セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

セールス・CS

Zoho CRMで見込み客が作成されたら、AIワーカーで確度判定と商談プラン生成を行いGoogle スプレッドシートに追加する

Zoho CRMの新規リードをきっかけにAIが確度判定とと商談プランを生成しGoogle スプレッドシートへ記録するフローです。判定基準のばらつきや手作業の転記を抑え、営業業務を効率化できます。

詳細を見る

TimeRexで予定が作成されたら、AIワーカーで商談優先度を判定しSlackで通知する

TimeRexの新規予約を受け取りAIが商談の優先度を判定しSlackに通知するフローです。属人的な判断をなくし初期対応の素早い共有を実現、機会損失を抑え営業品質を整えチーム内の連携も高まります。

詳細を見る

Airtableに新規データが追加されたらAIワーカーで内容を自動分類しSlackで通知する

Airtableの新規レコードを契機にAIが内容を分類しSlackへ通知するフローです。手動確認と優先度判断を自動化し、連絡漏れを抑えてチームの対応速度向上と作業時間の短縮を後押しします。

詳細を見る

Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google Chatに通知する

Zoho CRMで連絡先が作成されるとGoogle Chatへ自動通知するフローです。手動入力を減らし、共有漏れや通知遅延を防いで営業チームの情報連携を正確かつスムーズにします。

詳細を見る

Googleフォームで回答が送信されたら、KommoにContactを追加する

Googleフォームに届いた問い合わせ・申し込みをトリガーに、Kommoへコンタクトを自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、対応スピードとデータ精度を高められます。

詳細を見る

Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新する

Clio Manageの新規タスクを起点にGoogle Meetを自動作成し、生成URLをタスクへ登録するフローです。会議リンクの作成や転記の手作業をなくし、日程調整の漏れやミスを防ぎます。

詳細を見る

Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する

Clio Manageの新規タスクをYoomで検知し、内容をGoogleカレンダーへ自動登録するワークフローです。転記や二重入力をなくし、タスクとスケジュールを一度に管理できます。

詳細を見る

Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する

Outlookのメール受信を起点に、AIで内容を抽出しClio ManageへTime Entryを自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、本来の法律業務へ集中できるようになります。

詳細を見る

Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Clio Manageの新規案件をYoomでGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の手間を削減し、作業時間を短縮。入力ミスや更新漏れを抑えて案件管理をスムーズにします。

詳細を見る

Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

Clio Manageの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelの指定シートへ自動で行を追加するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客情報の管理を効率化できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのアクティビティも更新する

Google スプレッドシートの行更新を合図にPipedriveのアクティビティを自動更新するフローです。二重入力をなくし、入力漏れやミスのリスクを抑えます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してSlackに通知する

YoomでPipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索し、AIで整形してSlackに通知するワークフローです。確認時間を短縮し、重要タスクの見落としを防げます。

詳細を見る

kintoneでレコードが登録されたらPipedriveにユーザーを作成する

kintoneで顧客を登録するとPipedriveにユーザーが自動作成されるワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスを防ぎながら営業データの正確性と対応スピードを高めます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が更新されたら、リードの状況に応じたパイプラインを自動化する

Google スプレッドシートのステータス更新を起点に、YoomでGmail配信とCal.com日程登録を自動連携するフローです。手作業のメール作成や予定入力を減らし、連絡漏れや遅延を抑えられます。

詳細を見る

Zoho CRMで見込み客が作成されたら、ChatGPTでパーソナライズされたメールを送信する

Zoho CRMの新規見込み客情報を基にChatGPTでメール本文を生成しGmailで送信するフローです。作成時間の削減と文面の品質均一化を図り、初回アプローチを素早く整えられます。

詳細を見る

Zoho CRMで予定が作成されたら、Webhookを使ってOutlookのカレンダーに同期する

Zoho CRMの予定新規作成をトリガーにYoomがOutlookカレンダーへ自動登録するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業活動の予定共有と空き時間確認をスムーズにします。

詳細を見る

Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する

Zoho CRMの連絡先作成をWebhookで捉え、Googleコンタクトへ即時登録するフローです。重複入力や転記ミスを抑え、入力作業に取られる時間を削減できます。

詳細を見る

定期的にZendeskでチケット一覧を取得し、Slackに通知する

Zendeskのチケット一覧を設定日時に取得し、AIで要約してSlackへ流すフローです。日々の手動チェックや共有作業を減らし、見落とし防止とチームの対応速度向上に役立ちます。

詳細を見る

ネクストSFAで受注情報が登録されたら楽楽販売に登録する

ネクストSFAでの受注登録をトリガーに、Yoomが楽楽販売へ情報を自動転送するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、登録作業の時間と負担を減らせます。

詳細を見る

Google スプレッドシートのレコードが更新されたら、Salesforceの取引先の活動履歴を更新する

Google スプレッドシートの行更新をトリガーに、Salesforceの活動履歴を自動で書き換えるフローです。二重入力や更新漏れを防ぎ、データ精度と作業時間のロスを抑えられます。

詳細を見る

Google スプレッドシートに新規レコードが追加されたら、Salesforceの取引先の活動履歴を登録する

Google スプレッドシートの新規行をきっかけに、Salesforceの取引先へ活動履歴を登録するフローです。転記作業を省き、登録漏れや入力ミスを抑え、情報更新をスムーズにします。

詳細を見る

Salesforceで新規契約が作成されたら、商談オブジェクトに紐づける

Salesforceで新規契約が作成されると関連商談へ自動で紐付けるフローです。手作業の負担を抑え、紐付け漏れや誤入力を防ぎ、Salesforceデータの整合性を保ちながら業務を効率化します。

詳細を見る

ネクストSFAで受注情報が登録されたらSalesforceに登録する

ネクストSFAに登録された受注情報をYoomが受け取り、Salesforceへ自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスと作業時間を抑え、営業チームは確認に専念でき常に最新データを保持できます。

詳細を見る

ネクストSFAで受注情報が登録されたらkintoneに登録する

ネクストSFAの受注登録をトリガーにYoomでkintoneへレコードを自動追加するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、より大切な営業活動へ時間を充てられます。

詳細を見る

Yoom ロゴ

もっと知る

連携アプリ一覧料金プランユーザーの声セミナーブログ

機能

対応・承認依頼文章の要約 Chrome拡張カスタムDB

アプリ連携メール送信 AI-OCR 書類作成

入力フォーム DBを操作データ変換ブラウザ操作

テンプレート

フローボットデータベース

サービス一覧

Yoom

会社概要利用規約プライバシーポリシーセキュリティポリシー特定商取引法に基づく表記 English

© Yoom Inc.

もっと知る

連携アプリ一覧料金プランユーザーの声セミナーブログ

機能

アプリ連携入力フォーム AI-OCR 文章の要約データベース Chrome拡張

メール送信対応・承認依頼 DBを操作データ変換ブラウザ操作書類作成

テンプレート

フローボットデータベース

サービス一覧

Yoom

会社概要利用規約プライバシーポリシーセキュリティポリシー特定商取引法に基づく表記

© Yoom Inc.