Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知する
商談の締結完了を通知できるため、締結後の手続きをスムーズに行いたい方におすすめのフローです。
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「商談の進捗をすぐに共有したいのに、毎回手作業で連絡するのが面倒…」「新規リードが登録されたら、すぐに対応できるよう通知を受け取りたい…」そんなお悩みはありませんか？SalesforceとSlackを連携すれば、取引先責任者の変更や商談フェーズの更新、新規リードの登録などの情報を自動でSlackに通知でき、情報共有のスピードが飛躍的に向上します。本記事では、具体的な設定手順をわかりやすく解説します。手間をかけずに業務を効率化する方法をぜひご覧ください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとSlackの連携が可能です。
Yoomにはあらかじめとを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
SalesforceとSlackのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをSalckに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceで顧客管理を行い、責任者変更をスピーディーに共有したい方におすすめのフローです。
商談の締結完了を通知できるため、締結後の手続きをスムーズに行いたい方におすすめのフローです。
Salesforceで登録された新規リードをSlackに通知できるため、リード情報を把握し、新規リードにアプローチを行いたい方におすすめのフローです。
それでは、さっそく実際にSalesforceとSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとSlackの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下記のリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceの取引先責任者が変更されたら、Slackに情報共有するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SalesforceとSlackをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
Salesforceの連携方法
アプリ一覧が表示されるので、そこからSalesforceを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、Salesforceにログインしてください。
Slackの連携方法
先ほどと同様に、一覧からSlackを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、赤枠内の「チャンネルを検索」から使用するチャンネルを選択しましょう。
詳しい設定方法は、こちらを確認してください。
以下の画面が表示されたら、枠内にSlack URLを入力しましょう。
自身のマイアプリ欄に、SalesforceとSlackが表示されていれば登録は完了しています。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Salesforceの取引先責任者が変更されたらフローボットを起動する設定を行うため、「取引先責任者にレコードが登録または更新されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
※Salesforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリとなっております。
他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」と「マイドメインURL」を設定します。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。
続いて、Salesforceの取引先責任者変更をSlackに通知する設定を行うため、「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の注意事項を確認してください。
SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法はこちらを確認しましょう。
スクロールし、「投稿先のチャンネルID」を候補から選択します。
枠内をクリックすると候補が表示されるので、該当するIDを選択しましょう。
最後に「メッセージ」を設定してください。
Salesforceのアウトプットを活用することで、更新された取引先責任者情報をSlack上で確認できます。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがSalesforceの取引先責任者が変更されたら、Slackに情報共有するフローでした。
先ほどはSalesforceからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSlackからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
こちらのテンプレートは、見込み顧客情報がSlackのチャンネルに投稿されたら、AIでリード情報を抽出し、Salesforceにリードを自動登録するフローとなっています。
日常的にSlackを活用し、リード管理をスムーズに行いたい方におすすめのフローです。
こちらもAIで商談情報を抽出するため、最新の商談情報をSalesforceに正確に更新できます。
手作業による商談情報更新を効率化したいと考えている方におすすめのフローです。
SalesforceやSlackのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceの新規リード情報をGoogleスプレッドシートに自動反映することや、Salesforceの商談ステージにあわせて次のアクションプランをChatGPTで自動作成することも可能です。
Notionのページ作成・更新時にSlackに自動通知することや、Slack従業員情報をもとにSmartHRに自動登録することが可能です。
いかがでしたか？SalesforceとSlackの連携により、手作業での情報共有の手間を削減し、業務のスピードと精度を向上させることができます。
プログラミング不要のノーコードツールYoomを活用すれば、誰でも簡単に設定でき、すぐに自動化のメリットを実感できるはずです。手間のかかる作業を減らし、本来の業務に集中できる環境を整えましょう。気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
自社の業務に合った連携フローで業務を最適化し、より生産性の高い働き方を目指してみませんか？
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