不要なプロセスを削ぎ落とす「業務の断捨離」を行うことで、システム化の効果を最大化できる土壌が整います。
関連記事：RPAは日本だけ？海外の現状とオワコン説の真実、AI時代の自動化戦略
ステップ3 理想フロー（To-Be）の設計とツール選定
「もし全ての無駄がなくなったら、どういう流れが最もスムーズか」という視点で、理想のフロー（To-Be）を描きます。
ここで重要なのは、現在のシステムの制約に縛られず、AIや自動化技術をフル活用した未来の姿を想像することです。
例えば「メールの到着をトリガーに、AIが自動でデータベースを検索して回答案を作る」といったプロセスを設計に組み込みます。
この理想フローを実現するために必要な機能を整理し、候補ツールの比較検討を行います。
評価基準の例としては、例えば以下が挙げられます。
- AIの精度
- 外部SaaSとの接続数
- 現場での修正のしやすさ
ツールありきで業務を合わせるのではなく、描いた理想のビジネスプロセスを実現できる「パートナー」としてのツールを選ぶことが、長期的な成功のポイントです。
ステップ4 スモールスタートによる運用と改善
選定したツールをいきなり全社に展開するのではなく、まずは一つのチーム、あるいは特定の小規模な業務で試験運用を開始するスモールスタートを切りましょう。
実際に動かしてみることで、設計段階では気づかなかった
- 項目の不足
- モバイルでの操作性
といった細かい課題が見えてくるからです。
スモールスタートの期間中に現場からのフィードバックを即座にツールへ反映し、「このツールを使えば確かに仕事が楽になる」という成功体験を共有します。
現場のキーマンを味方につけ、その成功事例を社内広報などで横展開していくことで、全社導入時の心理的ハードルを下げ、スムーズな定着と継続的な改善サイクルを回すことができます。
🚀BPMの進化：管理からAIによる「自律実行」のフェーズへ
これまでのBPMは、人間が定義したルールに沿って業務が正しく流れているかを「管理」することが中心でした。
しかし、今まさに大きなパラダイムシフトが起きています。
AIの進化により、BPMは管理の道具から、業務そのものを自ら判断して動かす「自律実行」のパートナーへと進化しています。
この章では、AIが変える業務管理のあり方と、今後の選定において無視できない新常識について解説します。
AIエージェントが解消する「人間によるボトルネック」
これまでのBPMでは、システム間のデータ連携ができない箇所や、非定型な判断が必要なステップにおいて、必ず人間による作業という停滞が発生していました。
Yoomが提供するAIエージェント機能「AIワーカー」は、このボトルネックを直接解消する独自のシステムです。
入力内容の解析や条件に応じた処理の振り分け、複数アプリとの連携を通じて、業務プロセスの自動化を支援します。
できることを一覧表にまとめました。
関連記事
業務の「整理」そのものをAIが担当する新常識
さらに画期的なのは、BPMの導入で最も工数がかかる「現状業務の整理（可視化）」そのものをAIがサポートする点です。例えば、YoomのAIワーカーを活用すれば、業務マニュアルや手順書などの既存資料を読み解き、業務を具体的なタスク単位に分解して整理できます。※マニュアルや指示書から業務全体の構造を自動で構築できるかどうかは、利用するテンプレートや設定内容によって異なります。
興味を持った方は、ぜひ以下のバナーからお試しください。
マニュアルや手順書をもとに業務をタスク単位へ整理・見える化するAIワーカーです。情報が散在していてタスクの粒度や全体像がつかみにくい場合でも、業務分類・作業内容・担当者などの要素を抽出・整理しながら不明点はユーザーに確認して進めるため、業務の属人化解消や引き継ぎをスムーズにしたい方におすすめです。
- 「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。 - 「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
「ツールを入れるために業務を整理する」という重い作業を効率化し、「AIと一緒に業務を動かしながら最適化していく」アプローチは、今後のBPMにおける有力な方向性の一つになると考えられます。
関連記事：AI活用推進のポイント｜社内業務の自動化から始める3ステップ
📋まとめ
BPMツールの導入は、単なるIT化ではなく、組織の働き方そのものを再定義するプロジェクトと言えます。
AIの活用が当たり前となる中で、これまでの「人間が管理するBPM」から「AIと共に自律的に実行するBPM」へと意識を切り替えることが、競合他社との差別化に繋がります。
まずは自社の課題を明確にし、本記事で紹介した選定ポイントや10個のツールを参考に、小さな一歩を踏み出してみてください。
業務のボトルネックが解消された先には、創造的な仕事に情熱を注げる組織の姿があるはずです。
Yoomでできること
BPMツールで業務フローを整えた後は、その実行部分をいかに効率化するかが重要です。
しかし、既存のツールだけでは埋めきれない「細かな手作業」や「AIによる高度な判断」が必要なシーンも多いはず。
そんなプロセスの自動化を実現できるのがYoomです！
複数のツールをまたぐ処理をYoom上で連携させることで、業務を一元的に管理・自動化しやすくなります。
「自社の業務にぴったりの自動化環境を手に入れたい」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを体験してみてください。
問い合わせ内容を分析し、Notion内のナレッジを検索して回答案を自律的に作成するAIワーカーです。カスタマーサポートの一次対応を迅速化し、オペレーターの負担軽減やサポート品質の安定を実現できるので、問い合わせ対応の効率化を図りたい方におすすめです。
■このAIワーカーをおすすめする方
- 顧客からの問い合わせ対応に追われており、ナレッジの検索や回答作成の時間を短縮したいカスタマーサポート担当の方
- Notionにナレッジを集約しているが、それを活用した一次回答の作成を効率化したいチームリーダーの方
- 問い合わせの緊急度判断や回答のトーンを一定に保ち、サポートの品質を安定させたいと考えているマネージャーの方
■AIワーカー設定の流れ
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行い、カスタマーサポートを補助する役割を定義します。
- AIワーカーの使用ツールとしてNotionを連携し、マイアプリ連携を完了させます。
- AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の運用ルールに合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- マニュアル内の「# 回答可否の判定基準」という項目に、自社のサービスポリシーに合わせた基準を設定してください。これにより、AIが「自分で回答すべきか」「有人対応に切り替えるべきか」をより的確に判断できるようになります。
- マニュアル内の「# 緊急度の判定基準」という項目に、自社で優先すべきキーワードや状況を設定してください。これにより、迅速な対応が必要な案件を漏れなく識別可能です。
- NotionとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
入力された情報をもとにリスク分析・評価・対応策の提案を自動で行うAIワーカーです。事象の把握から影響範囲の整理、代替案の提示まで一連の分析作業を担うため、取引先や市場環境の変化に伴う対応に追われる調達・リスク管理担当の方や、根拠ある判断材料をもとにチームへの共有・意思決定をスムーズに進めたい管理職・経営層の方におすすめです。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
