JUST.DBからfreeeサインで契約書を送信する
JUST.DBからfreeeサインで契約書を送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
JUST.DB
と
freeeサイン
を自動連携できます。
■概要
JUST.DBに登録された顧客情報をもとに、freeeサインで契約書を作成・送信する際、手作業での情報入力に手間やミスを感じていませんか？このワークフローを活用すれば、JUST.DBとfreeeサインのスムーズな連携が実現し、契約書の作成から送信までの一連の流れを自動化できます。面倒な転記作業から解放され、契約業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとfreeeサインを利用し、契約書の作成や送信を手作業で行っている方
- JUST.DBとfreeeサインの連携によって契約業務の効率化を目指す法務・営業担当の方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、契約締結までの時間を短縮したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBの情報を基にfreeeサインの契約書が自動作成・送信されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます。
- システム間でデータが連携されることで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとfreeeサインをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSPIRALの「レコードを取得」アクションを設定し、JUST.DBの情報を取得します
- 次に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書を作成、送信する各アクションにおいて、宛先や件名、本文などを任意の内容で設定してください。その際、前のステップであるSPIRALで取得したJUST.DBのレコード情報などを活用して、動的な設定が可能です。
■注意事項
- JUST.DB、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
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