フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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セールス・CS
毎朝Bubbleのデータベースから最新レコードを取得し、Googleスプレッドシートに自動出力する
Bubbleのデータベースを毎朝自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。手作業のコピー&ペーストや取得漏れを防ぎ、レポート作成とバックアップを効率化します。
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ecforceの定期受注が有効になったら、Gmailで社内通知を送信する
ecforceとGmailをYoomで連携し、定期受注が有効になった瞬間に社内へ自動メールを送るフローです。手作業の確認や連絡漏れを抑え、迅速かつ確実な情報共有で対応をスムーズにします。
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Shopifyで支払いが行われたらフルフィルメントを作成して、Slackで通知する
Shopify支払い完了を合図にフルフィルメントを自動作成しSlackへ知らせるフローです。手作業の入力ミスや通知漏れを防ぎ、受注後対応をスムーズにし、スタッフは発送準備に集中できます。
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Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Slackで専用チャンネルを作成し担当者を招待する
Salesforceの商談登録を起点にSlack専用チャンネルを自動生成し担当者を招待するフローです。手作業を減らし連絡漏れを防いで営業に集中できます。
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Asanaの特定プロジェクトに新規タスクが追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する
Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるとZoho CRMに商談を自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスや対応漏れのリスクを抑え、手間と時間を削減します。
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Zendeskで新しいチケットが作成されたら、Discordに専用チャンネルを作成して招待URLを送信する
YoomでZendeskの新規チケット発生を起点にDiscordチャンネルを自動生成し招待URLを送るフローです。手動作業や招待漏れを抑え、サポート対応の立ち上げを速められます。
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フォームで回答が送信されたら、WooCommerceで注文を作成する
フォーム送信をきっかけにWooCommerceへ注文を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミス削減と処理時間短縮に役立ちます。顧客情報や数量も自動反映し、発送までのリードタイムを短縮できます。
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Apolloでコンタクトが登録されたら、Fileforceにフォルダを作成する
Apolloに新規コンタクトが登録されるたびにFileforceへフォルダを自動生成するフローです。手作業由来の入力漏れや命名ミスを防ぎ、作業負担を抑え、営業の情報管理を効率化します。
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SuperchatでContactが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Superchatで作成したコンタクトをMicrosoft Excelの指定シートへ自動追加するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止により、顧客情報の管理をスムーズに行えます。
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SuperchatでContactが作成されたら、Notionに追加する
Superchatで追加されたコンタクトをYoom経由で即時Notionへ登録するワークフローです。手入力の負担と誤転記を抑え、顧客情報をリアルタイムに正確共有し、バックオフィスの効率化に役立ちます。
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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Google Meetに顧客とのオンボーディングを作成する
Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Google Meet会議の作成と案内メール送信を自動化するフローです。手作業を減らしてミスを防ぎ、顧客オンボーディングを円滑にします。
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SuperchatでContactが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
Superchatで作成された新規コンタクトをGoogle スプレッドシートへ自動追加するフローです。担当者は確認だけに集中でき、転記作業の手間や入力ミスを抑えて顧客情報管理を効率化できます。
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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Microsoft Excelに追加してメール送信する
Zoho CRMの見込み客登録をきっかけに、Microsoft Excelへデータを転記し自動でフォローアップメールを送るフローです。入力作業の削減と送信漏れ防止で、営業対応の質を保てます。
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Salesforceで取引先が登録されたら、Fileforceにフォルダを作成する
Salesforce取引先登録と同時にFileforceへフォルダを自動作成するフローです。手作業の二重入力や命名ミスを防ぎ、登録後の資料管理をスムーズにします。
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毎朝Zoho CRMから特定のステータスのタスクを取得し、Slackで通知する
毎朝Zoho CRMから特定タスクを取得しAIで要約、Slackへ配信するフローです。スケジュール実行で手動確認や転記を減らし、タスクの見落とし・共有漏れなどのミスを防げます。
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Salesforceでリードが登録されたら、MixpanelにProfileを作成する
Salesforceの新規リード登録をきっかけにMixpanelのProfileを自動生成するフローです。転記作業や入力ミスを省き、正確な顧客データをスムーズに分析へ活用できます。
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Zendeskのチケット情報から、ClaudeでFAQを生成する
Zendeskのチケット更新を契機にAnthropic(Claude)がFAQを生成しGoogle スプレッドシートへ登録するフローです。FAQ作成の手間を抑え、情報共有の標準化と属人化防止に役立ちます。
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Slackで問い合わせが投稿されたら、WooCommerceで顧客情報を取得して通知する
YoomでSlackの問い合わせをトリガーにWooCommerceの顧客情報を自動検索し結果をSlackへ返すフロー。確認作業を減らし、検索漏れや対応遅れを防げます。
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Gmailで特定キーワードを受信したら、Salesforceに商談を作成し該当メールにラベルを追加する
Gmailでキーワードを含むメールを受信すると、Yoom経由でSalesforceに商談を自動作成し、メールにラベルを付けるフローです。転記の手間や入力ミス、対応漏れを防ぎ、確認作業を短縮できます。
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Gmailで受信した内容から、Salesforceにリードを追加し契約書を作成して紐付ける
Gmail受信を起点にSalesforceへリード登録しGoogleドキュメントで契約書を生成・紐付けるフローです。転記の手間や入力ミス、添付漏れを抑え業務時間を短縮できます。
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WooCommerceで注文が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
WooCommerceの新規注文をきっかけに顧客情報をSalesforceへ自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、ECサイトの顧客管理をよりスムーズにします。
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Slackに投稿された内容をもとに、Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成する
Slackの指定チャンネル投稿を契機に、内容を解析してMicrosoft Dynamics365 Salesへリードを自動登録するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、営業対応をすぐに始められます。
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フォームで回答が送信されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成して、Gmailで通知する
フォーム送信と同時にMicrosoft Dynamics365 Salesへリードを登録し、関係者へGmail通知を行うフローです。手入力の手間をなくし、対応遅れや転記ミスを防ぎ、情報共有と営業対応を整えます。
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Outlookで特定条件のメールを受信したら、Meta広告(Facebook)でアカウントレポートを取得して送信する
Outlook受信メールをトリガーにMeta広告(Facebook)のレポートを自動取得し関係者へ送信するフローです。手作業のレポート作成や共有漏れを防ぎ、確認業務の時間を短縮できます。
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Meta広告(Facebook)でリード情報が作成されたら広告レポートを取得して、Google スプレッドシートにレコードを追加する
Meta広告(Facebook)の新規リード作成をトリガーに広告レポートを取得し、Google スプレッドシートへ自動で書き込むフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、レポート更新を円滑にします。
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Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Microsoft Dynamics365 Salesの案件登録をきっかけにAsanaへタスクを自動で追加するフローです。手作業の転記や入力ミスを防ぎ、営業のタスク管理を効率化します。
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Meta広告(Facebook)でリード情報が作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Meta広告の新リード発生をトリガーにGoogle Driveへフォルダを自動作成するフローです。作業漏れや命名ミスを防ぎ、対応の速さとリード管理の精度を向上させます。
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Zendeskでチケットが特定のステータスに更新されたら、Gmailでメールを送信する
Zendeskのチケット更新をトリガーにGmailを自動送信するフローです。メールマーケティングにも活用でき、手動メールの手間や送信漏れを抑え、サポート対応と顧客体験を安定させます。
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Chatworkに投稿された条件をもとにZoho CRMで連絡先を取得して通知する
Chatwork投稿をきっかけにZoho CRMの連絡先を自動検索し、Chatworkへそのまま通知するフローです。アプリ間移動やコピー&ペーストの手間を省き、情報共有の抜け漏れや転記ミスを防止できます。
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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Slackに通知する
Zoho CRMで連絡先が作成されるとSlackへ自動通知するワークフローです。Yoomで設定すれば共有作業の手間や通知漏れを抑え、営業チームに最新情報を正確にすぐ届けられます。
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Gmailで問い合わせを受信したら、TwilioでSMSを送信する
Gmail受信メールをトリガーにTwilioからSMSを自動送信するフローです。重要問い合わせや緊急アラートを見逃さず、繰り返しの確認作業を省き、初動対応の遅れや送信漏れを防ぎ、対応品質も保てます。
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TwilioでSMSを受信したら、Outlookでリマインドタスクを作成する
Twilioで受信したSMSをトリガーに、Outlookへリマインドタスクを自動生成するフローです。登録の手間を省き、入力ミスや対応漏れを防いでタスク管理を整え、チーム共有もスムーズに。
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TwilioでSMSを受信したら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
Twilioで受信したSMSをGoogle スプレッドシートへリアルタイムで自動記録するフローです。転記の手間とヒューマンエラーを抑え、問い合わせ履歴を正確に管理できます。
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Zoho CRMで予定が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
Zoho CRMの予定作成をトリガーにYoomでMicrosoft Teamsへ内容をリアルタイム通知するフローです。連絡の手間や共有漏れを抑え、チームの情報伝達をスムーズにします。
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Salesforceで商談が成立したら、Canvaでデザインを検索しPDFダウンロードリンクを送信する
YoomでSalesforceの商談成立を契機にCanvaのデザインからPDFを自動生成しメールで配信するフローです。資料作成や送信の手間・入力ミスを抑え、対応スピードを高めます。
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Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、Zoho CRMに見込み客を作成する
Stripeの新規サブスクリプション発生時にZoho CRMへ見込み客を自動登録するフローです。手入力の手間と入力ミスを抑え、顧客情報をすぐ営業活用できます。
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LINEで特定のメッセージを受信したら、SuperchatにContactを作成する
LINE公式アカウントの受信メッセージを起点にSuperchatへ自動でコンタクト登録するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスや対応漏れを抑え、顧客対応の初動を効率化します。
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SuperchatでContactが作成されたら、LINEで通知する
Superchatでコンタクトが作成されるとYoomがLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。手作業共有を省き、通知漏れや初動遅れを確実に防ぎ、顧客対応の機会損失を抑えます。
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Pipedriveで取引が追加されたら、Airtableでレコードを作成する
Pipedriveで追加された取引を検知し、関連人物も含めてAirtableへ自動登録するフローです。転記の手間を省き、入力ミスや更新漏れを防いで営業情報を一元管理できます。
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Zendeskで新しいチケットが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Zendeskの新規チケットを起点にAIで内容を抽出しZoomミーティングを自動作成するフローです。日程調整やURL共有の手入力を省き、対応遅延や入力ミスのリスクを抑えられます。
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Salesforceで取引が成立したら、DocuSignでテンプレからエンベロープを作成・送信する
Salesforceの商談更新を起点にDocuSignで契約書を自動作成・送信するフローです。手動転記のミスや送付遅延を抑え、営業後の契約業務を短時間かつ正確に進められます。
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Sansanで名刺情報が登録されたら、CSVファイルを作成する
Sansanに名刺が追加されるとCSVを自動出力し、メールで関係者へ共有まで行うフローです。定期抽出や手渡しの手間を減らし、更新漏れ・共有ミスを防いで営業やマーケティングのデータ活用をスムーズにします。
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Sansanで特定のタグが付いた名刺情報が更新されたら、Google スプレッドシートでレコードを更新する
Sansanの特定タグ付き名刺が更新されるとYoomがGoogle スプレッドシートの対応レコードを自動更新するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、常に最新の顧客リストをシームレスに保てます。
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毎日Microsoft Excelから入荷情報を取得し、スマレジに反映する
Microsoft Excelの入荷一覧を定時に取り込み、スマレジへ自動登録するフローです。毎日の手入力作業や数量ミスを抑え、時間を削減し、店舗運営など本来の業務に集中できます。
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HubSpotでコンタクトが更新されたら、スマレジの会員情報も更新する
HubSpotでコンタクトが作成・更新されるとスマレジの会員情報を自動で書き換えるフローです。手作業の転記を省き入力漏れを防ぐことで、店舗でもマーケでも常に最新かつ一貫した顧客データを扱えます。
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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、契約書を作成して送信する
Salesforceの商談登録を起点にGoogle スプレッドシートで契約書PDFを生成し、メール送信まで自動化するフローです。転記や送付の手間を減らし、ヒューマンエラー防止と対応スピード向上に役立ちます。
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Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが作成されたら、営業メールをAIで自動生成しOutlookで送信する
Salesforceの新規リード取得をトリガーにAIでメール文を生成しOutlookで送るフローです。パーソナライズされた内容を送信し、手作業の時間削減と対応漏れ防止に役立ち、業務全体を効率化します。
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Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加しウェルカムメールを送信する
Salesforceリード登録をトリガーにMicrosoft Excelへ自動転記し、ウェルカムメールを送るフローです。二重入力や送信漏れを防ぎ、初期対応を効率化できます。
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Salesforceの商談に新規レコードが登録されたら、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新する
Salesforceの新規商談を検知してGoogle スプレッドシートへ自動転記するワークフローです。手作業の入力や更新ミスを防ぎ、常に最新情報でピボット分析を行えます。
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Salesforceで商談オブジェクトが登録されたら、見積書を作成してレコードと紐付ける
Salesforceの商談発生をトリガーにGoogle スプレッドシートで見積書を自動作成し、該当レコードへ添付まで行うフローです。転記やアップロードの手間を減らし、入力ミスや紐付け漏れを防げます。
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Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google スプレッドシートにレコード追加する
Zoho CRMで新規連絡先が作成されるたびにGoogle スプレッドシートへ自動で行を追加するフローです。転記の手間を省き入力ミスを抑えながら、顧客リストを常に最新の状態で共有できます。
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ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する
ホットプロファイルで会社情報が更新されたら迅速に指定のSlackチャンネルへ自動投稿するフローです。通知漏れや手入力の手間を抑え、社内チームが最新情報を確実に共有し素早く対応できます。
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Gmailで特定キーワードに一致するメールを受信したら、Pipedriveにアクティビティを作成する
Gmailで特定キーワードのメールを受信したら、Pipedriveにアクティビティを自動登録するフローです。転記作業や入力ミスを防ぎ、迅速かつ確実に対応漏れなく顧客管理を進められます。
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Calendlyで特定ユーザーの予定のno-showが解除されたら、Salesforceで出席状況を更新する
Calendlyでno-showが解除されたらSalesforceの出席状況を自動更新しメール通知するフローです。手入力の手間や更新漏れを防ぎ、正確な顧客情報を保てます。
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Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったら、契約書を自動で作成する
Salesforce商談フェーズ更新を起点にGoogle スプレッドシートで契約書を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、作成時間の短縮と入力ミス防止に役立ち、業務全体の効率化を実現します。
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HubSpotで取引が特定ステージに更新されたら、X(Twitter)にポストを投稿する
HubSpotの取引ステージ更新を合図に、YoomがX(Twitter)へ自動投稿するフローです。投稿漏れや入力ミスを防ぎ、担当者の手間を抑えながらタイムリーな情報発信を実現します。
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Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する
Googleフォーム回答をトリガーにYoomでホットプロファイルへ商談を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを抑え、営業開始を速められます。
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フォームが送信されたら、Benchmark Emailへのコンタクトの追加とSalesforceへのリードの追加を自動化する
フォーム送信と同時にBenchmark Emailへコンタクト、Salesforceへリードを登録するフローです。手作業の転記をなくし入力ミスを防ぎ、マーケティングと営業の初動をすばやく進められます。
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フォームが送信されたら、Salesforceに商談を作成しPDFを作成し保存する
フォーム送信を合図にSalesforceへ商談を作成しGoogle スプレッドシートからPDFを自動発行するフローです。転記作業や入力ミスを減らし見積書作成の時間を短縮できます。
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GmailでPDFファイルを受信したら、OpenAIで要約しSalesforceのレコードに追加する
Gmail受信PDFをOCRで読取りOpenAIが要約、Salesforceへ登録する自動化フローです。確認や転記の手間を省き、入力ミスを防ぎながらスムーズな情報共有と業務効率化を実現します。
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Googleフォームで新規申込があったら、Salesforceでリードを作成し活動履歴を登録する
Googleフォームの回答をトリガーにSalesforceへリードと活動履歴を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミス、登録遅れを抑え、データの正確性を保ちつつ営業が本来の提案業務に集中できます。
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Outlookに予定が登録されたら、Salesforceの取引先に活動履歴を登録する
Outlookの予定登録をトリガーにSalesforce取引先へ活動履歴を自動記録するフローです。二重入力の手間や漏れ、転記ミスを抑えながら、顧客情報を常に最新状態で効率的に管理できます。
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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得してSalesforceの行動オブジェクトを一括更新する
Google スプレッドシートの活動情報を指定時刻に取り込み、Salesforceの行動オブジェクトを自動一括更新するフローです。繰り返しの入力作業を減らし、ミスや反映漏れを防げます。
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Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoho CRMで予定を作成しタスクを起票する
Googleカレンダーの予定を起点にZoho CRMへ予定とタスクを自動追加するワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや登録漏れを防ぎながら営業情報の一元管理にも役立ちます。
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Outlookでメールを受信したら、Salesforceに活動履歴を登録する
Outlookで受信した顧客メールをAIで解析し、Yoom経由でSalesforceの活動履歴へ自動登録するフローです。入力漏れや転記ミスを抑え、記録作業の手間を減らせます。
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フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する
Webフォーム送信をトリガーにSalesforce商談へ活動履歴を自動登録するフローです。手入力を省き転記ミスや対応漏れを防止、入力時間の短縮と進捗共有の迅速化で営業業務の効率化に貢献します。
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Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、Notionに同期する
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された内容をNotionのデータベースへ自動転記するフローです。二重管理の負担を抑え、転記時間の短縮と入力ミス防止を実現します。
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Microsoft Teamsへの投稿をもとにZoho CRMの取引先を検索して返信する
Microsoft Teamsの投稿からAIで取引先名を抽出しZoho CRMを検索、結果をスレッドへ返すワークフローです。アプリ切替えの手間を省き、確認時間と共有ミスを抑えます。
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Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで見込み顧客のステータスを自動更新する
Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
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フォーム回答をChatGPTで分析し、Microsoft SharePointのリストにアイテムを追加する
フォーム回答をChatGPTで分析・要約し、Microsoft SharePointのリストへ自動登録するフローです。転記や内容確認の手間を削減し、データ精度を保ったまま分析に集中できる業務環境が整います。
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Salesforceで商談オブジェクトが更新されたら、Google スプレッドシートにレコードを作成して活動履歴を登録する
Salesforceの商談更新をトリガーにGoogle スプレッドシートへ自動記録し活動履歴も残すフローです。二重入力や誤転記をなくし、管理データの整合性と部署間共有をスムーズにします。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したらチケットを作成して、Salesforceにレコード追加する
Intercomの新規会話を起点にチケットを発行し、Salesforceへレコードを自動追加するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、属人化や対応漏れも防ぎ、均一な品質でサポート業務を効率化できます。
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Intercomでユーザーが会話で返信したら担当チームを割り当て、Slackで通知する
Intercomでの返信を受けたら担当チームを自動割り当てし、Slackへ状況を共有するフローです。手動対応の手間や通知漏れを減らし、サポートをスピーディかつ正確にします。
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Outlookでメールを受信したら、Intercomに会話を作成する
Outlookで受信した問い合わせメールからIntercomに会話を自動生成するワークフローです。転記作業と対応漏れを抑え、カスタマーサポートを効率的かつ正確に進められます。
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Zoomにミーティングが登録されたら、Salesforceのカレンダーに自動登録する
Zoomでミーティングを作成すると自動でSalesforceカレンダーへ予定登録するフローです。二重入力をなくし登録漏れや入力ミスを防ぎ、確実なスケジュール管理と業務効率化につながります。
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Gmailでメールを受信したら、AIで要約してSalesforceに自動登録する
Gmail受信メールを起点にAIで要約し、Yoom経由でSalesforceへ自動登録するフローです。担当者の確認や転記の手間を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えて確実に顧客対応を早められます。
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Salesforceにアップロードされた請求書をOCRで読み取り、情報入力を自動化する
Salesforceのファイルアップロードをきっかけに請求書をOCRで読み取り、情報を自動でレコード登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、確認作業を短縮し請求書処理を効率化できます。
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Outlookで契約書を受信したら、Salesforceの取引先にファイルをアップロードして紐付ける
Outlookで届く契約書を、Yoomのフローが自動で保存しSalesforceの取引先に紐付けます。登録作業や添付漏れの不安を抑え、契約書管理を効率化。時間を削減しデータの正確性も確実に保てます。
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定期的に、ZendeskのオープンチケットをGoogle スプレッドシートに自動更新する
Zendeskのオープンチケットを定期取得しGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の更新漏れや入力ミスを抑え、正確なチケット状況を共有できチーム共有も容易になります。
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Salesforceにリードが追加されたら、ToDoオブジェクトにレコードを追加する
Salesforceでリードが登録されると担当者へToDoを自動作成・割り当てするフローです。手入力の手間を抑え、フォローアップ漏れや担当者設定ミスを防ぎ、対応をスムーズにし、管理工数も削減します。
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Zoomミーティングが作成されたら、Zoho CRMに予定を追加する
Zoomで作成したミーティングを自動でZoho CRMの予定に登録するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、担当者の入力負荷を減らし、情報の正確性を高めながら、営業活動の時間を有効活用できます。
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フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する
フォーム送信を起点にSalesforce取引先責任者を自動更新するフローです。Yoom連携で転記作業を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新の顧客情報を保ちながら手軽に運用を始められます。
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Gmailでお問い合わせを受信したら、Salesforceで取引先責任者の情報を取得してSlackに通知する
Gmailで届く問い合わせを起点にSalesforceから取引先責任者情報を取得しSlackへ自動通知するフローです。手動検索や共有作業を減らし、対応漏れと情報の遅延を防げます。
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Google スプレッドシートをもとにSalesforceの取引先を一括更新する
Google スプレッドシートの取引先一覧を読み込み、Salesforceの顧客情報をスケジュールに沿って一括更新するフローです。更新作業の手間と入力ミスを抑え、運用負荷を軽くできます。
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フォームでお問い合わせを受け取ったら、Salesforceでリード情報を取得してSlackに通知する
フォーム送信をきっかけにSalesforceのリード情報を取得しSlackへ知らせるフローです。手作業入力や共有漏れを減らし、問い合わせ対応と営業連携をスムーズにします。
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Googleフォームで回答があったら、Zoho CRMに見込み客を作成しタスク生成する
Googleフォームの回答をトリガーにZoho CRMへ見込み客を自動登録し、期限付きタスクも生成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、リード対応を素早く進められます。
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Zoho CRMで商談の特定のフィールドが更新されたら予定を作成して、Discordで通知する
Zoho CRMで商談の特定フィールドが更新されたらタスクを自動生成しDiscordへ通知するフローです。手作業のタスク登録や情報共有を省き、対応漏れや遅延を防ぎ、営業活動の安定にも役立ちます。
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Google Driveに格納された音声を文字起こしし、Salesforceの活動履歴を登録する
Google Drive内の商談音声を自動で文字起こしし、要点抽出のうえSalesforce活動履歴に登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、情報共有をスムーズにします。
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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Zoomミーティングを作成する
Zoho CRMで見込み客が登録されるとZoomミーティングを自動作成しメール通知するフローです。手作業の調整や入力ミスを防ぎ、商談準備から実施までをより確実かつ軽快に進められます。
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Kommoで特定条件のNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
Kommoのタスク生成を起点にCalendlyでワンオフミーティングを自動作成するフローです。日程調整の手作業や設定漏れを抑え、迅速なアポイント確定を支援します。
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KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
Kommoでタスクが作成されたらYoomがCalendlyの会議生成と通知まで自動実行するフローです。日程調整の手間や設定漏れを抑え、関係者への連絡もまとめて済み、対応の速さと正確性が向上します。
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Pipedriveで特定条件の人物が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
Pipedriveで条件を満たす人物が追加されると、Yoom経由でActiveCampaignにコンタクトを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業とマーケティングの連携を円滑にします。
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Squareで特定条件の注文が作成されたら、XeroにContactsを作成する
Squareの注文発生をトリガーに顧客情報を取得し、XeroへContactsを自動作成するワークフローです。手作業の転記をなくし入力ミスを防ぎ、経理の処理時間を抑えられます。
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Squareで注文が作成されたら、XeroにContactsを作成する
Squareの新規注文をトリガーに顧客情報を取得し、XeroのContactsへ自動で登録・更新するフローです。手作業の転記や重複入力を防ぎ、経理担当者の入力ミス削減と顧客情報の一元管理を支援します。
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Pipedriveで人物が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
Pipedriveの新規人物をActiveCampaignへ自動登録するフローです。手入力をなくし入力ミスや登録漏れを防いで、営業とマーケティングの情報共有をスムーズにします。
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フォームで回答が送信されたら、ChatGPTで分析してPipedriveにリードを追加する
Webフォームの問い合わせ内容をChatGPTが分析し、そのままPipedriveへリード登録するフローです。転記作業や対応漏れを防ぎ、営業・マーケティングのスピードと正確性を向上させます。
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Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する
Pipedriveで取引が追加されるとYoomがChatGPTに内容を渡し、要約をノートへ自動登録するフローです。手作業の確認・共有を省き、入力漏れや要約のばらつきを防いでチームが状況を把握できます。
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Googleカレンダーで特定の予定が作成されたら、Pipedriveでアクティビティを作成する
Googleカレンダーの特定の予定作成を契機にYoomがPipedriveへアクティビティを登録するフローです。手入力の手間や登録漏れ、転記ミスを抑え営業管理を効率化します。AI抽出や条件設定も可能です。
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Pipedriveで特定のアクティビティが追加されたら、Googleカレンダーで予定を作成する
Yoomで、Pipedriveで追加した特定のアクティビティをGoogleカレンダーへ自動登録するフローです。二重入力や登録漏れを防ぎ、営業チームのスケジュール管理を効率化できます。
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Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、XeroにContactを作成する
Constant Contactの新規コンタクトをXeroへ即時同期するフローです。手入力の転記作業とミスを抑え、顧客データの正確性を保ちながら経理・マーケティングの時間を節約できます。
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