フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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セールス・CS
Salesforceでリードが登録されたら、Intercomでコンタクトを作成しタグを追加する
Salesforceのリード登録をトリガーにIntercomへコンタクト作成とタグ付けを自動実行するフローです。転記の手間と入力ミスを減らし、営業からカスタマーサポートへの情報共有を滑らかにします。
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Intercomでチケットが特定のステータスに更新されたら、Salesforceに記録する
Intercomのチケットステータス更新をトリガーに、顧客情報を取得してSalesforceへ対応履歴を自動記録するフローです。転記時間を短縮し、入力ミスを防げます。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、要約してSalesforceに記録する
Intercomで新規会話が生まれるとAIが内容を要約しSalesforceへ自動登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、対応履歴の一元管理をスムーズにします。
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Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する
Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Intercomコンタクトへ自動タグ付けするフローです。手入力の更新作業を省き、情報漏れを防いで部門間の顧客対応を円滑にします。
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Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談に添付する
Dropboxへのアップロードを起点に、ファイル名を読み取って該当商談をZoho CRMで探し自動添付するフローです。手作業の紐付けやミスを減らし、営業書類をスムーズに一元管理できます。
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Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談にリンクを追加する
Dropboxの指定フォルダにアップロードしたファイルの情報を読み取り、Zoho CRMの該当商談へリンクを自動追加するフローです。検索や貼り付けの手間、転記ミスを減らし営業に集中できます。
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Google Driveにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談に添付する
Google DriveにアップロードしたファイルをYoomが自動でZoho CRMの商談へ添付するフローです。手作業のアップロードや添付漏れを防ぎ、営業の書類管理を効率化できます。
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Google Driveにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談にリンクを追加する
Google Driveへファイルをアップロードするだけで、Zoho CRMの商談にファイルリンクを自動追加するフローです。日々の手作業の紐付けや更新漏れを防ぎ、営業の情報管理を効率化します。
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Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける
Microsoft SharePointにアップロードされた契約書をSalesforceの顧客レコードへ自動添付するフローです。手作業の添付や更新漏れを防ぎ、ファイル管理を効率化できます。
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Salesforceの商談オブジェクトにファイルが添付されたら、Microsoft SharePointに格納する
Salesforceの商談に添付されたファイルをトリガーに、YoomがMicrosoft SharePointの指定フォルダへ自動保存するフローです。手動アップロードの手間や格納ミスを抑え、最新情報を確実に共有できます。
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Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
Salesforceの商談登録を起点にMicrosoft SharePointへフォルダを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを抑え、入力ミスを減らして情報管理をスムーズにします。
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Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、Squareに顧客を登録する
Google スプレッドシートに行を追加するとSquareへ顧客を自動登録するフローです。二重入力や転記ミスの不安を抑え、顧客管理の手間を減らします。
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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Squareに顧客を登録する
Google スプレッドシートに追加した顧客情報をSquareへそのまま登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスを抑えて、日々の顧客管理を楽にします。
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Squareで特定の顧客が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
Squareで登録された新規顧客をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。入力作業の手間と誤記を抑え、正確な顧客管理をサポートします。
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Squareで顧客が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
Squareで新規顧客が登録されるとGoogle スプレッドシートへ即時転記するフローです。入力作業の負担とミスを抑え、複数店舗の顧客データも一元管理しながら、安心して次の施策に集中できます。
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Googleフォームの回答をもとに、Stripeで支払いリンクを作成する
Googleフォーム回答を受け取るとYoomでStripe支払いリンクを自動作成し、メール送付まで行うフローです。手作業でのリンク生成や送信漏れを防ぎ、決済業務の時間短縮と入力ミス削減につながります。
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Microsoft Teamsの特定投稿をもとに、Stripeで支払いリンクを作成する
Microsoft Teamsの投稿を起点にStripeの支払いリンクを自動生成し、元投稿へ返信するフローです。手作業のリンク作成や転記ミス、対応漏れを防ぎ、処理時間を短縮できます。
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Salesforceの商談オブジェクトに特定のレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成し追加する
Salesforceの商談登録を起点にYoom経由でChatGPTがアクションプランを自動生成するフローです。プラン作成の手間や担当者間の提案差を抑え、営業活動を均一化し高速化も図れます。
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Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成しレコードを更新する
Salesforceの商談登録をトリガーにChatGPTがアクションプランを自動生成し商談レコードへ書き込むフローです。策定時間を減らし営業活動の標準化と品質向上、属人化防止に役立ちます。
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定期的にSalesforceから特定フェーズの商談情報を取得し、Outlookで通知する
Salesforceで特定フェーズの商談を定期取得し、Outlookで関係者へ自動通知するフローです。メール作成の手間や共有漏れを減らし、情報共有を効率化できます。
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Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Gmailでフォローアップメールを送信する
Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにYoomがGmailでフォローアップを自動送信するフローです。対応漏れや入力ミスを防ぎ、営業時間の確保と顧客対応の質向上でチーム全体の生産性を高めます。
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Salesforceで商談が登録されたら、Gmailで通知する
Salesforceの商談登録をきっかけにGmailで関係部署へ自動メールを送るフローです。連絡の遅れや送信漏れを抑え、入力作業にかかる時間を削減しながら営業情報をすばやく共有できます。
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Intercomでユーザーが会話で返信したら、Asanaのタスクにコメントを追加する
Intercomの返信を検知してAsanaの関連タスクへコメントを自動追加するフローです。転記や共有漏れを抑え、対応スピードを保ちながら入力作業の負担を減らせます。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Asanaでタスクを追加する
Intercomで新規会話を検知するとAsanaへタスクを自動登録するフローです。転記作業や作成漏れをなくし、問い合わせへの迅速で正確な対応を実現し、担当者の負担を抑え、タスクの可視化も進みます。
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Jotformで特定条件に合う回答があったら、Zendeskでチケットを作成する
Jotformの送信内容から条件に合うものだけを取り出し、Zendeskチケットを自動作成するフローです。転記作業をなくして担当者の負担を軽減し、入力ミスや対応漏れを抑えられます。
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Pipedriveで取引が追加されたら、Salesforceにレコードを登録する
Pipedriveで取引が追加されるとSalesforceに関連レコードを自動登録するフローです。転記時間の短縮と入力ミス防止により、営業情報を正確に保てます。
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Pipedriveに人物が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
Pipedriveに登録された新しい人物情報をAIで整形しSalesforceへ自動追加するフローです。重複入力の手間や転記ミスを抑え、営業データ管理を効率化し、部門間の情報共有もスムーズになります。
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Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、Pipedriveに取引を追加する
Salesforceの商談登録をトリガーにPipedriveへ取引を自動追加するフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、営業の作業時間を短縮できます。
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Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
Salesforceで新規リードが登録されると、同じ情報をPipedriveにも自動作成するフローです。転記の時間と入力ミスを抑え、営業活動をスムーズに進められます。
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Dropboxに追加されたファイルをOCRし、Salesforceにレコードを追加する
Dropboxの指定フォルダに届く請求書をOCRで読み取り、抽出内容をSalesforceへ自動登録するワークフローです。手入力や二重管理の手間を省き、転記ミスの心配を抑えてデータ管理を効率化できます。
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Dropboxにファイルが追加されたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける
Dropboxの指定フォルダへ追加された契約書などを自動でSalesforceレコードへ添付するフローです。手作業のアップロードや紐付け漏れをなくし、記録ミスを防ぎ、作業時間を短縮します。
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Salesforceで商談が指定のフェーズになったら、Dropboxにフォルダを作成する
Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにDropboxへフォルダを自動生成するフローです。手作業の登録を減らし、フォルダ作成漏れや命名ミスを防げます。
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Salesforceでカスタムオブジェクトに特定条件の新規レコードが登録されたら、Shopifyで商品を追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが入るとYoomが条件を判定し、Shopifyへ商品を自動登録するフローです。入力の手間と転記ミスを抑え、ECの商品管理を効率化できます。
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Salesforceでカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Shopifyで商品を追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが入った瞬間、その内容を基にShopifyへ商品を自動登録するワークフローです。手作業の転記時間を抑え、価格や商品名の入力ミスを防ぎます。
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Jotformで特定条件に合う回答があったら、Salesforceにレコードを追加する
Jotformのフォーム送信をきっかけにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、リード情報を素早く営業活動に活かせ、チーム共有もスムーズになります。
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Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるたびにMicrosoft Excelへ行を自動追加するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケのリード管理をすっきり効率化します。
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Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Apolloで作成されたコンタクトを条件分岐後Shopifyに顧客として自動登録するフローです。手入力の手間削減と転記ミス防止により、リードから顧客への移行をスムーズにします。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Apolloで新規コンタクトが作成されるたびにShopifyへ顧客情報を登録するワークフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、営業情報とEC顧客管理をスムーズにつなげ、データ整合性も保てます。
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Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Shopifyで条件を満たす顧客が作成されるとApolloに自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、手動登録から解放され、営業リスト作成を効率化できます。データの一元管理にもつながります。
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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Shopifyの新規顧客作成をトリガーにApolloへ自動でコンタクトを登録するフローです。転記の手間を省き入力ミスを防げます。業務効率と顧客情報の正確性が向上し、チーム全体の追客もスムーズに。
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Asanaの特定プロジェクトでタスクが作成・更新されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する
Asanaのタスクの作成・更新を契機にIntercomのコンタクトへノートを自動追加するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、開発とサポート間の情報共有を滑らかにします。
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Asanaの特定プロジェクトのタスクが完了したら、Intercomで会話に返信する
Asanaのタスク完了をトリガーに、YoomがIntercomの会話へ自動返信するワークフローです。担当者の手動操作を省き、対応遅れや連絡漏れを防いで顧客対応を効率化し、品質を安定させます。
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Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、メモの内容を基にAIでテキストを生成しShopifyに顧客を登録する
Slackの指定メッセージをトリガーにAIで顧客情報を抽出し、Shopifyへ登録するフローです。EC運営における手入力や確認作業を減らし、入力ミスの防止と対応の迅速化に役立ちます。
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Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、Shopifyに顧客を登録する
Slackの特定チャンネルに投稿された顧客メッセージからAIが氏名やメールを抽出し、Shopifyへ自動登録するフローです。手入力の転記作業を省き、登録漏れや入力ミスを抑えてEC業務をスムーズにできます。
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Typeformで回答が送信されたら、Intercomで会話を作成する
Typeformの回答送信をきっかけにIntercomへ会話を自動生成するフローです。転記作業を減らし対応漏れや入力ミスを防ぐことで、顧客へのリアクションを迅速かつ正確に行えます。
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Tallyで回答が送信されたら、Intercomで会話を作成する
Tallyで送信されたフォーム内容を自動でIntercomに会話登録するフローです。転記作業の手間をなくし入力ミスや問い合わせ対応遅れを防ぎ、サポートの初動を迅速に整えます。チームの負担を軽減します。
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Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する
Trelloのカード移動をトリガーにIntercomへ自動でノートを登録するフローです。進捗共有の手入力を減らし、情報転記の時間とミスを抑え、担当者の作業負担を軽減しつつデータの正確性も高められます。
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Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Intercomで会話に返信する
Trelloのカード移動をきっかけにIntercomへ自動返信するフローです。状況に合ったメッセージを即送信し、手作業の返信を省いて対応漏れを防ぎ、サポート業務を効率化できます。
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GitHubでIssueが新しく作成または更新されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する
GitHubのIssueの作成・更新を検知し、Yoom経由でIntercomの該当コンタクトへノートを自動追加するフローです。転記作業や共有漏れを防ぎ、サポート対応をスムーズにします。
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GitHubでIssueがクローズされたら、Intercomで会話に返信する
GitHubのIssueクローズをトリガーにIntercomで自動通知するフローです。顧客への自動返信によって、進捗連絡の抜け漏れを防ぎ、サポートと開発の連携を滑らかにします。
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Salesforceで商談が登録されたら、Dropboxにフォルダを作成する
Salesforceの商談登録をトリガーにDropboxへ対応フォルダを自動生成するフローです。手動作業の時間や入力ミスを抑え、営業資料管理とチーム共有の抜け漏れを防ぎます。
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Pipedriveに人物が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Pipedriveに人物が追加されたらHubSpotに自動でコンタクトを作成するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業とマーケティングの連携を滑らかにします。
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Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにチケットを作成する
Pipedriveで取引が追加されるとHubSpotへ自動でチケットを登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、チームの顧客管理作業を効率化できます。データ精度も保てるので報告や分析にも役立ちます。
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指定したスケジュールになったら、Notionの顧客情報をAIで分析してMicrosoft Teamsに通知する
Notionの顧客データを定期取得しAIで分析、結果をMicrosoft Teamsへ通知するフローです。手作業の報告作成を減らし、共有漏れを防いで業務をすっきりさせます。
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Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へOutlookでリマインドを送信する
Salesforceのタスクを定刻で取得し、期限間近の案件をOutlookへ自動通知するフローです。リマインド漏れと手作業の負担を抑え、チームの対応遅延を防ぎます。
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Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Outlookで送信する
Salesforceでリードが登録されるとOpenAIがメール文面を生成しOutlookから送信するフローです。メール作成の手間を減らし、宛先ミスや抜け漏れを防いでスムーズにフォローできます。
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Gmailでメールを受信したら、Closeにリードを作成する
Gmail受信時にメール本文を抽出し、Closeへリードを自動登録するmail close連携フローです。転記時間の短縮と入力ミス・対応漏れの防止で、営業の初動をスムーズにします。
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HubSpotでチケットが作成されたら、CloseにTaskを作成する
HubSpotのチケット作成をトリガーにCloseへタスクを自動追加するフローです。登録漏れや転記ミスを防ぎ、対応スピードと品質を安定させ、SaaS間連携の手間を減らせます。
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HubSpotでコンタクトが作成されたら、CloseにLeadを作成する
HubSpotで作成されたコンタクトを自動でCloseにリード登録するフローです。手入力や転記ミスを抑え、時間を節約しながらマーケティングから営業への引き継ぎをスムーズにします。
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Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
Stripeで作成された新規顧客をトリガーにYoomがApolloへコンタクトを自動登録するフローです。転記の手間や登録漏れを抑え、営業開始までの時間を短縮し、確度の高いアプローチに集中できます。
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Stripeで新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
Stripeの新規顧客をApolloのコンタクトへ自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを避け、営業開始を円滑にします。
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Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
Apolloで作成されたコンタクトを条件で選別し、YoomがStripeに顧客として自動登録するフローです。入力作業の削減とミス防止により、営業から請求までをスムーズに繋げられます。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
Apolloにコンタクトが追加されるとStripeに顧客を自動登録するフローです。登録作業の手間や転記ミスを抑え、データ精度を保ちつつ営業と請求の連携を整え、継続課金の準備も滞りなく進められます。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、特定のワードを含む場合のみTrelloで新しいカードを作成する
Intercomで特定キーワードを含む会話が届くとTrelloへカードを自動生成するフローです。手作業転記をなくし、重要な問い合わせの把握漏れを防いで対応を効率化できます。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、要約してTrelloで新しいカードを作成する
Intercomの新規会話をAIで要約し、内容と顧客情報をTrelloカードに自動追加するフローです。転記や要約の手間を省き、対応遅れ・共有漏れ・入力ミスを防ぎ、作業時間の短縮にもつながります。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、要約してGitHubでIssueを作成する
Intercomの新規会話をAIで要約し、GitHubにIssueとして自動登録するフローです。転記作業を省き情報漏れや対応遅れを防ぎ、フィードバックを開発へ素早く届けて顧客対応をスムーズにします。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、GitHubでIssueを作成する
Intercomの新規会話をトリガーにGitHubでIssueを自動生成するワークフローです。二重入力の手間や転記漏れを防ぎ、作業時間を削減し、確実な情報共有で顧客対応と開発の連携をスムーズにします。
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Intercomでコンタクト(リード)が作成されたら、Pipedriveでもリードを作成する
Intercomの新規コンタクトをトリガーにPipedriveへ人物・リードを自動追加するフローです。手作業の入力時間を減らし、転記ミスや対応漏れを防いで営業チームへの共有を早められます。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Pipedriveでノートを追加する
Intercomの新規会話をトリガーにPipedriveへノートを登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、問い合わせの対応や情報共有をスムーズに進められます。
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Pipedriveで取引が特定ステータスに更新されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する
Pipedriveの取引ステータス更新をトリガーにIntercomコンタクトへタグを自動付与するワークフローです。更新漏れや手入力ミスを防ぎ、顧客セグメントの精度と対応スピードを高めます。
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Pipedriveで人物が追加されたら、 Intercomでコンタクトを作成する
Pipedriveで人物が追加されるとIntercomにコンタクトを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業とサポートの情報共有をスムーズにし、業務効率化にも役立ちます。
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Pipedriveで人物が追加されたら、Klaviyoでプロフィールを作成する
Pipedriveに追加された人物情報をKlaviyoへ自動登録するフローです。二重入力をなくし、更新の抜け漏れや入力ミスを抑えながら顧客データ活用をスムーズにし、担当者の時間も節約できます。
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Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Pipedriveでリードを作成する
Klaviyoでプロフィールが作成されるとPipedriveに人物・組織・リードを自動追加するフローです。二重入力をなくし、情報連携の遅れや入力ミスを抑え、工数削減と営業活動を効率化します。
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Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Salesforceにリードを作成する
Gmailの特定ラベルメールを受信するとAIで内容を抽出しSalesforceにリード登録するフローです。転記時間や入力ミス、対応漏れを抑え営業初動を効率化します。設定するラベルや抽出項目も自由に変えられます。
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Slackに投稿された特定条件の内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
Slackの投稿から見込み顧客をZoho CRMに自動登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、営業チームが商談対応など本来の業務に集中でき、情報の正確性も高まり安心です。
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Zoho CRMで特定条件に合う見込み客が作成されたら、Slackで通知する
Zoho CRMで設定した条件に合う見込み客が追加されるとSlackへ自動通知するワークフローです。通知漏れや連絡の遅れを防ぎ、営業の反応速度向上と手作業の時間削減に繋がります。
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Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
Slackの特定チャンネル投稿をトリガーにYoomでZoho CRMへ見込み顧客を自動登録するフローです。転記の手間、入力ミスや対応漏れを抑え、迅速なデータ共有と営業アプローチをサポートします。
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Microsoft Teamsに投稿された内容からApolloでコンタクトを作成して、Gmailで通知する
Microsoft Teamsへのリード投稿を起点に、Apolloへコンタクトを自動作成しGmail通知まで完結させるフローです。転記やメール送信の手間を省き、入力ミスと共有漏れを抑えます。
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フォームで送信された情報からApolloでコンタクトを作成して、Gmailで通知する
Webフォーム送信を起点にApolloへコンタクトを自動登録し、担当者へGmail通知まで行うフローです。手作業や転記漏れを防ぎ、リード対応の初動を素早く整え、登録精度を保ちながら活動効率を高めます。
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Salesforceで新規リードが登録されたらApolloでコンタクトを作成して、Gmailで通知する
Salesforceの新規リードをトリガーにApolloへコンタクトを追加し、Gmailで関係者へ通知するワークフローです。手入力や連絡漏れを減らし、リード情報を正確かつスムーズに共有できます。
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HarvestでContactが作成されたら、Gmailでメールを送信する
Harvestの新規コンタクト登録をきっかけにGmailから定型メールを自動送信するフローです。手動作業をなくし、送信漏れや宛先ミスを防ぎながら初期対応のスピードを高め、チームの生産性向上にも貢献します。
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Gmailで特定キーワードに一致するメールを受信したら、Intercomにチケットを作成する
Gmail受信をきっかけにYoomがIntercomへ自動でチケットを作成するワークフローです。手作業の転記作業を無くし、問い合わせの見落としや二重対応を防ぎ、対応状況の管理をまとめられます。
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Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、Hunterにリードを作成しGmailで通知する
Slackの指定メッセージを起点にAIでリード情報を抽出しHunterへ登録、結果をGmailで共有するフローです。転記作業を減らし、対応遅れや入力ミスを防いで確実なリード獲得につなげます。
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Google スプレッドシートに行が追加されたら、Hunterにリードを作成しGmailで通知する
Google スプレッドシートに行が追加されるとHunterにリードを自動作成し、完了をGmailで担当者へ知らせるフローです。日々の転記作業の手間を抑え、入力ミスや通知漏れを防げます。
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Googleフォームから回答が送信されたら、Hunterにリードを作成しGmailで通知する
Googleフォーム回答を起点にHunterへリードを登録しGmailで担当者へ知らせるフローです。転記作業や対応漏れを抑え、初動対応を滑らかにしリード管理を効率化します。
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Intercomでコンタクト(ユーザー)に特定のタグが付与されたら、Mailchimpのコンタクトにもタグを追加する
Intercomのユーザーへのタグ付与をトリガーに、Mailchimpのコンタクトでもタグを自動付与するフローです。手作業の同期や付け忘れを防ぎ、セグメント管理を正確かつ効率的に行えます。
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Salesforceでリードが登録されたらGeminiで自動返信メールの文面を下書きして、Google スプレッドシートに追加する
Salesforceの新規リードをきっかけにGeminiでメール案を自動生成し、Googleスプレッドシートへ保存するフローです。手動転記をなくし返信の迅速化と入力ミス防止に役立ちます。
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CloseでNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する
Closeで作成したタスクを自動でGoogleカレンダーに登録しGmail通知まで行うフローです。手入力や共有漏れを防ぎ、営業タスク管理を効率化し、ミスの少ない情報共有を実現します。
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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGoogle スプレッドシートに追加する
Salesforceの商談登録を起点にGoogleカレンダーへ予定を自動生成するフローです。手入力の手間を減らし、日時誤りや重複登録を防いで営業チームのスケジュール管理を整えます。
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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する
Salesforceの商談登録を起点にGoogleカレンダーへ予定を追加し関係者へGmail通知するフローです。二重入力や転記漏れを抑え、営業日程の正確管理と作業時間の短縮で業務効率化に役立ちます。
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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
Salesforceの商談登録をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を自動生成しSlackへ通知するフローです。入力作業や登録漏れを減らし、営業チームのスケジュール管理を効率化できます。
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Intercomでコンタクト(リード)が作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Intercomで新規コンタクトが作成されるとMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。二重入力をなくし、登録漏れや入力ミスを防ぎながらマーケティング施策をスムーズに、迅速に行えます。
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Mailchimpで購読者が追加されたら、Intercomでコンタクトを作成する
Mailchimpで新規購読者が追加されるとIntercomに自動でコンタクトを作成するフローです。二重入力をなくし、情報一元化と入力ミス防止、顧客対応のスピード向上につながります。
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Googleカレンダーで予定が作成されたら、特定ゲストの場合のみZoho CRMでも予定を作成する
Googleカレンダーの新規予定から特定ゲストを含むものだけをZoho CRMへ登録するフローです。二重入力の手間と登録漏れを抑え、顧客アポイントを確実かつスピーディーに管理できます。
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Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMでも予定を作成する
Googleカレンダーで作成した予定をそのままZoho CRMへ同期するフローです。二重入力の手間や登録漏れ、転記ミスを抑え、チームのスケジュール管理をスムーズにします。
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Zoho CRMで特定の予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
Zoho CRMで作成された特定の予定を自動でGoogleカレンダーに登録するワークフローです。二重入力の手間を省き、登録漏れや入力ミスを防いで営業チームのスケジュール共有を正確に行えます。
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Zoho CRMで予定が作成されたら、Googleカレンダーに追加する
Zoho CRMの新規予定を検知し、Googleカレンダーへ自動登録するフローです。二重入力をなくし転記ミスやダブルブッキングを防ぎ、営業・社内会議の予定共有もスムーズになります。
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Zoho CRMで商談が作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Zoho CRMで新規商談が登録されるとAsanaにタスクを自動生成するフローです。転記や入力漏れを防ぎ、営業チームのタスク管理を効率良く進められます。
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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Zoho CRMへの見込み客登録を合図にAsanaへタスクを自動作成するフローです。転記やタスク抜けを防ぎ、営業対応の漏れをなくしてチームの作業時間を節約できます。
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Intercomでコンタクト(リード)が作成されたら、Notionデータベースに追加する
Intercomで生成されたコンタクトを自動でNotionのデータベースへ追加するワークフローです。転記時間の短縮と入力ミスの防止で、リード情報を正確かつ効率的に一元管理できます。
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