Mazricaで案件アクションが登録されたらJira Softwareにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらJira Softwareにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
営業部門と開発部門の間で、案件に関する情報連携を手作業で行っていませんか？SFA/CRMツールであるMazricaとプロジェクト管理ツールのJira Softwareを併用している場合、情報の二重入力や転記漏れが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録されると、Jira Softwareに課題が自動で追加されるため、こうした連携の手間やミスを解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとJira Softwareを併用し、手作業で情報を転記している方
- 営業部門から開発部門への依頼や情報共有を効率化したいと考えている方
- 案件に紐づく開発タスクの管理を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Jira Softwareへの課題登録が自動で完了するため、二重入力の手間を省くことができます。
- 手作業による情報連携が不要になるため、課題の登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとJira SoftwareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJira Softwareを選択し、「課題を追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をJira Softwareの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってワークフローを起動させることが可能です。
- Jira Softwareで課題を追加する際に、Mazricaから取得した案件名や担当者情報などを、どのフィールドに反映させるか任意で設定できます。
■注意事項
- Mazrica、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jira Softwareはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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