Salesforceで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも追加する

■概要

Salesforceで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• 発注先の登録に手間がかかっている経理や購買の担当者
• Salesforceで取引先情報を管理しており、マネーフォワード クラウド債務支払への二重入力作業を課題だと感じている方
• データの転記ミスを削減することで、より正確な債務管理を実現したい方
• 経理業務のプロセスのデジタル化によって、業務効率を改善したいと考えている管理部門のリーダー

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Salesforceで発注先が登録された際、マネーフォワード クラウド債務支払に取引先として自動的に登録されます。

発注先の情報を再入力する必要がなくなり、購買や経理の担当者の負担が軽減され、より戦略的な業務に時間を割くことができるようになります。

また、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防止することで、より確実な債務管理が可能になります。これにより、支払い予定の把握や資金繰り計画の精度向上につながります。