SalesforceとIntercomを連携して、Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する方法

ステップ1：SalesforceとIntercomをマイアプリ連携

まずSalesforceとIntercomをYoomに連携するために、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面で、SalesforceとIntercomをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。

＜Salesforceの場合＞

・ログインすると、マイアプリに登録が完了します。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。

＜Intercomの場合＞

・アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※アクセストークンの取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。

3.SalesforceとIntercomを連携するためのテンプレートをコピーします。

・下記のリンクを開きます。

・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。

ステップ2：Chrome拡張機能のインストール設定

次に、Chrome拡張機能をインストールする設定を行います。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「拡張機能をインストール」をクリックします。
※Chrome拡張機能については、こちらを確認してください。

3.「Chromeに追加」をクリックします。

4.「拡張機能を追加」をクリックすると、拡張機能の設定が完了します。

ステップ3：トリガーとなるSalesforceの設定

このフローは、Chrome拡張機能をトリガーに使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。

1.「Chrome拡張機能トリガー 取引先オブジェクトのレコードから起動」をクリックします。

2.Salesforceと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.マイドメインURL、起動ページのURLサンプルを入力し、「テスト」をクリックします。
※起動ページのURLサンプルは、Intercomに登録したい顧客のページURLを設定します。詳細は、こちらのヘルプページで解説しています。

4.テストが成功すると、アウトプットにSalesforceから取得した情報が取得されます。
問題がなければ保存します。

ステップ4：Intercomの設定

最後に、Salesforceから取得した情報をIntercomのコンタクトに登録する設定を行います。

1.「アプリと連携する コンタクトを作成」をクリックします。

2.Intercomと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.コンタクトに登録する情報を設定し、「テスト」をクリックします。
※コンタクトタイプは、ユーザーまたはリードを選択します。
※その他の項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「取引先オブジェクトのレコードから起動」から選択します。（値は二重括弧で表示されます）これにより顧客ごとに変わる内容を動的に反映できます。
※電話番号は、国コード（日本は「+81」）を設定してください。Salesforceに登録している電話番号に国コードがない場合、国コードを直接入力し、続けてアウトプットから電話番号を設定してください。（入力例：+81{{電話番号}}）顧客の国コードが複数ある場合は、Salesforceで電話番号に国コードを追加してください。

4.テストが成功すると、Intercomのコンタクトに顧客情報が登録されます。
問題がなければ保存します。

5.トリガーをONにします。

6.フローを起動するときは、SalesforceでIntercomに登録する顧客のページを開きます。
その後、右上の拡張機能のアイコンをクリックし、Yoomを選択します。

7.作成したフローが表示されるため、「起動」をクリックします。

8.「起動する」をクリックすると、Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録できます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

SalesforceやIntercomを使ったその他の自動化例

他にもSalesforceやIntercomを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する

Intercomで新しい会話が作成されると、自動でSalesforceの取引先責任者オブジェクトが更新されます。
この連携により、最新の取引先責任者の把握が容易になり、責任者の管理負担が軽減するでしょう。
また、手動による作業が削減され、担当者の業務効率の向上が期待できます。

2.Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録する

Intercomで新しく会話が作成された場合に、Salesforceのリードオブジェクトにリードを自動登録できます。
この連携により、リード登録の手間が省け、効率的な顧客対応が可能になるでしょう。
また、登録時の人為的ミスを防止できるため、リード情報の精度向上が期待できます。

3.Intercomでユーザーが返信したらChatworkに通知する

Intercomでユーザーから返信があったことをChatworkに自動通知できます。
この連携によりユーザーの返信に気づきやすくなり、迅速な顧客対応が可能になるでしょう。
また、Intercomを確認する手間が削減するため、他の業務に集中できるでしょう。

まとめ

SalesforceとIntercomを連携すると、手動作業の削減、登録時のミス防止、円滑な情報反映が実現できます。
この連携により、手動による登録作業が削減し、業務効率が向上するでしょう。
また、正確なデータ管理が可能になり、部門間の連携強化も期待できます。
SalesforceとIntercomの連携は、Yoomを利用することでノーコードで実現できます。
本記事で解説した手順に沿って設定するだけで導入できるため、この機会にビジネスの成長と競争力の強化に役立ててください。