■概要
Salesforce上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して顧客情報を管理している方
・Salesforceに蓄積された顧客情報を他のツールと連携して有効活用したいと考えている方
・手動でデータを転記する手間を省き、効率的に作業を進めたいと考えている方
2. マネーフォワード クラウド請求書を既に利用している方
・営業活動が多忙で、請求書の作成に時間を取られたくないと感じている方
・定期的に発注書を送付する必要があり、そのプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携させることで、顧客情報の取得から発注書の送付までがシームレスに行えます。
これにより、顧客への迅速な対応が実現し、顧客満足度の向上につながります。
また、発注書作成の手間が省けるため、業務効率も改善されます。
さらに、手作業による入力ミスが減少し、正確なデータ管理が可能となるでしょう。
このフローを活用することで、社員一人ひとりの生産性が向上し、企業全体の業務効率も上がることが期待されます。
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