フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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セールス・CS
Mazricaで取引先が新たに登録されたら、Discordでメッセージを送信する
Mazricaで取引先が登録されるとDiscordへ自動通知するフローです。共有作業の手間や入力ミスを抑え、チームへ抜け漏れなく最新情報を届けられます。
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Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する
Airtableに登録したレコードをフローでそのままSalesforceの取引先へ自動追加。再入力の手間や転記ミスを抑え、担当者の作業時間を節約しながら顧客情報を常に最新で共有できます。
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Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceに追加する
Microsoft Teamsに届いたファイルを検知しOCRで文字を抽出、そのままSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、データ登録をすばやく正確に行えます。
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フォームの回答内容をもとに、Apolloでコンタクトを作成してDiscordに通知する
フォーム回答を受け取るとApolloにコンタクトを自動登録し、Discordへ即時通知するフローです。転記や共有の手間を省き、入力ミスや連絡漏れを抑えて営業・マーケの動きをスムーズにします。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに専用チャンネルを作成する
Apolloで新規コンタクトが登録されるとSlackに専用チャンネルを自動生成するフローです。作業を省き命名ミスを防ぐことで、営業チームの対応速度と情報共有を安定させます。さらに共有ルールも統一できます。
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チャネルトークでメッセージを受信したら、Slackに通知する
チャネルトークで受信した顧客メッセージをトリガーに、内容をSlackへ自動通知するフローです。チーム全員に素早く共有でき、抜け漏れや確認遅れを抑え、手動転記の負担を軽減しつつ対応速度を高めます。
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Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
Pipedriveで新規取引を検知しMicrosoft Teamsに自動通知するフローです。手作業の転記をなくし通知漏れや遅延を防いで、営業チームの情報共有をタイムリーにします。
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HubSpotで特定の取引ステージになったら、Google スプレッドシートに自動追加する
HubSpotで取引ステージが更新されるたびに情報をGoogle スプレッドシートへ追加するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、進捗管理の正確さとスピードを高めます。
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Notionでデータベースのページが作成されたら、Zoho CRMに取引先を登録する
Notionで新規ページが作成されるとZoho CRMへ取引先を自動登録するワークフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、営業活動をより正確かつスムーズに進められます。
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Zendeskで新しいチケットが作成されたら、内容を分類してNotionに自動追加する
Zendeskの新規チケットをAIで分類し、Notionのデータベースへ自動登録するフローです。転記や分類の手間と入力ミスを抑え、問い合わせ情報の整理と共有をスムーズにします。
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HubSpotで新しい取引が作成されたら、Salesforceに商談を登録する
HubSpotで取引が作成されると同時にSalesforceへ商談を自動登録するワークフローです。二重入力の手間をなくし、転記ミスを抑えて営業活動に使える時間をより確保しやすくなります。
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Googleフォームで資料請求されたら、Gmailで自動送信する
YoomでGoogleフォーム回答を検知し、Google Driveの資料を添付したGmailを自動送信するフローです。対応漏れや添付ミスを避け、資料請求後の連絡を手間なく迅速に行えます。
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Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、内容を分析してOutlookで自動通知する
Intercomの新規問い合わせをAIで要約しOutlookへ自動通知するフローです。手動確認や転送作業を減らし、情報共有の遅れと対応漏れを防ぎます。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらTelegramに通知する
SalesforceのToDo登録をトリガーにTelegramへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、共有スピードを保ちながら遅延や抜け漏れを防げます。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらDiscordに通知する
Salesforceで登録されたToDoを自動でDiscordへリアルタイム通知するワークフローです。手作業の連絡を減らし、通知漏れや確認遅れを防いでチームのタスク共有を円滑にします。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
SalesforceのToDo登録を検知しGoogle Chatへ自動で即時通知するフローです。手作業での共有にかかる時間や連絡漏れを防ぎ、チームのタスク管理をスムーズにします。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
SalesforceのToDo登録を契機にMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動通知するフローです。手動作業や通知漏れを防ぎ、情報伝達を速めチームの進行をサポートし、タスク管理と連絡をシームレスにします。
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SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する
SalesforceのToDo登録をトリガーにSlackへ自動通知するフローです。情報共有の遅延や連絡漏れを防ぎ、確認作業にかかる時間を減らしながら日々のタスク管理をよりスムーズにします。
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Sansanに名刺情報が登録されたら、Zoho Mailに送信する
Sansanで名刺が登録されるとZoho Mailで関連情報を指定先へ通知を自動送信するフローです。手作業の共有や宛先ミス、連絡漏れを抑え、情報伝達をより確実にするので営業チームの反応も早まります。
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Google Driveに画像がアップロードされたら、Sansanに名刺画像を登録する
Google Driveに追加された名刺画像をSansanへ自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミス、登録漏れの不安を抑え、名刺管理をシンプルにして営業の時間を確保できます。
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Discordで送信されたメッセージを元に、Sansanに名刺データを登録する
Discordのメッセージをトリガーに名刺情報を抽出し、Sansanへ自動登録するフローです。転記や入力漏れを抑え、営業の顧客管理をすっきり効率化できます。
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PaddleでTransactionの支払いが完了したら、Gmailで自動通知する
Paddleの支払い完了をトリガーにGmailで自動通知を送るフローです。手作業メールの遅延・漏れを防ぎ、入力ミスや共有のタイムラグを抑えられます。
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Stripeで支払いが正常に完了したら、Microsoft Teamsに自動通知する
Stripeの支払い完了をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。連絡作業の手間を減らし、通知漏れや遅延のリスクを抑え、チームへの共有をスムーズにします。
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Squareで決済が完了したら、Google スプレッドシートを自動更新する
Squareの決済データをGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の時間削減と入力ミス防止で、ECや店舗の売上管理をすぐに整えられ、日々の集計も一画面で確認できます。
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Googleフォームから回答が送信されたら、Re:lationのアドレス帳に顧客を登録する
Googleフォームの回答送信をきっかけに、YoomがRe:lationのアドレス帳へ顧客情報を自動登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、正確な顧客管理と迅速な対応を支えます。
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Re:lationでチケットのステータスが変更されたら、Google Chatに通知する
Re:lationのチケットステータス変更をトリガーにGoogle Chatへ自動通知するフローです。連絡作業と通知漏れを抑え、確実な情報共有でチーム対応をスムーズにします。
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Re:lationで新しいチケットが作成されたら、Outlookに通知する
Re:lationで新しいチケットが作成されるとOutlookへ自動通知するフローです。確認漏れを防ぎ、チーム全体がすぐに状況を把握して適切な初動対応を進められます。
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WooCommerceで顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
WooCommerceで新規顧客が作成されたらMicrosoft Teamsへ詳細を自動で通知するフローです。手動連絡の手間や漏れを防ぎ、人為的ミスを減らし、迅速かつ確実な顧客対応とチーム共有を実現します。
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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、Google スプレッドシートに自動追加する
Amazon Seller Centralの注文発生を検知し、データをGoogle スプレッドシートへ自動追記するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、注文管理を正確かつ効率化します。
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Shopifyで注文が発送されたら、Zoho Mailでフォローメールを自動送信する
Shopifyで発送済みになった注文を契機にZoho Mailからフォローメールを自動送信するフローです。手作業の送信負担やミスを抑え、顧客との信頼構築を後押しします。
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StreakでBoxが特定のStageに更新されたら、AIで情報を分析してGoogle スプレッドシートに追加する
StreakでBoxステージが変わるたびAIが内容を整理しGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、ステージ別の案件概要をすぐに把握できます。
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Amazon Seller Centralで特定の注文情報が作成されたら、サスケに顧客情報を登録する
Amazon Seller Centralの注文発生をトリガーに顧客情報をサスケへ登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、作業時間を短縮し、精度も高められます。
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Amazon Seller Centralで注文情報が作成されたら、サスケに顧客情報を登録する
Amazon Seller Centralの注文発生を起点に購入者情報を取得し、サスケへ自動登録するフローです。入力作業を省き転記ミスや登録漏れを防ぎ、日々の顧客管理を効率化します。
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Googleフォームで問い合わせが送信されたら、AIで分析してSalesforceに登録する
Googleフォーム回答をAIで分析しSalesforceへ登録するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、問い合わせ対応と営業活動を効率化できます。
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指定のスケジュールになったら、Salesforceで特定条件のリード情報を取得し、AIで分析してGoogle Chatに通知する
Salesforceのリードを定期取得しAIで分析、結果をGoogle Chatへ自動通知するフローです。抽出・共有の手間や情報漏れ、分析の属人化を抑えます。
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Outlookで特定件名のメールを受信したら、AIで要約してHubSpotにチケットを作成する
Outlookで特定件名のメール受信時にAIで内容を抽出・要約しHubSpotへチケット登録するフローです。手入力や転記ミスを抑え、対応漏れを防いで処理時間を節約し、顧客対応を安定させます。
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Hunterでリードが登録されたらDiscordに通知する
Hunterで登録されたリードを即座にDiscordへ通知するフローです。共有の遅れや入力ミスを防ぎ、営業・マーケの情報連携をスムーズにします。リード対象を絞れ、メッセージ内容やチャンネルも自由に設定可能。
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Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する
Hunterで追加されたリードをYoom経由でGoogle Chatへ即通知するフローです。手作業なしでチーム全員への共有が完了し、連絡漏れや反応の遅れを抑えて重要な商談機会を守ります。
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Hunterでリードが登録されたらOutlookに通知する
Hunterで作成されたリードを検知しOutlookへ詳細通知メールを自動送信するフローです。連絡用メールの作成・送信を省き、見落としを防いでチーム全体の情報共有と初動対応をスムーズにします。
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Hunterでリードが登録されたらGmailに通知する
Hunterで登録されたリード情報を取得し、決まった宛先へGmailで即時通知するフローです。通知作成の手間や入力ミス、共有遅れを抑え、営業チームの初動を早め、機会損失もしっかり防ぎます。
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BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する
BASEの新規注文をトリガーにYoom経由でApolloへ顧客情報を自動登録するフローです。転記作業の時間を減らし入力ミスを抑えて顧客管理を効率化します。
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BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する
BASEの新規注文をトリガーに顧客情報をApolloへ自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミス、登録漏れを抑え、最新情報を営業・顧客管理チームへほぼリアルタイムで共有できます。
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Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
Salesforceで取引先が追加されると請求管理ロボに請求先を自動登録するフローです。転記の手間を減らし入力ミスや漏れを防いで、請求処理をすばやく進められます。
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Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
Salesforceで取引先を追加すると請求管理ロボに請求先が自動登録されるフローです。二重入力や登録漏れを抑え、手入力にかかる作業時間を減らし、顧客管理から請求業務までの効率と正確性を高めます。
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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
Salesforceで追加された特定リードを検知し、必要項目を抽出してMakeLeapsへ自動登録するフローです。転記時間の削減と入力ミス防止に役立ち、営業活動に集中できます。
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メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
特定メール受信をきっかけにAIが内容を抽出しMakeLeapsへ連絡先を作成、Salesforceへレコードを追加するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、営業担当の情報登録を効率化します。
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Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
Salesforceにリードが登録されたらAIで必要情報を抽出しMakeLeapsに連絡先を自動生成するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、時間を商談に充てられ、営業業務を効率化できます。
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フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
フォーム送信を契機にMakeLeapsへ自動で連絡先を作成しSalesforceへレコードを追加するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、登録作業の時間を抑え、顧客情報を正確に保てます。
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Meta広告(Facebook)でリード情報が作成されたら、Salesforceにも自動追加する
Meta広告(Facebook)のリード発生をトリガーにSalesforceへレコードを自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、営業フォローを素早く始められます。
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Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Sansanで名刺登録を検知し、条件に合えばfreee会計へ取引先を自動生成するフローです。手入力の手間とミスを減らし、登録から会計処理までのリードタイムを短縮します。
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Sansanで名刺情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Sansanで名刺を登録するとfreee会計に取引先が自動作成されるフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業・経理のデータ共有をスムーズにし、本来の業務に集中できます。
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フォームの回答をもとに、HubSpotでコンタクトを自動作成する
Webフォーム送信をトリガーにYoomがHubSpotへコンタクトを登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業・マーケ双方の顧客情報管理を効率化し、迅速なフォローアップにもつながります。
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Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Apolloでコンタクトを自動作成する
Gmailの特定ラベル付きメール受信をきっかけにAIで内容を抽出しApolloへ自動登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、顧客情報の転記を効率化し営業活動にかける時間を確保できます。
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フォームの情報をもとに、WooCommerceで商品を作成してMicrosoft Teamsに自動通知する
フォーム送信を起点にWooCommerceへ商品登録しMicrosoft Teamsに自動通知するフローです。入力や連絡の手作業を省き、登録漏れや伝達遅延のリスクを抑えられます。
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Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
Salesforceで新規取引先が登録されるとジョブカン経費精算・ワークフローへ自動転記するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、正確で迅速なバックオフィス業務の効率化につなげます。
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Salesforceで特定条件の取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
Salesforceで条件を満たす取引先が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローへ自動登録するフローです。手入力の二重作業や転記ミスを抑え、登録作業の時間短縮と業務の正確性向上に貢献します。
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ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
ジョブカン経費精算・ワークフローの申請を検知し条件に応じてSalesforceにレコードを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、申請の確認漏れを防ぎ業務を効率化できます。
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ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されるたびにSalesforceへレコードを自動登録するフローです。手作業の転記や入力ミスをなくし、申請処理をすばやく行えます。
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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Misocaに取引先を作成する
Salesforceで新規取引先が登録されたらMisocaへ自動作成するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客データ管理を効率化できます。
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Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Misocaに取引先を作成する
Salesforceで新規取引先が登録されると同時にMisocaへ同情報を自動生成するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、営業・経理の処理時間を短縮します。
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Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Salesforceで取引先を登録すると、会社名や住所、電話番号などをfreee会計に自動同期するフローです。二重入力の手間を省き、作業時間と入力ミスを抑えられます。
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Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Salesforceの新規取引先を条件判定後にfreee会計へ自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、営業・経理の日常作業を軽くし、データ整合性と入力スピードを高めます。
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Shopifyで注文情報が作成されたら、Google Chatに自動通知する
Shopifyで新規注文を検知し、注文IDや商品名を含むメッセージをGoogle Chatへ自動送信するフローです。転記や確認作業を省き、チームへの即時共有で見落としや対応遅れを防ぎます。
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フォームの問い合わせをもとに、FAQをAIで作成してGoogle スプレッドシートに追加する
フォーム受信をトリガーに、YoomがAIでFAQの質問・回答を生成しGoogle スプレッドシートへ自動追記するフローです。手作業のFAQ作成や情報転記を減らし、対応の属人化を防ぎます。
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Outlookで受信した問い合わせメールをもとに、FAQをAIで作成してMicrosoft Excelに追加する
Outlookで受信した問い合わせメールをAIがFAQ化しMicrosoft Excelへ自動追加するフローです。FAQ作成の手間やばらつき、転記ミスや更新漏れを抑え、作業時間を短縮します。
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Twilioで受信した内容を要約しkintoneに追加する
Twilioで受信したSMSをAIで要約しkintoneに自動登録するフローです。入力作業や転記ミスを抑え、問い合わせ対応のスピード向上と情報の一元管理に役立ちます。
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Twilioで受信したSMSの内容をもとにkintoneにリードを追加する
Twilio受信SMSをAIで解析しkintoneに自動登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを減らし、リード管理をすっきり効率化し、確認作業の時間を確保できます。
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Closeで特定のTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する
Closeでタスクが起きるたび、AIが内容を抽出しBASEへ商品を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、EC管理のスピードと正確性を高めます。
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CloseでTaskが新しく作成されたら、BASEに商品情報を登録する
Closeの新規タスクを起点にYoomでAIが内容を抽出し、BASEへ商品登録を自動化するフローです。入力ミスや登録の手間を抑え、複数商品の追加もスムーズに行えます。
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kintoneから1クリックでTwilioにSMS送信する
kintoneのレコード詳細からワンクリックでTwilioのSMSを送るフローです。手入力や画面切替をなくし、宛先ミスを防ぎつつ連絡業務と送信作業の時間を短縮できます。
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BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する
BASEの注文発生をトリガーにCloseでタスクを自動生成するフローです。手入力の工数を削減し、対応漏れや記載ミスを防ぎつつ、注文IDや顧客情報付きのタスクを迅速に一目で確認できます。
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BASEで特定の商品が作成・更新されたら、CloseにTaskを追加する
BASEの商品作成・更新をトリガーにCloseへ自動でタスクを追加するフローです。転記漏れや入力ミスを抑え、営業チームへの連携を素早く行えます。カテゴリや在庫に合わせた条件分岐も設定可能です。
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kintoneでレコードが追加されたらTwilioにSMS送信する
kintoneでレコードが登録されるとYoom経由でTwilioからSMSを自動送信するフローです。通知作業の手間や宛先ミス、送り漏れを減らし、確実かつ迅速な情報共有を実現します。
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BASEで商品が作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
BASEの商品作成・更新をきっかけにZendeskへチケットを自動登録するフローです。Yoomが連携を担い、手入力の負荷や抜け漏れを抑え、顧客対応をすばやく進められます。
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BASEで注文が発生したら、Zendeskにチケットを作成する
BASEで入った注文をトリガーに内容を取得し、Zendeskへチケットを自動登録するフローです。注文情報の手作業入力をなくして対応漏れや打ち間違いを防ぎ、サポート業務の時間を節約できます。
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HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
YoomでHubSpotの新規コンタクトを検知しSansanへ自動登録するフローです。担当者の二重入力作業を減らし転記ミスを防止、顧客データの鮮度と正確性を保ちながら更新スピードを高めます。
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Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Yoomで組んだ、Sansanで登録された名刺情報を条件判定後にHubSpotへ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを避け、顧客データの正確管理と社内共有を後押しし、業務効率化も促します。
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TimeRexで特定の予定が登録されたらSalesforceにリードを追加する
TimeRexの予定登録をトリガーに、YoomがSalesforceへリードを自動作成するフローです。手動入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業の初動を早められます。
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指定日時にShopifyから注文情報を取得し、Notionに自動追加する
Shopifyの注文を指定スケジュールで取り込みNotionへ登録するフローです。毎日の手入力作業と転記ミスを抑え、スタッフの負担を軽くしながら受注データ管理の時間をしっかり節約できます。
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Salesforceで取引先が登録されたら、説明を要約してcyzenにスポットを登録する
Salesforceの取引先登録を起点にAIが説明文を要約しcyzenへ自動でスポット登録するフローです。転記ミスや要約の手間を抑え、営業業務をスムーズにし、均一な情報共有を実現します。
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Sansanで名刺情報が登録されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
Sansanの新しい名刺を検知し、Yoomがホットプロファイルへリードを自動登録するフローです。日々の転記時間や入力ミスを抑え、営業・マーケティングのデータ活用をスムーズにできます。
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cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
cyzenとSalesforceをYoomでつなぎ、スポット情報コメントをAI要約して自動登録するフローです。転記の手間や入力漏れを減らし、営業情報を素早く共有できます。
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cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する
cyzenでスポット情報が登録・更新されるとYoomがSalesforceの取引先レコードを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業情報をスムーズに一元化できます。
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Sansanで名刺情報が更新されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
Sansanの名刺情報更新をきっかけにホットプロファイルへリードを自動登録するフローです。日々の手作業転記にかかる時間と入力ミスを抑え、営業・マーケチームの顧客データ管理をスムーズにします。
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ホットプロファイルで名刺情報が登録されたら、Sansanにも登録する
YoomでHotProfileの名刺登録をトリガーにAIで情報を抽出しSansanへ登録まで自動化するフローです。二重入力をなくし入力ミスを抑えながら名刺管理にかかる時間を短縮できます。
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ホットプロファイルでリードが登録されたら、Sansanに名刺データを登録する
ホットプロファイルで新規リードが作成されるとSansanへ名刺情報を自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、営業のデータ管理と入力時間をまとめて削減します。
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Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
Sansanに名刺情報が登録されたら連携したLINE公式アカウントに自動メッセージを送る業務ワークフローです。リード情報をすぐに共有してフォローアップ漏れを防ぎ、チームの対応をスムーズにします。
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Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
Salesforceのリード追加を引き金にSansanへ名刺データを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業はより戦略的な活動に時間を使えます。
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Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する
Sansanで名刺が登録されたらSalesforceに自動でレコードを追加するフローです。手入力の手間とミスを抑え、営業活動をすばやく進められ、部門や役職など自由な条件設定も行えます。
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Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
Squareの顧客登録を起点にSansanへ自動で情報を連携するワークフローです。二重入力の手間や入力漏れ・転記ミスを防ぎ、業務時間を短縮しながら正確で一貫した顧客管理を行えます。
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Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
Squareで顧客が登録されると、自動でSansanへ名刺情報を追加するフローです。二重入力の手間と転記ミスを減らし、条件に合う顧客だけを効率よく管理できます。
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Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
Sansanで名刺を登録すると、役職やタグなど任意条件に合う場合のみSquareへ顧客情報を自動登録するフローです。手作業の転記負担や入力ミスを抑え、精度の高いリード管理を実現します。
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Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
Sansanの名刺登録を起点にSquareへ顧客情報を自動反映するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客管理を効率化します。
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フォームで名刺情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSansanに追加する
フォーム送信をトリガーに、Yoomで名刺情報をMicrosoft Excelへ追加しSansanへ登録するフローです。日々の手入力にかかる時間や入力ミス、登録漏れを抑え、名刺管理を手早く行えます。
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指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Sansanに名刺データを登録する
Microsoft Excelの顧客リストを指定日時にSansanへ自動登録するフローです。転記作業を手離れし、入力ミスや登録遅れの心配を抑えられます。
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LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する
LINE公式アカウントに特定条件のメッセージが投稿されると名刺画像をOCRとRPAで解析し、Sansanに自動登録する業務ワークフローです。手入力ミスを防ぎ、名刺管理をもっとスムーズにします。
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指定日時にHubSpotから特定条件の取引情報を取得し、Slackに自動通知する
HubSpotの取引情報を定期的に取得し、AIで整理してSlackへ自動通知するフローです。毎日の確認作業の手間や見落としを減らし、営業チームの情報共有を円滑かつ確実にします。
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Salesforceに新規リードが登録されたら、Gmailでフォローメールを自動送信する
Salesforceの新規リード登録をきっかけにAIがメール文を作成しGmailで自動送信するフローです。手作業のメール作成や送信遅れ、記載ミスを抑え迅速な顧客対応と安定的な運用を支えます。
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フォームで回答が送信されたら、Google Workspaceに新規ユーザーを追加し、Sansanに名刺データを追加する
フォーム回答をきっかけにGoogle Workspaceへユーザーを追加し、Sansanに名刺データを登録するフローです。入力作業をまとめて自動化でき、登録漏れや転記ミスを抑えつつ対応時間を短縮できます。
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Salesforceで商談フェーズが受注になったら、請求書を自動作成してOutlookで送付する
Salesforceの商談受注をきっかけにMicrosoft Excelで請求書を作成しOutlookで自動送信するフローです。転記や宛先ミスを抑え、請求業務の時間を節約し担当者の負担も軽くなります。
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