Salesforceでファイルがアップロードされたら、Microsoft SharePointに格納する

■概要

「Salesforceでファイルがアップロードされたら、Microsoft SharePointに格納する」フローを利用すると、Salesforce上で追加されたファイルを自動でMicrosoft SharePointに保存できます。
転送作業が省略され、ファイル管理が手軽になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用して業務データや顧客情報を管理している方
• Salesforceにアップロードされたファイルの社内共有や管理に、手間や時間がかかっていると感じている方
• SalesforceとMicrosoft SharePoint間でファイルの受け渡しや保存作業をスピーディに処理したい方
• ファイル管理や保存の業務フローを、より効率的かつ抜け漏れなく運用したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceでファイルがアップロードされた際に、そのファイルをMicrosoft SharePointに格納する自動化フローを活用することで、業務のスピードアップが期待できます。
従来は手作業でファイルを移動させることが多く、担当者自身が都度操作を行わなければなりませんでした。
このフローを取り入れることで、ファイル管理がスムーズになり、作業の手間が軽減されます。
さらに、ファイルの保管場所を一元化できるため、関係者同士でファイルを探しやすくなり、社内の情報共有もスピーディに進みます。