■概要
Notionで管理している案件のステータスが「請求」になった際、手作業でNP掛け払いに情報を入力していませんか?こうした手作業による二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、NP掛け払いでの請求依頼までを自動で実行できるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとNP掛け払いを活用し、請求業務を自動化したいと考えている経理担当者の方
- Notionでの案件管理から請求までのフローに手作業が多く、非効率だと感じている方
- 手作業による請求漏れや入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスを更新するだけでNP掛け払いへの請求依頼が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します。
- オペレーションで、再度Notionを選択し、「レコードを取得する(ID検索)」で更新されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、分岐機能を設定し、「ステータスが特定の内容に変更されたら」といった条件を指定します。
- 条件に合致した場合のみ、NP掛け払いのオペレーションとして「購入企業を登録」「取引を登録」「請求を依頼」のアクションを順に設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、案件管理など、実際に請求業務と連携させたいデータソースを任意で指定してください。
- 分岐機能では、請求依頼のフローに進むための条件を任意で設定できます。例えば、ステータスが「請求依頼」になった場合など、運用に合わせて設定してください。
■注意事項
- NotionとNP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。