アプリ同士の連携方法

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2025-11-10

【簡単設定】SalesforceのデータをZoho CRMに自動で連携する方法

h.fukuda

とにかく早く試したい方へ
SalesforceとZoho CRMを連携してできること
SalesforceとZoho CRMの連携フローを作ってみよう
Zoho CRMのデータをSalesforceに連携したい場合
SalesforceやZoho CRMのAPIを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

試してみる

■概要
SalesforceとZoho CRMを併用している環境で、リード情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でZoho CRMに見込み客を作成できるため、こうした課題を解消し、データ連携を円滑に進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからZoho CRMへのデータ移行を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
・CRM間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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「SalesforceとZoho CRMを併用していて、双方のデータを連携させたい！」
「Salesforceに登録されたリード情報を、毎回手作業でZoho CRMに転記していて時間がかかるし、入力ミスも発生してしまう…」

このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？営業活動において顧客情報は生命線であり、その管理に手間がかかることで、本来集中すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案の時間が奪われてしまう可能性もありますよね。

もしSalesforceに新しいリードが登録された際、その情報がZoho CRMにも自動で反映される仕組みがあればデータ入力作業が今よりもスムーズになるはずです。入力ミスによるトラブルもなくなり、より価値の高いコア業務に集中する時間を創出できるかもしれません。

今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
これまで自動化を諦めていた方でもすぐ実践可能です。ぜひこの機会に手作業を減らし、よりスマートな営業管理体制を構築しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

試してみる

■概要
SalesforceとZoho CRMを併用している環境で、リード情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でZoho CRMに見込み客を作成できるため、こうした課題を解消し、データ連携を円滑に進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからZoho CRMへのデータ移行を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
・CRM間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceとZoho CRMを連携してできること

SalesforceとZoho CRMのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化できます。
例えばSalesforceに新しいリード情報が追加された際、その情報をZoho CRMに自動で登録するといったことが可能です。営業活動の初動を早め、データ管理の効率を向上させましょう。

ここではYoomで実現できる具体的な自動化のテンプレートをご紹介します。気になる内容があればぜひクリックしてみてください！

Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、その情報を手動でZoho CRMにコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや転記漏れの原因となります。

このテンプレートは、Salesforceへのリード登録をトリガーとしてZoho CRMに見込み客情報を自動作成するものです。リード情報を迅速に両システムに反映させ、データ入力の手間とミスを削減します。

Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

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■概要
SalesforceとZoho CRMを併用している環境で、リード情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でZoho CRMに見込み客を作成できるため、こうした課題を解消し、データ連携を円滑に進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからZoho CRMへのデータ移行を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
・CRM間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

全てのリードをZoho CRMに連携するのではなく「確度が高い」「特定のキャンペーンから流入した」といった特定の条件に合致するリードのみを連携したいケースもあるでしょう。

このテンプレートは、Salesforceに登録されたリードの中から特定の条件を満たすものだけを抽出し、Zoho CRMに見込み客として自動作成するものです。より重要なリードに絞った効率的な管理を実現し、営業担当者の対応優先度を明確にできます。

Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

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■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、別途利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、SalesforceとZoho CRMの連携が自動化され、特定条件に合致した新規リードが登録された際に、自動でZoho CRMへ見込み客情報を作成できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMの両方を利用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを防止して業務を効率化したいと考えている方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、よりスムーズな顧客情報管理体制を構築したいチームリーダーの方

■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SalesforceとZoho CRMの連携フローを作ってみよう

それでは早速、実際にSalesforceとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Zoho CRM

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はSalesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

SalesforceとZoho CRMのマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびZoho CRMのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

試してみる

■概要
SalesforceとZoho CRMを併用している環境で、リード情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でZoho CRMに見込み客を作成できるため、こうした課題を解消し、データ連携を円滑に進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからZoho CRMへのデータ移行を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
・CRM間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1：SalesforceとZoho CRMのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。

Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。Zoho CRMのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。

ステップ2：テンプレートをコピー

マイアプリ連携ができたら以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

試してみる

■概要
SalesforceとZoho CRMを併用している環境で、リード情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でZoho CRMに見込み客を作成できるため、こうした課題を解消し、データ連携を円滑に進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SalesforceからZoho CRMへのデータ移行を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
・CRM間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。

はじめに準備として、Salesforceにテスト用の新規リードを登録します。

準備できたらYoomの設定画面に戻り「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックします。

アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。

※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力してください。

ここまで設定ができたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。

テストが成功すると取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、Zoho CRMに自動登録可能なデータです。

※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちらをご確認ください。

ステップ4：Zoho CRMのアクション設定

Salesforceから取得した内容をもとに、Zoho CRMで見込み客を登録します。
「見込み客を作成」をクリックしてください。

ステップ3と同様、アクションは「見込み客を作成」のまま「次へ」をクリック。

API接続設定に移るので、Salesforceから取得した値を選択して項目を埋めていきます。
今回はテンプレートを使っているため、姓・名・会社名・メールアドレスは予め設定済みです。

設定済みの項目以外にも登録したい項目があれば、以下のように取得した値を設定しましょう。
姓以外は任意なので全てを埋める必要はありません。

最後に、テキストボックス下部の説明通りにZohoドメインを入力してテストしてください。

成功したら保存しましょう。

Salesforceの情報をもとに、Zoho CRMに見込み客が登録されました！

ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認してください。

以上が、Salesforceで新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する方法でした！

Zoho CRMのデータをSalesforceに連携したい場合

今回はSalesforceからZoho CRMへデータ連携する方法をご紹介しました。

逆にZoho CRMからSalesforceへデータ連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、どちらのツールを起点にしても双方のデータを常に最新の状態に保つことができます。

Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Zoho CRMへの見込み客作成をトリガーとして、Salesforceにも対応するレコードを自動で追加するフローです。データの二重入力をなくし、両方のCRMで情報が同期された状態を維持できます。

Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用する中で、見込み客情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていませんか。顧客データはビジネスの根幹をなすため、正確かつ迅速な管理が求められます。このワークフローは、Zoho CRMとSalesforceの効果的な連携を実現し、見込み客が作成された際に自動でSalesforceへレコードを追加します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforceの両方を利用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、営業プロセスの自動化を推進したいDX担当者の方

■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Zoho CRMで新しく特定条件の見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Zoho CRMで作成された見込み客の中から、特定の条件（特定のステータス・担当者など）を満たすものだけをSalesforceに連携するフローです。重要な見込み客情報だけを自動でSalesforceに連携できるため、営業チームは優先度の高いリードに集中してアプローチできます。

Zoho CRMで新しく特定条件の見込み客が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要
Zoho CRMとSalesforceを併用しているものの、システム間で情報が分断され、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした二重入力は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMで特定の条件を満たす見込み客が新しく作成された際に、その情報をSalesforceへ自動でレコードとして追加するものです。手作業による連携の手間を省き、顧客情報の一元管理を円滑に進めます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSalesforce間での顧客データの二重入力にお困りの営業担当者の方
・SFA/CRM間のデータ連携を自動化し、迅速な情報共有を実現したいマネージャーの方
・手作業によるデータ移行の工数を削減し、営業プロセスの効率化を図りたいDX推進担当者の方

■注意事項
・Zoho CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SalesforceやZoho CRMのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやZoho CRMのAPIを活用することで、営業活動や顧客管理の業務を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

Salesforceを使った自動化例

Salesforceを活用した自動化は、商談管理やリード対応を効率化します。
例えば、商談データを他システムと連携することでレポート作成や通知作業をスムーズに進められます。営業担当者の入力負荷を減らし、顧客対応の質向上にもつながるため、営業部門全体での活用に有効です！

Boxに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する

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■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の内容を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間と手間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、BoxとSalesforceの連携を自動化し、特定のファイルがアップロードされるとOCR機能で内容を読み取り、Salesforceへ自動でレコードを作成します。定型的なデータ入力業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとSalesforceを併用しており、ファイル内容の手入力に手間を感じている方
・BoxからSalesforceへのデータ転記で発生する入力ミスや情報漏れを防ぎたい方
・ファイル管理から顧客情報への登録まで、一連の業務フローを自動化したい方

■注意事項
・Box、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信

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Salesforceのリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

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Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携する

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Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。

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Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する

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Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されたら、kintoneにもレコードを登録してSlackに通知するフローです。

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Zoho CRMを使った自動化例

Zoho CRMによる自動化は、リード管理やタスク共有を効率化します。
例えば、見込み客情報を他ツールに連携することで、社内連絡やフォローアップを自動化できます。営業担当者が顧客対応に集中でき、マーケティング部門やバックオフィスとの連携強化にも役立ちます！

Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINE WORKSに通知

試してみる

Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたらLINE WORKSに通知します

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Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらSlackに通知

試してみる

Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたらSlackのチャンネルに通知します

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Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する

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■概要
「Salesforceで新規リードが作成されたら、リード宛にGmailを自動送信する」フローは、営業プロセスの効率化と素早いコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録された瞬間、自動的にGmailを通じてリードに挨拶メールを送信します。
この連携により、営業チームは手動でのメール送信作業から解放され、重要なフォローアップに専念できるようになります。

■おすすめの方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・リードへの初回コンタクトを自動化し、迅速な対応を目指す営業チームのリーダー
・営業プロセスの効率化を図り、手動作業を減らしたいと考えている経営者や管理職の方
・SalesforceとGmailを既に利用しており、これらを連携させて業務を自動化したい方
・顧客対応の迅速化を通じて、顧客満足度を向上させたいマーケティング担当者の方‍

■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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Zoho CRMで商談が作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する

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‍■概要
Zoho CRMで管理している商談情報と、関連資料を保管するGoogle Driveの連携は、手作業で行っていませんか？商談が発生するたびに手動でフォルダを作成するのは手間がかかり、作成漏れや命名ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで新しい商談が作成されると、自動でGoogle Driveに指定した名前のフォルダが作成されるため、こうした連携作業を効率化し、ミスなく管理できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogle Driveを利用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている営業担当者の方
・顧客や商談ごとのフォルダ管理を標準化し、命名ミスや作成漏れを防ぎたいチームリーダーの方
・Zoho CRMとGoogle Driveの連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る  試してみる

まとめ

SalesforceとZoho CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を解消し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより担当者は、常に正確で最新の顧客情報にもとづいてスムーズなアクションを起こせるようになりますね。データ管理業務が簡易的になることで、本来注力すべき戦略的な営業活動や顧客との関係構築に集中する環境も整うはずです！

今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識が一切ない方でも画面上の操作だけで直感的に構築できます。もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！