フローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

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Salesforceで商談オブジェクトが特定のフェーズに更新されたら、任意の書類を発行しSendGridで添付ファイル付きのメールを送信する

YoomでSalesforce商談更新を起点にGoogle スプレッドシートの雛形で書類を作成しSendGridでPDF送付するフローです。書類作成とメール送信の手作業をなくし、時間と誤送信リスクを削減します。

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Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する

Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。

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