Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
SFA/CRMツールのMazricaで案件管理を行いながら、Trelloでタスク管理を行っているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二重管理に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件に関するアクションが登録された際に、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、手入力の手間や情報の転記漏れといった課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとTrelloを併用しており、案件管理とタスク管理を手作業で連携させている方
- 営業チーム内のタスク共有を、よりスムーズかつリアルタイムに行いたいと考えている方
- 手作業による情報転記の手間や、入力ミスを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定します。この際、Mazricaから取得した情報をカードのタイトルや説明に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に合致した場合にのみフローを起動させるなど、条件を任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成するオペレーションでは、Mazricaから取得した案件名や担当者、アクション内容などを、カードのタイトルや説明欄に自由に割り当てて設定できます。
■注意事項
- Mazrica、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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