2025/01/27
アプリ同士の連携方法

SalesforceとSlackを連携して、Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知する方法

r.suzuki
SalesforceとSlackの連携イメージ

ビジネスの現場では、情報の迅速かつ正確な共有が重要です。
しかし、手作業や複数のツールを使った作業は、ミスが起こりやすくありませんか?
そこで今回は、Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知する自動化をご紹介します。
この連携によって、商談の進捗やタスクの情報を素早く関係者に通知でき、業務効率の向上だけでなく、複数段階の承認プロセスをスムーズに進めたり、重要な情報の見落としを防ぐことも期待できます。
ノーコードで連携する方法も具体的に解説しますので、ぜひこのブログを参考にしてください。

こんな方におすすめ

  • SalesforceとSlackを日常的に活用している方
  • タスクや情報の見落としを防ぎたい方
  • 複数段階の承認プロセスを効率化したいと考えている方

ここからは、Yoomのテンプレート【Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知する】という連携フローを使って設定をしていきます。 

Yoomとは?

Yoomは日々の事務作業を自動化して、業務の効率化を図りたい方におすすめの次世代自動化ツールです!API連携はエンジニアではないユーザーにとっては難しい作業ですが、 Yoomは専門的な知識や複雑なコーディングは不要で、直感的な操作でアプリを一元管理できるので非常に便利です。

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Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知する方法

Salesforceで発生した商談データをSalesforce APIで受け取り、Slackが提供するAPIを経由して、Slackに通知できます。
Yoomを使えば、プログラミング知識がなくても自動化できます。

今回の連携フローの手順は大きく分けて以下の通りです。

  • SalesforceとSlackをマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • トリガー、アクションの設定
  • 最後にトリガーが起動するか確認

事前準備

1)まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
アカウントを取得している場合は、ログインしてください。

2)Salesforceのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
まずはSalesforceにログインし、APIキーを取得する必要があります。
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
ログイン後、右上の設定ボタンをクリックしてください。

左上の検索フォームに「セッションの設定」と入力し、表示されたメニューから「セッションの設定」をクリックしてください。

「セッションの設定」内の「ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする」からチェックを外してください。

ステップ1:SalesforceとSlackをマイアプリ連携

1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。


2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する2つのアプリ「Salesforce」と「Slack」を1つずつ検索します。

Salesforceを選択できたら、使用するアカウント名でログインします。
※他のサービスとすでに連携している場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。

 アクセス確認画面で「許可」をクリックしてください。


同様にSlackを選択したら、投稿先を選択して、「許可する」をクリックします。


3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが正しく表示されているか確認してください。

ステップ2:テンプレートをコピー

こちらのバナーをクリックします。

1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。

2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。

この画面が表示されたら、コピーが正常に完了しています。

その後、タイトルや詳細をクリックして編集できます。
右側に「!」アイコンが表示されていますので、順番にクリックしてオペレーションを設定します。
コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に保存され、そこから開くことができます。

ステップ3:トリガーを設定

「アプリトリガー 商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックします。

ステップ4:Salesforceのアクションを設定

1) アクションは「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を選択し、「次へ」をクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

2)トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
メールフォルダIDは候補から選択できます。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。

ステップ5:分岐を設定

1) フローに戻り、「分岐 コマンドオペレーション」のアイコンをクリックします。

2) 分岐対象のアウトプットのオペレーションは「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」、アウトプットは「フェーズ」を選択し、分岐条件が「フェーズ 値と等しい 締結完了」になっていることを確認して「保存」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

ステップ6:Slackのアクションを設定

1) フローに戻り、「アプリと連携する Slackに通知する」のアイコンをクリックします。

2) アクションは「Slackに通知する」を選択し、「次へ」をクリックします。

3)必須事項を入力します。


Salesforceのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。


これで【Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知する】というフローが完成です。

ステップ6: テストと確認

設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動しているかを確認してください。

今回使用したテンプレートはこちら

Salesforce・Slackを使ったその他の自動化例

他にもSalesforceやSlackを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
このテンプレートは、Slackでチャンネルにメッセージが投稿された際に、その内容をSalesforceに活動履歴として自動登録する仕組みです。
例えば、顧客対応状況をSlackで共有するだけでSalesforceに履歴が残るため、情報の一元管理が可能になります。
業務効率を高めつつ、営業部内のコミュニケーションと顧客管理の最適化が期待できます。

2.Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する
このテンプレートは、Salesforceに新規リードが登録された際に、自動でkintoneにそのリード情報を登録し、さらにSlackに通知する仕組みです。
例えば、新しいリードの氏名、連絡先、会社名などの情報がkintoneに即時登録されるとともに、Slackにその概要が通知されます。
これにより、営業チーム全体で情報を即座に共有し、迅速なフォローアップが期待できます。

3.フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する
このテンプレートは、フォームで回答が送信されると、自動的にSalesforceにレコードを追加し、さらにSlackに通知する仕組みです。
例えば、顧客アンケートや問い合わせフォームの回答が送信されると、Salesforceにリードまたはケースとして登録され、その概要がSlackで共有されます。
これにより、対応の漏れを防ぎ、迅速なフォローアップが期待できます。

SalesforceとSlackの連携メリットと具体例

メリット1: スピーディーな情報伝達

商談が締結完了すると、自動的にSlackで通知されるため、営業チームだけでなく製造、サポート、財務などの関連部門も素早く最新情報を取得できます。
これにより、各部門が製品の出荷手配やサポート準備などのスムーズな次のステップへの移行が期待できます。
例えば、営業担当者が大型契約を締結した後、スピーディーに製造部門が生産スケジュールの調整を始められるため、業務の遅延を防ぐことが見込めます。

メリット2: 業務の効率化

Salesforceで商談フェーズが「締結完了」になった際にMicrosoft Teamsに自動通知する仕組みを取り入れることで、成約後の業務を効率化できます。
例えば、通知を受け取った後に契約に基づく支払い依頼書の作成や送付を迅速に行うことが可能になります。
また、チーム全体が進捗状況を素早く把握できるため、次に必要なアクションをスピーディーに共有でき、手戻りやタスク漏れ防止が見込めます。
さらに従来手動で行っていた確認作業や連絡業務の時間短縮によって、社員はより付加価値の高い業務への集中でき、組織全体の生産性向上にも期待できます。

メリット3: 情報の正確性向上

Salesforceで商談フェーズが「締結完了」となった際にSlackに自動通知をすることで、情報の正確性向上が見込めます。
商談の進捗状況が自動的に通知されるため、手動でデータを入力する手間が省け、入力ミスや情報の漏れを防げます。
さらに、通知内容はSalesforceの最新データに基づいているため、常に正確な情報が関係者に提供されます。
これにより、全員が正確な状況を把握できるため、誤った情報に基づいた判断や対応が減少し、チーム内での認識のズレがなくなるため、業務の信頼性向上が期待できます。

まとめ

今回は、Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフローをご紹介しました。
SalesforceとSlackを連携させることで、商談締結時の情報共有が自動化され、業務の効率化が期待できます。
特に、商談が締結完了となるたびにSlackに通知を送る仕組みは、必要なアクションをスピーディーに共有でき、担当者間での認識のズレ防止が見込めます。
また、情報の正確性が向上することで、手動での入力ミスや漏れが減少し、全員が最新のデータを基にした判断が期待できます。
さらに、Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、簡単にこれらの自動化フローを実現できます。
商談完了後の対応が迅速になり、プロジェクトの進行の効率化も期待できます。
今回の手順を参考に、自社の業務に取り入れ、さらなる効率化を目指してください。

この記事を書いた人
r.suzuki
人材が限られる地方の中小企業で業務の効率化を日々模索していたところ、Yoomと出会いました。 こうだったらいいなとなにげなく考えていたことがYoomを導入することで、こんなにも効率化できるんだ!と感動。 システムやプログラミングの知識や経験がない私でも、業務が大きくかわったので、同じように感じているたくさんの方々へ共有できたらと執筆しています。
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