■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する際、情報の転記や送付作業に手間を感じていませんか。手作業による入力ミスや送付漏れは、ビジネスにおいて避けたいリスクの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作をきっかけに、マネーフォワード クラウド請求書での発注書作成とメール送付までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項