会計・経理のフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

会計・経理

TelegramとGoogle スプレッドシートで経費管理を行い、予算に近づいたらアラートを通知する

Telegramで届く経費報告を自動でGoogle スプレッドシートに転記し、予算接近時にTelegramへ通知するフローです。転記の手間とミスを抑え、予算を即時に把握できます。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワードクラウド会計で連携サービスの明細を作成しSlackで通知する

Googleスプレッドシートの行追加を起点にマネーフォワードクラウド会計へ連携サービスの明細を自動登録しSlackで完了通知するワークフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、経理担当者が本来業務に集中できます。

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Slackで特定のメッセージが送信されたら、マネーフォワードクラウド債務支払でプロジェクトを作成し通知する

Slack投稿をきっかけにマネーフォワードクラウド債務支払へプロジェクトを自動登録するフローです。転記作業の時間削減と入力漏れ・入力ミスの防止で、経理業務をよりスムーズに進められます。

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freee会計から取引一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する

freee会計の取引一覧を定期取得しGoogle スプレッドシートへ追加入力するフローです。自動化により手入力の手間や転記ミスを抑え、経理担当者が安心して集計や分析に集中できます。

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Misocaで取引先一覧を取得し、Microsoft Excelに追加する

Misocaの取引先一覧を取得しMicrosoft Excelへ自動追記するフローです。転記の手間を減らし入力ミスを防ぎつつ情報更新を効率化し、分析や顧客対応に専念できます。

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指定日時にSquareの請求書情報を取得して、Trelloにカードを追加する

Squareの請求書情報を指定日時に取り込み、Trelloカードへ自動追加するワークフローです。転記作業を減らし抜け漏れや入力ミスを抑えて請求管理をスムーズにし、確認時間を減らしてチームの対応速度を高められます。

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Misocaで請求書が作成されたら、Dropboxに自動保存する

Misocaで請求書が作成されるとPDFを取り出し、Yoom経由でDropboxへ自動保存するフローです。手動ダウンロードや保存漏れを防ぎ、バックオフィスの作業時間短縮と管理精度向上に役立ちます。

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Misocaで請求書が作成されたら、Microsoft SharePointに自動保存する

Misocaの請求書PDFをMicrosoft SharePointへ自動保存するフローです。ダウンロードやアップロードの手間をなくし、保存漏れやファイル名ミスを防げます。

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Misocaで請求書が作成されたら、Boxに自動保存する

Misocaの請求書作成をきっかけにPDFを取得し、Yoom経由でBoxへ自動保存するフローです。ダウンロードやアップロードの手間を省き、保存忘れや名前付けミスを防げます。

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Misocaで請求書が作成されたら、OneDriveに自動保存する

Misocaで請求書を作成するとYoomがPDFを自動でOneDriveへ整理保存するワークフロー。アップロード作業やファイル名の付け間違いを抑え、請求書管理を滑らかにします。

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WooCommerceで注文が作成されたら、請求書を作成する

WooCommerceの新規注文を契機にGoogle スプレッドシートから請求書PDFを生成し、関係者に自動でメール送信するフローです。転記ミスや送付漏れを防ぎ、請求業務にかかる時間を削減できます。

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Stripeでサブスクリプションが更新されたら、Slackで通知する

Stripeのサブスク更新を検知しSlackに自動通知するフローです。連絡の手間や抜け漏れを抑え、確認遅れを防いで顧客対応を円滑にします。ヒューマンエラーのリスクを下げ、チームの最新状況把握を助けます。

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Googleフォームで回答が送信されたら、帳票を作成する

Googleフォーム回答を受け取ると、Googleドキュメントで帳票を作成しメール送付まで自動化するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、帳票発行の時間短縮と正確性向上、業務全体の効率化につながります。

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Gmailで検収完了メールを受信したら、boardの検収書を自動更新する

Gmailで検収完了メールを受信したらAIで内容を抽出し、boardの検収書を自動更新するフローです。手作業の情報更新や連絡漏れを防ぎ、経理の更新業務を短時間で済ませられます。

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WooCommerceで注文が作成されたら、見積書を作成する

WooCommerceの新規注文をトリガーにGoogleドキュメントで見積書を自動生成し、関係者へのメール送付まで行うフローです。転記作業や送付漏れを防ぎ、見積業務を短時間で完了できます。

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Salesforceで商談が成立したら、ChatGPTで請求書の草案を作成する

Salesforceの商談成立をトリガーにChatGPTが請求書案を生成しメール送信するフローです。入力作業を減らし転記ミスを防いで請求書発行を手早く行えます。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、請求書を発行してGoogle Driveに保存する

Google スプレッドシートの行更新をトリガーに請求書を自動発行し、Google Driveへ保存するフローです。入力転記ミスや請求漏れを防ぎ、経理作業の時間短縮と正確性向上に役立ちます。

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Misocaで請求書が作成されたら、Google Driveに自動保存する

Misocaで請求書が作成されるとPDFをGoogle Driveへ保存するフローです。手作業のダウンロードやアップロードをなくし、保存漏れやファイル名ミスを防ぎ、経理担当者の負担を軽減します。

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boardで案件の受注が確定したら、見積書を取得してSlackで通知する

boardで受注成立時に見積書を取得しSlackへ自動通知するフローです。共有漏れやファイル添付ミスを防ぎ、担当者の作業時間を減らして情報伝達を速め、顧客対応も円滑にし、全体の業務も整流化します。

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指定日時にboardの失注案件を自動で一括削除する

boardとYoomを連携し、定期スケジュールで失注案件を自動一括削除するワークフローです。手作業の削除時間や確認漏れを抑え、常に整理された案件管理を維持できるので、担当者は他の業務に集中できます。

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指定日時にboardの特定案件を自動で一括ロックする

boardの案件を設定日時に自動一括ロックするフローです。手作業の負担やロック漏れを防ぎ、棚卸しや完了案件の処理を効率化できます。

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boardで案件の受注が確定したら、納品書を取得してMicrosoft Teamsで通知する

board受注確定をトリガーに納品書の情報を取得し、Microsoft Teamsへ通知するフローです。手動確認や共有忘れをなくし、作業時間短縮と情報の正確性向上に役立ち、チーム連携もスムーズになります。

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毎朝boardで前日分の発注一覧を取得して、Google スプレッドシートに追加する

毎朝指定時刻にboardで前日の発注一覧を取得し、Google スプレッドシートへ自動記録するワークフローです。集計の手作業や転記ミスを減らし、分析や他業務に時間を充てられます。

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kintoneでレコードが登録されたら、boardで発注を自動登録する

kintoneのレコード登録を起点にboardへ発注を自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、定期発注の処理時間を短縮し担当者の作業負荷を軽減。連携を検討中の方にも役立ちます。

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