Salesforceの商談ステージが更新されたらSlackで担当者に通知する

■概要

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Slackのチャンネルに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.SalesforceとSlackを併用して手入力業務を無くし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

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2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・複数の部門を管理している統括部門の方

・タスクごとにプロジェクトを組む企業の管理者

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■このテンプレートを使うメリット

・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したタイミングで直ぐにSlackのチャンネルに通知が届くことにより、チームメンバーが迅速に情報を確認して対応することができます。

・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でSlackに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

・Slack上でアウトバウンドメッセージの内容を確認することができるため、Salesforceに都度アクセスする手間を省くことができます。

・Slackのチャンネルに通知されることにより、チーム全体でアウトバウンドメッセージの内容を共有することができ、迅速な連携が可能となります。

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■注意事項

・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。