Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

■概要

Salesforceで管理している新規リード情報を、別途利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、SalesforceとZoho CRMの連携が自動化され、特定条件に合致した新規リードが登録された際に、自動でZoho CRMへ見込み客情報を作成できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとZoho CRMの両方を利用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを防止して業務を効率化したいと考えている方
• Zoho CRMとSalesforceを連携させ、よりスムーズな顧客情報管理体制を構築したいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが登録されると、指定した条件に基づき自動でZoho CRMへ見込み客が作成されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力漏れや項目間違いなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
4. 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定して、Salesforceから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください。
• 分岐条件は、「リードのステータスが特定の状態になったら」など、ユーザーの運用に合わせて任意の内容で設定可能です。
• Zoho CRMとの連携設定時には、ご利用のアカウントに合わせて任意のZohoドメインを設定してください。

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■注意事項

• Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。