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【ノーコードで実現】Zoho CRMと他アプリを連携し連絡先を自動で追加する方法
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
「この会社名、Zoho CRMに新しい連絡先として登録しなければ…」
「他のアプリで更新された連絡先情報を手作業でZoho CRMに追加するのが面倒だ…」
このように、Zoho CRMに新しい連絡先を追加する業務に時間や手間がかかっていませんか？
もし、他のアプリケーションでアップロードされた名刺画像やPDFなどの連絡先情報を自動的に取得し、それを基にZoho CRMに新しい連絡先を作成できる仕組みがあれば、手作業の煩わしさから解放され、もっと重要な業務に集中することができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定でき、手間や時間をかけずに連絡先の追加作業を自動化可能です。
このようなお悩みを抱えている方は、ぜひお試しください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、Zoho CRMに新しい連絡先を自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMに連絡先を自動追加するフローを作ってみよう
それではここからZoho CRMに新しい連絡先を自動で追加する業務フローを紹介します。
今回はより具体的な例として、ストレージサービスにファイルが追加された際に、その情報を基にZoho CRMの連絡先を自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとBoxのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Boxのトリガー設定とZoho CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：Zoho CRMとBoxをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
ナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
Zoho CRMの連携
以下の手順をご参照ください。
Boxの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
テンプレートをコピーします。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです！
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Boxに保存した名刺や顧客情報を、手作業でZoho CRMに転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、BoxのAPIを活用した連携を通じて、指定したフォルダにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その情報を基にZoho CRMへ新しい連絡先を作成します。この一連の流れを自動化し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとZoho CRMを併用し、名刺などの顧客情報を手動で入力している営業担当者の方
- box apiの活用も視野に入れ、書類管理から顧客登録までを自動化したいと考えている方
- 紙媒体で受け取った情報をデータ化し、CRMへの登録を効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にZoho CRMへの連絡先作成が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み込みます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイルの種類（名刺、請求書など）に応じて、抽出する項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMで連絡先を作成する際、OCRで取得した会社名や氏名などを変数として各項目に埋め込むだけでなく、特定のタグなどを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Boxのトリガー設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
以下の画面で、「フォルダにファイルがアップロードされたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面の案内に沿って、フォルダのコンテンツIDを入力します。
アップロードするフォルダにアクセスしてURLを確認しましょう。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したら次へ進みます。
次に連携のテストを行います。その際に必要になるため、名刺などの連絡先情報をBoxにアップロードしておきましょう。
今回は以下の名刺画像をアップロードしました。
準備ができたらテストを実行ます。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示され、アップロードしたファイル名などが確認できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックし、アプリトリガーの設定完了です！
ステップ4：Boxからファイルをダウンロードするアクション設定
次に、Boxからファイルをダウンロードするアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「ファイルをダウンロード」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
コンテンツIDを入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されるので、先ほどBoxのトリガー設定で取得した値の中から選びましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したら、保存して次へ進みます。
ステップ5：画像から文字を読み取るアクション設定
次に、Boxからダウンロードした画像から文字を読み取るアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
今回は、以下のアクションに設定していきます。
OCRのアクションは内容によってタスク数が変わります。プランをご確認の上ご利用ください
また、YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
なお、OCRの設定に関する具体的な手順や注意点については、以下のリンク先をご参照ください。
「画像・PDFから文字を読み取る」の設定方法
画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションで実施できること/できないこと
ファイルの添付方法は以下のようにデフォルトのままで進めます。
追加で抽出したい項目を設定する場合はカンマ区切りで入力しましょう。
今回は名刺データから姓名を抽出したいため、以下のように設定しました。
このように設定することで「氏名」だけではなく「姓」と「名」を個別に抽出可能となります。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したら保存して先に進みます。
ステップ6：Zoho CRMに連絡先を作成するアクション設定
次に、抽出したテキストを利用してZoho CRMに連絡先を作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「連絡先を作成」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
Zohoドメインを画面の案内に沿って入力しましょう。
名、姓をそれぞれ「文字を読み取るアクション設定」の際に取得した値の中から選んで入力しましょう。
メールも同じく取得した値から入力します。
電話も同様に取得した値から入力します。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、Zoho CRMに連絡先が作成されていますので確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Zoho CRMを使った自動化例
Zoho CRMでの自動化を導入することで、見込み客や商談、タスク情報の管理が効率化されます。
例えば、取引先や見込み客の登録・更新情報を他ツールに連携することで、社内通知やデータ整理の作業をスムーズに進められます。
営業担当者や管理者の作業負荷を軽減し、情報の正確性の向上が期待できるでしょう！
■概要Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際、関係者への共有に手間がかかっていませんか？手動での連絡は、共有漏れや対応の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたタイミングで、Chatworkに自動でメッセージを送信できます。これにより、情報共有のプロセスを効率化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Zoho CRMで新しい取引先が作成された際、都度Slackで関係者に情報を共有する作業に手間を感じていませんか？迅速な情報共有は不可欠ですが、手作業での通知は対応漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。この連携によって情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
■注意事項- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Zoho CRMで見込み客が作成・更新されるたびに、手作業でLINE WORKSに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れに繋がり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでのアクションをトリガーとして、LINE WORKSへ必要な情報を自動で通知できるため、スムーズな情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力された情報を、チームに迅速に共有したいと考えている営業担当者の方
- LINE WORKSを活用して、営業活動に関する報告や連携を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にLINE WORKSへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のトークルームにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は、任意で設定可能です。Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、ステータスといった情報を自由に組み合わせて、チームに必要な情報を通知するようにカスタマイズしてください。
■注意事項- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Zoho CRMで管理している見込み客情報を、どのようにチームへ共有していますか？手作業でのSlack通知は、手間がかかる上に共有漏れや遅延が発生し、営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたタイミングをトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。情報共有を円滑にし、迅速な営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとSlackを利用しており、手動での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- 見込み客の情報をチーム内で迅速に共有し、営業機会の損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- 営業部門の情報共有プロセスを自動化し、業務効率の改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに見込み客情報が追加・更新されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルを任意で設定することが可能です。
- Slackへ送るメッセージ本文は自由に編集できます。Zoho CRMの見込み客情報から会社名や担当者名などの必要な情報を引用し、通知に含めることもできます。
■注意事項- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMで管理している商談情報が更新されるたびに、Google スプレッドシートにも同じ内容を手作業で反映するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの商談が更新されるとGoogle スプレッドシートの関連データも自動で更新されるため、データ入力の負担を軽減し、情報の整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間で商談情報を手動で同期している営業担当者
- データの二重入力や更新漏れによる非効率を解消したいチームリーダー
- 営業データの管理を効率化し、常に最新の情報で分析を行いたいデータ管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談情報が更新されると、Google スプレッドシートのデータも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ更新の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間のデータの一貫性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定し、商談情報が更新されたことを検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した商談情報をもとにスプレッドシート内の該当するレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どのスプレッドシートのどのシートに対して操作を行うか、また、更新対象の行を特定するためのキー（例えばZoho CRMの商談IDと一致する列など）を指定する必要があります。
- 更新する各セルには、Zoho CRMから取得した商談情報の特定のフィールド（商談名、金額、確度、担当者名など）を変数として動的に埋め込むことや、必要に応じて固定値を設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用する方
・顧客向けのタスク管理で活用している方
・Zoho CRMで顧客情報の一元管理をしている方
2.業務でAsanaを利用する方
・チーム内のタスクをAsanaで一元管理している方
・複数のタスク管理ツールを利用して業務を進めている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動を効率化し、顧客情報を一元管理することができます。
営業活動のタスク管理において、顧客向けのタスクをZoho CRM、チーム内の全佐をAsanaで管理して使い分けている場合、手動によるAsanaへの追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとAsanaにもタスクを自動で追加することができ、手動作業を効率化します。
ツールを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
また、Asanaへのタスク追加後にチャットツールから通知を出すことで、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを併用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報などを、迅速にCRM上のタスクに反映させ、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「タスクを作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容をタスク情報に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームからの回答があった場合のみ、このワークフローが起動するように設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで作成された新規チケットの情報を、都度Zoho CRMに見込み客として手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、重要な顧客情報の入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際に、自動でZoho CRMへ見込み客として登録することが可能になり、手作業による入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとZoho CRMを併用し、チケット情報を手入力で転記している方
- カスタマーサポートから営業への情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成後に自動でZoho CRMへ見込み客が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」アクションを設定し、Zoho CRM内に該当の見込み客が存在するかを確認します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、前段の検索結果に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、Zoho CRMに存在しなかった場合のみ、新しい見込み客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMで見込み客を作成するアクションを設定する際に、お使いの環境に合わせてZohoのドメインを任意で設定してください。
■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■注意事項・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMに入力された情報を、チームに迅速に共有したいと考えている営業担当者の方
- LINE WORKSを活用して、営業活動に関する報告や連携を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいマネージャーの方
- Zoho CRMの更新と同時にLINE WORKSへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のトークルームにメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は、任意で設定可能です。Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、ステータスといった情報を自由に組み合わせて、チームに必要な情報を通知するようにカスタマイズしてください。
- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMとSlackを利用しており、手動での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- 見込み客の情報をチーム内で迅速に共有し、営業機会の損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- 営業部門の情報共有プロセスを自動化し、業務効率の改善を目指している方
- Zoho CRMに見込み客情報が追加・更新されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な情報伝達を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルを任意で設定することが可能です。
- Slackへ送るメッセージ本文は自由に編集できます。Zoho CRMの見込み客情報から会社名や担当者名などの必要な情報を引用し、通知に含めることもできます。
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMで管理している商談情報が更新されるたびに、Google スプレッドシートにも同じ内容を手作業で反映するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの商談が更新されるとGoogle スプレッドシートの関連データも自動で更新されるため、データ入力の負担を軽減し、情報の整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間で商談情報を手動で同期している営業担当者
- データの二重入力や更新漏れによる非効率を解消したいチームリーダー
- 営業データの管理を効率化し、常に最新の情報で分析を行いたいデータ管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談情報が更新されると、Google スプレッドシートのデータも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ更新の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間のデータの一貫性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定し、商談情報が更新されたことを検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した商談情報をもとにスプレッドシート内の該当するレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どのスプレッドシートのどのシートに対して操作を行うか、また、更新対象の行を特定するためのキー（例えばZoho CRMの商談IDと一致する列など）を指定する必要があります。
- 更新する各セルには、Zoho CRMから取得した商談情報の特定のフィールド（商談名、金額、確度、担当者名など）を変数として動的に埋め込むことや、必要に応じて固定値を設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用する方
・顧客向けのタスク管理で活用している方
・Zoho CRMで顧客情報の一元管理をしている方
2.業務でAsanaを利用する方
・チーム内のタスクをAsanaで一元管理している方
・複数のタスク管理ツールを利用して業務を進めている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動を効率化し、顧客情報を一元管理することができます。
営業活動のタスク管理において、顧客向けのタスクをZoho CRM、チーム内の全佐をAsanaで管理して使い分けている場合、手動によるAsanaへの追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとAsanaにもタスクを自動で追加することができ、手動作業を効率化します。
ツールを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
また、Asanaへのタスク追加後にチャットツールから通知を出すことで、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でZoho CRMへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを併用し、データ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報などを、迅速にCRM上のタスクに反映させ、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でZoho CRMにタスクが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「タスクを作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容をタスク情報に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームからの回答があった場合のみ、このワークフローが起動するように設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで作成された新規チケットの情報を、都度Zoho CRMに見込み客として手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、重要な顧客情報の入力ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際に、自動でZoho CRMへ見込み客として登録することが可能になり、手作業による入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとZoho CRMを併用し、チケット情報を手入力で転記している方
- カスタマーサポートから営業への情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成後に自動でZoho CRMへ見込み客が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」アクションを設定し、Zoho CRM内に該当の見込み客が存在するかを確認します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、前段の検索結果に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、Zoho CRMに存在しなかった場合のみ、新しい見込み客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMで見込み客を作成するアクションを設定する際に、お使いの環境に合わせてZohoのドメインを任意で設定してください。
■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskから取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
まとめ
Zoho CRMの連絡先追加を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報確認の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やカスタマーサポート担当者は、より迅速かつ正確に顧客情報へアクセスでき、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：名刺以外の書類からでも情報を読み取れますか？
A：はい、可能です。
請求書やアンケート用紙など、名刺以外の書類から文字を読み取ることもできます。
Q：自動化処理がエラーになった場合、どのように検知できますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Yoomお問い合わせ窓口
Q：役職や郵便番号なども自動で入力できますか？
A：はい、可能です。
役職や郵便番号などの項目は、文字を読み取るアクションの際にデフォルトで取得されるため、Zoho CRMで連絡先を作成するアクション設定の際に取得した値から選択することで連携できます。
その他に連携したい項目がある場合には、文字を読み取るアクション設定で取得したい項目を追加しておきましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
