Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの日程調整でCalendlyをご利用の際に、決定した予定を都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、CalendlyとSalesforceの連携を自動化することで、そうした定型業務の負担を解消します。Calendlyで特定のユーザーに予定が登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、Salesforceへの情報登録を手作業で行っている営業担当者の方
- CalendlyとSalesforceの連携作業を効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードや取引先責任者の対応する項目に自動で入力するよう設定が可能です
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Calendlyで新しいアポイントが入るたびに、Salesforceに手動でリードや取引先責任者を作成している」
「この単純作業は時間がかかるし、入力ミスや転記漏れも心配…」
このように、CalendlyとSalesforce間の手作業によるデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
もし、Calendlyで予定が作成された際、自動でSalesforceに必要な情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されます。
これにより、営業活動の準備や顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に時間を使えるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできて手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCalendlyとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの日程調整でCalendlyをご利用の際に、決定した予定を都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、CalendlyとSalesforceの連携を自動化することで、そうした定型業務の負担を解消します。Calendlyで特定のユーザーに予定が登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、Salesforceへの情報登録を手作業で行っている営業担当者の方
- CalendlyとSalesforceの連携作業を効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードや取引先責任者の対応する項目に自動で入力するよう設定が可能です
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CalendlyとSalesforceを連携してできること
CalendlyとSalesforceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ登録業務を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
例えば、Calendlyで受け付けた商談のアポイント情報を、自動でSalesforceのリードや取引先責任者として登録できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介するので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
Calendlyで特定の担当者のカレンダーに新しい予定が登録された際、その予定情報をトリガーとしてSalesforceにリードや取引先責任者などのレコードを自動で追加します。
この連携により、商談設定から顧客情報登録までのプロセスが自動化され、手作業による入力の手間や転記ミスをなくせます。
予定が入ると同時にSalesforceに情報が反映されるため、迅速な顧客対応が可能になるでしょう。
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
商談や打ち合わせの日程調整でCalendlyをご利用の際に、決定した予定を都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、CalendlyとSalesforceの連携を自動化することで、そうした定型業務の負担を解消します。Calendlyで特定のユーザーに予定が登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、Salesforceへの情報登録を手作業で行っている営業担当者の方
- CalendlyとSalesforceの連携作業を効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードや取引先責任者の対応する項目に自動で入力するよう設定が可能です
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Calendlyで特定条件に合う予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
Calendlyで登録された予定の中から、特定の条件に合致するものだけをSalesforceに連携できます。
例えば、「初回商談」や「製品デモ」といった特定のイベントタイプの予定のみをSalesforceのリードとして登録する、といった設定が可能です。
この仕組みにより必要な情報だけをSalesforceに集約できるため、データの整理がしやすくなり、より効率的な営業管理を実現します。
Calendlyで特定条件に合う予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Calendlyで獲得したアポイント情報を、手作業でSalesforceへ転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Calendlyで特定の条件に合う予定が登録された際に、Salesforceへのレコード追加を自動化できるため、こうしたCalendlyとSalesforce間での連携に関する課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとSalesforceを併用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客情報の管理を効率化し、データ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方
- CalendlyとSalesforceの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、データ入力の手間や時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyで取得した情報を基にレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Calendlyで取得した予定名や質問の回答内容などを基に、レコードを追加する条件を任意で設定してください
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CalendlyとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCalendlyとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCalendlyとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Calendly／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCalendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CalendlyとSalesforceをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Calendlyのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
商談や打ち合わせの日程調整でCalendlyをご利用の際に、決定した予定を都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、CalendlyとSalesforceの連携を自動化することで、そうした定型業務の負担を解消します。Calendlyで特定のユーザーに予定が登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、Salesforceへの情報登録を手作業で行っている営業担当者の方
- CalendlyとSalesforceの連携作業を効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードや取引先責任者の対応する項目に自動で入力するよう設定が可能です
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：CalendlyとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
1．Calendlyのマイアプリ連携
以下の手順をご覧ください。
2．Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご覧ください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら普段は制限されている機能も問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会に体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの日程調整でCalendlyをご利用の際に、決定した予定を都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、CalendlyとSalesforceの連携を自動化することで、そうした定型業務の負担を解消します。Calendlyで特定のユーザーに予定が登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整後、Salesforceへの情報登録を手作業で行っている営業担当者の方
- CalendlyとSalesforceの連携作業を効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードや取引先責任者の対応する項目に自動で入力するよう設定が可能です
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：Calendlyのトリガー設定
ここからはフローの設定に入ります。
テンプレートの一番上「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら（webhook起動）を開きましょう。
【連携アカウントとアクションを選択】
- タイトル：任意の文言へ変更も可能です。
- Calendlyと連携するアカウント情報：マイアプリ登録したアカウントが表示されています。
- トリガーアクション：デフォルトから変更不要です。
入力したら「次へ」をクリックして進みましょう。
【アプリトリガーのAPI接続設定】
- 組織uri / ユーザーuri：入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、該当するものを選択してください。
「テスト」をクリックして実行すると、次のような画面が表示されます。
確認したら「次へ」をクリックして進みましょう。
次の画面で設定を進める前に、フローボットを起動させる準備としてCalendlyに予定を登録します。
テスト用なので、架空の予定でかまいません。
（Calendlyアプリ内の設定だけでなく、リンクをコピーして別タブでカレンダーへの登録が必要です！）
今回はこのように設定しました。
【アプリトリガーのAPI接続設定】
Yoomの画面へ戻り、設定を続けましょう。
Calendlyの設定ができたので、「テスト」をクリックして実行します。
テストに成功し、取得した値が表示されました。
確認したら「保存する」をクリックします。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これでWebhookの設定は完了です！
ステップ4：Salesforceのアクション設定
続いて、テンプレートの2番目「レコードを追加する」を開きましょう。
【データベースの連携】
- タイトル / データベースのアプリ / Salesforceと連携するアカウント情報 / 実行アクション：ステップ3と同じ要領で、各項目を設定します。
- データベースの連携：赤枠内の説明に従って、SalesforceのページからマイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力してください。
入力したら次へ進みましょう。
【データベース操作の詳細設定】
この設定では、Calendlyと連携する情報を追加するレコードを指定します。
※レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定しましょう。
例えば、Salesforceの入力形式が選択式や英語入力のみなどの場合、選択肢にない値や設定と違う言語で入力した値はエラーとなるのでご注意ください。
- 所有者ID：Salesforceのリードから該当する所有者のページを開き、URLの赤枠内の文字列をコピーペーストしてください。
設定したらテストを実行しましょう。
テストに成功し、以下の画面が表示されたら成功です。
Salesforceを確認すると、このようにレコードが更新されています！
ここまで確認出来たら、Yoomの画面へ戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これですべての設定が完了しました！
以下の画面が表示されたらトリガーをONにして、フローボットが正常に起動するか確認してみてください。
CalendlyやSalesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Calendlyを使った自動化例
予定が登録されたら、データベースやタスク管理ツールに情報を自動記録したり、チャットツールへ通知します。
逆に、フォームやCRM、ヘルプデスク、メール配信からの情報をトリガーに予定を自動作成することも可能です。
顧客対応や営業活動の質とスピードを向上させます。
Calendlyで予定がキャンセルされたらDiscordに通知する
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■概要
Calendlyで急に予定がキャンセルされた際、関係者への連絡を手作業で行っていませんか？連絡漏れや共有の遅れは、業務の非効率化につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで予定がキャンセルされると、その情報が自動でDiscordの指定チャンネルに通知されます。手作業による連絡の手間をなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整が多く、キャンセル連絡を効率化したい営業・CS担当者の方
- Discordでチームの情報を共有しており、スケジュール変更を即時共有したいチームリーダーの方
- 手作業によるキャンセル情報の伝達に手間や漏れを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定がキャンセルされると自動でDiscordに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定がキャンセルされたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定して、キャンセル情報を通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへメッセージを送信するアクションで、通知先としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容は自由にカスタマイズでき、固定のテキストのほか、トリガーで取得した予定の詳細情報などを組み込めます。
■注意事項
- CalendlyとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Brevoでコンタクトが新たに作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
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■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトへのアプローチとして、手動でCalendlyの日程調整URLを発行していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Brevoへのコンタクト追加をトリガーとして、Calendlyのワンオフミーティング作成までを自動化することが可能です。BrevoとCalendlyを連携させることで、リード獲得からアポイント設定までのプロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoでのコンタクト管理とCalendlyでの日程調整を別々に行っている方
- BrevoとCalendlyを連携させ、リード獲得後のアプローチを迅速化したい営業担当者の方
- マーケティングオートメーションの一環として、日程調整プロセスの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮することができます
- 手作業によるURLの共有ミスや、コンタクト情報とミーティング設定の紐付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へミーティングの日時設定を依頼します。
- 次にに、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、ミーティング情報をメール送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyでミーティングを作成する際に、対象となる組織のURIや、ミーティングのホストとなる担当者のURIを任意で設定してください
■注意事項
- Brevo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで特定ユーザーのカレンダーに予定が登録されたら、Google Chatに通知する
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■概要
CalendlyはGoogle Calendarなどとの連携が便利な一方、新しい予定が登録されたことをチームメンバーに都度共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
重要な商談や面接の予定は関係者に迅速な共有が必要ですが、手作業での連絡は共有漏れや遅延のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで特定の予定が登録された際に、自動でGoogle Chatへ通知を送信するため、こうした手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyとcalendarツールを連携し、商談や面接の日程調整を効率化したい方
- Calendlyで確定した予定を、手作業でGoogle Chatなどのチャットツールへ通知している方
- 日程調整後のチームへの情報共有プロセスを自動化し、コミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます
- 通知の送信漏れや、予定の詳細を転記する際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Calendlyから取得した予定情報を通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatに送信するメッセージの通知内容は、自由にカスタマイズが可能です。Calendlyから取得した予定の日時や参加者名などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- CalendlyとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
Calendlyに特定条件の予定が登録されたら、Outlookのカレンダーにイベントを登録する
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■概要
Calendlyで日程調整をした後、手動でOutlookのカレンダーに予定を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、特定の重要な商談や会議だけをOutlookで管理したい場合、手作業での転記は入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Calendlyに特定条件の予定が登録された際に、自動でOutlookのカレンダーにイベントを登録できるため、こうしたCalendlyとOutlook間の連携課題を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとOutlookを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
- Calendlyで受け付けた重要な予定をOutlookカレンダーで確実に管理したい方
- CalendlyとOutlookの連携を自動化し、スケジュール管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると自動でOutlookにイベントが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手作業での情報入力がなくなることで、予定の登録漏れや日時の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションを設定し、Calendlyの予定情報を基にイベントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Calendlyで取得した情報をもとに、「イベント名に"商談"が含まれる場合」など、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です
- Outlookでイベントを登録する際に、自分以外の参加者を任意で追加設定できます。これにより、関係者への予定共有も自動で行えます
■注意事項
- Calendly、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
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■概要
顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方
- 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。
- 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。
■注意事項
- Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで予定が登録されたらMicrosoft Excelに記録する
試してみる
■概要
Calendlyで新しい予定が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelへ転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや記録漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Calendlyに予定が登録された瞬間に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、こうした手作業の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyでの日程調整とMicrosoft Excelでの情報管理を並行して行っている方
- 手作業によるデータ転記に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、情報を記録したいファイルやシート、テーブルを任意に設定してください。
- Calendlyのトリガーから取得した氏名や日時などの動的な値を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）に紐付けるかを設定します。
- また、特定の列に任意の固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Calendly、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Tallyで送信された情報が承認されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
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■概要
Tallyで受け付けた日程調整依頼などを、手作業でCalendlyに登録する業務に手間を感じていませんか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された後、内容を承認するだけでCalendlyにワンオフミーティングを自動で作成できます。TallyとCalendlyを連携させることで、日程調整に関する一連の業務を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせからCalendlyでの日程調整を手作業で行っている方
- TallyとCalendly間のデータ転記作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 承認フローを挟んだ上で、日程調整業務の自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信後、承認するだけでCalendlyのミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、候補日時や参加者情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとCalendlyをYoomと連携します
- トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでYoomの「担当者へ対応を依頼」アクションを設定し、フォームで送信された内容に対する承認フローを組み込みます
- 承認後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、承認された情報とAIが生成したテキストを元にミーティングを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングのタイトルや説明文、所要時間などの各項目に、任意の固定テキストを設定することが可能です
- Tallyのフォームで取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Calendlyのミーティング招待者や件名などの項目に変数として埋め込んで活用できます
■注意事項
- Tally、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Calendlyで予定が登録されたら、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
Calendlyで日程調整の予約が入るたびに、Zendeskへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？特に、顧客からの問い合わせや商談設定など、迅速な対応が求められる場面では、情報転記の漏れや対応遅延のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、CalendlyとZendeskを連携させ、予定登録からチケット作成までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで受けたサポート予約をZendeskで管理しており、チケット作成を手作業で行っている方
- Calendlyでの商談設定後、Zendeskへの情報転記に手間や入力ミスを感じている営業担当者の方
- CalendlyとZendeskの連携を通じて、顧客対応の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されるとZendeskのチケットが自動で作成され、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の質を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報をもとにチケットが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyをトリガーとして設定する際に、Yoomで発行されたWebhook URLをCalendlyのアカウントに登録してください
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、Calendlyから取得した参加者名や日時などの情報を引用し、チケットの件名や本文などを任意に設定できます
■注意事項
- Calendly、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Calendlyでワンオフミーティングを作成する
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■概要
Zendeskで受け付けたお問い合わせに対し、Calendlyで個別のミーティングを設定する際、手作業での情報転記や日程調整に手間を感じていませんか。こうした作業は対応の遅延や設定ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成されると、その内容をAIが解析し、Calendlyでワンオフミーティングを自動で作成します。ZendeskとCalendlyのスムーズな連携により、顧客対応を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット対応後、Calendlyでのミーティング設定を手作業で行っている方
- ZendeskとCalendlyの連携を自動化し、顧客対応のスピードを上げたいと考えている方
- サポートやセールス業務において、日程調整の工数を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成を起点にCalendlyのミーティングが自動で作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます
- チケット情報からの転記ミスや、ミーティング設定の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、チケットの内容から顧客名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報を活用してミーティングを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目をプロンプトで自由に指定することが可能です
- Calendlyのミーティング作成オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した情報を引用し、招待者の情報やイベントの詳細などを任意に設定できます
■注意事項
- Calendly、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで予定が登録されたらTrelloにカードを作成する
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■概要
Calendlyで新しい予定が登録されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Calendlyでの予定登録をトリガーとして、Trelloに自動でカードを作成し、予定管理とタスク管理の連携における手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとTrelloを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 会議や打ち合わせの予定をTrelloのタスクとして管理し、対応漏れを防ぎたい方
- チーム内での予定共有とタスク進捗の可視化を効率的に行いたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が確定するとTrelloに自動でカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、カードの作成漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、Calendlyで新しい予定が作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この際、Calendlyから取得した予定情報（日時、参加者、議題など）をカードのタイトルや詳細に含めるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで「新しいカードを作成」アクションを設定する際に、カードのタイトル、カードを追加する先のボードID、およびリストIDを、運用に合わせて任意の値にカスタマイズしてください。例えば、予定の種類に応じて異なるリストにカードを作成するよう設定することも可能です。
Salesforceを使った自動化例
新規リードや取引先が登録されたら、チャットツールへ通知したり、データベースに情報を自動記録します。
逆に、Webフォーム、決済システム、カレンダー、他社CRMからの情報をトリガーにリードや商談を自動作成します。
情報連携の正確性と営業活動のスピードが向上します。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
- Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleスプレッドシートに行を追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleスプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleスプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogleスプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleスプレッドシートのトリガー設定で、監視対象としたいスプレッドシートおよびシートを任意で指定してください。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、Googleスプレッドシートのどの列の情報を、Salesforceのどの項目に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CloseでNew Leadが登録されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Closeで獲得した新しいリード情報を、都度Salesforceに手作業で登録していませんか？営業活動において重要なリード管理ですが、手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで獲得したリード情報のSalesforceへの登録に手間を感じている営業担当者の方
- CloseとSalesforceの両方を利用して顧客管理を行っており、データ連携を効率化したい方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが登録されると自動でSalesforceにレコードが追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Closeで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomのSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能です。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーを日常的に活用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceを使って顧客情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、作業効率を向上させたいIT担当者の方
- チーム全体でスケジュールと顧客データを一元管理し、情報の共有をスムーズにしたいマネージャーの方
- Yoomを活用して業務ワークフローを構築し、日常業務の自動化を目指している企業の経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに登録された予定を手動でSalesforceに同期するのは、入力ミスの発生のリスクがあります。
このフローでは、登録された予定を自動でSalesforceに登録することができます。
これにより、手動でのデータ入力や二重管理の手間が省け、チーム全体の生産性向上が期待できます。
特に、多くのSaaSアプリを利用している企業にとって、Yoomを活用したこの連携は、情報の一元管理とリアルタイム更新を実現し、業務の円滑な進行をサポートします。
Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録された際、関連部署や担当者への共有を手作業で行っていませんか。この作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、機会損失の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録された瞬間に、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで管理しているリード情報を、リアルタイムでチームに共有したいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや、対応の遅延に課題を感じている営業担当者の方
- 部署間の情報連携を円滑にし、営業活動全体のスピードを向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。
- 手作業による通知の漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのオペレーションでは、メッセージを送信するスペースや宛先を任意で設定できます。
- 通知するメッセージの本文には、Salesforceのトリガーで取得したリード情報（会社名、担当者名、リードソースなど）を変数として自由に埋め込み、カスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
◼️概要
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。
Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。
通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方
・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。
これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。
◼️注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する
試してみる
■概要
Stripeで決済が発生するたびに、Salesforceへ手動で商談情報などを入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングで、自動的にSalesforceに商談レコードを作成し、手作業による手間やミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの支払い情報をSalesforceへ手作業で転記しており、手間を感じている方
- 顧客情報や商談データの入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
- 決済から顧客管理までの一連のフローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した支払い情報や顧客情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeのトリガー設定では、Stripe側で設定するためのWebhook URLが発行されますので、StripeアカウントのWebhook設定画面で登録してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、ご利用のSalesforce環境に合わせたマイドメインURLと、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Opportunity、Accountなど）をそれぞれ指定してください。
■注意事項
- SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
CalendlyとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたアポイント情報から顧客情報へのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防げるでしょう。
これにより、商談設定から顧客管理までの一連のフローがスムーズになり、営業担当者はリードへのアプローチや提案活動といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：「初回商談」など特定タイプの予定だけを連携させる方法は？
A：以下のテンプレートで可能です。
オペレーションの間に分岐ができるよう設計されており、「初回商談」や「製品デモ」といった特定のイベントタイプの予定のみをSalesforceのリードとして登録できます。
Calendlyで特定条件に合う予定が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Calendlyで獲得したアポイント情報を、手作業でSalesforceへ転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Calendlyで特定の条件に合う予定が登録された際に、Salesforceへのレコード追加を自動化できるため、こうしたCalendlyとSalesforce間での連携に関する課題をスムーズに解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとSalesforceを併用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客情報の管理を効率化し、データ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方
- CalendlyとSalesforceの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、データ入力の手間や時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyで取得した情報を基にレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Calendlyで取得した予定名や質問の回答内容などを基に、レコードを追加する条件を任意で設定してください
- Salesforceにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
また、自身でフローを作成する中で分岐を設定することも可能です。
ただし、分岐はフリープラン以外の有料プランか、2週間の無料トライアル期間のみご利用可能です。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトにも連携できますか？
A：はい、できます。
アクションを「カスタムオブジェクトのレコードを作成」に変更することで実現可能です。
