フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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セールス・CS
Salesforceに取引先が登録されたら、Mazricaにも取引先を登録する
Salesforceに取引先を登録するとMazricaにも自動で登録する業務ワークフローです。重複入力を減らし、データ不一致を防ぎながら常に最新の取引先情報を同期できます。
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Mazricaで取引先が新たに登録されたら、Discordでメッセージを送信する
Mazricaで取引先が登録されるとDiscordへ自動通知するフローです。共有作業の手間や入力ミスを抑え、チームへ抜け漏れなく最新情報を届けられます。
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Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する
Airtableに登録したレコードをフローでそのままSalesforceの取引先へ自動追加。再入力の手間や転記ミスを抑え、担当者の作業時間を節約しながら顧客情報を常に最新で共有できます。
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Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceに追加する
Microsoft Teamsに届いたファイルを検知しOCRで文字を抽出、そのままSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、データ登録をすばやく正確に行えます。
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フォームの回答内容をもとに、Apolloでコンタクトを作成してDiscordに通知する
フォーム回答を受け取るとApolloにコンタクトを自動登録し、Discordへ即時通知するフローです。転記や共有の手間を省き、入力ミスや連絡漏れを抑えて営業・マーケの動きをスムーズにします。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに専用チャンネルを作成する
Apolloで新規コンタクトが登録されるとSlackに専用チャンネルを自動生成するフローです。作業を省き命名ミスを防ぐことで、営業チームの対応速度と情報共有を安定させます。さらに共有ルールも統一できます。
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Salesforceでリードが追加されたら、楽楽販売にも追加する
Salesforceでリード登録すると、自動で楽楽販売にも追加される業務ワークフローです。一度の登録で二重入力やミスを防ぎ、フォロー開始をスムーズにします。
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チャネルトークでメッセージを受信したら、Slackに通知する
チャネルトークで受信した顧客メッセージをトリガーに、内容をSlackへ自動通知するフローです。チーム全員に素早く共有でき、抜け漏れや確認遅れを抑え、手動転記の負担を軽減しつつ対応速度を高めます。
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Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
Pipedriveで新規取引を検知しMicrosoft Teamsに自動通知するフローです。手作業の転記をなくし通知漏れや遅延を防いで、営業チームの情報共有をタイムリーにします。
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HubSpotで特定の取引ステージになったら、Google スプレッドシートに自動追加する
HubSpotで取引ステージが更新されるたびに情報をGoogle スプレッドシートへ追加するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、進捗管理の正確さとスピードを高めます。
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Notionでデータベースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する
Notionで新規ページが作成されるとZoho CRMへ取引先を自動登録するワークフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、営業活動をより正確かつスムーズに進められます。
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Zendeskで新しいチケットが作成されたら、内容を分類してNotionに自動追加する
Zendeskの新規チケットをAIで分類し、Notionのデータベースへ自動登録するフローです。転記や分類の手間と入力ミスを抑え、問い合わせ情報の整理と共有をスムーズにします。
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Zoho CRMに取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する
Zoho CRMで取引先が作成されるとHubSpotに会社情報をリアルタイム同期する業務ワークフローです。手動入力のミスや情報漏れを防ぎ、チームで一貫した顧客データを維持します。
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HubSpotで新しい取引が作成されたら、Salesforceに商談を登録する
HubSpotで取引が作成されると同時にSalesforceへ商談を自動登録するワークフローです。二重入力の手間をなくし、転記ミスを抑えて営業活動に使える時間をより確保しやすくなります。
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Googleフォームで資料請求されたら、Gmailで自動送信する
YoomでGoogleフォーム回答を検知し、Google Driveの資料を添付したGmailを自動送信するフローです。対応漏れや添付ミスを避け、資料請求後の連絡を手間なく迅速に行えます。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、内容を分析してOutlookで自動通知する
Intercomの新規問い合わせをAIで要約しOutlookへ自動通知するフローです。手動確認や転送作業を減らし、情報共有の遅れと対応漏れを防ぎます。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらTelegramに通知する
SalesforceのToDo登録をトリガーにTelegramへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、共有スピードを保ちながら遅延や抜け漏れを防げます。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらDiscordに通知する
Salesforceで登録されたToDoを自動でDiscordへリアルタイム通知するワークフローです。手作業の連絡を減らし、通知漏れや確認遅れを防いでチームのタスク共有を円滑にします。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
SalesforceのToDo登録を検知しGoogle Chatへ自動で即時通知するフローです。手作業での共有にかかる時間や連絡漏れを防ぎ、チームのタスク管理をスムーズにします。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
SalesforceのToDo登録を契機にMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動通知するフローです。手動作業や通知漏れを防ぎ、情報伝達を速めチームの進行をサポートし、タスク管理と連絡をシームレスにします。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する
SalesforceのToDo登録をトリガーにSlackへ自動通知するフローです。情報共有の遅延や連絡漏れを防ぎ、確認作業にかかる時間を減らしながら日々のタスク管理をよりスムーズにします。
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Sansanに名刺情報が登録されたら、Zoho Mailに送信する
Sansanで名刺が登録されるとZoho Mailで関連情報を指定先へ通知を自動送信するフローです。手作業の共有や宛先ミス、連絡漏れを抑え、情報伝達をより確実にするので営業チームの反応も早まります。
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Google Driveに画像がアップロードされたら、Sansanに名刺画像を登録する
Google Driveに追加された名刺画像をSansanへ自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミス、登録漏れの不安を抑え、名刺管理をシンプルにして営業の時間を確保できます。
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Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
Discordのメッセージをトリガーに名刺情報を抽出し、Sansanへ自動登録するフローです。転記や入力漏れを抑え、営業の顧客管理をすっきり効率化できます。
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PaddleでTransactionの支払いが完了したら、Gmailで自動通知する
Paddleの支払い完了をトリガーにGmailで自動通知を送るフローです。手作業メールの遅延・漏れを防ぎ、入力ミスや共有のタイムラグを抑えられます。
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Stripeで支払いが正常に完了したら、Microsoft Teamsに自動通知する
Stripeの支払い完了をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。連絡作業の手間を減らし、通知漏れや遅延のリスクを抑え、チームへの共有をスムーズにします。
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Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
Squareの決済データをGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の時間削減と入力ミス防止で、ECや店舗の売上管理をすぐに整えられ、日々の集計も一画面で確認できます。
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Googleフォームから回答が送信されたら、Re:lationのアドレス帳に顧客を登録する
Googleフォームの回答送信をきっかけに、YoomがRe:lationのアドレス帳へ顧客情報を自動登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、正確な顧客管理と迅速な対応を支えます。
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Re:lationでチケットのステータスが変更されたら、Google Chatに通知する
Re:lationのチケットステータス変更をトリガーにGoogle Chatへ自動通知するフローです。連絡作業と通知漏れを抑え、確実な情報共有でチーム対応をスムーズにします。
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Re:lationで新しいチケットが作成されたら、Outlookに通知する
Re:lationで新しいチケットが作成されるとOutlookへ自動通知するフローです。確認漏れを防ぎ、チーム全体がすぐに状況を把握して適切な初動対応を進められます。
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WooCommerceで顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
WooCommerceで新規顧客が作成されたらMicrosoft Teamsへ詳細を自動で通知するフローです。手動連絡の手間や漏れを防ぎ、人為的ミスを減らし、迅速かつ確実な顧客対応とチーム共有を実現します。
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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、Google スプレッドシートに自動追加する
Amazon Seller Centralの注文発生を検知し、データをGoogle スプレッドシートへ自動追記するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、注文管理を正確かつ効率化します。
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Shopifyで注文が発送されたら、Zoho Mailでフォローメールを自動送信する
Shopifyで発送済みになった注文を契機にZoho Mailからフォローメールを自動送信するフローです。手作業の送信負担やミスを抑え、顧客との信頼構築を後押しします。
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StreakでBoxが特定のStageに更新されたら、AIで情報を分析してGoogle スプレッドシートに追加する
StreakでBoxステージが変わるたびAIが内容を整理しGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、ステージ別の案件概要をすぐに把握できます。
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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、AIでフォローメールを生成しZoho Mailで送信する
Zoho CRMでの見込み客作成時にAIがフォローメールを自動生成し、Zoho Mailから即送信する業務ワークフローです。営業負担を軽減し入力ミスを抑えつつ、初動フォローをスムーズに進められます。
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Amazon Seller Centralで特定の注文情報が作成されたら、サスケに顧客情報を登録する
Amazon Seller Centralの注文発生をトリガーに顧客情報をサスケへ登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、作業時間を短縮し、精度も高められます。
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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、サスケに顧客情報を登録する
Amazon Seller Centralの注文発生を起点に購入者情報を取得し、サスケへ自動登録するフローです。入力作業を省き転記ミスや登録漏れを防ぎ、日々の顧客管理を効率化します。
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Googleフォームで問い合わせが送信されたら、AIで分析してSalesforceに登録する
Googleフォーム回答をAIで分析しSalesforceへ登録するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、問い合わせ対応と営業活動を効率化できます。
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指定のスケジュールになったら、Salesforceで特定条件のリード情報を取得し、AIで分析してGoogle Chatに通知する
Salesforceのリードを定期取得しAIで分析、結果をGoogle Chatへ自動通知するフローです。抽出・共有の手間や情報漏れ、分析の属人化を抑えます。
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Outlookで特定件名のメールを受信したら、AIで要約してHubSpotにチケットを作成する
Outlookで特定件名のメール受信時にAIで内容を抽出・要約しHubSpotへチケット登録するフローです。手入力や転記ミスを抑え、対応漏れを防いで処理時間を節約し、顧客対応を安定させます。
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Hunterでリードが登録されたらDiscordに通知する
Hunterで登録されたリードを即座にDiscordへ通知するフローです。共有の遅れや入力ミスを防ぎ、営業・マーケの情報連携をスムーズにします。リード対象を絞れ、メッセージ内容やチャンネルも自由に設定可能。
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Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する
Hunterで追加されたリードをYoom経由でGoogle Chatへ即通知するフローです。手作業なしでチーム全員への共有が完了し、連絡漏れや反応の遅れを抑えて重要な商談機会を守ります。
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Hunterでリードが登録されたらOutlookに通知する
Hunterで作成されたリードを検知しOutlookへ詳細通知メールを自動送信するフローです。連絡用メールの作成・送信を省き、見落としを防いでチーム全体の情報共有と初動対応をスムーズにします。
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Hunterでリードが登録されたらGmailに通知する
Hunterで登録されたリード情報を取得し、決まった宛先へGmailで即時通知するフローです。通知作成の手間や入力ミス、共有遅れを抑え、営業チームの初動を早め、機会損失もしっかり防ぎます。
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BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
BASEの新規注文をトリガーにYoom経由でApolloへ顧客情報を自動登録するフローです。転記作業の時間を減らし入力ミスを抑えて顧客管理を効率化します。
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BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する
BASEの新規注文をトリガーに顧客情報をApolloへ自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミス、登録漏れを抑え、最新情報を営業・顧客管理チームへほぼリアルタイムで共有できます。
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Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
Salesforceで取引先が追加されると請求管理ロボに請求先を自動登録するフローです。転記の手間を減らし入力ミスや漏れを防いで、請求処理をすばやく進められます。
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Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
Salesforceに取引先が追加されると請求管理ロボへ即時に請求先を登録する業務ワークフローです。二重入力や転記ミスをなくし、請求準備をよりスムーズに進められます。
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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
Salesforceで追加された特定リードを検知し、必要項目を抽出してMakeLeapsへ自動登録するフローです。転記時間の削減と入力ミス防止に役立ち、営業活動に集中できます。
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メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
特定メール受信をきっかけにAIが内容を抽出しMakeLeapsへ連絡先を作成、Salesforceへレコードを追加するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、営業担当の情報登録を効率化します。
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Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
Salesforceにリードが登録されたらAIで必要情報を抽出しMakeLeapsに連絡先を自動生成するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、時間を商談に充てられ、営業業務を効率化できます。
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フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
フォーム送信を契機にMakeLeapsへ自動で連絡先を作成しSalesforceへレコードを追加するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、登録作業の時間を抑え、顧客情報を正確に保てます。
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Meta広告(Facebook)でリード情報が作成されたら、Salesforceにも自動追加する
Meta広告(Facebook)のリード発生をトリガーにSalesforceへレコードを自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、営業フォローを素早く始められます。
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Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Sansanで特定条件の名刺情報を登録すると、freee会計に取引先を自動作成する業務ワークフローです。Sansanとfreee会計への重複入力を解消し、手作業の負担を減らしながらエラーリスクも低減します。
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Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Sansanで名刺登録後、YoomがOCRとAPI連携、RPAを組み合わせた業務ワークフローでfreee会計に取引先を自動作成します。一度の入力で両サービスに反映し、二重登録やミスを減らして経理・営業の負担を軽減、請求書発行もスムーズに。
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フォームの回答をもとに、HubSpotでコンタクトを自動作成する
Webフォームの回答をもとに、HubSpotでコンタクトを自動作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携で日々の手作業を削減し、リード登録時の入力ミスとタイムラグを解消します。
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Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Apolloでコンタクトを自動作成する
Gmailで特定のラベルのメールを受信すると、Apolloでコンタクトを自動作成する業務ワークフローです。メールチェックや手動登録の手間を省き、新規リードの登録漏れや入力ミスを防ぎます。
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フォームの情報をもとに、WooCommerceで商品を作成してMicrosoft Teamsに自動通知する
フォーム送信を起点にWooCommerceへ商品登録しMicrosoft Teamsに自動通知するフローです。入力や連絡の手作業を省き、登録漏れや伝達遅延のリスクを抑えられます。
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Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
Salesforceで取引先を登録すると、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動登録される業務ワークフローです。二重入力をなくし、手入力ミスや設定漏れを防いで、迅速に経費申請を開始できます。
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Salesforceで特定条件の取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
Salesforceで特定の新規取引先を登録するとジョブカン経費精算・ワークフローへ自動登録する業務ワークフローです。二重入力や登録漏れを防ぎ、データ品質も向上し、アカウント管理を標準化して運用負荷を削減します。
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ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、自動的にSalesforceにレコードを作成する業務ワークフローです。二重登録や入力ミスを削減し、経費・案件データを一元管理してスムーズに情報を共有できます。
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ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請作成時にSalesforceへ自動レコード追加する業務ワークフローです。二重入力をなくし、経費と顧客情報を紐付けることで、入力ミス防止と業務スピード向上を実現し、本来業務に専念できます。
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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Misocaに取引先を作成する
Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されると、業務ワークフローでMisocaにも自動作成。二重入力やヒューマンエラーを抑え、請求書発行を迅速化します。
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Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Misocaに取引先を作成する
Salesforceに新規取引先を登録した際にMisocaへ自動連携する業務ワークフローです。二重登録や入力もれを防止し、作業時間の削減と請求書発行までの効率化、データ精度の維持を実現します。
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Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Salesforceで新規取引先を登録するとfreee会計にも自動反映される業務ワークフローです。営業と経理のデータ連携を円滑にし、二重登録を解消、手入力の手間やミスを抑えて請求準備をスムーズに進められます。しかも誰でも同じ手順で運用可能です。
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Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Salesforceで条件に合う新規取引先登録を検知し、freee会計へ即座に取引先を作成する業務ワークフローです。手動入力や二重登録による漏れやミスを防ぎ、会計処理をスムーズに行えます。
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Shopifyで注文情報が作成されたら、Google Chatに自動通知する
Shopifyで注文情報が作成されたらGoogle Chatに自動通知する業務ワークフローです。受注の把握漏れを防ぎ、リアルタイム共有で確認作業を削減し、チームの迅速対応を支援します。
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フォームの問い合わせをもとに、FAQをAIで作成してGoogle スプレッドシートに追加する
フォームの問い合わせを自動収集し、AIでFAQデータを生成後、Google スプレッドシートに即時追記する業務ワークフローです。問い合わせ整理やFAQ更新の手間を減らし、サポート品質向上とナレッジの一元管理を実現します。
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Outlookで受信した問い合わせメールをもとに、FAQをAIで作成してMicrosoft Excelに追加する
Outlookで受信した問い合わせメールをAIで解析し、FAQを自動生成してMicrosoft Excelに登録する業務ワークフローです。問い合わせ整理からFAQ作成、データ転記を自動化することで、時間短縮とヒューマンエラー削減に役立ちます。
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Twilioで受信した内容を要約しkintoneに追加する
Twilioで受信したSMSや通話内容をAIで要約しkintoneに自動登録する業務ワークフローです。手動整理や二重入力を削減し、要点把握や情報確認の時間を短縮、情報共有をスムーズにして一元管理を実現します。
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Twilioで受信したSMSの内容をもとにkintoneにリードを追加する
Twilioで受信したSMS内容を基にリアルタイムでkintoneにリードを自動登録する業務ワークフローです。手動登録の工数を削減し、記録漏れや対応遅れを防いで迅速なフォローアップを実現し、一次対応のスピードアップにもつながります。
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Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する
Closeで新規Task作成をトリガーにBASEへ商品情報を自動登録する業務ワークフロー。二度入力や転記ミスを防ぎ、手作業を減らしてチームの負荷やコストを抑制します。
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CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する
CloseでTaskが新規作成されると、BASEに商品情報を自動反映する業務ワークフローです。手動入力や二度手間を削減し、ミスを防ぎながら販売準備を標準化。営業やEC担当の負担を軽くし、チーム全体のリリース効率を高めます。
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kintoneから1クリックでTwilioにSMS送信する
顧客情報をトリガーに、kintoneとTwilioを連携して1クリックでSMS送信する業務ワークフロー。手作業の手間と入力ミスを減らし、迅速かつ安定した通知を実現します。
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BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する
BASEで注文が入るたびに、Closeへ自動で営業タスクを起票する業務ワークフローです。対応漏れや入力ミスを防ぎ、ECから営業まで一気通貫のスムーズな顧客対応を実現します。確認作業の負担軽減や情報共有の促進にも役立ちます。
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BASEで特定の商品が作成・更新されたら、CloseにTaskを追加する
BASEでの商品登録・更新をトリガーに、Closeへ営業フォロー用Taskを自動追加する業務ワークフローです。共有遅れや作業負荷を抑え、対応スピードアップとヒューマンエラー防止を実現します。
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kintoneでレコードが追加されたらTwilioにSMS送信する
kintoneのレコード追加をトリガーにTwilioで自動的にSMSを送信する業務ワークフローです。手動送信の抜け漏れを防止し、顧客対応や社内アラートを迅速に通知できます。
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BASEで商品が作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
BASEで商品が登録されると、Zendeskに自動でチケットを起票する業務ワークフローです。問い合わせや在庫確認の抜け漏れを減らし、サポート業務の効率と正確性を高めます。
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BASEで注文が発生したら、Zendeskにチケットを作成する
BASEで新規注文を検知し、Zendeskに自動でチケットを作成する業務ワークフローです。手作業の入力ミスを抑え、対応開始をスピードアップ。オペレーション時間を短縮し、顧客満足度向上に役立ちます。EC担当者やCSチームの負担軽減にも貢献します。
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HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
HubSpotで条件に合う新規コンタクトをSansanにも自動登録する業務ワークフローです。二重入力の手間を省き、情報共有の漏れやミスを防いで日々の作業を効率化し、HubSpotの更新をSansanに瞬時反映します。
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Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
SansanにOCR登録された名刺を条件検知してHubSpotへ自動でコンタクト作成する業務ワークフローです。手動追加の手間や入力ミスを防ぎ、営業リードをスムーズに反映します。
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TimeRexで特定の予定が登録されたらSalesforceにリードを追加する
TimeRexで商談や面談の予約が登録されると、自動でSalesforceにリードを追加する業務ワークフローです。二重入力や登録漏れを防ぎ、営業活動を効率化します。
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指定日時にShopifyから注文情報を取得し、Notionに自動追加する
指定日時にShopifyから注文情報を取得し、Notionに自動登録する業務ワークフローです。注文データの抜け漏れを防ぎ、手作業を減らして一元管理を実現します。
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Salesforceで取引先が登録されたら、説明を要約してcyzenにスポットを登録する
Salesforceで新規取引先登録から、取引先説明をAIで要約しそのままcyzenへ自動スポット登録する業務ワークフロー。二重入力や誤入力を減らし、説明把握の手間も省けます。
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Sansanで名刺情報が登録されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
Sansanで名刺を登録すると自動でホットプロファイルへリード追加する業務ワークフローです。リアルタイム反映で手入力の手間やミスを減らし、運用を標準化して担当交代もスムーズに、営業機会の取りこぼしを抑えます。
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cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
cyzenで現地スポット情報を登録すると、コメントをAIで要約してSalesforce取引先に自動登録する業務ワークフローです。入力や転記ミスを防ぎつつ手間を削減し、最新顧客情報をチームへ素早く共有。スムーズな意思決定を後押しします。
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cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
cyzenで現場訪問のスポット情報が登録されるとSalesforce取引先レコードを自動生成する業務ワークフローです。現場でもスマホからの入力だけで二重入力を省き、転記ミスを防ぎながら常に最新の顧客情報を一元管理できます。
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Sansanで名刺情報が更新されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
Sansanで名刺データの更新を検知し、ホットプロファイルにリードを自動登録する業務ワークフローです。二重入力や登録漏れを防ぎ、リアルタイム同期で営業フォローをスムーズに行えます。
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ホットプロファイルで名刺情報が登録されたら、Sansanにも登録する
ホットプロファイルで登録された名刺情報を自動でSansanに同期するワークフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、事務負担を軽減しながら最新データをスムーズに共有できます。
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ホットプロファイルでリードが登録されたら、Sansanに名刺データを登録する
ホットプロファイルで新規リードが登録されるとSansanへ名刺データを自動連携する業務ワークフローです。手入力や登録漏れを防ぎ、営業チームの名刺管理をスムーズにします。
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Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
Sansanに名刺情報が登録されたら連携したLINE公式アカウントに自動メッセージを送る業務ワークフローです。リード情報をすぐに共有してフォローアップ漏れを防ぎ、チームの対応をスムーズにします。
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Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
Salesforceで条件に合うリードを登録するとSansanへ自動追加する業務ワークフローです。二重入力や名刺情報の抜け漏れ・入力ミスを防ぎ、データ整合性を保ちながら営業スピードを高め、次のアクションにすぐ集中できます。
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Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する
Sansanに登録された名刺から指定条件のものを自動でSalesforceに追加する業務ワークフローです。手入力の手間を省き、情報の抜け漏れや重複を防いで常に最新の営業リストを維持できます。
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Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
Squareに顧客登録するとSansanにも即時追加する業務ワークフローです。二重登録や入力漏れを防ぎ、手間を削減しつつチーム全体で最新の顧客情報を一元管理できます。
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Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
この業務ワークフローはSquareで会員ランクや購入金額など特定条件を満たす顧客を自動でSansanに追加登録します。二重入力の手間を省き、入力ミスを減らし、最新の名刺情報を正確にチーム共有し、時間短縮も実現できます。
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Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
Sansanで条件に合う名刺情報を登録すると、Squareに瞬時に同期する業務ワークフローです。手作業の重複入力やミスを抑え、顧客登録の工数を削減します。
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Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
Sansanに読み込まれた名刺データを検知し、Squareの顧客リストに即時登録する業務ワークフロー。二重入力や入力ミスを抑えて、営業の効率化とフォロー強化に貢献します。
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フォームで名刺情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSansanに追加する
フォームで受け取った名刺情報をOCRとRPAで自動的にMicrosoft ExcelとSansanに追記する業務ワークフロー。二重入力や入力ミスを防ぎ、営業チームの情報を一元管理してレポート作成や分析がスムーズに進みます。
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指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Sansanに名刺データを登録する
指定日時にMicrosoft Excelから名刺データを取得しSansanに自動登録する業務ワークフロー。Sansan Excel連携で登録漏れを防ぎ、手入力工数削減とデータ精度向上を実現します。
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LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する
LINE公式アカウントに特定条件のメッセージが投稿されると名刺画像をOCRとRPAで解析し、Sansanに自動登録する業務ワークフローです。手入力ミスを防ぎ、名刺管理をもっとスムーズにします。
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