■概要
コラボフローで取引先申請が承認されたらboardに取引先情報を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローツールとしてコラボフローを利用している企業
・コラボフローを利用して取引先の申請などを行っている方
・承認後の作業を自動化して業務効率化を図りたい方
2.請求書作成ツールとしてboardを採用している企業
・業務の自動化を推進し、手動の作業を削減してミスを減らしたいと考える方
・取引先管理業務を自動化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローを活用して取引先申請が承認された際にboardに取引先情報を自動的に登録することで、以下のようなメリットがあります。
まず、手動での情報登録作業が不要となり、作業効率が向上します。
自動化により時間を節約できるだけでなく、ミスも防げるため、正確なデータ管理が可能です。
さらに、一元管理が容易になり、各チーム間での情報共有がスムーズになります。
その結果、迅速な対応が可能となり、取引先対応の質が向上します。
■注意事項
・コラボフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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