コラボフローで取引先申請が承認されたらboardに取引先情報を登録する

■概要

コラボフローで取引先に関する申請が承認された後、その情報を手作業でboardへ転記していませんか？この一連の作業は、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をトリガーに取引先情報が自動でboardへ登録されるため、こうした手作業の課題を解消して業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• コラボフローとboard間の情報連携を手作業で行っている方
• 取引先の申請・承認から顧客情報登録までの一連の流れを効率化したい方
• 手入力による登録ミスや情報更新の漏れをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• コラボフローでの申請承認後、自動でboardに情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、コラボフローとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでコラボフローを選択し「経路のWebhookを受信したら」というトリガーアクションを設定して、特定の申請が承認されたことを検知します。
3. 続いて、オペレーションでコラボフローの「文書の概要取得」アクションを設定し、承認された申請書の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、取得した情報を紐付けて顧客情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• コラボフローのアクション設定で、情報を取得したい申請書の文書IDを任意で設定してください。
• boardに顧客情報を登録する際、コラボフローから取得した会社名や担当者名などの各項目を、boardのどのフィールドに登録するか任意でマッピングしてください。

■注意事項

• コラボフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。