■概要
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して顧客管理を行っている方
・顧客データをSalesforceで管理しているが、定期的にIntercomにデータを手動で入力している方
2. 顧客サポートツールとしてIntercomを利用している方
・顧客データをSalesforceから自動で同期し、時間を節約したいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
異なるアプリを併用して情報を管理していると、同じデータを複数回入力する必要があり、手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、Salesforceの顧客情報をワンクリックでIntercomに自動反映させることが可能です。
これにより、入力作業の手間を削減できます。
これまで手作業で転記していた方は、業務効率が向上するでしょう。
また、自動化によって人為的なミスを防げるため、データ管理の精度も高まります。
■注意事項
・SalesforceとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
