Salesforceで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも追加する

■概要

Salesforceに新しい発注先を登録した後、マネーフォワード クラウド債務支払にも同じ情報を手入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに発注先を登録するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払へも自動で情報が追加され、手入力の手間とミスを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとマネーフォワード クラウド債務支払の両方で取引先を手作業で管理している方
• 営業部門と経理部門の情報連携を効率化し、入力漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
• 定型的なデータ入力業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの取引先登録後、マネーフォワード クラウド債務支払へも自動で追加されるため、二重入力の手間と時間を削減できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、会社名の打ち間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド債務支払をYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を設定します。
3. 3.続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」を設定し、登録された取引先の詳細情報を取得します。
4. 4.最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド債務支払の「取引先を作成」を設定し、取得した情報を連携して取引先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでは、連携するご自身のドメインを設定したり、取得するレコードの項目（取引先名、住所など）を任意でカスタマイズしたりできます。
• マネーフォワード クラウド債務支払に取引先を追加する際、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

• Salesforce、マネーフォワード クラウド債務支払のそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• マネーフォワード クラウド債務支払のマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/8031718
• ‍トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。