セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

セールス・CS

毎日ネクストSFAの予定を検索しSlackに通知する

ネクストSFAの予定を毎朝検索しSlackへ自動通知するフローです。手作業の確認や共有ミスを防ぎ、営業担当が本来の業務に集中できます。チーム全員が予定を把握できるため、打ち合わせ調整もスムーズです。

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Stripeでサブスクリプションプランが申し込まれたら、CloseにLeadを作成する

Stripeの新規サブスクリプションを検知し、顧客とプラン情報を取り込んでCloseへリードを自動生成するフローです。転記作業を減らし入力ミスを防ぎ、申込直後のスピーディーなフォローを実現します。

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GetResponseで連絡先が登録されたらKommoに同期する

GetResponseで登録された連絡先をYoom経由でKommoの連絡先・リードへ即時同期するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業へのリード引き渡しを素早く行えます。

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Wixでフォームが送信されたら、KommoにLeadを追加する

Wixフォーム送信をきっかけにYoom経由でKommoへリードを自動追加するフローです。手入力作業を減らし、入力ミスや対応漏れを防いでリード管理を効率化し、速やかなフォローにより機会損失を防げます。

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HubSpotで取引が登録されたら、ネクストSFAで案件を登録する

HubSpotの新規取引を検知し、ネクストSFAへ案件を自動登録するワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスを防いで最新情報を保てます。

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Zendeskチケットが解決したら全コメントを取得して要約し、Google スプレッドシートにFAQとして追加する

Zendeskの解決済みチケットのコメントを自動取得し、OpenAIで要約してGoogle スプレッドシートにFAQ登録するフローです。転記・要約の手間やばらつきを抑え、ナレッジを効率的に蓄積できます。

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Google フォームに回答が送信されたらZendeskでチケットを検索し、タグを追加する

Googleフォームの回答を受け取ったらZendeskで関連チケットを探しタグ付けまで行うフローです。手作業の検索・入力を減らし、対応漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の正確性を保てます。

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Zoho CRMで見込み客が作成されたらGammaで会社紹介資料を自動生成する

Zoho CRMでリードが追加されるとGammaで会社紹介資料を作成し、Outlookで自動送付するフローです。資料作成やメール送信の手間を減らし、対応遅れや添付漏れなどのミスを防げます。

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Salesforceで新規リードが登録されたらGammaで会社紹介スライドを自動生成する

YoomでSalesforceの新規リードをきっかけにGammaで会社紹介スライドを作成しGmailで送信するフローです。初回対応の迅速化と資料送付の漏れ防止を実現できます。

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TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する

TeamleaderでのContact作成をトリガーにKlaviyoのプロフィールに同期するフローです。手作業の二重入力や更新漏れを防ぎ、顧客データ管理を効率化できます。

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TeamleaderでDealが承認されたらMicrosoft Teamsに通知する

TeamleaderのDeal承認をトリガーに、指定チャネルのMicrosoft Teamsへ自動で通知するフローです。連絡漏れを防ぎ、正確な情報共有と営業の対応スピードを高めます。

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TeamleaderでCompanyが作成されたらkintoneに同期する

TeamleaderでCompanyを登録すると自動でkintoneのレコードにも追加するフローです。入力作業の手間を減らし、二重入力をなくし、転記ミスや更新漏れを防いで営業業務を効率化できます。

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TeamleaderでDealが承認されたら、ClickUpにタスクを作成する

Teamleaderで承認されたDealをClickUpのタスクへ自動登録するフローです。手作業の転記や抜け漏れを防ぎ、営業と後続チームの情報共有を効率化できます。

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毎日Stripeで課金メーターのイベントサマリーを一覧取得し、kintoneに追加する

YoomでStripeの課金レポートを毎日自動取得し、kintoneへ登録するフローです。最新の売上状況を自動で取り込み、集計や転記の手作業を減らして入力ミスを防ぎ、経理データ管理を効率化できます。

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Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しTelegramで通知する

Pipedriveに取引が追加されるたび製品一覧を取得しTelegramへ自動通知するフローです。確認や連絡の手間を減らし、共有漏れや通知遅延を防ぎ、日常業務をより効率化し業務全体をスピードアップします。

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Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しChatworkで通知する

Pipedriveで取引が追加されるたびに製品一覧を取得し、Chatworkへ自動通知してチームへ共有するフローです。確認や共有の手作業を削減し、情報漏れや通知遅れを防いで営業活動に専念できるようにします。

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Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しGoogle Chatで通知する

Pipedriveの取引追加を起点に製品一覧を取得しGoogle Chatへ自動通知するフローです。確認や共有の手間を抑え、情報の伝達漏れを防ぎながら営業活動に集中できます。

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CopperでPersonが作成されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

Copperで新規Personを検知し、詳細を取得してGoogleコンタクトへ連絡先を自動登録するフローです。二重入力を減らし、入力ミスや登録作業の負担を抑えて顧客管理を安定させます。

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Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

Jotform送信内容を自動でCopperにPersonとして登録するフローです。入力作業を減らし、転記ミスを防ぎリード対応を素早く開始。顧客情報の正確性も保て、チームの初期対応を後押しします。

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フォームで名刺画像が送信されたら、AIワーカーで属性に最適なアプローチメールを作成・送信しSalesforceに登録する

フォームに名刺情報が届くとAIがメールを作成しGmail送信とSalesforce登録まで行うフローです。手入力と文面作成の負担を減らし、名刺交換後のアポイント獲得を速めます。

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Googleフォームで内見後のアンケート回答を受信したら、AIワーカーで候補者の懸念を払拭するパーソナライズされたフォローメールを送付する

Googleフォームの回答を受けてAIエージェント（AIワーカー）がOutlook追客メールを自動作成・送付するフローです。手作業を減らし、担当者のスキルに頼らず質の高い内見後フォローを継続的に素早く提供できます。

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Googleフォームに送信されたお問い合わせ内容をもとに、AIワーカーで振り分けとサポートチケット作成を自律的に行う

Googleフォームの回答をAIが解析し担当者へ振り分け、Zendeskにチケットを起票するフローです。手動仕分けの手間や割り当てミス、対応遅延を防ぎ、サポート業務を円滑にします。

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Salesforceにリードが登録されたら、AIワーカーでメールテンプレート作成を行いメール送付と活動履歴を登録する

Salesforceの新規リードを定期確認し、AIがパーソナライズメール作成と活動履歴登録まで行うフローです。手作業の時間を削減し、入力漏れやミスのリスクを抑えられます。

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入居申込フォームの回答をもとにAIワーカーで入居審査の一次判定を行う

Googleフォーム回答を起点にAIが入居審査を一次判定しkintoneへ記録するフローです。審査に必須の確認作業を自動化して担当者の手間を減らし、対応時間の短縮と判断基準の統一に役立ちます。

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