Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
SFA/CRMツールのMazricaで管理している案件の進捗を、Wrikeのタスクに手作業で都度入力していませんか？こうした二重入力の手間は非効率であるだけでなく、タスクの作成漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件のアクションが登録された際に、Wrikeへタスクを自動で作成するため、案件管理とタスク管理の連携をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaでの活動記録とWrikeへのタスク起票を、手作業で行っている営業担当者の方
- 案件の進捗とそれに紐づくタスクを、正確かつリアルタイムに連携させたいマネージャーの方
- MazricaとWrikeを併用しており、両ツールのデータ連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでWrikeのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、Mazricaで取得した情報をもとにタスクが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、フローを起動する条件として、特定の案件タイプやアクションの目的に絞り込むことが可能です。
- Wrikeでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや詳細などの各項目に、トリガーで取得したMazricaの案件情報を自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Wrikeはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Mazrica
Mazrica
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Mazrica
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