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SalesforceとIntercomを連携して、Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する方法
Salesforceから指定の顧客情報をIntercomに登録する作業は、顧客数が増加するにつれ担当者の負担が大きくなります。
また、転記時のミスや、登録までに時間がかかることで関係部門の業務が停滞してしまう課題もあります。
2つのツールを連携すると、SalesforceからIntercomへワンクリックで顧客情報の登録が可能になり、業務の効率化やデータ精度の向上、部門間の連携強化が期待できます。
本記事では、ノーコードでSalesforceとIntercomを連携する方法を紹介するので、参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- SalesforceとIntercomをそれぞれ活用している方
- SalesforceとIntercom間のデータ連携に課題を感じているカスタマーサポート担当者
- SalesforceからIntercomに手作業で情報を登録するときに時間がかかり業務効率化を検討している方
- SalesforceとIntercomを連携してデータ転記ミスによる顧客対応トラブルを解消したいと考える方
- SalesforceとIntercomを連携して顧客データを円滑に反映し、業務フローを改善したいチームのリーダー
SalesforceとIntercomを連携するメリットと具体例
メリット1：手動登録の削減で業務効率を改善
SalesforceからIntercomのコンタクトに指定の顧客情報を手動で転記する場合、重要な情報を扱うため慎重な作業になります。
担当者は確実に登録を行うため、迅速な対応は難しくなります。
SalesforceとIntercomを連携すれば、ワンクリックで指定の顧客情報をコンタクトに追加できるため、業務効率の向上が期待できます。
例えば、Intercomのコンタクトに登録する顧客数が増えた時も、この連携を利用すれば、効率的な業務進行が期待でき、担当者の負担も軽減するでしょう。
メリット2：手動登録による転記ミスの防止でデータ品質向上
手動でのデータ入力には、人為的ミスが発生するリスクがあります。
SalesforceからIntercomにコピー&ペーストする作業でも、一部をコピーし忘れる可能性があります。
ツール同士を連携すれば、Salesforceで管理する情報を正確にIntercomへ反映できるため、転記ミスを防止でき、データの正確性向上が期待できます。
例えば、好意にしている顧客情報をIntercomに登録する場合、誤入力した情報を基にサポートスタッフが対応してしまうと、信頼の低下につながることがあります。
こうした人為的ミスを未然に防ぐには、SalesforceとIntercomの連携が有効な解決策になるでしょう。
メリット3：迅速なデータ反映で部門間の連携強化
SalesforceとIntercomを異なる部署で運用する場合、ツール間の情報反映が課題になります。
Intercomに顧客情報の反映が遅れると、関係部門の業務を妨げてしまいます。
SalesforceとIntercomを連携すれば、ワンクリックで顧客情報の反映が完了するため、部門間の情報共有の円滑化が期待できます。
例えば、忙しい営業部門のメンバーがカスタマーサポートチームから顧客情報の反映を依頼されたときでも、この連携を利用することで作業を後回しにすることなく、サクッと対応できるでしょう。
これによりカスタマーサポートチームも素早く対応できるため、チーム間の連携強化が期待できます。
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する」方法を紹介します。
[Yoomとは]
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する方法
この方法は、Chrome拡張機能を利用し、Salesforceに登録された顧客情報をAPIを利用して受け取り、Intercomの提供するAPIを用いてコンタクトに登録することで実現可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- SalesforceとIntercomをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるChrome拡張機能とSalesforceのトリガー設定、その後に続くIntercomの設定
- トリガーボタンをONにして、SalesforceとIntercom連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
ステップ1：SalesforceとIntercomをマイアプリ連携
まずSalesforceとIntercomをYoomに連携するために、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、SalesforceとIntercomをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。
＜Salesforceの場合＞
・ログインすると、マイアプリに登録が完了します。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。
＜Intercomの場合＞
・アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※アクセストークンの取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
3.SalesforceとIntercomを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のリンクを開きます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。
ステップ2：Chrome拡張機能のインストール設定
次に、Chrome拡張機能をインストールする設定を行います。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「拡張機能をインストール」をクリックします。
※Chrome拡張機能については、こちらを確認してください。
3.「Chromeに追加」をクリックします。
4.「拡張機能を追加」をクリックすると、拡張機能の設定が完了します。
ステップ3：トリガーとなるSalesforceの設定
このフローは、Chrome拡張機能をトリガーに使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
1.「Chrome拡張機能トリガー 取引先オブジェクトのレコードから起動」をクリックします。
2.Salesforceと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.マイドメインURL、起動ページのURLサンプルを入力し、「テスト」をクリックします。
※起動ページのURLサンプルは、Intercomに登録したい顧客のページURLを設定します。詳細は、こちらのヘルプページで解説しています。
4.テストが成功すると、アウトプットにSalesforceから取得した情報が取得されます。
問題がなければ保存します。
ステップ4：Intercomの設定
最後に、Salesforceから取得した情報をIntercomのコンタクトに登録する設定を行います。
1.「アプリと連携する コンタクトを作成」をクリックします。
2.Intercomと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.コンタクトに登録する情報を設定し、「テスト」をクリックします。
※コンタクトタイプは、ユーザーまたはリードを選択します。
※その他の項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「取引先オブジェクトのレコードから起動」から選択します。（値は二重括弧で表示されます）これにより顧客ごとに変わる内容を動的に反映できます。
※電話番号は、国コード（日本は「+81」）を設定してください。Salesforceに登録している電話番号に国コードがない場合、国コードを直接入力し、続けてアウトプットから電話番号を設定してください。（入力例：+81{{電話番号}}）顧客の国コードが複数ある場合は、Salesforceで電話番号に国コードを追加してください。
4.テストが成功すると、Intercomのコンタクトに顧客情報が登録されます。
問題がなければ保存します。
5.トリガーをONにします。
6.フローを起動するときは、SalesforceでIntercomに登録する顧客のページを開きます。
その後、右上の拡張機能のアイコンをクリックし、Yoomを選択します。
7.作成したフローが表示されるため、「起動」をクリックします。
8.「起動する」をクリックすると、Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録できます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
SalesforceやIntercomを使ったその他の自動化例
他にもSalesforceやIntercomを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceの取引先責任者オブジェクトを更新する
Intercomで新しい会話が作成されると、自動でSalesforceの取引先責任者オブジェクトが更新されます。
この連携により、最新の取引先責任者の把握が容易になり、責任者の管理負担が軽減するでしょう。
また、手動による作業が削減され、担当者の業務効率の向上が期待できます。
■概要Intercomでの顧客対応時、都度Salesforceを開いて顧客情報を確認・更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや情報の更新漏れにつながることもあります。手作業での連携に課題を感じている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新できます。顧客対応と情報管理をスムーズに連携し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客からの問い合わせの都度、Salesforceの情報を手作業で更新している方
- 顧客情報の一元管理と最新化を効率的に行いたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにSalesforceが自動で更新されるため、情報更新にかかっていた手作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを取得する」アクションを設定し、Intercomの情報をもとに該当のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、必要な情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各オペレーションを設定する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 更新対象のレコードを正しく特定するために、Intercomから取得した情報と紐づく取引先責任者IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
2.Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録する
Intercomで新しく会話が作成された場合に、Salesforceのリードオブジェクトにリードを自動登録できます。
この連携により、リード登録の手間が省け、効率的な顧客対応が可能になるでしょう。
また、登録時の人為的ミスを防止できるため、リード情報の精度向上が期待できます。
■概要Intercomで顧客から新しい問い合わせがあった際に、その情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
3.Intercomでユーザーが返信したらChatworkに通知する
Intercomでユーザーから返信があったことをChatworkに自動通知できます。
この連携によりユーザーの返信に気づきやすくなり、迅速な顧客対応が可能になるでしょう。
また、Intercomを確認する手間が削減するため、他の業務に集中できるでしょう。
■概要顧客からの問い合わせ対応でIntercomをご利用の際に、多数の会話の中に返信が埋もれてしまい、確認が遅れてしまうことはないでしょうか。対応の遅れは顧客満足度の低下に直結しかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomでユーザーから返信があった際に、その内容を自動でChatworkに通知することが可能です。これにより、重要な返信の見逃しを防ぎ、迅速なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomでの顧客対応において、返信の見逃しや対応遅延に課題を感じている方
- チームの主要な連絡ツールとしてChatworkを利用しており、情報共有を効率化したい方
- 手作業による確認業務を自動化し、よりスピーディーな顧客対応体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでのユーザーからの返信が自動でChatworkに通知されるため、確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
- 都度Intercomの管理画面を確認する手間が省けるため、コミュニケーションにかかる時間を短縮し、他のコア業務に集中することができます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Intercomから受け取った情報を基に、指定のルームへメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkへメッセージを送るオペレーションにて、通知を送信したいルームやグループを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文には、Intercomから受け取ったユーザー名やメッセージ内容などを自由に組み込み、分かりやすい通知内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- Intercom、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応において、返信の見逃しや対応遅延に課題を感じている方
- チームの主要な連絡ツールとしてChatworkを利用しており、情報共有を効率化したい方
- 手作業による確認業務を自動化し、よりスピーディーな顧客対応体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでのユーザーからの返信が自動でChatworkに通知されるため、確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
- 都度Intercomの管理画面を確認する手間が省けるため、コミュニケーションにかかる時間を短縮し、他のコア業務に集中することができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Intercomから受け取った情報を基に、指定のルームへメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkへメッセージを送るオペレーションにて、通知を送信したいルームやグループを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文には、Intercomから受け取ったユーザー名やメッセージ内容などを自由に組み込み、分かりやすい通知内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Intercom、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
まとめ
SalesforceとIntercomを連携すると、手動作業の削減、登録時のミス防止、円滑な情報反映が実現できます。
この連携により、手動による登録作業が削減し、業務効率が向上するでしょう。
また、正確なデータ管理が可能になり、部門間の連携強化も期待できます。
SalesforceとIntercomの連携は、Yoomを利用することでノーコードで実現できます。
本記事で解説した手順に沿って設定するだけで導入できるため、この機会にビジネスの成長と競争力の強化に役立ててください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
