Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する

■概要

「Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローは、顧客管理の手間を削減します。
Squareの特定条件で登録された顧客情報をSansanへ自動で連携できる仕組みです。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
• Squareに新しく登録された顧客情報をSansanにもスピーディに反映させたい方
• 手動で顧客情報の二重登録を行っていて効率化に課題を感じている方
• Sansanに顧客情報を集約して名刺・接点管理を徹底したい企業
• Sansanの最新データをもとに営業や顧客対応を行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareにおいて特定条件を満たした顧客が登録された際、Sansanへの追加作業をスムーズに自動化できます。
これによって、都度手作業で情報を転記する必要がなくなり、顧客管理にかかる作業負担が軽減されます。
手入力によるミスも減らすことができ、より正確な情報の管理が可能になります。
また、Squareの情報がSansan側にもスピーディに反映されることで、営業やカスタマーサポートなど関係する担当者がすぐに最新データへアクセスしやすくなります。