セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

セールス・CS

Gmailでメールを受信したら、AIワーカーで必要な書類を選定して自動送付する

Gmailで資料請求メールを受信したら、AIが内容を判定しGoogle Driveから資料を選び自動返信するワークフローです。手作業の返信時間を減らし、確実に送付漏れや添付間違いを防げます。

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メールで要望を受け取ったらAIワーカーで要件定義を支援してNotionに記録する

受信メールをトリガーにAIが要件定義を生成しNotionへ自動記録するフローです。作業時間の短縮に加え、担当者依存や記録漏れを抑えて品質を均一化し、手戻りを減らしてコア業務に集中できます。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してMicrosoft Teamsに通知する

Yoomで、Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。タスク状況の共有を省力化し、確認漏れを防ぎながらチームの対応をスムーズにします。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してDiscordに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しDiscordへ通知するフローです。日々のタスク確認の手間を減らし、チームへの共有漏れと対応遅れ、ヒューマンエラーも抑えられます。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してGoogle Chatに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝自動検索しGoogle Chatへ一覧通知するフローです。手動確認の手間を省き、タスク共有と対応漏れ防止に役立ちます。

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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してChatworkに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティをYoomで連携し毎朝検索、Chatworkへ自動通知するフローです。営業チームの確認漏れと共有の手間を抑え、タスク対応の抜けを防げます。

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Zendeskでチケットが作成されたら、KnackにRecordを追加する

ZendeskのチケットをトリガーにKnackへ自動登録するフローです。転記時間を減らし入力ミスを防ぎ、問い合わせ情報を一元化できます。サポート業務を安定して進められ、対応履歴の集約にも役立ちます。

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Salesforceで新規リードのレコードが登録されたら、KnackにもRecordを追加する

Salesforceの新規リードを自動でKnackへ登録するフローです。二重入力を減らし、転記ミスや情報の鮮度低下を防ぎつつ、チーム内のリード共有をスムーズにします。

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Sansanに名刺情報が登録されたら、Googleコンタクトにも連絡先を作成する

Sansanで登録した名刺情報をそのままGoogleコンタクトへ取り込むフローです。手入力の手間を減らし、二重登録や転記ミスを防いで連絡先管理をスムーズにします。

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Sansanに名刺情報が登録されたら、Zendeskにもユーザーを作成する

Sansanで名刺が登録されるとZendeskにユーザーを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、部署間で最新の顧客情報を共有しやすくなります。

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TeamleaderでContactが作成されたら、Codaに同期する

Teamleaderで作成した新規ContactをCodaのテーブルへ自動同期するフローです。日々の重複入力をなくし、入力ミスや更新漏れを抑えて顧客データを効率よく一元化できます。

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TeamleaderでContactが作成されたら、Chatworkに通知する

Teamleaderで新規コンタクトを登録するとChatworkに詳細を自動投稿するフローです。通知作業の手間や共有漏れを抑え、確実な情報共有とチームの対応速度向上に役立ちます。

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TeamleaderでContactが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する

Teamleaderでコンタクト登録後にOneDriveに顧客フォルダを自動生成するフローです。作業時間や命名ミス、作成漏れを抑え、営業・管理の手間を減らします。

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TeamleaderでDealが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

TeamleaderでDealが作成されるとSharePointに案件用フォルダを自動生成するワークフローです。担当者の手作業時間を省き、フォルダ名の入力ミスや作成漏れを防げるため、案件管理の正確性も高めます。

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TeamleaderでContactが作成されたら、GetResponseに連絡先を作成する

Teamleaderの新規Contact発生をきっかけに情報を取得し、GetResponseへ自動で連絡先を作成するフローです。転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを抑えて営業・マーケティング連携を円滑にします。

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Zendeskでチケットが作成されたら、AIワーカーが感情分析を行いSlackに通知する

Zendeskの新規チケットをAIが感情分析し結果をSlackへ自動通知するフローです。緊急度をすぐ把握し、対応の優先順位付けと品質のばらつき防止、ネガティブな声の早期検知に役立ちます。

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Salesforceでリードが作成されたら、AIワーカーで確度判定と提案内容の作成を行う

Salesforceの新規リードを起点にYoomでAIが企業情報を調査し提案を自動生成するワークフローです。リサーチや提案の属人化を防ぎ、営業初動を迅速化できます。

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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、AIワーカーで確度判定と商談プラン生成を行いGoogle スプレッドシートに追加する

Zoho CRMの新規リードをきっかけにAIが確度判定とと商談プランを生成しGoogle スプレッドシートへ記録するフローです。判定基準のばらつきや手作業の転記を抑え、営業業務を効率化できます。

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TimeRexで予定が作成されたら、AIワーカーで商談優先度を判定しSlackで通知する

TimeRexの新規予約を受け取りAIが商談の優先度を判定しSlackに通知するフローです。属人的な判断をなくし初期対応の素早い共有を実現、機会損失を抑え営業品質を整えチーム内の連携も高まります。

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Googleフォームに回答が届いたら、AIワーカーで顧客フィードバックの感情を分析して記録する

Googleフォームの回答を受信するとAIが感情を判定し、結果をGoogle スプレッドシートへ自動記録するフローです。フィードバック整理の手間を抑え、顧客の声をスムーズにサービス改善へ反映できます。

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Salesforceでリードが登録されたら、リード調査レポートを作成し担当者へメール送信する

Salesforceに登録されたリードを起点にChatGPTで調査レポートを作成し自動メール送信するフローです。手動入力や転記を減らし、共有漏れや入力ミスを防ぎながら営業の時間を確保できます。

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Googleフォームで回答を受信したら、AIワーカーでセールスリードマグネットの構成を自動生成しSlackで通知する

Googleフォーム回答を起点にAIが検索・構成案生成し、Slackへ届けるフローです。手間のかかるリサーチやスキル依存を減らし、短時間で質の揃ったセールスリードマグネットを準備できます。

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Airtableに新規データが追加されたらAIワーカーで内容を自動分類しSlackで通知する

Airtableの新規レコードを契機にAIが内容を分類しSlackへ通知するフローです。手動確認と優先度判断を自動化し、連絡漏れを抑えてチームの対応速度向上と作業時間の短縮を後押しします。

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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google Chatに通知する

Zoho CRMで連絡先が作成されるとGoogle Chatへ自動通知するフローです。手動入力を減らし、共有漏れや通知遅延を防いで営業チームの情報連携を正確かつスムーズにします。

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